Xin chào người bạn thân yêu của chúng tôi 💛
Tỷ lệ nhà giao dịch có lợi nhuận so với nhà đầu tư trong một khoảng thời gian là bao nhiêu!!
Phần một
Đây là một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong đầu mỗi người mới hoặc thậm chí là những người có kinh nghiệm giao dịch hoặc đầu tư trên thị trường tài chính!
Nhóm đã tóm tắt bản tóm tắt mà chúng tôi chia sẻ với bạn dưới dạng một chuỗi tóm tắt, bắt đầu từ bài đăng này!
💡 Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm sơ bộ, cùng với tổng quan ngắn gọn về hiệu quả hoạt động của từng hạng mục trong những thập kỷ qua
Đừng quên yêu thích nguồn cấp dữ liệu này ♥️ và quay lại xem bất cứ khi nào bạn muốn 😉
👈 Giới thiệu
Chiến lược của các cá nhân trên thị trường tài chính khác nhau giữa đầu tư dài hạn và giao dịch ngắn hạn. Trong khi một số cá nhân thích đầu tư dài hạn để đảm bảo sự ổn định vốn và tăng trưởng dần dần thì những người khác lại thích giao dịch với mục đích kiếm lợi nhuận nhanh chóng trong ngắn hạn. Nghiên cứu thống kê này nhằm mục đích so sánh tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của nhà giao dịch so với nhà đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định.
👈 Định nghĩa của nhà giao dịch và nhà đầu tư
- Nhà đầu tư: Anh ta là người mua tài sản (cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư) với mục đích nắm giữ chúng trong thời gian dài, thường là vài năm, nhằm đạt được lợi nhuận từ sự tăng trưởng về giá trị và cổ tức.
- Trader: Là người liên tục mua bán tài sản trong thời gian ngắn, hàng ngày hay hàng tuần, nhằm mục đích lợi dụng biến động giá để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
👈 Hiệu suất của nhà giao dịch so với nhà đầu tư
Theo nhiều nghiên cứu, số liệu thống kê cho thấy một tỷ lệ nhỏ các nhà giao dịch ngắn hạn đạt được lợi nhuận đều đặn, trong khi các nhà đầu tư dựa vào sự tăng trưởng ổn định theo thời gian.
Nghiên cứu về hiệu suất của thương nhân
- Nghiên cứu của Đại học California (2000): cho thấy 80% nhà giao dịch ngắn hạn bị mất tiền trong dài hạn, trong khi chỉ có 10% nhà giao dịch đạt được lợi nhuận bền vững.
- Nghiên cứu eToro (2021): Báo cáo cho thấy 75% người giao dịch trong ngày trên nền tảng của nó bị mất tiền, trong khi chỉ có khoảng 25% kiếm được lợi nhuận trong ngắn hạn.
Hiệu suất của nhà đầu tư
- Một nghiên cứu của Vanguard Group (2017): Cho thấy các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong hơn 5 năm đạt được lợi nhuận hàng năm trung bình từ 7% đến 10%.
- Phân tích S&P 500 (2019): Trong 20 năm qua, các cổ phiếu trong chỉ số này đã tạo ra lợi nhuận hàng năm khoảng 6,06% bất chấp biến động của thị trường
So sánh dựa trên thời gian và lợi nhuận
- Trong ngắn hạn: Người giao dịch trong ngày phải đối mặt với rủi ro cao hơn do thị trường biến động mạnh và không thể dự đoán biến động giá chính xác. Tuy nhiên, những nhà giao dịch chuyên nghiệp với chiến lược rõ ràng có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể.
- Về lâu dài: Nhà đầu tư có được sự ổn định cao hơn nhờ lợi ích từ lợi nhuận tích lũy và tăng trưởng kinh tế. Mặc dù lợi nhuận đôi khi có thể thấp hơn nhưng rủi ro sẽ giảm dần theo thời gian.
👈 Tỷ lệ lãi lỗ
Thống kê chung cho thấy:
- Chỉ có khoảng 10-20% người giao dịch ngắn hạn đạt được lợi nhuận bền vững.
Ngược lại, 60-80% nhà đầu tư dài hạn đạt được lợi nhuận ổn định và bền vững.
👈 Lý do tại sao nhà đầu tư lại làm tốt hơn nhà giao dịch
1. Hưởng lợi từ sự tăng trưởng dài hạn: Các công ty lớn có xu hướng phát triển theo thời gian, điều này hỗ trợ sự ổn định và giá trị của tài sản.
2. Chi phí thấp hơn: Nhà giao dịch phải chịu phí giao dịch định kỳ có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
3. Quản lý rủi ro: Nhà đầu tư tập trung vào đa dạng hóa và phân bổ tài sản, giúp giảm rủi ro tổng thể so với các nhà giao dịch dựa vào sự tập trung cao độ.
👈 Kết quả và kết luận
Nhìn vào các nghiên cứu thống kê, có thể thấy rõ rằng các nhà giao dịch ngắn hạn thường gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận bền vững, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có cơ hội đạt được lợi nhuận ổn định cao hơn. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào trình độ hiểu biết, kinh nghiệm và kỷ luật tài chính của bạn
🌟 Nguồn:
1. Brad M. Barber và Terrance Odean. *Giao dịch gây nguy hiểm cho sự giàu có của bạn: Hiệu suất đầu tư cổ phiếu phổ thông của các nhà đầu tư cá nhân*. Tạp chí Tài chính, 2000
2. eToro. *Thống kê nhà đầu tư bán lẻ*, 2021
3. Vanguard Group. *Lợi nhuận đầu tư theo loại tài sản*, 2017.
4. S&P Global. *Lợi nhuận lịch sử của S&P 500*, 2019
#خلك_فطن ⚡