1. Tóm tắt xu hướng ngành

Thị trường tiền điện tử đã cho thấy khả năng phục hồi và co giãn tuyệt vời vào tuần trước. Từ thứ Hai đến thứ Tư, Bitcoin đã tăng 12% trong thời kỳ chứng khoán Mỹ tăng. Vào thứ Sáu, nó bắt đầu theo sau sự điều chỉnh của chứng khoán Mỹ, nhưng vào thứ Bảy, theo giờ trong nước, nó đã trụ vững. áp lực từ việc chứng khoán Mỹ tiếp tục điều chỉnh và hoàn tất đợt phục hồi, đồng thời tiếp tục tăng nhẹ vào cuối tuần, đồng thời hoàn thành bước đột phá mạnh mẽ trên đường giá hàng tuần. Khối lượng giao dịch của sàn tiếp tục tăng lên 33 tỷ USD. Khi viết, Bitcoin đóng cửa ở mức 24901,2, tăng 13,47% trong tuần, với biên độ 17,83%; Ethereum đóng cửa ở mức 1696,07, nó tăng 12,08% trong tuần và biên độ là 18,55%. Tin tức trong tuần này thực sự không tốt lắm mà còn khá tiêu cực. Đầu tiên, SEC đã kiện Paxos vì phát hành BUSD dưới dạng chứng khoán chưa đăng ký. Sau đó, Paxos tuyên bố chấm dứt hợp tác với Binance trên BUSD và cho BUSD có thời hạn hoàn toàn. được hỗ trợ và có thể mua lại cho đến năm 2024. Ngoài ra, còn có tin đồn rằng Binance sẽ hủy niêm yết Altcoin tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tin đồn này đã bị CZ Coinbase bác bỏ trong tuyên bố chính thức trên Twitter rằng stablecoin không phải là chứng khoán mà là một loại chứng khoán công bằng hơn. Công cụ tài chính hiệu quả hơn Có lẽ các chức năng hiện tại và mức độ phổ biến của stablecoin đã ảnh hưởng đến bản thân đồng tiền hợp pháp ở một mức độ nhất định và điều tiếp theo sẽ là mức độ giám sát cao hơn. Coinbase cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với các cơ quan quản lý và chính sách mà các nhà soạn thảo thảo luận về. cái này.

Nhìn lại thị trường chứng khoán Mỹ, trong ba ngày đầu tuần này, thị trường chứng khoán Mỹ có cảm giác như đang tiếp tục tăng. Cho đến chiều thứ Năm, thị trường bắt đầu lao dốc. Vào thứ Sáu, nó mở cửa ở mức thấp hơn và giảm xuống. thị trường đột nhiên trở nên bất lợi, tin tức đột nhiên bi quan. Tuy nhiên, chủ đề vẫn tập trung vào vấn đề tăng lãi suất, phe bán có thể liên tục gây ồn ào bằng cách chớp lấy cơ hội tăng lãi suất. Lập luận chính vẫn là ba dữ liệu chính. được công bố vào tháng 2: dữ liệu việc làm, dữ liệu doanh số bán lẻ và CPI đều cho thấy nền kinh tế vẫn đang quá nóng. CPI trong tháng 1 khá khả quan, cao hơn dự kiến ​​nhưng thấp hơn giá trị trước đó. Có những chủ đề để nói đến cả người mua và người bán. Trong tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 0,5% và CPI cơ bản đã tăng 0,4%. suy đoán mức lạm phát cả năm vẫn ở mức 5%. Có thể thấy, vẫn còn khoảng cách tương đối lớn so với mục tiêu. Đồng thời, Eagle King Bullard đã nhảy ra đúng lúc và cho rằng đợt tăng lãi suất vào tháng 2 nên được tăng thêm 50 điểm cơ bản càng sớm càng tốt để đạt đến mức lãi suất mà FOMC cho là đủ hạn chế. cho biết bà không loại trừ khả năng tăng 50 điểm cơ bản trong tháng 3. Chủ tịch Fed Cleveland Mester cũng đưa ra nhận xét tương tự. Tuy nhiên, cả hai đều không có quyền biểu quyết, và những bài phát biểu của họ giống như những phát đại bác của người bán khống như một cái cớ để đàn áp thị trường. Nếu lý do này được sử dụng quá thường xuyên, hiệu quả sẽ ngày càng ít đi mà không đáng kể. Việc triển khai ngắn hạn chỉ có thể tìm kiếm những điểm không chắc chắn khác vì tính đến thời điểm hiện tại của năm nay, trung bình có 20 trong số 30 ngày giao dịch tăng và 10 ngày là tiêu cực. Thị trường tổng thể vẫn đang được cải thiện. cũng hữu ích cho việc nới lỏng chip và kiếm tiền từ lợi nhuận.

