Hợp đồng tiền điện tử là một loại giao dịch tương lai có đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận lớn với lợi nhuận nhỏ khi dự đoán xu hướng giá của tiền ảo và có thể tăng lợi nhuận ở cả thị trường tăng giá và giảm giá.
Khác với thị trường tài chính truyền thống, thị trường tiền ảo cũng đã tung ra các sản phẩm “giao dịch hợp đồng vĩnh viễn” với đòn bẩy cao hơn và không giới hạn thời gian giao dịch. Do đó, bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ về khái niệm, loại hình, phương thức giao dịch cũng như Rủi ro và gợi ý. v.v., cho phép bạn nhanh chóng nắm vững bí quyết giao dịch hợp đồng tiền ảo.
Giao dịch hợp đồng tiền ảo là gì?
Giao dịch hợp đồng tiền điện tử là hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch mua hoặc bán dựa trên dự đoán của họ về biến động giá trong tương lai của tiền điện tử. Nếu dự đoán của người giao dịch là chính xác, người đó có thể kiếm được lợi nhuận; nếu không, người đó sẽ bị lỗ.
Sự khác biệt giữa giao dịch hợp đồng tiền ảo và giao dịch tương lai truyền thống là hợp đồng tiền ảo thường là giao dịch có đòn bẩy.
Đòn bẩy có nghĩa là các nhà giao dịch có thể sử dụng số tiền nhỏ để vận hành số lượng lớn tài sản và thu được lợi nhuận cao nhờ phóng đại, nhưng nó cũng sẽ làm tăng tổn thất. Do đó, giao dịch hợp đồng tiền ảo có đặc điểm là rủi ro cao và lợi nhuận cao.
Các loại giao dịch hợp đồng tiền điện tử
Trong giao dịch hợp đồng tiền ảo, có ba loại chính, bao gồm hợp đồng vĩnh viễn, hợp đồng giao hàng và quyền chọn.
Hợp đồng vĩnh viễn
Đó là hợp đồng "không có thời hạn" và người giao dịch có thể giữ vị thế theo ý muốn. Hợp đồng vĩnh viễn thường là giá chỉ số dựa trên giá giao ngay và tính "tỷ lệ cấp vốn" "thường xuyên".
Hợp đồng giao hàng
Đó là hợp đồng có ngày hết hạn và nhà giao dịch phải đóng vị thế của mình trước ngày hết hạn hợp đồng. Hợp đồng giao hàng thường được thanh toán bằng tiền mặt dựa trên giá giao ngay và thanh toán vào ngày hết hạn hợp đồng.
Tùy chọn (tùy chọn)
Cũng thường được gọi là giao dịch quyền chọn ở Đài Loan, đây là loại hình giao dịch cung cấp cho nhà giao dịch quyền mua hoặc bán tiền ảo trong một thời gian cụ thể trong tương lai, thay vì thực sự thực hiện giao dịch.
Có hai loại quyền chọn, quyền chọn kiểu Châu Âu và quyền chọn kiểu Mỹ chỉ có thể được thực hiện vào ngày hết hạn. Quyền chọn kiểu Mỹ có thể được thực hiện trước ngày hết hạn.
Nói một cách đơn giản, để mua một hợp đồng quyền chọn, nhà đầu tư phải trả phí. Khi hướng đầu tư đúng, quyền chọn có thể được bán để thu lợi nhuận. Nếu hướng đầu tư sai, nhà đầu tư chỉ có thể không thực hiện được quyền. mất phí bảo hiểm như một khoản bồi thường.
Hợp đồng vĩnh viễn là gì?
Hợp đồng vĩnh viễn là sản phẩm được sàn giao dịch tiền ảo BitMEX ra mắt vào năm 2016. Cho đến nay, chúng đã trở thành loại hợp đồng phổ biến trong các giao dịch hợp đồng tiền ảo. Điểm khác biệt so với hợp đồng tương lai truyền thống là chúng không có giới hạn về ngày hết hạn.
