1. Bảng dữ liệu DeFi

Phát hành Stablecoin

• Tính đến ngày 27 tháng 2, vốn hóa thị trường của 5 stablecoin hàng đầu là 130,7 tỷ USD, về cơ bản tương đương với 131,1 tỷ USD vào giữa tháng.

• Lệnh cấm theo quy định đối với BUSD tiếp tục được áp dụng. Kết quả là vốn hóa thị trường của BUSD đã giảm từ khoảng 16 tỷ USD xuống dưới 11 tỷ USD.

• Từ ngày 21/2 đến ngày 28/2, Binance đã đúc được số TUSD trị giá khoảng 130 triệu USD. Giá trị thị trường của TUSD đã tăng 15%, vượt qua Frax Finance và xếp thứ năm.

dữ liệu TVL

• Tính đến ngày 28 tháng 2, TVL của toàn mạng là 74,7 tỷ USD, tăng 8,57% so với tháng trước.

• TVL của bộ đôi L2 tiếp tục được ưa chuộng trên thị trường trong tháng 2 với mức tăng lớn ở Arbitrum (+57,94%) và Optimism (+37,83%).

• TVL của Polygon đã bị Avalanche vượt qua, rơi khỏi top 5.

• LSD Track TVL chiếm 15%, với giá trị cam kết là 10,5 tỷ USD. Trong đó Lido chiếm tới gần 75%. Tỷ lệ cam kết ETH hiện tại của toàn bộ mạng Ethereum là 14,46% (Dune@hildobby, 28/2). Binance Research gần đây đã công bố nghiên cứu liên quan đến nâng cấp Thượng Hải, dự đoán rằng sẽ có nhiều tiền hơn chảy vào giao thức đặt cược sau khi nâng cấp vì rủi ro mua lại giảm đi.

Dữ liệu DEX

Tính đến ngày 28 tháng 2, khối lượng giao dịch DEX đạt 36,6 tỷ USD trong tháng 2, tăng 3,35% so với tháng trước.

Dữ liệu cho vay

Khối lượng cho vay trên các giao thức cho vay chính tiếp tục tăng, đạt 4,396 tỷ USD tính đến ngày 28 tháng 2.

2. Tổng hợp thông tin DeFi

Tin tức DeFi

1. Ca khúc LSD TVL vượt Lending và đứng thứ 2

Vào ngày 27 tháng 2, đường đua LSD TVL lần đầu tiên vượt qua Lending và trở thành đường đua xếp thứ hai, với tổng TVL hiện tại là 14,4 tỷ USD, chiếm 61% DEX TVL.

2. Lido đã thêm 1,02 tỷ USD tiền gửi ETH trong tháng

Theo phân tích của 0xScope, ETH trị giá 1,02 tỷ USD đã được gửi vào Lido trong tháng qua. Trong số đó, Justin Sun đã gửi hơn 303.000 ETH (khoảng 500 triệu USD) thông qua 3 địa chỉ, tương đương với tổng số ETH đã cam kết trong Rocket Pool. 0,6% số tiền; địa chỉ đa chữ ký ẩn danh 0xea ban đầu đã rút tổng cộng 78.700 ETH (khoảng 130 triệu USD) từ Aave và Binance để tham gia cam kết. Địa chỉ có thể là một quỹ được chuyển giao; 10.000 ETH (khoảng 16,3 triệu USD) được gửi vào Lido, xếp thứ ba.

3. ZigZag - ZK DEX được xây dựng dựa trên zkSync và Starknet - thông báo thông tin airdrop

Vào ngày 24 tháng 2, sổ đặt hàng ZK Rollup lớp thứ hai của Ethereum DEX ZigZag đã công bố thông tin về airdrop. Có tổng cộng 7 đợt airdrop (vòng airdrop đầu tiên đã được thực hiện), với tổng số khoảng 110.000 địa chỉ đã được airdrop. tổng số lượng airdrop là 35 triệu ZZ (chiếm tổng 35% nguồn cung).

4. Yearn sẽ ra mắt rổ LSD Token vào năm tới

Vào ngày 22 tháng 2, công ty tổng hợp doanh thu DeFi Yearn đã tweet rằng họ sẽ tung ra một rổ Token LSD yETH. Theo báo cáo, yETH chứa nhiều loại LSD Token, nhằm mục đích đa dạng hóa rủi ro đầu tư cho người dùng và tăng lợi nhuận đầu tư.

5. Frax Finance sẽ dần dần loại bỏ hỗ trợ thuật toán và chuyển sang một loại tiền ổn định FRAX được thế chấp hoàn toàn. Đề xuất được thông qua với tỷ lệ 98%, cho thấy sự đồng thuận của cộng đồng về “sự ổn định và tuân thủ”.