Dữ liệu ngành

1) Tiền ổn định

  • Tính đến ngày 19 tháng 2 năm 2023, tổng nguồn cung của bốn loại stablecoin hàng đầu (USDT, USDC, BUSD, DAI) là khoảng 130,79 tỷ, ít thay đổi so với tuần trước, với mức giảm nhẹ khoảng 230 triệu (-0,18%) Các quỹ thị trường tiền tệ Dòng tiền chảy ra nhỏ.

  • Trong số ba loại tiền ổn định hợp pháp lớn, nguồn cung USDT đã tăng đáng kể, với mức tăng khoảng 1,977 tỷ (2,89%) trong tuần này. Xu hướng tăng tiếp tục sau 8 tháng, nguồn cung đã quay trở lại mức hơn 70 tỷ. Nguồn cung USDC chấm dứt đà giảm liên tục, tăng khoảng 509 triệu (1,23%) trong tuần này.

  • Ngược lại, do ảnh hưởng từ quy định của Mỹ, nguồn cung BUSD đã giảm mạnh trong tuần này, giảm 2,72 tỷ (-16,84%). Nguyên nhân chủ yếu là do Paxos rơi vào tình trạng hỗn loạn về quy định trong tuần này và BUSD. được phát hành với sự hợp tác của Binance bị SEC Hoa Kỳ coi là không an toàn. Chứng khoán đã đăng ký sẽ bị truy tố (xem thông tin cập nhật của tổ chức bên dưới để biết chi tiết). Bị ảnh hưởng bởi điều này, người dùng rút số lượng lớn tiền hoặc đổi BUSD lấy các loại tiền tệ ổn định khác như USDT. Ví dụ: địa chỉ được gắn thẻ “Justin Sun” đã rút 300 triệu BUSD từ Binance và gửi đến Paxos để tiêu hủy. Vì Paxos đã bị cấm đúc BUSD nên thị trường stablecoin sẽ duy trì xu hướng lên xuống này trong một thời gian tới.

  • Đợt phục hồi này vẫn chưa thu hút được các quỹ OTC tham gia thị trường. Từ quan điểm dữ liệu, thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi USDT, đại diện cho các quỹ châu Âu, trong khi USDC và BUSD, đại diện cho các quỹ của Mỹ, đang giảm giá. Người ta cho rằng các quy định ngày càng nghiêm ngặt ở Hoa Kỳ có thể có một số tác động đến tiền gửi tiền pháp định trong tương lai, điều này sẽ ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường tiền tệ ở một mức độ nhất định.

2) Số dư khai thác BTC

  • Số dư địa chỉ công cụ khai thác BTC cho biết tổng số dư nắm giữ BTC được đánh dấu là địa chỉ công cụ khai thác trên chuỗi, bao gồm Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance và các địa chỉ khác.

  • Dữ liệu này thường được sử dụng để đánh giá mức độ quan tâm của người khai thác đối với giá BTC hiện tại. Khi số dư của người khai thác tăng lên, điều đó thường cho thấy rằng các chip đã được xếp chồng lên nhau khi số dư của người khai thác giảm, điều đó cho thấy rằng người khai thác đang bán hoặc cầm cố lượng BTC nắm giữ của họ.

  • Theo dữ liệu của OKLink, số dư của thợ mỏ có xu hướng giảm chậm trong sáu tháng qua, nhưng sự thay đổi tổng thể không nhiều. .

3) Dữ liệu giảm phát ETH

  • Tính đến ngày 19 tháng 2, theo dữ liệu của siêu âm, nguồn cung ETH trong tuần này đã giảm khoảng 12.000 đơn vị so với tuần trước. Kể từ khi hoàn thành The Merge, nguồn cung ETH đã giảm tổng cộng 28.500 đơn vị. Dựa trên dữ liệu từ tuần trước, tỷ lệ lạm phát hàng năm là -0,52%. Bị ảnh hưởng bởi các giao dịch NFT do Blur thúc đẩy, tình trạng giảm phát ETH đã tăng tốc trở lại.

  • So với ETH theo cơ chế POW, nguồn cung theo cơ chế POS đã giảm khoảng 1,81 triệu và tỷ lệ lạm phát hàng năm đã giảm từ 3,5% xuống -0,52%.

2. Phân tích vĩ mô và kỹ thuật

Thị trường về cơ bản đã quay trở lại nền tảng trước đó. Trong tương lai, do vĩ mô tổng thể vẫn giảm và vẫn có những kỳ vọng giảm, nên tăng vị thế khi giảm giá và không theo đuổi mức cao.

Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn hai năm tăng đột biến và thị trường bắt đầu diễn biến phù hợp với kỳ vọng của FED

Chỉ số Nasdaq đang củng cố quanh đường hàng năm

Arh999: 0,66

MVRV:1.24

Số lượng địa chỉ nắm giữ trên 100 xu giảm

Tất cả các số địa chỉ về cơ bản đều nằm ngang

3. Tóm tắt tình hình đầu tư và tài chính

Đánh giá đầu tư và tài chính

  • Từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023, 27 sự kiện đầu tư và tài trợ đã được tiết lộ trên thị trường VC mã hóa, với số tiền tài trợ tích lũy hơn 216 triệu USD (https://www.rootdata.com/Fundraise)

  • Trong kỳ báo cáo, có sáu sự cố trong đó số tiền tài trợ vượt quá 1.000.000 USD:

    • Công ty tài sản kỹ thuật số Thụy Sĩ Taurus SA đã huy động được 65 triệu USD thông qua tài trợ vốn cổ phần. Tập đoàn Credit Suisse dẫn đầu khoản đầu tư và Deutsche Bank, Pictet Group cùng các công ty khác tham gia đầu tư. Các sản phẩm của họ cho phép các công ty tài chính lưu trữ và phát hành tài sản kỹ thuật số và vận hành một kênh được quản lý. Thị trường giao dịch chứng khoán được chứng nhận.

    • Monad Labs, một dự án blockchain Lớp 1 tương thích với EVM được thành lập bởi Keone Hon, cựu giám đốc nghiên cứu tại Jump Trading, đã huy động được 19 triệu đô la trong vòng hạt giống do Dragonfly Capital dẫn đầu.

    • Nền tảng chỉ số tiền điện tử Bên cạnh đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 11 triệu đô la Mỹ, dẫn đầu là a16z, với sự tham gia của Coinbase Ventures và các tổ chức khác. Sản phẩm đầu tiên của nó, Cùng với chỉ số thị trường tiền điện tử (AMKT), mang đến cho mọi người khả năng tiếp cận rộng rãi với toàn bộ thị trường tài sản tiền điện tử thông qua một mã thông báo duy nhất.

    • Sending.Network đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 12,5 triệu đô la Mỹ. Đây là một giao thức truyền thông Web3 mở, hiệu suất cao được thiết kế để giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung mang tính xã hội và giúp cộng đồng truy cập vào nền tảng trò chuyện nhóm phi tập trung được mã hóa.

    • GrainChain thông báo hoàn thành khoản tài trợ 29 triệu USD. Tổng số tiền tài trợ của GrainChain cho đến nay là gần 40 triệu USD. Người dùng của GrainChain chủ yếu là nông dân nhỏ ở Hoa Kỳ hoặc Mỹ Latinh, cung cấp cho nông dân và người mua bộ giải pháp theo dõi dữ liệu, quản lý hàng tồn kho, hậu cần và quản lý giao dịch từ hạt giống đến cây trồng đã thu hoạch.

    • Yield Guild Games (YGG) đã huy động được 13,8 triệu đô la Mỹ thông qua việc bán token, trong đó DWF Labs và a16z Crypto dẫn đầu khoản đầu tư. YGG sẽ sử dụng nguồn tài trợ mới để phát triển hơn nữa token danh tiếng gắn kết tâm hồn của mình.

Động lực thể chế

4. Theo dõi sinh thái mã hóa và những phát triển mới nhất về tài sản kỹ thuật số kém hiệu quả

1. Những phát triển mới nhất về tài sản kém hiệu quả kỹ thuật số

BlockFi: Theo dõi tiến độ phá sản

BlockFi Inc, một công ty cho vay tiền điện tử có quan hệ tài chính chặt chẽ với FTX, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 11 năm 2022, trở thành công ty tài sản kỹ thuật số lớn đầu tiên nộp đơn xin phá sản kể từ FTX. Chỉ riêng 10 chủ nợ hàng đầu của công ty đã đòi gần 1,2 tỷ USD và tổng số nợ có thể còn lớn hơn nhiều, theo tài liệu do công ty nộp lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở New Jersey.