Hợp đồng vĩnh viễn duy trì mức giá hợp lý thông qua cơ chế tỷ lệ cấp vốn. Nhà đầu tư có thể giữ vị thế vô thời hạn miễn là họ thanh toán phí cấp vốn đúng hạn. Phương thức giao dịch này rất linh hoạt nhưng đòi hỏi nhà giao dịch phải chủ động chốt lời hoặc dừng lỗ để đóng vị thế, nếu không có thể xảy ra thua lỗ.
Ưu điểm của hợp đồng vĩnh viễn bao gồm:
Giao dịch 24/7: Hợp đồng vĩnh viễn có thể được giao dịch suốt ngày đêm mà không lo hết hạn hợp đồng.
Giao dịch đòn bẩy: Hợp đồng vĩnh viễn có thể được giao dịch bằng đòn bẩy để tạo ra sự khác biệt lớn với số tiền nhỏ.
Tính thanh khoản cao: Hợp đồng vĩnh viễn có tính thanh khoản cao và dễ giao dịch.
Phí giao dịch hợp đồng vĩnh viễn = tỷ lệ tài trợ + phí xử lý người nhận/lệnh chờ xử lý
Tỷ lệ tài trợ là gì?
Như đã đề cập ở trên, tỷ lệ tài trợ là một khái niệm quan trọng trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, được sử dụng để cân bằng lợi ích giữa vị thế mua và vị thế bán.
Khi có nhiều vị thế mua hơn các vị thế bán trong hợp đồng vĩnh viễn, tỷ lệ tài trợ sẽ dương, có nghĩa là các vị thế mua cần phải trả phí cho các vị thế bán.
Khi có nhiều vị thế bán hơn vị thế mua trong hợp đồng vĩnh viễn, tỷ lệ cấp vốn sẽ âm, có nghĩa là vị thế bán cần phải trả phí cho vị thế mua.
Tỷ lệ cấp vốn sẽ thay đổi tùy theo điều kiện thị trường. Ở hầu hết các sàn giao dịch, tỷ lệ cấp vốn được thanh toán 8 giờ một lần, thường là lúc 08:00, 16:00 và 24:00.
Tuy nhiên, trong những trường hợp cực đoan, sàn giao dịch có cơ hội điều chỉnh mức phí mỗi giờ một lần để cân bằng sức mạnh của bên mua và bên bán, do đó người dùng cũng phải cân nhắc rủi ro của mình.
Tiêu chuẩn tiền tệ VS tiêu chuẩn của bạn?
Có hai loại hợp đồng tiền ảo: hợp đồng dựa trên U và hợp đồng dựa trên tiền tệ. Sự khác biệt chính là "đơn vị kế toán".
Hợp đồng dựa trên chữ U
Đề cập đến các hợp đồng sử dụng stablecoin làm tiền tệ ký quỹ và thanh toán. Stablecoin là một loại tiền điện tử được gắn với một loại tiền tệ fiat, chẳng hạn như Tether (USDT) và USD Coin (USDC). Ưu điểm của hợp đồng dựa trên U là:
Đòn bẩy cao hơn: Vì giá trị của USDT hoặc USDC tương đối ổn định nên đòn bẩy của các hợp đồng tiêu chuẩn U thường cao hơn so với các hợp đồng dựa trên tiền tệ.
Rủi ro thấp hơn: Hợp đồng ký quỹ chữ U có rủi ro thấp hơn so với hợp đồng ký quỹ tiền tệ vì giá của stablecoin tương đối ổn định.
Hợp đồng ký quỹ bằng tiền xu
Đề cập đến các hợp đồng sử dụng tiền ảo làm tiền tệ ký quỹ và thanh toán. Ưu điểm của hợp đồng dựa trên tiền tệ là:
Tiềm năng thu nhập cao hơn: Không bao gồm đòn bẩy, tiềm năng thu nhập của các hợp đồng dựa trên tiền tệ sẽ cao hơn do sự tăng trưởng lớn hơn của tiền ảo trong tương lai.
Không bị ảnh hưởng bởi biến động tiền tệ fiat. Các hợp đồng dựa trên chữ U bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ pháp định như đồng đô la Mỹ.
Theo dõi trực tiếp sự thay đổi giá của chính tiền điện tử: phản ánh tốt hơn giá trị của tiền điện tử.
