Canto đang là Layer-1 rất “hot” thời gian qua, với token của dự án tăng hơn x6 lần trong vòng chưa đầy 1 tháng. Nhiều KOL trên Twitter cũng nhắc đến Canto. Vậy dự án này là gì và có nên vinh danh vào thời điểm này? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé!
Góc (BÀI HÁT)
Ra mắt vào tháng 8 năm 2022, Canto (CANTO) là một dự án Lớp 1 nhằm mục đích xây dựng DeFi đúng như mục tiêu của nó: phi tập trung, phi tập trung, rẻ và dễ tiếp cận.
Canto được xây dựng trên công cụ đồng thuận Tendermint của Cosmos, được hỗ trợ bởi các nút xác thực Canto và lớp triển khai EVM thông qua trình tạo Cosmos SDK.
Các sản phẩm cốt lõi ban đầu của Canto bao gồm:
Canto DEX: DEX miễn phí dành cho nhà cung cấp thanh khoản.
Thị trường cho vay Canto: Nhóm cho vay tư nhân từ Hợp chất v2.
Stablecoin LƯU Ý: Đây là loại tiền tệ ổn định do Thị trường cho vay Canto phát hành.
CANTO là mã thông báo gốc của dự án. Ban đầu, tổng nguồn cung CANTO sẽ là 1.000.000.000 (một tỷ) mã thông báo. Trong tương lai, CANTO có thể tiếp tục mở rộng và tăng tổng nguồn cung dựa trên nhu cầu của mạng lưới.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về CANTO trong bài viết này.
Về mặt sử dụng, CANTO hiện chủ yếu được sử dụng cho Stake và làm phần thưởng cho Liquidity Mining, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho Governance (quản trị giao thức). Trong số đó, bạn nên chú ý đến việc phân phối mã thông báo của hoạt động khai thác thanh khoản:
45% số token sẽ được sử dụng để thưởng cho việc khai thác thanh khoản trong thời gian dài và được phân phối trong 5-10 năm tới.
35% số token sẽ được sử dụng để thưởng cho hoạt động khai thác thanh khoản ngắn hạn và sẽ được phân phối trong vài tháng tới.
Điểm nổi bật của CANTO
Để đạt được mục tiêu của mình, Canto tập trung vào 3 lợi thế cạnh tranh:
Miễn phí cho Nhà cung cấp thanh khoản (LP): Những người cung cấp thanh khoản trên Canto sẽ được miễn hoàn toàn các khoản phí liên quan (gửi/rút tiền thanh khoản).
Hạn chế lạm phát trong tương lai: Giao thức DeFi trên Canto sẽ được xây dựng cho cộng đồng, không phát hành token và sử dụng token như một cách “vay từ tương lai” để thu hút thanh khoản.
Giảm thiểu việc “sở hữu” người dùng: Canto sẽ chỉ là một nền tảng thanh khoản và việc thao túng sẽ được đẩy chủ yếu sang các giao thức của bên thứ 3.
Bình luận
Thông thường, các dự án DeFi sử dụng token riêng để thu hút thanh khoản và người dùng thông qua các chương trình như Phần thưởng thanh khoản, Hồi tố, v.v…
Việc hạn chế phát hành token cho các giao thức DeFi có thể là thách thức đối với chính các dự án trong việc thu hút thanh khoản và người dùng. Để giải quyết vấn đề này Canto sẽ đi theo con đường sau:
Mặc dù hướng đi này có ưu điểm là tránh được tình trạng “lạm phát trong tương lai” của nhiều dự án DeFi cũ; tuy nhiên, chi phí cung/rút thanh khoản thực tế có thể không quá lớn nên việc giảm chi phí chỉ dành cho LP có thể không phải là điều kiện đủ hấp dẫn.
Hơn nữa, nếu bạn hiểu tính kinh tế của mã thông báo của dự án, bạn sẽ thấy ngay rằng Canto cũng đang sử dụng mã thông báo CANTO để khuyến khích tính thanh khoản bằng cách cung cấp phần thưởng cho tính thanh khoản. Điểm khác biệt duy nhất giữa Canto và hệ sinh thái truyền thống là họ luôn sử dụng mã thông báo Lớp 1 thay vì tạo thêm mã thông báo từ các dự án khác.
Nhóm hỗ trợ và phát triển
Hiện tại, thông tin về đội ngũ phát triển dự án vẫn chưa được biết. Cũng không có hoạt động gây quỹ nào đang diễn ra cho dự án.
Điều kiện hoạt động thực tế
Các sản phẩm hiện được Canto phát triển bao gồm Bridge, Stake, Giao diện LP, Cho vay-Vay và Quản trị.
Cầu
Đóng vai trò là cầu nối chuyển giao tài sản giữa Canto và các hệ sinh thái khác ban đầu sẽ là Ethereum.
Theo dữ liệu từ Dune Analytics, tính đến trưa ngày 30 tháng 1, tổng dòng tiền giữa Ethereum và Canto là khoảng 347 triệu USD, với dòng tiền vào là 225,5 triệu USD và dòng tiền ra là 194,95 triệu USD.
