Theo hai nguồn tin giấu tên, trong một bước đi chiến lược khỏi Nvidia, Baidu (9888.HK), một trong những công ty AI nổi tiếng của Trung Quốc, đã đặt hàng chip trí tuệ nhân tạo từ Huawei (HWT.UL). Diễn biến này nhấn mạnh những dấu hiệu ngày càng tăng cho thấy áp lực của Mỹ đang thúc đẩy các công ty công nghệ Trung Quốc coi sản phẩm của Huawei là một giải pháp thay thế khả thi.

Sự chuyển hướng sang Huawei

Baidu, nổi tiếng với mô hình ngôn ngữ lớn Ernie (LLM), được cho là đã bắt đầu đặt hàng chip vào tháng 8, trước các quy định mới của chính phủ Hoa Kỳ vào tháng 10 nhằm thắt chặt các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc, bao gồm cả chip từ Nvidia. Đơn đặt hàng bao gồm 1.600 chip AI 910B Ascend của Huawei Technologies, được phát triển để cạnh tranh trực tiếp với chip A100 của Nvidia, dự định sử dụng trong 200 máy chủ. Đến tháng 10, Huawei đã giao hơn 60% đơn đặt hàng, khoảng 1.000 con chip, cho Baidu.

Tổng giá trị của thỏa thuận quan trọng này ước tính vào khoảng 450 triệu nhân dân tệ (61,83 triệu USD) và Huawei dự kiến ​​sẽ hoàn thành toàn bộ đơn hàng vào cuối năm nay. Cả hai nguồn đều yêu cầu giấu tên do tính chất bí mật của giao dịch.

Mặc dù đơn đặt hàng có vẻ tương đối nhỏ so với các đơn đặt hàng chip khổng lồ trước đây được đặt với Nvidia bởi các công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc, nhưng đây là một dấu hiệu đáng chú ý về khả năng chuyển hướng khỏi công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Mối quan hệ lịch sử của Baidu với Nvidia

Baidu là khách hàng lâu năm của Nvidia, cùng với những gã khổng lồ công nghệ khác của Trung Quốc như Tencent (0700.HK) và Alibaba (9988.HK). Tuy nhiên, động thái gần đây này tiết lộ sự tham gia chip AI chưa được tiết lộ trước đây của Baidu với Huawei.

Mặc dù chip Ascend của Huawei hiện tụt hậu so với Nvidia về hiệu năng, nhưng chúng đại diện cho một lựa chọn được phát triển trong nước và đang ngày càng thu hút được sự chú ý ở Trung Quốc. Theo một trong những nguồn tin, việc Baidu lựa chọn đặt mua chip 910B là một động thái chiến lược nhằm chuẩn bị cho một tương lai mà việc mua sắm từ Nvidia có thể không còn khả thi nữa.

Cả Baidu và Huawei đều từ chối bình luận về vấn đề này, trong khi Nvidia chọn không đưa ra tuyên bố.

Tăng cường hợp tác giữa Baidu và Huawei

Trang web của Huawei chỉ ra rằng kể từ năm 2020, công ty đã hợp tác với Baidu để đảm bảo khả năng tương thích giữa nền tảng AI và phần cứng của Huawei. Hơn nữa, vào tháng 8, hai công ty đã công bố ý định tăng cường khả năng tương thích giữa mô hình Ernie AI của Baidu và chip Ascend của Huawei.

Baidu cũng đã phát triển chip AI Kunlun của riêng mình, được thiết kế để hỗ trợ tính toán AI quy mô lớn. Tuy nhiên, công ty chủ yếu dựa vào chip A100 của Nvidia để đào tạo LLM của mình.

Để đối phó với những hạn chế của Hoa Kỳ vào năm ngoái đã ngăn cản Nvidia bán chip A100 và H100 cho Trung Quốc, Nvidia đã giới thiệu chip A800 và H800 mới làm lựa chọn thay thế cho khách hàng Trung Quốc, bao gồm cả Baidu. Tuy nhiên, do quy định tháng 10, Nvidia không còn khả năng cung cấp những con chip này cho Trung Quốc.

Cơ hội của Huawei giữa lề đường Hoa Kỳ

Các nhà phân tích dự đoán rằng các hạn chế của Mỹ sẽ tạo cơ hội cho Huawei mở rộng sự hiện diện tại thị trường quê nhà trị giá 7 tỷ USD. Huawei đã phải chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ kể từ năm 2019.

Đơn đặt hàng gần đây này tái khẳng định tiềm năng của Huawei trong việc tận dụng động lực đang thay đổi của thị trường chip toàn cầu. Bắc Kinh đã và đang hướng đầu tư đáng kể vào ngành bán dẫn trong nước để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ nước ngoài, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước thay thế công nghệ nước ngoài bằng các sản phẩm thay thế trong nước.

Những bước tiến của Huawei trong việc phát triển chip đã thể hiện rõ nhất vào tháng 8 khi hãng này trình làng một chiếc điện thoại thông minh mới có bộ vi xử lý được phát triển nội bộ với công nghệ bán dẫn tiên tiến. Động thái này cho thấy sự tiến bộ của Huawei bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế.

Vào tháng 9, Reuters đưa tin rằng đơn vị thiết kế chip của Huawei, HiSilicon, đã bắt đầu vận chuyển bộ vi xử lý mới do Trung Quốc phát triển dành cho camera giám sát cho khách hàng vào năm 2023. Điều này đánh dấu một dấu hiệu quan trọng khác cho thấy sự hồi sinh của Huawei trong lĩnh vực bán dẫn.

Bối cảnh thay đổi của chip AI

Quyết định đa dạng hóa chiến lược tìm nguồn cung ứng chip của Baidu làm nổi bật bối cảnh phát triển của chip AI ở Trung Quốc. Khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, các công ty công nghệ Trung Quốc đang ngày càng khám phá các lựa chọn thay thế trong nước.

Sự nổi lên của Huawei với tư cách là nhà cung cấp chip tiềm năng không chỉ là minh chứng cho khả năng phục hồi của hãng trước nghịch cảnh mà còn phản ánh động lực thay đổi trong ngành bán dẫn. Khi Baidu và những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc khác coi Huawei là sự thay thế khả thi cho Nvidia, bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực chip AI có thể sẽ còn trải qua những biến đổi hơn nữa.