Lớp 1, chuỗi studio trò chơi, nền tảng xã hội, cơ sở hạ tầng DAO, thị trường giá xuống là thời điểm để đổi mới thực sự.
*Mục lục
*TL; DR
*So sánh quý 2 năm 2022 quý 3
*Sàn giao dịch VC
*1. Vốn tiếp tục chú ý đến Lớp 1
*2. Xưởng trò chơi tiền điện tử
*3. Thị trường NFT đã bão hòa
*4. Nền tảng xã hội
*5. Cơ sở hạ tầng DAO
Mùa đông đang tới. Tổng vốn đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử trong quý 3 năm 2022 đã giảm xuống còn 33% của quý 2, nhưng chúng tôi vẫn không thể xem nhẹ điều đó. Xét cho cùng, thị trường giá xuống là thời điểm mà sự đổi mới thực sự đang hình thành. Bài viết này sẽ phân tích xu hướng vốn VC trong quý 3 năm 2022
TL;DR
Tổng vốn đầu tư vào tiền điện tử VC đạt 5,1 tỷ USD trong quý 3 năm 2022, giảm khoảng 67% so với quý trước.
Các lĩnh vực trọng tâm của VC là chuỗi khối lớp 1, studio trò chơi chuỗi, cơ sở hạ tầng NFT và DAO cũng như nền tảng xã hội.
Ngành công nghiệp tiền điện tử đang trong thời kỳ khó khăn, nhưng một khi các trường hợp sử dụng thực sự xuất hiện, chúng ta sẽ tồn tại.
So sánh quý 2 năm 2022 quý 3
Tổng quan về quý 3 năm 2022: Tổng vốn đầu tư là 5,1 tỷ USD, với 386 dự án đầu tư.
Tổng quan về quý 2 năm 2022: Tổng vốn đầu tư là 15,4 tỷ USD, với 656 dự án đầu tư.
So với quý trước, số lượng dự án đầu tư mạo hiểm trong quý 3 chỉ đạt 59% quý 2 và tổng khối lượng đầu tư giảm 67%. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy sự thẩm định kỹ lưỡng hơn về phía VC.
Chúng tôi chia VC thành hai loại, đó là nền tảng giao dịch VC và các tổ chức đầu tư mạo hiểm J hàng đầu. Các VC trên nền tảng giao dịch bao gồm Coinbase, FTX, Binance Labs; các tổ chức đầu tư mạo hiểm hàng đầu J Paradigm, a16z, Pantera Capital, Polychain Capital, Dragonfly Capital, Sequoia Capital, Electric Capital, Multicoin Capital, ParaFi Capital, DCG.
Sàn giao dịch VC
Sàn giao dịch VC đã đầu tư vào tổng cộng 55 dự án:
DeFi: 11 (20%)
CeFi: 4 (7%)
NFT: 4 (7%)
Cơ sở hạ tầng: 24 (44%)
Trò chơi: 4 (7%)
Lưới 3:8 ( 15 %)
Những ưu tiên đầu tư nào chúng ta có thể rút ra từ điều này?
1. Vốn tiếp tục chú ý đến Lớp 1
Mysten Labs đã huy động được tổng cộng 300 triệu đô la Mỹ từ Coinbase, FTX, Binance, a16z, v.v. Mysten Labs đang xây dựng Sui blockchain Lớp 1 nhanh chóng và an toàn, được xây dựng trên ngôn ngữ Move, để hỗ trợ các hoạt động trực tuyến khác nhau. Sui có nguồn gốc từ dự án Libra của nhóm Meta. Aptos là một dự án Lớp 1 khác dựa trên ngôn ngữ Move. Vào quý 3 năm 2022, Aptos đã huy động được tổng cộng 150 triệu đô la Mỹ từ FTX, a16z, Dragonfly Capital, Multicoin, v.v. Cả hai đội đều có những kỹ sư cấp cao cam kết mở rộng hệ sinh thái Lớp 1.
Những khoản đầu tư này cho thấy việc đầu tư vào Lớp 1 còn lâu mới kết thúc. Các giải pháp mở rộng quy mô Ethereum đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong nửa đầu năm 2022, nhưng các nhà đầu tư mạo hiểm vẫn háo hức tìm kiếm Lớp 1 tiếp theo.
2. Xưởng trò chơi tiền điện tử
Limit Break đã huy động được 200 triệu USD từ Coinbase, FTX, Paradigm và các công ty khác, với mục tiêu xây dựng các trò chơi F2O (Miễn phí sở hữu) trên chuỗi. Mới đây, Limit Break còn gây xôn xao thị trường khi cho ra mắt DigiDaigaku, bộ sưu tập NFT theo phong cách anime Nhật Bản.
