175 triệu đô la được thêm vào đợt chào bán của MicroStrategy: Bitcoin mục tiêu là gì?

MicroStrategy đã có một thay đổi lớn đối với chiến lược tài trợ của mình, với việc công ty thông báo tăng số tiền huy động được thông qua trái phiếu cao cấp chuyển đổi từ 700 triệu đô la lên 875 triệu đô la. Ngoài ra còn có tùy chọn bổ sung 135 triệu đô la cho những người mua ban đầu.

Như nhiều người có thể biết, MicroStrategy hiện là một trong những công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất và mức tăng này cho thấy họ sẽ tiếp tục mở rộng lượng tiền điện tử nắm giữ. Công ty và người đứng đầu Michael Saylor thường tuyên bố rằng Bitcoin là tài sản trung tâm trong chiến lược dài hạn của công ty.

Những trái phiếu này sẽ được bán riêng cho những người mua tổ chức đủ điều kiện với lãi suất 0,625% mỗi năm, dựa trên Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán. Đợt chào bán dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày mai, ngày 19 tháng 9 năm 2024, với các nghĩa vụ cấp cao không được bảo đảm này đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2028.

Tùy thuộc vào các điều kiện trong điều khoản chào bán, việc hoàn trả sớm có thể bắt đầu vào tháng 12 năm 2027. Tuy nhiên, hiệu suất cổ phiếu của MicroStrategy phải vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian nhất định để việc hoàn trả diễn ra.

Điều đáng nói là công ty có kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt chào bán, dự kiến ​​vào khoảng 864,1 triệu đô la, để hoàn trả 500 triệu đô la Trái phiếu có bảo đảm cấp cao 6,125% vào năm 2028.

Sau khi hoàn tất việc mua lại này, tài sản thế chấp bảo đảm cho Trái phiếu có bảo đảm cấp cao, bao gồm khoảng 69.080 BTC, sẽ được giải phóng. Bất kỳ số tiền thu được còn lại nào cũng có thể được sử dụng để mua thêm Bitcoin, điều này cho thấy mức độ tự tin của công ty vào tiền điện tử.