Tổng hợp những dự án đáng chú ý trên Arbitrum

Gần đây, dưới ảnh hưởng của kỳ vọng phát hành mã, hệ sinh thái Arbitrum đã trở thành một trong những điểm nóng được thị trường chú ý.

Mặc dù sau khi dự án Layer 2 khác là Optimism phát hành mã, đã có những tin đồn về việc Arbitrum phát hành mã, nhưng cuối cùng không thành hiện thực, nay trong bối cảnh 'thị trường bò nhỏ' lại phát đi thông tin như vậy, cảm xúc của người dùng rõ ràng đã cao hơn. Dưới tác động này, các dự án trong hệ sinh thái Arbitrum đã phát hành mã đều có mức tăng đáng kể, trở thành trung tâm thảo luận của cộng đồng.

Trước khi giới thiệu về các dự án trong hệ sinh thái Arbitrum, trước tiên hãy giới thiệu một chút về dự án Arbitrum này và lý do tại sao việc phát hành mã của nó lại thu hút sự chú ý lớn như vậy từ thị trường.

Arbitrum là giải pháp mở rộng Layer2 của Ethereum, xuất hiện để giải quyết vấn đề phí GAS cao và tắc nghẽn mạng mà Ethereum phải đối mặt. Layer2 là thuật ngữ chung cho các giải pháp mở rộng Ethereum, trong số tất cả các dự án Layer2 hiện tại, Arbitrum đứng đầu với khối lượng khóa 1,46 tỷ USD, đối thủ chính của nó là Optimism với khối lượng khóa 80 triệu USD; và so với các chuỗi công cộng chủ đạo khác, Arbitrum chỉ đứng sau Ethereum, BSC và Tron, tốt hơn các dự án lâu đời như Polygon, Avalanche và Solana.

Arbitrum nói chung cũng thuộc lĩnh vực chuỗi công cộng, chúng ta đều biết rằng trong đợt tăng giá trước, một số mã thông báo chuỗi công cộng đã đề cập như MATIC, AVAX, SOL đã có mức tăng gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần, trong khi Arbitrum đã đánh bại những đối thủ này mà không cần có phần thưởng mã thông báo, có thể nói là rất mạnh mẽ, dưới dự kỳ vọng như vậy, cũng không khó để giải thích tại sao việc phát hành mã thông báo của Arbitrum lại thu hút sự chú ý cao như vậy.

Lý do Arbitrum có khối lượng khóa cao như vậy chắc chắn phải nhờ vào các dự án sinh thái của nó. So với Ethereum, Arbitrum nhanh hơn và phí thấp hơn, hơn nữa Arbitrum hoàn toàn tương thích với hợp đồng thông minh trên Ethereum, tức là các Dapp trên Ethereum không cần thay đổi hợp đồng nền tảng để có thể chuyển sang Arbitrum, điều này đã giảm đáng kể rào cản triển khai cho các nhà phát triển, vì vậy trên Arbitrum có các dự án gốc như GMX, Dopex cũng như các ứng dụng DeFi như AAVE, Curve, Uniswap từ các chuỗi khác chuyển qua.

Bài viết này sẽ tổng hợp những dự án gốc đáng chú ý trên Arbitrum.

GMX

GMX là một sàn giao dịch hợp đồng phi tập trung.

Kể từ khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái, ngày càng nhiều người dùng chọn rút tài sản từ DEX để thực hiện giao dịch trên chuỗi, tránh các vấn đề như DEX bỏ chạy, sập sàn, chèn giá, trong khi GMX trở thành một trong những dự án có lợi ích lớn nhất trong xu hướng này.

Từ trang sản phẩm của GMX cho thấy, GMX có ba chức năng chính là giao dịch tăng, giảm và hoán đổi, hỗ trợ giao dịch hợp đồng tối đa 50 lần. Tuy nhiên, hiện tại GMX chỉ có thể giao dịch bốn loại tiền tệ là ETH, BTC, LINK và UNI, về vấn đề này, đội ngũ đã cho biết sẽ hỗ trợ nhiều loại tiền tệ hơn thông qua việc tạo ra tài sản tổng hợp, nhằm cung cấp nhiều tùy chọn giao dịch cho người dùng.

Ngoài giao dịch hợp đồng, chức năng hoán đổi cũng là một đặc điểm nổi bật của GMX. Chức năng hoán đổi của GMX sử dụng cơ chế LP độc quyền của chính nó, và không phải AMM thông thường, trong trải nghiệm giao dịch không có trượt giá. Ví dụ, nếu bạn hoán đổi 10 triệu USD tài sản trên Uniswap, trượt giá có thể lên tới 60%, trong khi trên GMX không có mất mát do trượt giá, bạn chỉ cần trả 0,03% phí giao dịch.