Phối cảnh DeFi

1. Hành trình tự giải cứu của Sushi

Vào cuối năm ngoái, nhóm Sushi đã tiết lộ tình hình tài chính nghiêm trọng mà Sushi phải đối mặt. Vào thời điểm đó, số tiền chỉ đủ để nhóm tồn tại thêm một năm rưỡi nữa. Chiến lược tự giải cứu hiện tại của Sushi có thể tóm tắt trong hai. các khía cạnh:

• 1. Điều chỉnh mô hình kinh tế mã thông báo, tăng lợi nhuận của LP và bổ sung quỹ kho bạc;

• 2. Điều chỉnh quy hoạch sản phẩm, loại bỏ Kashi và MISO, và tập trung vào việc tạo lập thị trường tập trung, tổng hợp, phái sinh, v.v.

Vào ngày 12 tháng 2, nhóm đã đăng một bài đăng về tổ chức mới "Sushi Studio" trên Diễn đàn Quản trị Sushi, khuyến nghị việc thành lập Sushi Studios sẽ vĩnh viễn có được giấy phép miễn phí bản quyền để sử dụng thương hiệu Sushi và có quyền. để cấp cho các nhà phát triển khác quyền sử dụng thương hiệu Sushi. Để tạo ra các sản phẩm mới, phương pháp này chỉ yêu cầu sử dụng thương hiệu của Sushi mà không cần đến quỹ Kho bạc của Sushi DAO. Điều này có thể làm giảm nguồn vốn của Sushi để mở rộng ma trận sản phẩm của mình. cộng đồng Sushi có thể có được cơ hội huy động vốn từ cộng đồng thông qua các dự án "bộ bài" này, thu nhập từ airdrop, tiện ích mã thông báo đặc biệt và các lợi ích khác.

2. Hiệu ứng bánh đà của giao thức cho vay lạc quan Sonne Finance - tátpjakke.eth

Giới thiệu: Sonne Finance là giao thức cho vay gốc đầu tiên của Optimism, cung cấp giao thức cho vay ngang hàng hoàn toàn phi tập trung, minh bạch và không giám sát. Sonne là thành viên của Coumound, nhưng đổi mới trong việc chia sẻ doanh thu và kinh tế mã thông báo, với những người đặt cược giao thức kiếm được 3 loại thu nhập khác nhau dựa trên kho tiền mà họ sử dụng:

• sSONNE - $VELO、$OP 和 $SONNE

• uSONNE - $VELO, $OP tổng $USDC

Sonne đã xây dựng một bánh đà cải tiến dựa trên VelodromeFi, một giao thức gây quỹ để sử dụng để nuôi $VELO. Số tiền thu được từ việc canh tác ban đầu được phân phối 100% cho những người đặt cược SONNE, nhưng giờ đây Sonne đã khóa đủ $VELO để đủ điều kiện tham gia mua phiếu bầu của VelodromeFi và nhận phần thưởng khóa, phần thưởng này cũng được phân phối cho những người đặt cược.

Một phần phát hành $SONNE được sử dụng để hối lộ những người nắm giữ veVELO trong nỗ lực bỏ phiếu cho SONNE/USDC LP nhằm đạt được APR cao hơn và cuối cùng phần tiền thu được này sẽ được phân phối cho những người đặt cược sSonne. Điều này đã dẫn đến việc $SONNE trở thành một trong những kẻ hối lộ lớn nhất của Velodrome, cung cấp APR khổng lồ cho các LP của mình, với những người đặt cọc hiện có thể kiếm tới 45% APR trên doanh thu giao thức.

Sonne cũng đang đăng ký vòng tài trợ Optimism tiếp theo, chủ yếu được sử dụng để khuyến khích cho vay. Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, điều đó có nghĩa là nhiều doanh thu giao thức hơn có thể được phân phối cho các bên liên quan, cuối cùng sẽ làm tăng TVL đáng kể. Hiện tại, hiệu ứng bánh đà của Sonne đã bắt đầu hình thành và TVL của nó đã nhanh chóng tăng gấp đôi sau nửa tháng, đạt 41 triệu USD.

Triển vọng DeFi

1. Giao thức lợi nhuận DeFi Affine Protocol gần đây đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 5,1 triệu USD, dẫn đầu là Jump Crypto và Hack VC, với sự tham gia của Circle Ventures và Coinbase Ventures. Affine cung cấp đa dạng hóa tự động và lợi nhuận thông qua các chiến lược quản lý thanh khoản. Sản phẩm chủ lực USD Earn có lợi nhuận hàng năm là 6,34% trong 30 ngày qua và quy mô quản lý tài sản là 2 triệu USD.

