Việc định cỡ vị thế đúng là rất quan trọng đối với thành công của một Nhà giao dịch – rủi ro quá ít sẽ không mang lại lợi nhuận đáng kể trong khi rủi ro quá nhiều có thể dẫn đến việc thổi bay tài khoản. Định cỡ vị thế theo thuật ngữ than vãn có nghĩa là giá trị đô la của giao dịch được giao dịch so với quy mô của danh mục đầu tư. Để thực hiện thành công điều này, các khái niệm Quản lý rủi ro như Quy tắc 1% có thể được sử dụng để xác định Quy mô vị thế.
Khái niệm đằng sau Position Sizing có vẻ nhàm chán nhưng về lâu dài, nó phục vụ tốt cho nhà giao dịch. Nó tránh cho nhà giao dịch mở các vị thế có kích thước ngẫu nhiên mà bỏ qua Quản lý rủi ro
. Về bản chất, các giao dịch ngẫu nhiên với quy mô vị thế ngẫu nhiên hoàn toàn bỏ qua Quản lý Rủi ro. Điều này thúc đẩy nhiều vốn hơn vào rủi ro tại bất kỳ thời điểm nào, dẫn đến tổn thất lớn hơn mức cần thiết. Tập trung vào Quy mô Vị thế đã đặt sẽ nhấn mạnh hơn về mặt tâm lý vào khía cạnh Quản lý Rủi ro của tài khoản. Điều này rất quan trọng đối với các Nhà giao dịch trong Ngày, những người có thể dễ dàng mất dấu mức độ rủi ro đang diễn ra khi nhiều vị thế mở.
Quy tắc 1%
Quy tắc 1% là một hoạt động có lợi nhuận được các Nhà giao dịch sử dụng để thực hiện các giao dịch với Rủi ro và Quy mô vị thế chính xác tùy thuộc vào số dư tài khoản của họ. Khái niệm đằng sau quy tắc này là các Nhà giao dịch chỉ mạo hiểm 1% tổng vốn của họ cho bất kỳ giao dịch nào. Điều này được thiết kế để giúp ích rất nhiều khi nói đến các giai đoạn rút tiền
.
Quy tắc này nhằm mục đích giúp các nhà giao dịch tuân thủ về mặt tâm lý Hệ thống quản lý rủi ro chỉ tính đến mức giảm 1% cho bất kỳ giao dịch nào. Có nhiều chiến lược khác nhau xung quanh quy tắc này, trong đó cho phép các nhà giao dịch đặt Kích thước vị thế lớn hơn với mức dừng lỗ chặt chẽ hoặc Kích thước vị thế nhỏ hơn với mức dừng lỗ rộng hơn. Điều này thực sự phụ thuộc vào Kế hoạch giao dịch; mức dừng lỗ chặt chẽ chủ yếu dành cho các giao dịch lướt sóng trong khi mức dừng lỗ rộng hơn dành cho các giao dịch lướt sóng.
Áp dụng Quy tắc 1% khá đơn giản vì nó chịu ảnh hưởng trực tiếp của quy mô tài khoản. Ví dụ, một tài khoản 10.000 đô la sẽ chỉ mạo hiểm 100 đô la cho bất kỳ vị thế nào. Để thực hiện thành công, các nhà giao dịch cần tính toán rủi ro giao dịch, đơn giản là sự khác biệt giữa Giá vào lệnh và giá Dừng lỗ. Điều quan trọng cần lưu ý là vị trí Dừng lỗ là chiến lược, cần phải xác định trước để tính ra Quy mô vị thế của giao dịch trong khi chỉ mạo hiểm 1%.
Có một ngoại lệ đối với Quy tắc 1%, khi một nhà giao dịch tìm thấy sự tự tin trong một thiết lập giao dịch có xác suất cao, thì có thể mạo hiểm tới 3-4% cho giao dịch. Điều này cho phép nhà giao dịch mở rộng tài khoản của họ với quy mô vị thế lớn hơn khi rủi ro để đạt được phần thưởng là xứng đáng.
Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu mục tiêu của từng giao dịch của họ. Các giao dịch swing dài hơn rất phù hợp để mở rộng quy mô vị thế bằng cách tính trung bình. Mặt khác, giao dịch trong ngày và giao dịch Scalp phù hợp với quy mô vị thế cố định vì sau đó có thể thực hiện nhiều giao dịch.
Quy mô vị thế nói chung chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi vốn có trong tài khoản giao dịch. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm và tự tin có khả năng tăng rủi ro của mình bằng cách tăng quy mô vị thế khi phù hợp.
Quy trình phân tích rủi ro
Quy trình Phân tích Rủi ro là quá trình xác định trước Rủi ro tiềm ẩn liên quan đến bất kỳ giao dịch và/hoặc đầu tư nào. Điều này giúp các Nhà giao dịch nhận ra và lập kế hoạch cho các tác động tiêu cực trước khi cam kết vào vị thế. Mục tiêu của Quy trình Phân tích Rủi ro là đảm bảo rằng các Nhà giao dịch không bị bất ngờ khi Kế hoạch Giao dịch không diễn ra như mong đợi. Nó giúp quản lý một cách có hệ thống các vị thế thua lỗ với mục đích giảm thiểu tổn thất càng nhiều càng tốt, điều này liên quan trực tiếp đến
Định cỡ vị thế. Quá trình phân tích rủi ro bao gồm những điều sau đây,
Xác định rủi ro
Phân tích rủi ro
Đánh giá rủi ro
Cam kết rủi ro
Xác định rủi ro là bước đầu tiên, tại đây các nhà giao dịch lập Kế hoạch giao dịch để xác định mức lỗ tối đa liên quan. Nó bao gồm việc xác định các mức vô hiệu hóa, nếu đạt đến, giao dịch sẽ tự động đóng lại. Việc xác định rủi ro cũng phải liên quan đến Tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng chung. Phần thưởng của giao dịch phải lớn hơn Rủi ro, điều này làm cho giao dịch hợp lệ và đáng giá.
Bước thứ hai là Phân tích Rủi ro, điều này liên quan nhiều hơn đến ý tưởng giao dịch. Quá trình phân tích sẽ làm nổi bật khả năng giao dịch diễn ra. Lý tưởng nhất là các Nhà giao dịch sẽ hướng đến việc thực hiện Thiết lập giao dịch có Xác suất cao. Điều này cho phép họ điều chỉnh rủi ro cho phù hợp, chẳng hạn như có các vị trí dừng lỗ rộng hơn.
Đánh giá Rủi ro là bước thứ ba, đây là một phần quan trọng của quá trình mà các Nhà giao dịch hoàn thiện kế hoạch của họ. Các mức được củng cố và đánh dấu và không thể thay đổi sau giai đoạn này. Về cơ bản, nó hoàn thiện Kế hoạch giao dịch trước khi giao dịch và hoặc đầu tư được triển khai.
Bước cuối cùng là Cam kết rủi ro, tại đây, Nhà giao dịch và hoặc Nhà đầu tư áp dụng Rủi ro thực tế theo Kế hoạch giao dịch và Quy mô vị thế của họ. Họ tuân thủ quy trình rủi ro để nếu giao dịch diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho họ, họ biết chính xác điểm vô hiệu của mình. Cam kết đối với rủi ro là quan trọng vì điều này giúp giảm bất kỳ sự nghiêng về cảm xúc nào khi giao dịch đang diễn ra.
Giao dịch theo chiến lược đã được chứng minh
Một hệ thống giao dịch cần phải có lợi nhuận trong thời gian dài, điều này chỉ có thể đạt được thông qua việc kiểm tra ngược và tích lũy số liệu thống kê. Khi một chiến lược đã được phát triển, các nhà giao dịch phải tuân thủ và thực hiện nó một cách nghiêm ngặt. Điều này cuối cùng giúp tránh các giao dịch không tối ưu có thể dẫn đến thua lỗ không cần thiết
Mục tiêu chính của việc giao dịch một chiến lược đã được chứng minh là nó sẽ tuân thủ một Mô hình Xác suất sẽ diễn ra theo thời gian. Về cơ bản, điều này có nghĩa là một chuỗi thua lỗ sẽ luôn được theo sau bởi một loạt các giao dịch thắng. Nếu một nhà giao dịch giao dịch mà không có Chiến lược đã được chứng minh, thì về cơ bản không có Mô hình Xác suất nào được áp dụng.