Doanh thu hàng ngày của GMX hiện khoảng 400.000 USD, đứng thứ năm trong số tất cả các chuỗi công cộng và ứng dụng. 30% doanh thu của giao thức GMX sẽ được phát hàng ngày cho người nắm giữ mã thông báo GMX, hiện có gần 80% GMX đang được đặt cược, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm khoảng 9%.

Liên kết dự án: https://gmx.io/#/

Dopex

Dopex là một nền tảng giao dịch quyền chọn trên chuỗi.

Quyền chọn là quyền của bạn để mua hoặc bán tài sản cơ sở với một mức giá vào một thời điểm trong tương lai. Ví dụ, giả sử bạn lạc quan về giá ETH trong tương lai, bạn có thể trả một khoản phí quyền chọn nhất định để mua quyền chọn mua, nếu đến hạn ETH tăng giá, bạn có thể chọn thực hiện quyền và kiếm lợi từ chênh lệch giá, nếu giá giảm, bạn có thể chọn từ bỏ quyền, chỉ cần trả phí quyền chọn. Quyền chọn thường được sử dụng như một công cụ để phòng ngừa rủi ro hợp đồng.

Là một giao thức quyền chọn phi tập trung, Dopex không sử dụng mô hình sổ lệnh truyền thống, mà giống như hầu hết các DEX, là mô hình AMM. Tức là dù bạn là người dự đoán tăng hay giảm, đối thủ của bạn là quỹ thanh khoản, chứ không phải là bên giao dịch của một đơn hàng cụ thể. Lợi ích của cách này là tăng tính thanh khoản, tránh trường hợp một số đơn hàng không thể hoàn thành.

Hiện tại, Dopex cung cấp giao dịch quyền chọn cho 8 loại tài sản, bao gồm BTC, ETH và một số dự án trong hệ sinh thái Arbitrum, người dùng có thể mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán, cũng có thể cung cấp tính thanh khoản cho các Vaults quyền chọn, thu phí quyền chọn từ người mua quyền chọn để thu lợi.

Tổng khối lượng khóa của Dopex hiện là 57 triệu USD, mã thông báo nền tảng là DPX, giống như các dự án khác, Dopex cũng cung cấp khuyến khích staking, 70% doanh thu của giao thức Dopex sẽ được thưởng cho những người nắm giữ DPX, tỷ lệ lợi tức hiện tại khoảng 27%.

Liên kết dự án: https://app.dopex.io/

Radiant

Radiant là một nền tảng cho vay toàn chuỗi.

Radiant thông qua công nghệ xuyên chuỗi LayerZero, hỗ trợ người dùng gửi tiền trên Arbitrum, sau đó vay tiền từ các chuỗi công cộng khác. Ví dụ, bạn có thể gửi ETH làm tài sản thế chấp trên Arbitrum, sau đó vay USDC từ Polygon và sử dụng ngay, tiết kiệm cho người dùng việc phải chuyển chuỗi nhiều lần rất phiền phức, cực kỳ tiện lợi.

Việc sử dụng Radiant cũng rất đơn giản, bạn có thể chọn DAI, USDC, USDT, ETH và WBTC làm tài sản thế chấp gửi vào giao thức, sau đó bạn có thể nhận một khoản vốn mới để sử dụng mà không cần bán mã thông báo, từ đó nâng cao hiệu quả tài chính của bạn.

Sau khi gửi tiền thành công, bạn có thể vào trang vay tiền để thực hiện vay, hệ thống sẽ tự động tính toán hạn mức vay của bạn dựa trên số tiền gửi của bạn, sau đó chọn loại tiền bạn muốn vay, chỉ cần nhập số tiền vay và chuỗi công cộng mà bạn muốn vay.

Mã thông báo nền tảng của Radiant là RDNT, toàn bộ doanh thu của giao thức sẽ được phân phối cho những người nắm giữ RDNT, hiện tại tỷ lệ lợi nhuận hàng năm từ staking là 13,9%.

Liên kết dự án: https://app.radiant.capital/#/markets

Vesta Finance

Vesta Finance là một giao thức cho vay stablecoin.

Vesta Finance cho phép người dùng gửi tài sản thế chấp để đúc stablecoin USD VST. Ngoài ra, khi người dùng nhận được stablecoin, Vesta còn giúp người dùng kiếm thêm thu nhập từ tài sản thế chấp đã gửi, chẳng hạn như gửi trực tiếp tài sản GMX, GLP vào GMX để kiếm lời.