Theo hồ sơ xin tổ chức lại phá sản của BlockFi, tổng số chủ nợ của nó vượt quá 100.000, tài sản và nợ phải trả của nó nằm trong khoảng 10-10 tỷ USD. Về mặt trách nhiệm pháp lý, BlockFi nợ chủ nợ lớn nhất Ankura Trust Company 790 triệu USD và chủ nợ lớn thứ hai FTX 275 triệu USD cũng nợ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khoản tiền phạt 30 triệu USD. Tổng nợ phải trả của 50 chủ nợ hàng đầu vượt quá 1,3 tỷ USD. BlockFi hiện chỉ nắm giữ 256,9 triệu USD tiền mặt và các dịch vụ nền tảng vẫn bị đình chỉ.

Tin tức mới nhất: Vào ngày 14 tháng 2, BlockFi đã đưa ra một tweet chính thức và tuyên bố rằng khách hàng của BlockFi sẽ có thể khai báo thông tin quan trọng về bằng chứng quy trình yêu cầu bồi thường (Proof of Claim) từ tập đoàn cơ quan khiếu nại Kroll của BlockFi qua thư hoặc email kể từ bây giờ. Lịch sử tài khoản, Sao kê tài khoản, v.v.). Hạn chót để gửi bằng chứng yêu cầu bồi thường là 17:00 ET ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Tính đến ngày 10 tháng 2, giá tham chiếu hiện tại của giá mua nợ của BlockFi trên các trang giao dịch đại chúng trên thị trường thứ cấp là khoảng 14%, tức là 14 cent/đô la. Nó đã giảm hơn 10 điểm so với mức cao nhất là 26% vào cuối năm ngoái.

2.NFT & Metaverse

(1) NFT

Thị trường NFT tuần này

Tổng quan thị trường: Hiệu suất của chỉ số blue chip NFT tuần này rất lạc quan. Sau khi cho thấy xu hướng giảm trong hai tuần, đã có sự gia tăng nhỏ và ổn định kể từ đầu tuần trước. với tuần trước. Chỉ số blue-chip cũng đã trở lại vị trí như 30 ngày trước. Tính đến ngày 17 tháng 2, thị trường blue-chip NFT có xu hướng phục hồi và sự nhiệt tình của thị trường gần với vị trí trung lập. lần đầu tiên trong sáu tháng qua.

Tổng giá trị thị trường NFT: Tổng giá trị thị trường NFT tăng 0,8% trong tuần này. Sau khi tổng khối lượng giao dịch tăng trở lại vào tuần trước, nó tiếp tục cho thấy xu hướng tăng tương đối mạnh trong tuần này, với mức tăng 19,68% trong vòng 7 ngày. Nhìn vào tổng khối lượng giao dịch trong vòng 3 tháng, cũng có mức tăng rất lớn, đạt 19,68. %. 68,12%. Thông qua hiệu suất của dữ liệu, chúng tôi tin rằng thị trường NFT đã cho thấy xu hướng phục hồi mạnh mẽ trong tương lai gần và chúng tôi cũng có thể mong đợi dữ liệu thị trường NFT sẽ tăng thêm trong vài tuần tới.

Hoạt động thị trường: Số lượng người nắm giữ trên thị trường NFT tăng nhẹ trong tuần này (+0,31%). Hoạt động của nhà giao dịch giảm so với tuần trước, -1,65% Người mua tăng +4,15% so với cùng kỳ năm ngoái và người bán giảm - 2,69% so với cùng kỳ năm trước, nhìn chung mức thay đổi không đáng kể.

Ba NFT hàng đầu theo khối lượng giao dịch trên thị trường NFT tuần này là Otherdeed, MAYC và BAYC. Giá sàn của BAYC không thay đổi nhiều trong tuần qua và hiện ở mức khoảng 76 ETH.

Tổng quan về các dự án Metaverse tuần này:

Hiệu suất tổng thể của 10 dự án blue-chip hàng đầu trong lĩnh vực Metaverse trong tuần này tương đối ổn định và tổng khối lượng giao dịch vẫn có xu hướng tăng, với mức tăng 8,21% trong vòng 7 ngày. ba dự án blue-chip hàng đầu trên Metaverse Giá sàn tăng nhẹ, giá đất duy trì trong khoảng 0,9-2,02 ETH. Xét về tổng giá trị thị trường, ba dự án Metaverse hàng đầu vẫn là Otherside, Decentraland và Sandbox. Chỉ số nhiệt độ Metaverse của tuần này cũng lần đầu tiên đạt đến phạm vi tương đối tích cực sau vài tuần.

