Hôm nay chúng ta sẽ xem một dự án mới, là dự án staking Bitcoin, có chút tương tự như Lido+Pendle tập trung vào Bitcoin, đó chính là giao thức Solv, bạn có thể mang Bitcoin không hoạt động của mình đến để staking, sau đó thực hiện các lợi nhuận và đầu tư tài chính khác nhau, và sau đó chúng ta sẽ xem xét tình hình cơ bản của dự án.
Một. Giới thiệu
Giao thức Solv là giao thức staking Bitcoin trên chuỗi, nó kết nối tài chính truyền thống (TradFi), tài chính tập trung (CeFi) và tài chính phi tập trung (DeFi), giải phóng tiềm năng và tính thanh khoản của Bitcoin. Thông qua SolvBTC và SolvBTC.LST (token staking có tính thanh khoản), Solv cho phép các nhà đầu tư lẻ và tổ chức thu được lợi nhuận từ Bitcoin mà họ nắm giữ, biến nó từ tài sản không hoạt động thành công cụ tạo ra lợi nhuận có thể tích hợp liền mạch với hệ sinh thái tài chính rộng lớn hơn, từ đó thúc đẩy kỷ nguyên tài chính Bitcoin mới.
Hai. Tình trạng staking Bitcoin
Bitcoin chiếm hơn 50% tổng thị trường tiền điện tử, trị giá khoảng 2 nghìn tỷ USD. Bitcoin trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD đang ở trạng thái không hoạt động. Trong năm nay, đã có hơn 80 dự án xuất hiện xung quanh Bitcoin, chẳng hạn như mạng lớp hai Merlin, staking Bitcoin Babylon, BounceBit, v.v., nhưng vẫn chưa xuất hiện một dự án lớn nào, hiện tại WBTC lớn nhất trên Ethereum có 120.000 đơn vị, vì vậy trong lĩnh vực staking Bitcoin, không gian rất lớn, cũng là một hồ lớn!
Vì Bitcoin không có hợp đồng thông minh, hầu hết các nhà đầu tư Bitcoin, hoặc là để trong ví lạnh của mình, hoặc là để trên sàn giao dịch.
Trong khi lợi suất staking BTC trên sàn giao dịch tập trung rất thấp, chỉ có 0.26% BNB, gần như không có.
Trong khi đó, trên các sàn giao dịch phi tập trung, chẳng hạn như Uni, tỷ suất lợi nhuận trên WBTC/USDC là 24%, nhưng trước tiên bạn phải đổi thành WBTC, đặt một nửa tỷ lệ stablecoin vào hồ và cũng cần điều chỉnh liên tục khoảng giá, cần có khả năng quản lý nhất định.
Hiện tại, chương trình tài chính ổn định hợp tác với Binance, cung cấp lợi suất tài chính ngớ ngẩn từ 1.5% đến 3.6%, mặc dù cung cấp SOLV, nhưng đó là điều không tốn kém.
Ba, Kiến trúc công nghệ
Lớp trừu tượng staking (SAL) là một kiến trúc mô-đun, các mô-đun chính trong SAL bao gồm dịch vụ tạo LST, dịch vụ xác minh staking, dịch vụ tạo giao dịch và dịch vụ phân phối lợi nhuận, tất cả các mô-đun này đều phụ thuộc vào SPM (ma trận tham số staking) để định nghĩa quy tắc giao dịch, tiêu chuẩn xác minh và tính toán lợi nhuận.
Nói một cách đơn giản, đây là một cấu hình, cần điều chỉnh các tham số cho các dịch vụ staking khác nhau, không có gì đặc biệt, cố gắng đóng gói một SAL ra!
Bốn. Sản phẩm chính
1. SolvBTC:
Solv tự đóng gói BTC, hỗ trợ tính thanh khoản đa chuỗi, có thể tự do chuyển nhượng tài sản giữa các blockchain như Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Arbitrum, Base, BOB, Mantle, Merlin, v.v., do đó có thể chọn các nền tảng có lợi suất cao trên nhiều nền tảng.