2. Sản phẩm có cấu trúc DeFi GammaSwap đã hoàn thành vòng tài trợ ban đầu trị giá 1,7 triệu USD. GammaSwap cho phép các nhà giao dịch tận dụng sự biến động lâu dài hoặc phòng ngừa các khoản lỗ tạm thời để thu được lợi nhuận LP tốt hơn. Nó vẫn chưa trực tuyến.

3. Giao thức chiến lược DeFi Ammalgam đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ trước hạt giống trị giá 750.000 đô la vào quý 3 năm 2022, với sự tham gia của người sáng lập Synthetix Kain Warwick, người sáng lập Hợp chất Robert Leshner và những người khác. Ammalgam cho phép vay vốn để cung cấp thanh khoản cho nhóm AMM và sản phẩm vẫn chưa trực tuyến.

4. Công cụ xây dựng chiến lược DeFi phi tập trung Mellow Protocol đã được ra mắt trên Polygon và hiện tích hợp QuickSwap, Uniswap và Aave. Chiến lược này quản lý quỹ kho bạc của Vault bằng cách phân bổ thanh khoản giữa các giao thức DeFi khác nhau. Hiện tại có 8 kho tiền đang hoạt động, mỗi kho quản lý số tiền từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn đô la. Vault có APR cao nhất là quản lý thanh khoản Uni V3 WSTETH/USDC. Khi phần thưởng mã thông báo LDO của nhóm được xếp chồng lên nhau, APR đạt 299%. Thời gian phân phối phần thưởng LDO của nhóm sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 3.

5. Factor, một nền tảng quản lý tài sản trên chuỗi dựa trên Arbitrum, đã huy động được khoảng 7,6 triệu đô la từ hơn 4.000 ví trong đợt cung cấp mã thông báo vừa kết thúc. Snapfingers Research trước đây đã giới thiệu nền tảng này trong báo cáo hai tuần một lần. Hiện tại, sản phẩm này không trực tuyến và chỉ có thể cầm cố bằng token $FCTR.

3. Búng ngón tay Dữ liệu radar DeFi

radar.snapfingers.com là nền tảng thông tin chiến lược DeFi của Snapfingers. Nó khai thác và hiển thị dữ liệu chiến lược DeFi, đồng thời cung cấp sàng lọc chiến lược có giá trị để hạ thấp ngưỡng cho người dùng vận hành DeFi. Hiện có 20 chiến lược trực tuyến, bao gồm nhiều loại chiến lược khác nhau như thu lãi, phái sinh và quản lý thanh khoản.

Lợi nhuận của tất cả các chiến lược trong giai đoạn này (13/2-26/2) đều dương. Tổng cộng có 5 chiến lược đạt tỷ lệ hoàn vốn trên 30%. TVL cao nhất là Diamond Unibot V2, đạt 27,02 triệu USD.

Chiến lược Lợi nhuận được quản lý rủi ro của Toros Finance hiện có lợi nhuận cao nhất, với APY là 143% và TVL là 227.006 USD. RMY là một chiến lược đầu tư thận trọng hơn và có thể thu được lợi nhuận tương đối ổn định dưới những biến động của thị trường.

Chiến lược Lợi nhuận Ethereum hiện có APY là 75% và TVL là 2,38 triệu USD.

Chiến lược quyền chọn mua được bảo hiểm AVAX trên Ribbon Finance hiện có APY là 36,46% và TVL là 281,62 nghìn USD.

Chiến lược Cuộc gọi có bảo đảm SAVAX hiện có APY là 101,29% và TVL là 187,12 nghìn đô la.

Chiến lược WETH / USDC 0,05% của Diamond Unibot V2 có APY là 42,24% và TVL là 27,02 triệu USD.

Chiến lược thị trường tăng giá của Opyn Zen Bull ETH và chiến lược đi ngang Crab USDC biến động rất lớn trước ngày 19, nhờ sự tăng mạnh của $ETH trong kỳ sau khi thị trường bắt đầu biến động và giảm nhẹ vào ngày 20, thu nhập giảm dần. Tuần bắt đầu, Có sự tăng nhẹ và APY tăng nhẹ.

Về nghiên cứu của Snapfingers

Snapfingers Research là một nền tảng nghiên cứu thuộc Snapfingers, tập trung vào nghiên cứu DeFi và TradeFi trên các chuỗi công khai khác nhau.