Trao đổi hợp đồng tiền ảo được đề xuất
Khi chọn sàn giao dịch phái sinh tiền ảo, bạn cần cân nhắc các yếu tố sau:
Bảo mật: Bảo mật của một sàn giao dịch là một trong những cân nhắc quan trọng nhất. Sàn giao dịch cần có các biện pháp bảo mật hoàn chỉnh để bảo vệ tài sản của người dùng.
Tính thanh khoản: Tính thanh khoản trên sàn giao dịch càng cao thì giao dịch càng dễ dàng.
Chức năng: Chức năng của sàn giao dịch càng phong phú thì nhà giao dịch càng dễ dàng tìm được phương thức giao dịch phù hợp với mình.
Phí xử lý: Phí xử lý của sàn giao dịch càng thấp thì chi phí của nhà giao dịch càng thấp.
Dưới đây là một số sàn giao dịch phái sinh tiền ảo phổ biến hơn:
Binance: Binance là sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới, tính bảo mật, tính thanh khoản, chức năng và phí của Binance đều là những chỉ số hàng đầu trên thị trường.
Hướng dẫn giao dịch hợp đồng tiền điện tử (lấy Binance làm ví dụ)
Sau khi người dùng hoàn tất đăng ký trao đổi, miễn là họ gửi tiền, họ có thể truy cập trang giao dịch "Hợp đồng" để thực hiện các hoạt động phái sinh liên quan. Phần giới thiệu có liên quan sẽ dựa trên các hợp đồng vĩnh viễn của Binance Exchange.
Các loại phái sinh và thông tin token: bao gồm lựa chọn token, loại phái sinh, giá đánh dấu, giá chỉ số, tỷ lệ cấp vốn, v.v.
Biểu đồ xu hướng thị trường: xu hướng giá tiền tệ, khoảng thời gian có thể được chuyển đổi. Ngoài ra, trong thế giới tiền điện tử, màu xanh lá cây thường tượng trưng cho sự tăng trưởng và màu đỏ tượng trưng cho sự giảm xuống.
Sổ lệnh thị trường: Các lệnh mua và bán hiện tại trên thị trường cũng thể hiện độ sâu của dòng chảy thị trường.
Hồ sơ giao dịch mới nhất: Hồ sơ giao dịch thị trường đã hoàn thành.
Khu vực đặt lệnh và giao dịch: khối giao dịch đặt lệnh thực tế.
Khu vực đặt hàng cá nhân: Sau khi bạn hoàn thành đơn hàng, đơn hàng bạn đặt sẽ xuất hiện tại đây.
Khu vực đặt lệnh mua bán
Khi các nhà đầu tư thông thường thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh lần đầu tiên, vấn đề phổ biến nhất mà họ gặp phải là không hiểu được khu vực đặt lệnh và mua hàng, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng phần này để giới thiệu chi tiết hơn:
Loại thanh toán:
Lệnh giới hạn: Thường được gọi là lệnh chờ, lệnh được đặt ở một mức giá xác định.
Lệnh thị trường: Thường được gọi là lệnh nhận, lệnh được đặt ở mức giá thị trường mới nhất và thường được hoàn thành ngay lập tức.
Cách sử dụng nâng cao: Ngoài lệnh giới hạn và lệnh thị trường, sàn giao dịch tiền ảo còn cung cấp một số cách sử dụng nâng cao, chẳng hạn như: giá thị trường chốt lời và dừng lỗ, giới hạn giá chốt lãi và dừng lỗ, theo dõi đơn hàng, chỉ Maker, v.v., chi tiết Vui lòng tham khảo bài viết chính thức của Binance.
Giá: đề cập đến giá thị trường mà bạn muốn đặt hàng. Ví dụ: nếu bạn muốn mở một vị thế mua khi giá BTC là 30.000, bạn sẽ điền giá là 30.000.
Số lượng: Số lượng token bạn muốn đặt lệnh mua nếu không muốn tính toán, bạn có thể trượt trực tiếp viên kim cương trên màn hình và hệ thống sẽ tự động điều chỉnh theo tỷ lệ vốn.
