Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư do Warren Buffett đứng đầu, đã giảm lượng nắm giữ tại các ngân hàng Hoa Kỳ là Bank of America (BoA) và Citigroup trong quý cuối cùng của năm 2024. Động thái này, được tiết lộ trong hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý vào thứ Sáu, diễn ra khi Buffett tiếp tục cắt giảm danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire, ưu tiên các khoản đầu tư an toàn hơn như trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.

Berkshire đã cắt giảm gần ba phần tư vị thế của mình tại Citigroup, bán 40,6 triệu cổ phiếu trị giá hơn 2,4 tỷ đô la. Công ty cũng tiếp tục bán cổ phiếu của Bank of America, trước đây công ty sở hữu 13% cổ phần, là cổ đông lớn nhất của công ty trong 2 năm qua.

Sau khi chờ đợi cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực bắt đầu vào đầu năm 2023 lắng xuống, Buffett đã bắt đầu giảm vị thế của mình vào tháng 7 năm ngoái. Đến tháng 9 năm 2024, tập đoàn đã bán hơn 10 tỷ đô la cổ phiếu BoA.

Sự thay đổi trong chiến lược đầu tư

Kể từ giữa tháng 10 năm ngoái, Berkshire đã cắt giảm thêm 95 triệu cổ phiếu tại BoA, nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 8,9%. Tập đoàn này cũng đã bán 1,7 triệu cổ phiếu tại Capital One, giảm gần 20% vị thế của mình tại ngân hàng tập trung vào thẻ tín dụng này.

Theo báo cáo của tờ Wall Street Journal vào thứ sáu, công ty cũng tiết lộ khoản cổ phần mới trị giá 1,2 tỷ đô la tại Constellation Brands, công ty đứng sau Modelo và bia Corona tại Hoa Kỳ, như một phần trong động thái đầu tư mới nhất của mình. Vị thế này, được tiết lộ trong hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý, đánh dấu một trong số ít khoản bổ sung vào danh mục đầu tư của tập đoàn trong đợt bán tháo quý 4 năm 2024.

Tuy nhiên, khoản cược mới của công ty vào Constellation Brands hiện đang ở trong tình trạng triển vọng "không chắc chắn". Vào tháng 1, công ty đồ uống này đã không đạt được kỳ vọng về thu nhập và cắt giảm triển vọng tài chính trong năm, dẫn đến giá cổ phiếu giảm 26% kể từ đầu năm 2025.

Các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ liệu công ty của Warren Buffett có tiếp tục cắt giảm cổ phần của mình tại Apple trong quý thứ năm liên tiếp hay không. Tuy nhiên, tính đến ngày 31 tháng 12, Berkshire vẫn nắm giữ 300 triệu cổ phiếu của gã khổng lồ điện tử tiêu dùng, khiến đây trở thành cổ phiếu nắm giữ lớn nhất của công ty với định giá 75,1 tỷ đô la. Tính đến thời điểm hiện tại, Apple đang đứng trước American Express và Bank of America trong bảng xếp hạng danh mục đầu tư của công ty.

Những cáo buộc về việc rút tiền có thể thúc đẩy doanh số bán hàng

Trong khi một đoạn trích trong hồ sơ Mẫu 13F mà WSJ xem được cung cấp thông tin chi tiết về vị thế cổ phiếu của Berkshire, chúng không tiết lộ lý do đằng sau các giao dịch. Các nhà đầu tư dự kiến ​​sẽ xem xét kỹ lưỡng bức thư thường niên của Buffett, dự kiến ​​phát hành vào ngày 22 tháng 2, để biết bất kỳ bình luận nào về các quyết định đầu tư gần đây.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách từ cả hai đảng, Cộng hòa và Dân chủ, đều coi việc phá vỡ ngân hàng là một vấn đề cố hữu khiến các công ty tránh xa việc kinh doanh với các Ngân hàng. Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức tại Davos, Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc BoA về hành vi “phá vỡ ngân hàng chính trị” vì bị cáo buộc từ chối các dịch vụ của phe bảo thủ.

Theo Cryptopolitan đưa tin, ngân hàng này cũng được Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nhắc đến trong phiên điều trần hủy bỏ hoạt động ngân hàng của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào ngày 5 tháng 2, cùng với CitiBank, Wells Fargo và JP Morgan.

Lợi suất cổ phiếu Citi thấp hơn kỳ vọng

Khoản đầu tư năm 2022 của Berkshire vào Citigroup, trị giá 3 tỷ đô la vào thời điểm đó, không đạt được thành công như khoản đầu tư lâu dài của công ty vào BoA. Dưới thời CEO Jane Fraser, Citi đã phải vật lộn để bắt kịp các đối thủ cạnh tranh mặc dù có một kế hoạch tái cấu trúc lớn được công bố vào cuối năm 2023.

Fraser trước đó đã tuyên bố rằng Buffett bày tỏ sự ủng hộ cho chiến lược xoay chuyển tình thế của bà. Tuy nhiên, lợi nhuận của Citi vẫn thấp hơn so với các ngân hàng cùng ngành. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình của ngân hàng đã tăng lên 7% vào năm 2024, tăng từ mức 4,9% của năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu ban đầu là 11-12% cho năm 2026, mục tiêu này đã được điều chỉnh giảm xuống còn 10-11% vào tháng 1.

Theo Financial Times, Citi đã đạt được tiến bộ trong việc cắt giảm chi phí, với chi phí hoạt động giảm 4% vào năm 2024, bao gồm cả việc giảm 2% chi phí liên quan đến nhân viên. Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn chưa thúc đẩy đáng kể niềm tin của nhà đầu tư.

Cryptopolitan Academy: Cách viết sơ yếu lý lịch Web3 để được phỏng vấn - Phiếu hướng dẫn MIỄN PHÍ