3. Chuỗi trò chơi GameFi

(1) Đánh giá tổng thể

Nhìn chung, ngành Gamefi đã đạt được những thành tựu chung, nhưng số lượng người chơi thực tế và tương tác trên chuỗi tiếp tục giảm, đó là "sự thịnh vượng bề ngoài" do thị trường rộng lớn hơn mang lại. Đánh giá từ giá mã thông báo, tất cả 10 trò chơi chuỗi giá trị thị trường hàng đầu đều tăng. Tuần này WEMIX PLAY dẫn đầu mức tăng, với mức tăng 69,23% trong tuần qua (mã thông báo WEMIX PLAY đã được tung ra trên sàn giao dịch mới coinone và phát hành mã thông báo. phá hủy, công bố báo cáo tài chính hàng quý, v.v. WEMIX PLAY là một hệ sinh thái trò chơi chuỗi bao gồm nền tảng trò chơi, dữ liệu, defi, cộng đồng, phương tiện truyền thông, v.v.).

Đánh giá từ số lượng tương tác hợp đồng trên chuỗi, 80% trong số mười trò chơi chuỗi đang hoạt động hàng đầu đã chứng kiến ​​​​sự sụt giảm hoạt động tương tác trong tuần qua. Chuỗi trò chơi lọt vào top 10 trước đây chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng hiện tại các trò chơi cũ vẫn chiếm giữ danh sách top 10. Có thể thấy, mặc dù giá token đã tăng trong tuần qua nhưng người chơi thực tế vẫn bị mất và hiệu suất của các sản phẩm mới không mấy ấn tượng.

Nguồn dữ liệu: https://dappradar.com/rankings/category/games

2. Dự án trọng điểm: Cây đinh ba

Những lý do được đề xuất để theo dõi: Dự án trò chơi chuỗi phổ biến nhất của Arbitrum chỉ đứng sau Treasure Dao;

Trang web: https://link3.to/trident

Sản phẩm: Trident là một game 2D MMO (trực tuyến nhiều người chơi). Lối chơi chính của Trident MMO là khám phá thế giới, thu hoạch tài nguyên, chiến tranh lãnh thổ, nhiệm vụ tiền thưởng, săn trộm sinh vật ngoài hành tinh, v.v. Nó vẫn đang trong giai đoạn beta nội bộ. Trong số đó, Sprite Duels là game chiến đấu thú cưng thời gian thực với lối chơi tương đối đơn giản. Ngoài ra còn có chế độ luyện tập Trident, Legacy Trident, nơi bạn di chuyển lên, xuống, trái và phải, nhảy và khoảng trống để bắn đạn.

Mô hình kinh tế: Trident áp dụng mô hình R2E (Risk to Earn), với hy vọng phá vỡ lời nguyền xoắn ốc đi xuống của P2E là Rủi ro để kiếm tiền. Người chơi và người nắm giữ tiền tệ có thể đặt cược để kiếm thu nhập và thỏa thuận sẽ rút tiền hoa hồng để hoàn trả. mã thông báo.

Ví dụ: Khi một người thua trò chơi và người khác thắng trò chơi, người chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng "Rủi ro" từ người thua cuộc. Token đặt cược sẽ được trao đổi giữa những người chơi, với một phần nhỏ sẽ được chuyển đến kho bạc nơi chúng có thể được giao dịch trên thị trường mở. Người chơi không tăng nguồn cung cấp token bằng cách chơi trò chơi.

PSI là Token của Trident và sẽ được sử dụng trong nhiều trò chơi khác nhau trong các phiên bản tương lai. Nó có thể được sử dụng để mua vật phẩm, đổi NFT, đặt cược giữa những người chơi, v.v. và Trident sẽ thu phí từ mỗi lần đặt cược thành công và sau đó giữ nó bị hủy vĩnh viễn.

Tài chính: Vào ngày 5 tháng 2, Trident thông báo rằng họ đã hoàn thành khoản tài trợ 3 triệu đô la cho mỗi PSI (1,4305 đô la) thông qua đợt phát hành token ra công chúng. Giá trị thị trường của PSI FDV đạt 16,5 triệu USDC.

về chúng tôi

JZL Capital là một tổ chức chuyên nghiệp được đăng ký ở nước ngoài, tập trung vào nghiên cứu và đầu tư sinh thái blockchain. Người sáng lập có nhiều kinh nghiệm trong ngành. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc điều hành và giám đốc điều hành của nhiều công ty niêm yết ở nước ngoài, đồng thời đã lãnh đạo và tham gia vào hoạt động đầu tư toàn cầu của eToro. Các thành viên trong nhóm đến từ các trường đại học hàng đầu như Đại học Chicago, Đại học Columbia, Đại học Washington, Đại học Carnegie Mellon, Đại học Illinois tại Urbana-Champaign và Đại học Công nghệ Nanyang và đã từng phục vụ tại Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young, KPMG và HNA Group, Bank of America và các công ty nổi tiếng quốc tế khác.