Hệ số đòn bẩy: bội số bạn muốn mở càng cao thì lãi hoặc lỗ của bạn sẽ càng lớn. Nhà đầu tư nên chú ý đến rủi ro. Máy tính nhỏ" ở góc trên bên phải. , nó sẽ tự động giúp bạn tính toán lợi nhuận và giá thanh lý.
Tất cả các kho/một kho:
Chế độ ký quỹ chéo: Tất cả số tiền có sẵn được sử dụng làm ký quỹ vị thế để thu được lợi nhuận cao hơn.
Chế độ vị trí biệt lập: Mỗi vị trí có một mức ký quỹ độc lập là nó có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả. Ngay cả khi một vị trí bị thanh lý, nó sẽ không ảnh hưởng đến các vị trí khác.
Sản phẩm phái sinh Mua/Bán: Bạn muốn mua (dài) hay bán (ngắn)
Rủi ro bảo mật và khuyến nghị
Giao dịch phái sinh tiền điện tử có thể tạo ra huyền thoại về sự “làm giàu bất ngờ”, nhưng tất nhiên nó cũng có thể dẫn đến cuộc sống “tồi tệ”. Nhà đầu tư nên chú ý đến những rủi ro sau khi bắt đầu giao dịch phái sinh:
Rủi ro biến động cao: Thị trường tiền ảo có tính biến động cao và các nhà đầu tư có thể phải đối mặt với rủi ro thua lỗ rất lớn.
Rủi ro đòn bẩy: Đòn bẩy có thể được sử dụng trong các giao dịch phái sinh, điều này có thể làm tăng lợi nhuận nhưng cũng làm tăng rủi ro. Nếu giá dao động theo hướng ngược lại, nó có thể dẫn đến thanh lý và thua lỗ toàn bộ.
Rủi ro pháp lý: Quy định về thị trường phái sinh tiền ảo chưa đầy đủ, có thể làm tăng rủi ro cho nhà đầu tư.
Vì vậy, để đối phó với những rủi ro giao dịch khi đầu tư vào công cụ phái sinh tiền ảo, chúng tôi mong nhà đầu tư có thể tham khảo những gợi ý sau:
Bắt đầu từ giao dịch mô phỏng, hầu hết các sàn giao dịch nổi tiếng đều cung cấp các công cụ cho giao dịch mô phỏng.
Người mới bắt đầu nên bắt đầu với giao dịch giao ngay và sau đó tiến hành giao dịch phái sinh sau khi đã quen với hoạt động thị trường.
Không sử dụng tỷ lệ đòn bẩy quá cao để tránh bị thanh lý.
Đừng dồn hết tiền vào giao dịch phái sinh, hãy dành một ít tiền để bù đắp rủi ro.
Xem lại chiến lược giao dịch của bạn thường xuyên và điều chỉnh theo điều kiện thị trường.
Hiểu kiến thức và rủi ro liên quan: Trước khi đầu tư vào các công cụ phái sinh tiền ảo, nhà đầu tư nên hiểu đầy đủ kiến thức liên quan, bao gồm tỷ lệ cấp vốn, cơ chế thanh lý, rủi ro đòn bẩy, tiềm năng token, v.v.
Thiết lập mức dừng lãi và dừng lỗ: Sử dụng mức dừng lãi và mức dừng lỗ có thể làm giảm rủi ro thanh lý.
Tóm tắt
Tóm lại, giao dịch hợp đồng tiền ảo là một chiến lược đầu tư có rủi ro cao, lợi nhuận cao, cho phép các nhà giao dịch thu được lợi nhuận tối đa với số vốn hạn chế.
Nhưng ngược lại, người dùng cũng phải chịu rủi ro thanh lý. Nếu người dùng không xây dựng chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ thì dù kiếm được bao nhiêu tiền thì một ngày nào đó họ cũng sẽ mất.
Vì vậy, trước khi các nhà giao dịch bắt đầu đầu tư, hãy nhớ tìm hiểu đầy đủ các kiến thức liên quan và bắt đầu với số tiền nhỏ, đồng thời chỉ đầu tư vào những rủi ro mà bạn có thể chịu được.