Điều quan trọng cần lưu ý là các quỹ đầu tư mạo hiểm đang tìm kiếm studio trò chơi tiền điện tử chứ không đầu tư vào các dự án GameFi riêng lẻ. Studio trò chơi Theorycraft Games và nền tảng Metaverse Ready Player Me đã huy động được lần lượt 50 triệu USD và 56 triệu USD.
Trưởng tổ chức VC
Các tổ chức VC hàng đầu đã đầu tư vào tổng cộng 76 dự án:
DeFi: 16 (21%)
CeFi: 4 (5%)
NFT: 7 (9%)
Cơ sở hạ tầng: 27 (36%)
Trò chơi: 10 (13%)
Web3: 10 (13%)
DAO: 2 (3%)
Nhìn chung, danh mục đầu tư tương tự như danh mục đầu tư của nền tảng giao dịch VC, nhưng có rất nhiều câu chuyện cần được khai thác.
3. Bão hòa thị trường NFT
Khác với hai xu hướng trước đó, đầu tư quý 3 năm 2022 sẽ cho thấy xu hướng ngược lại trong lĩnh vực NFT, trong đó các quỹ đầu tư mạo hiểm tỏ ra ít quan tâm đến thị trường NFT. Dữ liệu trong báo cáo tài chính của Messari cho thấy thị trường NFT sẽ trở nên phổ biến hơn với các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nửa đầu năm 2022.
Tuy nhiên, các VC vẫn rất quan tâm đến các lĩnh vực phụ của NFT, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng NFT như Coral, nhà phát triển ví tiền điện tử NFT Backpack và giao thức phân mảnh NFT Tessera.
4. Nền tảng xã hội
Farcaster, một giao thức xã hội phi tập trung được thành lập bởi cựu Phó Chủ tịch Coinbase Dan Romere, đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 30 triệu USD, dẫn đầu bởi a16z, với sự tham gia của Multicoin, Coinbase và những người khác. Farcaster hy vọng sẽ phân cấp được các khả năng cốt lõi của nền tảng, bao gồm đăng ký tên người dùng và dữ liệu xã hội, nhằm xây dựng một mạng xã hội đủ phi tập trung.
Các nền tảng xã hội ngày càng trở nên phổ biến: vào tháng 5, Aave ra mắt dịch vụ mạng xã hội Lens Protocol; vào tháng 6, Nansen ra mắt nền tảng nhắn tin Nansen Connect.
Nền tảng xã hội có nhiều kịch bản ứng dụng tiềm năng và có thể cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho hoạt động tiếp thị, nhận dạng kỹ thuật số và tín dụng DeFi.
Mặc dù vẫn còn những rào cản đối với các nền tảng xã hội gốc tiền điện tử, nhưng chúng ta có thể mong đợi sẽ có nhiều dự án hơn để tích hợp mạng xã hội với blockchain.
5. Cơ sở hạ tầng DAO
Gnosis Safe đã huy động được 100 triệu đô la từ ParaFi Capital, DCG, Coinbase, v.v. và gần như độc quyền trong lĩnh vực quản lý kho bạc DAO. Tính đến thời điểm viết bài, tài sản trong hợp đồng kho bạc của Safe vượt quá 39 tỷ USD.
Điều này có nghĩa là các VC lạc quan về cơ sở hạ tầng DAO và họ mong đợi một "vòng phản hồi tích cực" sẽ xảy ra trong hệ sinh thái DAO. Công cụ DAO tốt hơn sẽ khuyến khích mọi người xây dựng nhiều DAO hơn, điều này cũng sẽ làm tăng nhu cầu về công cụ DAO.
Thời thế thật khó khăn, ngay cả đối với các VC. Tuy nhiên, họ vẫn đang tìm kiếm những trường hợp sử dụng thực sự trong mùa đông lạnh giá. Tôi tin rằng với khả năng kiên cường này, cuối cùng chúng ta sẽ sống sót qua mùa đông khắc nghiệt.
Đánh giá đầu tư VC ngành công nghiệp tiền điện tử quý 2 năm 2022
Nguồn;
Tác giả gốc: Alphanonce, bộ phận đầu tư của Nonce Foundation
Biên dịch gốc: 0x214, BlockBeats
*Bản quyền thuộc về tác giả gốc
*Nội dung đăng lại chỉ mang tính chất học hỏi, trao đổi, không phải lời khuyên đầu tư.