Là cầu nối cho hệ sinh thái mới, tổng số tiền lưu thông giữa Ethereum và Canto kể từ khi nó bắt đầu hoạt động vào tháng 8 năm 2022 là 347 triệu USD, cho thấy cây cầu này hoạt động tốt và ổn định.
Tài sản lưu hành chính là stablecoin (USDC, USDT) và WETH.
đặt cược
Hiện tại, Canto có 93 nút xác minh đang hoạt động và tổng giá trị Đặt cược là khoảng 95,97 triệu USD, chiếm khoảng 50% vốn lưu thông. Điều đặc biệt quan trọng cần lưu ý là tổng số lượng token đặt cược do ba ví đầu tiên nắm giữ vượt quá 30%.
Cho vay & Vay
Sản phẩm sẽ hoạt động tương tự như Hợp chất, cho phép người dùng sử dụng tài sản tiền điện tử làm tài sản thế chấp và vay một tỷ lệ phần trăm tài sản tiền điện tử khác. Hiện tại, Canto Lending chỉ cho phép hai loại tài sản thế chấp là USDC và USDT. Trong tương lai, dự án sẽ tiếp tục bổ sung thêm các loại tài sản khác, bao gồm LP Token, để đa dạng hóa tài sản thế chấp.
Theo dữ liệu của DeFiLlama, Canto Lending hiện có tổng tài sản khoảng 47,9 triệu USD, trong đó số tài sản cho vay là 267.570 USDT. Số liệu trên cho thấy hiệu quả sử dụng vốn hiện tại của Canto rất thấp. Hầu hết số tiền được gửi vào hệ sinh thái chỉ để canh tác để có được CANTO.
Giao diện Canto DEX và LP
Đây là sản phẩm dành cho người dùng để cung cấp thanh khoản cho Canto DEX và thực hiện giao dịch. Hiện tại có 5 nhóm thanh khoản, bao gồm CANTO/ATOM, CANTO/ETH, CANTO/NOTE, NOTE/USDC và NOTE/USDT.
Bạn có thể thấy rằng các nhóm stablecoin NOTE/USDC và NOTE/USDT có TVL cao nhất. Điều này cũng dễ hiểu vì tính thanh khoản do stablecoin cung cấp khá an toàn và hầu như không có rủi ro thua lỗ tạm thời. Cặp thanh khoản CANTO/NOTE cũng là một cặp rất thanh khoản, vì hầu hết người dùng cần mua CANTO bằng stablecoin để tham gia vào hệ sinh thái.
Quản trị
Một sản phẩm cho phép chủ sở hữu token bỏ phiếu để thực hiện các đề xuất liên quan đến quản trị giao thức. Bạn có thể đặt cược CANTO của mình để tham gia bỏ phiếu.
khái quát hóa
Về cơ bản, mô hình của Canto sẽ hoạt động theo cơ chế Công cộng Tự do, trong đó tập trung vào việc xây dựng và trao quyền cho cộng đồng. Không giống như các dự án Lớp 1 khác chỉ xây dựng các giao thức hỗ trợ cơ sở hạ tầng, Canto thậm chí sẽ xây dựng các phần cơ bản quan trọng nhất của DeFi: DEX, Lending và Stablecoin mà không cần đánh giá 3 dự án riêng lẻ. Điều này giúp Canto tập trung toàn bộ giá trị vào đồng CANTO của dự án.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng Cantor vẫn còn “trẻ”. Khối lượng giao dịch lớn là nguyên nhân khiến thị trường chú ý đến dự án này, nhưng thực tế khối lượng giao dịch chủ yếu đến từ cặp CANTO/NOTE. Nếu giá CANTO giảm, khối lượng giao dịch sẽ giảm nhanh chóng theo đó.
Ngoài ra, thành phần cho vay của Canto còn hạn chế. Nói chung, dòng tiền chảy vào hệ sinh thái lúc này chủ yếu là đầu cơ vào CANTO hoặc farm lấy phần thưởng (còn gọi là CANTO). Vì vậy, CANTO có thể phải đối mặt với áp lực dỡ hàng lớn hơn trong thời gian tới.
Ngoài ra, bạn cần nhận thức được những rủi ro khi nhóm phát triển dự án hoàn toàn ẩn danh. Thiết kế tokenomics của dự án cũng gợi ý rằng hoạt động khai thác thanh khoản sẽ dẫn đến lạm phát đáng kể trong tương lai gần (35% tổng nguồn cung) và dài hạn (45% tổng nguồn cung). Vì vậy, dù Canto là từ khóa rất phổ biến dẫn đến fomo nhưng nếu không có vị thế tốt thì bạn vẫn phải cẩn thận khi kiếm tiền.
Đó là những suy nghĩ hiện tại của tôi về #layer-1 Canto (CANTO). Hẹn gặp lại bạn ở bài viết tiếp theo!
#ETH #cryptotrading #Web3#dyor#crypto2023#Binance#BNB#NFT #Metaverse