Hợp đồng tương lai tiền điện tử là một sản phẩm giao dịch phái sinh phổ biến, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội khuếch đại lợi nhuận tiềm năng của họ - và cả thua lỗ - trong khi phòng ngừa rủi ro thị trường và bán khống tài sản. Thị trường tương lai có xu hướng thanh khoản cao và thường có phí giao dịch thấp hơn, điều này khiến chúng trở thành triển vọng hấp dẫn đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Nói như vậy, giao dịch tương lai không hề dễ dàng và nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm khi lao vào mà không có bất kỳ kế hoạch thực sự nào. Đó là cách tiếp cận sai lầm. Điều mà mọi nhà giao dịch tương lai cần là một chiến lược được lập kế hoạch cẩn thận, nếu không, họ sẽ lại trở thành một câu chuyện cảnh báo khác về những nguy hiểm khi tham gia thị trường tiền điện tử.

Vì vậy, nếu bạn đang muốn bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, hãy cân nhắc xem chiến lược giao dịch tiền điện tử phổ biến nào sau đây phù hợp nhất với mong muốn, khung thời gian và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Hợp đồng tương lai tiền điện tử và chiến lược giao dịch là gì?

Giao dịch tương lai là khái niệm mua và bán hợp đồng “tương lai”. Chúng là một loại sản phẩm giao dịch phái sinh và các hợp đồng này đại diện cho quyền mua hoặc bán tài sản cơ sở ở một mức giá cụ thể vào một ngày trong tương lai, được gọi là ngày hết hạn.

Có một loại hợp đồng tương lai thứ hai không có ngày hết hạn. Chúng được gọi là hợp đồng vĩnh viễn hoặc hợp đồng tương lai vĩnh viễn và chúng không bao giờ hết hạn, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch có thể đầu cơ vào giá tài sản trong tương lai vô thời hạn.

Một chiến lược giao dịch tương lai hợp lý đòi hỏi phải sử dụng phương pháp có hệ thống để mua và bán tài sản kỹ thuật số, dựa trên các quy tắc và tiêu chí được xác định trước giúp đưa ra quyết định thông minh hơn.

Các chiến lược như vậy có thể tương đối đơn giản hoặc cực kỳ phức tạp và sẽ xem xét đến phong cách đầu tư của nhà giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro, vốn hóa thị trường của tài sản, sự đa dạng hóa danh mục đầu tư, đòn bẩy khả dụng, tác động về thuế và các yếu tố khác.

Các chiến lược giao dịch tốt nhất cho hợp đồng tương lai dựa trên phân tích khách quan về dữ liệu thị trường và có thể tập trung vào các yếu tố cơ bản của thị trường hoặc tín hiệu kỹ thuật. Sau khi đã chọn được một chiến lược, điều quan trọng là phải tuân thủ chiến lược đó một cách siêng năng để tránh sai lầm khi đưa ra quyết định dựa trên những cảm xúc như sợ hãi, tham lam và quá tự tin, vốn là sai lầm của hầu hết các nhà giao dịch mới vào nghề. Mặc dù vậy, trong khi bạn nên luôn tuân thủ chiến lược, bản thân chiến lược đó cũng nên được đánh giá lại theo định kỳ để tối ưu hóa theo thời gian và tối đa hóa hiệu quả của nó.

Chọn một nền tảng

Một khía cạnh thường bị bỏ qua của các chiến lược giao dịch tương lai là địa điểm giao dịch. Các nhà giao dịch cần chọn sàn giao dịch tiền điện tử phù hợp nhất để giao dịch tương lai, cân nhắc đến tính thân thiện với người dùng, phí giao dịch, các tính năng bảo mật và loại tài sản mà sàn hỗ trợ. Các khía cạnh khác bao gồm mức đòn bẩy, tỷ lệ tài trợ và mức độ hỗ trợ khách hàng.

Một trong những nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử phổ biến nhất là VALR, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tại Nam Phi, đã hoạt động được sáu năm và là một trong những sàn giao dịch đầu tiên đạt được chứng nhận Financial Sector Conduct Authority Hạng mục I và II. Sàn giao dịch này cũng được quản lý như một Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử chính thức và được chấp thuận sử dụng tại Châu Âu và Dubai, cùng nhiều vùng lãnh thổ khác.

Thật khó để đánh bại VALR về mặt bảo mật, với xác thực hai yếu tố để bảo vệ tài khoản người dùng và nhiều biện pháp bảo vệ tiên tiến khác. Đáng chú ý là nó lưu trữ tài sản kỹ thuật số của mình trong một loạt các ví nóng và lạnh, đảm bảo có đủ thanh khoản trong khi vẫn giữ đủ tiền trong kho lưu trữ an toàn để trang trải tiền gửi của khách hàng.