Điều quan trọng cần nhớ là với tư cách là Nhà giao dịch, kết quả sẽ là ngẫu nhiên, với Quản lý rủi ro và Định cỡ vị thế phù hợp, có thể tránh được những khoản lỗ bất lợi. Nhìn chung, giao dịch hoàn toàn là một trò chơi xác suất, có một hệ thống đã được chứng minh sẽ tính đến Rủi ro, Phần thưởng tự nhiên sẽ lớn hơn theo thời gian.
Kiểm soát cảm xúc
Kiểm soát cảm xúc có thể được làm chủ nhưng đòi hỏi rất nhiều sự tự hiểu biết của người giao dịch. Vì giao dịch là một trò chơi xác suất, sẽ có một loạt các khoản lỗ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của người giao dịch. Một khi ở trạng thái TILT, người giao dịch dễ đưa ra các quyết định phi lý có xu hướng bỏ qua Rủi ro, dẫn đến thiệt hại cho tài khoản.
Kích thước vị thế có thể tác động trực tiếp đến Cảm xúc của Nhà giao dịch, ví dụ, kích thước lớn hơn có thể khiến Nhà giao dịch bị TILT. Điều này có thể khiến họ đưa ra quyết định không nằm trong quy trình hoặc kế hoạch giao dịch của họ.
Giao dịch trong ngày nói chung đòi hỏi rất nhiều sự tập trung, điều này có thể gây mệt mỏi về mặt tinh thần. Một số chiến lược phổ biến hơn để giúp rèn luyện tính kỷ luật về mặt cảm xúc bao gồm việc nghỉ ngơi thường xuyên. Điều này khá hữu ích, đặc biệt là sau một cuộc chạm trán căng thẳng với thị trường. Hành động đơn giản này giúp các nhà giao dịch thanh lọc tâm trí và đưa họ trở lại trạng thái cân bằng. Điều này sẽ cho phép các nhà giao dịch tập trung vào các chiến lược đã được chứng minh của họ với các lệnh định cỡ vị thế chính xác.
Nhìn chung, mục tiêu của các nhà giao dịch và nhà đầu tư là duy trì trạng thái cân bằng với thị trường. Nghĩa là, không tự coi mình ở trên hoặc dưới thị trường, mà phải duy trì trạng thái cân bằng. Điều này sẽ đảm bảo rằng các quyết định đưa ra được thông báo đầy đủ và phù hợp với Kế hoạch và quy trình giao dịch. Cần có kỹ năng để hiểu khi nào nên dừng giao dịch vì sự mất cân bằng này, tuy nhiên, điều này có thể được làm chủ thông qua nhận thức về bản thân – Hệ thống phân cấp giao dịch ở trên cho thấy tầm quan trọng của Kiểm soát cảm xúc liên quan đến Quy mô vị thế.
Ghi chú cuối cùng
Để tóm tắt một số khía cạnh chính của Định cỡ vị thế trong bài viết này
Quy mô vị thế theo thuật ngữ than thở có nghĩa là giá trị đô la của giao dịch có rủi ro so với quy mô danh mục đầu tư Bảo hiểm tiền điện tử là một ngành đang phát triển và có thể là một dịch vụ có giá trị đối với một số người
Quy tắc 1% là một hoạt động có lợi nhuận được giao dịch sử dụng để thực hiện giao dịch với rủi ro và quy mô vị thế phù hợp. Đảm bảo bạn biết con đường chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định và cách trích xuất giá trị từ nó.
Quy trình phân tích rủi ro là quá trình xác định trước rủi ro tiềm ẩn liên quan đến bất kỳ giao dịch và/hoặc đầu tư nào, bao gồm cả việc tính toán Quy mô vị thế.
Việc định cỡ vị thế có thể tác động trực tiếp đến cảm xúc của nhà giao dịch, nếu các vị thế không được định cỡ đúng cách, nó có thể dẫn đến sự TILT cảm xúc
Hãy nhớ rằng, giao dịch chính là sự sống còn trong dài hạn!
.