Quản lý rủi ro danh mục đầu tư tiền điện tử là một phương pháp quan trọng giúp các nhà đầu tư quản lý rủi ro và bảo vệ vốn của họ. Để tính toán quy mô vị thế tối ưu trong từng tài sản danh mục đầu tư, cần tính đến một số yếu tố:
Quy mô danh mục đầu tư tiền điện tử. Điều quan trọng là xác định tổng số vốn bạn sẵn sàng mạo hiểm. Bạn không nên đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm được vào tiền điện tử vì điều này có thể gây ra tổn thất lớn nếu thị trường sụt giảm.
Rủi ro trong mọi tài sản. Mỗi tài sản trong danh mục đầu tư tiền điện tử đều có mức độ rủi ro riêng, có thể được đánh giá dựa trên dữ liệu lịch sử và tình hình thị trường hiện tại. Một số tài sản có thể biến động mạnh hơn những tài sản khác và có thể có mức độ rủi ro cao hơn.
Mức độ rủi ro mong muốn. Mỗi nhà đầu tư đều có mức độ thoải mái riêng với rủi ro. Một số nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm nhiều vốn hơn để có được lợi nhuận tiềm năng cao hơn, trong khi những nhà đầu tư khác thích cách tiếp cận thận trọng hơn với ít rủi ro hơn.
Đa dạng hóa. Điều quan trọng là không đầu tư tất cả số tiền của bạn vào một tài sản vì điều này có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu tài sản đó giảm giá trị. Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn để giảm thiểu rủi ro và tăng thu nhập tiềm năng.
Khi xác định quy mô vị thế trong từng tài sản danh mục đầu tư, bạn có thể sử dụng cái gọi là “công thức Kelly”. Công thức này cho phép bạn xác định quy mô vị thế tối ưu dựa trên xác suất thành công và số tiền lãi có thể có.
Công thức của Kelly: f = (bp - q) / b trong đó f là quy mô vị thế tối ưu tính theo phần trăm của tổng vốn, b là quy mô đặt cược, p là xác suất thành công, q là xác suất thất bại.
Ví dụ: nếu bạn có 10.000 đô la và muốn đầu tư 1.000 đô la vào Bitcoin, với điều kiện xác suất Bitcoin tăng giá là