Chúng tôi thích VALR vì đây là một trong những nền tảng có nhiều tài sản được hỗ trợ nhất, với 16 cặp tương lai có thể giao dịch, cũng như đòn bẩy 10X trên hầu hết các cặp. Tính thanh khoản sâu của nó có nghĩa là các nhà giao dịch có thể vào và thoát khỏi các vị thế một cách liền mạch bất cứ lúc nào, tận dụng các biến động nhanh chóng của giá tài sản tiền điện tử.

Tất nhiên là có rất nhiều lựa chọn khác, trong đó một số địa điểm đáng chú ý nhất là MEXC, được cho là có một số mức phí thấp nhất cho giao dịch tương lai và Bybit, được biết đến với giao diện người dùng đơn giản, khiến nó trở thành lựa chọn tốt cho người mới bắt đầu. Và trong khi VALR là một trong những sàn giao dịch đòn bẩy cao tốt nhất, Gate.io cũng có danh tiếng tương tự trong số các nhà giao dịch.

Các loại tiền điện tử khác hỗ trợ giao dịch tương lai bao gồm Binance, hỗ trợ nhiều loại tài sản nhưng hướng đến người dùng nâng cao hơn, trong khi GMX, Gains Network và Vela là những sàn giao dịch phi tập trung phổ biến nhất dành cho các nhà giao dịch tương lai muốn duy trì quyền giám sát tiền của họ.

Các chiến lược giao dịch tương lai hàng đầu

1. Đầu cơ

Một trong những chiến lược giao dịch tương lai ngắn hạn tốt nhất được gọi là “scalping”. Mục đích là cố gắng kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa những thay đổi nhỏ và thường xuyên về giá tài sản xảy ra từng phút. Nhìn chung, khi thị trường tiền điện tử đi ngang (tức là tương đối ổn định), những biến động như vậy sẽ khá không đáng kể. Ý tưởng là thực hiện nhiều giao dịch mỗi ngày để tận dụng những biến động này và tăng doanh thu.

Bản chất dễ biến động của tiền điện tử khiến nó trở nên lý tưởng để đầu cơ, nhưng chiến lược này yêu cầu các nhà giao dịch phải đặt lệnh dừng lỗ chặt chẽ và thận trọng tối đa khi sử dụng đòn bẩy để giảm thiểu rủi ro. Thời điểm tốt nhất để sử dụng đầu cơ là trong thị trường tăng giá, khi giá tiền điện tử đang tăng, nhưng lưu ý rằng lập kế hoạch cẩn thận và thực hiện nhanh chóng là điều cần thiết để thành công.

Một số kỹ thuật scalping phổ biến nhất bao gồm "scalping đột phá", bao gồm việc theo dõi hành động giá xung quanh các mức hỗ trợ và kháng cự đã thiết lập và tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy một động thái chắc chắn - được gọi là "đột phá" - trên hoặc dưới mức kháng cự.

Một kỹ thuật khác được gọi là “range scalping”, trong đó các nhà giao dịch phân tích các giai đoạn biến động giá tài sản kỹ thuật số trong ranh giới trên và dưới rõ ràng và cố gắng đặt lệnh của họ cho phù hợp. Cuối cùng, chiến lược “scaling dựa trên tin tức” là về việc theo dõi các nguồn tin tức như các phương tiện truyền thông tiền điện tử và hồ sơ truyền thông xã hội để cố gắng xác định các sự kiện quan trọng có thể tác động đến giá tài sản. Với mức độ nhạy cảm của giá tiền điện tử đối với các tin tức lớn, đây có thể là một cách thành công để kiếm lợi nhuận trên thị trường.

2. Giao dịch trong ngày

Một chiến lược ngắn hạn phổ biến khác là “giao dịch trong ngày”. Về cơ bản, điều này liên quan đến việc mua và bán hợp đồng tương lai trong cùng một ngày để kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong thời gian đó. Đây là sự tương phản trực tiếp với các khoản đầu tư dài hạn, nơi các nhà đầu tư mua và nắm giữ tài sản trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Các nhà giao dịch trong ngày cố gắng tận dụng bản chất biến động của tiền điện tử và kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ có thể xảy ra trong bất kỳ khoảng thời gian 24 giờ nào. Để thực hiện thành công, các nhà giao dịch phải sử dụng phân tích kỹ thuật để hỗ trợ ra quyết định, xác định vị thế vào và ra của họ trước thời hạn và sử dụng đòn bẩy rộng rãi để khuếch đại lợi nhuận tiềm năng.

Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng để cung cấp thông tin cho các nhà giao dịch trong ngày là đường trung bình động (MA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD), Đường thoái lui Fibonacci và Đám mây Ichimoku.

3. Giao dịch lướt sóng

Đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng biến động giá tài sản tiền điện tử trong trung hạn, chiến lược tốt nhất là “giao dịch theo xu hướng”. Khái niệm này tương tự như giao dịch trong ngày, nhưng vì giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc nắm giữ trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần trước khi thoát khỏi một vị thế, nên các chỉ báo kỹ thuật khác nhau được sử dụng.

Trong giao dịch theo xu hướng, các chỉ báo phổ biến nhất là các chỉ báo liên quan đến “xu hướng thoái lui”, chẳng hạn như RSI và Bollinger Bands, giúp dễ dàng xác định khi nào một tài sản đã bước vào xu hướng tăng rõ ràng chỉ để trải qua một đợt thoái lui ngắn hạn có thể được tận dụng. Một lựa chọn khác là “giao dịch phá vỡ”, sử dụng các mô hình và phạm vi đã thiết lập để cố gắng xác định các đột phá tiềm năng và thu được lợi nhuận đáng kể dựa trên mức tăng hoặc giảm giá tiếp theo.

Cuối cùng, một số nhà giao dịch theo xu hướng thích sử dụng “đường trung bình động giao nhau”, bao gồm việc phân tích đường trung bình động giao nhau để phát hiện khả năng đảo ngược và tiếp tục xu hướng.

4. Giao dịch theo vị thế

Tương tự như các chiến lược đầu tư “giữ” đơn giản, “giao dịch vị thế” là nơi các nhà giao dịch sẽ mua các hợp đồng tương lai vĩnh viễn với mục đích giữ chúng mở trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng hoặc nhiều năm để tận dụng các biến động giá tài sản dài hạn.

Để làm được điều này, cần sử dụng một bộ chỉ báo kỹ thuật khác để tìm điểm thoát và điểm vào phù hợp, chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Một lợi thế của việc này là không cần phải theo dõi giá tài sản hàng ngày khi sử dụng chiến lược giao dịch theo vị thế, mặc dù quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng để thành công. Đa dạng hóa danh mục đầu tư và lệnh dừng lỗ là những công cụ chính để quản lý rủi ro.

5. Phòng ngừa rủi ro

Một chiến lược hoàn toàn khác đối với hợp đồng tương lai là “phòng ngừa rủi ro”, bao gồm việc thực hiện nhiều giao dịch để giảm thiểu rủi ro về giá tài sản tăng hoặc giảm.

Để giải thích cách thức hoạt động này, một ví dụ có thể hữu ích, vì vậy hãy tưởng tượng một nhà giao dịch có một vị thế chính như khoản đầu tư dài hạn vào một loại tiền điện tử nhất định. Phòng ngừa rủi ro liên quan đến việc xác định và đánh giá các rủi ro liên quan đến vị thế chính đó. Vì vậy, nếu vị thế chính của bạn là BTC, rủi ro chính là giá Bitcoin giảm dần theo thời gian.

Để phòng ngừa rủi ro này, các nhà giao dịch có thể mở một vị thế đòn bẩy bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai trên cùng một tài sản hoặc cặp giao dịch, theo hướng ngược lại với vị thế hiện tại, để bù đắp mọi khoản lỗ tiềm ẩn.

Chiến lược là chìa khóa thành công

Tóm lại, một khi chúng ta hiểu được những điều cơ bản về chiến lược giao dịch tương lai, thì dễ dàng thấy được lý do tại sao chúng lại thiết yếu đối với các nhà giao dịch để thành công. Bằng cách lựa chọn một chiến lược tương lai hợp lý và tuân thủ nó, ngay cả khi thị trường biến động ngược lại, các nhà giao dịch có thể bù đắp được khoản lỗ ngắn hạn và đạt được lợi nhuận đáng kể trong dài hạn, mà không rơi vào bẫy giao dịch theo cảm xúc.

Các nhà giao dịch phải duy trì tính kỷ luật và tuân thủ chiến lược đã chọn một cách siêng năng, thực hiện nhanh chóng theo các chỉ báo kỹ thuật chi phối chiến lược đó. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể cải thiện đáng kể vận may của mình khi họ tham gia thị trường tương lai.