Vesta Finance thực sự cũng là một giao thức cho vay thông qua staking để tăng tính thanh khoản cho tài sản của người dùng. Điểm khác biệt lớn nhất so với nền tảng Radiant đã đề cập ở trên là Vesta chỉ có thể cho vay stablecoin và là stablecoin của chính nền tảng VST.

Vesta Finance hiện hỗ trợ thế chấp cho vay năm loại tài sản: ETH, gOHM, GMX, DPX và GLP, trong đó tỷ lệ thế chấp tối thiểu của ETH là 110%, các loại khác có tỷ lệ thế chấp tối thiểu là 150% (GLP là 120%). Ví dụ, nếu bạn muốn vay 1000 USD VST, bạn cần thế chấp tài sản có giá trị tối thiểu 1100 USD ETH hoặc 1500 USD GMX (chưa tính phí giao dịch), tất nhiên đây là cách vay tối đa, người dùng thông thường sẽ chọn thế chấp nhiều tài sản hơn để giảm rủi ro thanh lý.

Nếu bạn thế chấp GMX hoặc GLP, Vesta cũng sẽ tự động giúp bạn staking, sau đó phân chia cho bạn một phần lãi suất, hiện tại lãi suất hàng năm cho GMX là 5,09%, cho GLP là 16,89%, tức là trong khi bạn vay tiền từ Vesta, bạn cũng có thể hưởng một chút lãi suất.

Thông qua Vesta, chúng ta có thể tăng cường lợi nhuận hàng năm cho GMX hoặc GLP, nói đơn giản là thông qua việc thế chấp và cho vay lặp đi lặp lại để kiếm thêm GMX hoặc GLP gửi vào Vesta để thu lợi, tuy nhiên, phương pháp này cũng có rủi ro cao, không bàn ở đây.

Liên kết dự án: https://vestafinance.xyz/

Mạng lưới Gains

Mạng lưới Gains là một nền tảng giao dịch phi tập trung.

Mạng lưới Gains có định vị sản phẩm gần như giống GMX, đều là thị trường giao dịch tiền điện tử và sản phẩm phái sinh. Gains có hai đặc điểm nổi bật so với GMX, đó là sự phong phú về loại hình giao dịch và tỷ lệ đòn bẩy siêu cao.

Gains không chỉ hỗ trợ tiền điện tử mà còn hỗ trợ cổ phiếu và ngoại hối. Gains có gần 100 cặp giao dịch, bao gồm hơn 40 loại tiền điện tử, hơn 20 loại ngoại hối và hơn 30 cổ phiếu được mã hóa, và sắp tới sẽ mở rộng giao dịch hàng hóa.

Gains cung cấp cho các nhà giao dịch đòn bẩy lên đến 150 lần cho tài sản tiền điện tử, 100 lần cho cổ phiếu và 1000 lần cho giao dịch ngoại hối, tỷ lệ đòn bẩy của nó là cao nhất trong tất cả các DEX.

Gains hiện có hơn 10.000 người dùng giao dịch, tổng khối lượng khóa vượt quá 47 triệu USD, giao thức đến nay đã tạo ra 27 tỷ USD khối lượng giao dịch, thu về gần 20 triệu USD doanh thu, trong đó 32,5% được phân bổ cho những người nắm giữ mã thông báo GNS và nhà cung cấp thanh khoản của giao thức.

Liên kết dự án: https://gains.trade/

Tóm tắt

Chuỗi công cộng là một lĩnh vực luôn được chú ý trong thị trường tiền điện tử, với ngày càng nhiều người dùng tìm kiếm giao dịch nhanh hơn và phí mạng thấp hơn, Layer2 như là giải pháp mở rộng của Ethereum cũng đang nhận được nhiều sự chú ý hơn, Arbitrum vì vậy đã nhanh chóng phát triển, không biết từ bao giờ đã đứng thứ tư trong số tất cả các dự án chuỗi công cộng, và sự phát triển tiếp theo cũng rất sáng sủa.

Sự phát triển của Arbitrum chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái của nó. Lĩnh vực sản phẩm phái sinh trên hệ sinh thái Arbitrum có thể nói là mạnh nhất trong tất cả các chuỗi công cộng, và đã hình thành một 'hiệu ứng bánh đà' ban đầu, theo như lời người dùng Twitter @Vic TALK, GMX và Dopex những giao thức phái sinh giống như sòng bạc, có nguồn thu nhập kinh doanh liên tục; trong khi các loại hình tập hợp lợi nhuận sử dụng chiến lược của mình để thu hút vốn liên tục và mở rộng lợi nhuận; nhiều người tham gia vào tập hợp lợi nhuận, tính thanh khoản càng dồi dào, doanh thu càng nhiều, qua đó hình thành bánh đà thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn bộ hệ sinh thái Arbitrum.