Hiện tại, nền tảng đã đổi được 11.000 Bitcoin, tất nhiên SolvBTC cũng có thể đổi lại bất cứ lúc nào.
2. SolvBTC.LST - Staking
Thông qua SolvBTC có thể staking trên các nền tảng khác nhau, hiện hỗ trợ 8 nền tảng, Berachain, Babylon, BNB, Jupiter, Core, DEXlp, AVAX, ENA, v.v., thông qua SlovBTC để đổi khác nhau, cụ thể như hình dưới đây. Hiện tại, Berachain có tỷ suất 6%-8%, BNB có 2%-6%, các chuỗi khác nhau cung cấp phần thưởng khác nhau.
3. DEFI Hỗ trợ nhiều loại hoạt động DeFi hơn, là sự mở rộng của staking trước đó.
Năm. Tình hình huy động vốn Giao thức Solv đã nhận được sự hỗ trợ của các nhà đầu tư nổi tiếng như Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, OKX Ventures, v.v. Giao thức Solv đã được các công ty hàng đầu như Quantstamp, Certik, SlowMist, Salus và Secbit thực hiện kiểm toán an toàn toàn diện.
Hiện tại đã tìm thấy ba vòng huy động vốn:
Tháng 7 năm 2023: 6 triệu USD huy động vốn, tháng 10 năm 2024: 11 triệu USD huy động vốn chiến lược, định giá 200 triệu USD, tháng 4 năm 2025: huy động vốn chiến lược, số tiền không được công bố. Vòng thứ ba sẽ không thấp hơn vòng thứ hai, cứ tính là 10 triệu, ít nhất cũng là 27 triệu USD huy động vốn.
Sáu. Đội ngũ
Các thành viên trong đội ngũ như sau, toàn là người Trung Quốc, còn có Mạnh Nguyên, cũng là một KOL đi quảng bá, ít nhất đều đã được xác thực danh tính.
Bảy. Kinh tế Token
Tổng số token là 9.66 tỷ (động, có thể tăng thông qua quản lý mạng phát hành từ dự trữ Bitcoin), tổng cung ban đầu: 8 tỷ, hiện tại lưu thông 1.48 tỷ, tỷ giá hiện tại là 0.04 USD, vốn hóa thị trường 60 triệu, FDV 430 triệu, phân bổ token như sau, trong đó tỷ lệ nhà đầu tư riêng là 25% quá cao.
Hình dưới đây là tình trạng phát hành token, toàn bộ token sẽ được phát hành trong 4 năm, vào tháng 1 năm 2026, sẽ bắt đầu phát hành hàng loạt! Chú ý đến thời điểm!
Tám. Tóm tắt
Solv sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2025, giá ra mắt là 0.1, hiện đã giảm xuống dưới giá phát hành, vì đây là một dự án sản phẩm tài chính, lợi suất cho là token của chính nó, nên không có khả năng thu hút giá trị, đây chính là nguồn gốc của vấn đề.
Theo tính toán định giá huy động vốn, vì vòng chiến lược không được công bố, chúng ta sẽ tính theo mức tối thiểu là 200 triệu, thì tỷ giá cũng chỉ khoảng 0.023 USD, nếu không giao dịch, thì đến tháng 1 năm 2026 sẽ được mở khóa, nhà đầu tư sẽ thua lỗ.
Vậy lợi ích là, dự án này làm về lợi nhuận từ staking BTC, nên cũng có chút hữu ích, vì những người nắm giữ Bitcoin không hoạt động vẫn khá nhiều, nếu cho lợi nhuận 5% là có thể chấp nhận, nhưng mức độ đổi mới thì không đủ. Dù làm tương tự như Pendle trên Ethereum, nhưng lợi nhuận mà Pendle cung cấp thì rất ấn tượng, có một số dự án có thể đạt 30%-40%, nhưng trên Bitcoin thì rất khó đạt trên 10%.
Vậy đối với sản phẩm này, tốt nhất là nếu Binance có BTC, thì mang qua đầu tư tài chính, tốt hơn là để không!