phần giới thiệu
Phân tích kỹ thuật là một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để phân tích thị trường tài chính. Phân tích kỹ thuật về cơ bản có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường tài chính nào, có thể là thị trường chứng khoán, vàng hoặc tiền điện tử.
Mặc dù các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật tương đối dễ hiểu nhưng lại khó nắm vững. Khi học bất kỳ kỹ năng mới nào, việc mắc nhiều lỗi là điều bình thường. Điều này có thể gây hại khi giao dịch hoặc đầu tư. Nếu không cẩn thận và rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, bạn có nguy cơ mất một phần lớn vốn của mình. Học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ là điều tốt, nhưng cố gắng tránh chúng càng nhiều càng tốt sẽ tốt hơn nhiều.
Bài viết này sẽ thảo luận về một số lỗi phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn là người mới giao dịch, tại sao không xem xét những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật trước tiên? Vui lòng xem bài viết Phân tích kỹ thuật là gì? Và 5 chỉ báo cơ bản dùng trong phân tích kỹ thuật.
Vậy những sai lầm phổ biến nhất mà người mới bắt đầu mắc phải khi giao dịch bằng phân tích kỹ thuật là gì?
1. Không giảm thiểu tổn thất
Hãy bắt đầu với câu trích dẫn của nhà giao dịch hàng hóa Ed Sekota:
“Các yếu tố của giao dịch thành công là: (1) giảm thiểu thua lỗ, (2) giảm thiểu thua lỗ và (3) giảm thiểu thua lỗ nếu bạn có thể tuân theo ba quy tắc này, bạn có thể có cơ hội.”
Đây có vẻ là một bước đơn giản, nhưng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của nó luôn là điều hữu ích. Khi nói đến giao dịch và đầu tư, bảo vệ vốn luôn là ưu tiên hàng đầu của bạn.
Bắt đầu giao dịch có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Một cách tiếp cận chắc chắn cần ghi nhớ khi bắt đầu giao dịch như sau: Bước đầu tiên không phải là kiếm lời mà là không bị thua lỗ. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên bắt đầu với những giao dịch nhỏ hoặc không nên mạo hiểm với tiền thật. Ví dụ: nền tảng hợp đồng tương lai Binance cung cấp một mạng thử nghiệm cho phép bạn thử các chiến lược của mình trước khi mạo hiểm với số tiền khó kiếm được của mình. Vì vậy, bạn có thể bảo vệ vốn của mình và chỉ mạo hiểm khi bạn liên tục đạt được kết quả tốt.
Đặt giới hạn dừng lỗ là hợp lý. Mọi giao dịch đều phải có điểm quay trở lại, khi bạn thừa nhận điều đó với chính mình và chấp nhận rằng ý tưởng giao dịch là sai. Nếu bạn không áp dụng cách suy nghĩ này và áp dụng nó vào tất cả các giao dịch giao dịch của mình, có thể bạn sẽ không thể làm tốt về lâu dài. Một giao dịch tồi tệ có thể tác động rất bất lợi đến danh mục đầu tư của bạn và cuối cùng bạn có thể ghi nhận khoản lỗ với hy vọng thị trường sẽ phục hồi.
2. Giao dịch quá mức
Khi bạn trở thành một nhà giao dịch tích cực, việc nghĩ rằng bạn luôn cần phải tham gia giao dịch là một sai lầm phổ biến. Quá trình giao dịch bao gồm nhiều quá trình phân tích cũng như rất nhiều sự chờ đợi và kiên nhẫn. Theo một số chiến lược giao dịch, bạn có thể phải đợi một thời gian dài để có được tín hiệu đáng tin cậy để tham gia giao dịch mới. Một số nhà giao dịch có thể chỉ tham gia ba giao dịch một năm và đạt được lợi nhuận kỷ lục.
Hãy xem nhà giao dịch Jesse Livermore, một trong những người tiên phong trong giao dịch trong ngày, đã nói gì:
“Tiền được tạo ra bằng cách chờ đợi chứ không phải giao dịch.”
Bạn nên cố gắng tránh tham gia giao dịch mà không có lý do. Bạn không cần phải luôn tham gia vào các giao dịch giao dịch. Trên thực tế, trong một số điều kiện thị trường, việc đợi cho đến khi cơ hội xuất hiện có thể mang lại lợi nhuận. Bằng cách này, bạn sẽ giữ được vốn của mình để sẵn sàng đầu tư khi có cơ hội giao dịch tốt trở lại. Cần lưu ý rằng cơ hội sẽ lại đến, vì vậy bạn chỉ nên chờ đợi.
Một sai lầm phổ biến khác là tập trung quá nhiều vào các khung thời gian ngắn. Nói chung, phân tích kỹ thuật trên các khung thời gian lớn hơn sẽ đáng tin cậy hơn so với phân tích trên các khung thời gian nhỏ hơn. Do đó, các khung thời gian ngắn tạo ra sự phân tán thị trường và có thể cám dỗ bạn tham gia nhiều giao dịch hơn. Mặc dù có nhiều nhà đầu cơ thành công và các nhà giao dịch ngắn hạn có lợi nhuận nhưng giao dịch trong khung thời gian ngắn thường dẫn đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận kém. Vì đây là một chiến lược giao dịch rủi ro nên chúng tôi chắc chắn không khuyến nghị chiến lược này cho những người giao dịch mới làm quen.
3. Giao dịch trả thù
Người ta thường thấy các nhà giao dịch cố gắng phục hồi khoản lỗ lớn ngay lập tức. Đây là những gì chúng tôi gọi là giao dịch trả thù. Việc bạn muốn trở thành nhà phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch trong ngày hay nhà giao dịch theo xu hướng thực sự không quan trọng – việc tránh các quyết định mang tính cảm xúc là cực kỳ quan trọng.
Thật dễ dàng để giữ bình tĩnh khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, hoặc thậm chí khi bạn mắc phải những sai sót nhỏ. Nhưng liệu bạn có thể giữ bình tĩnh khi mọi chuyện hoàn toàn không như ý muốn? Bạn có thể bám sát kế hoạch giao dịch của mình ngay cả khi tất cả các nhà đầu tư đang hoảng loạn không?
Xin lưu ý rằng từ "phân tích" nằm trong cụm từ phân tích kỹ thuật, nó đương nhiên đề cập đến cách tiếp cận phân tích đối với thị trường, phải không? Vì vậy, tại sao bạn lại muốn đưa ra những quyết định vội vàng và đầy cảm xúc trong bối cảnh như vậy? Nếu muốn trở thành một trong những nhà giao dịch giỏi nhất, bạn phải giữ bình tĩnh ngay cả khi mắc sai lầm lớn. Vì vậy, bạn nên tránh đưa ra những quyết định mang tính cảm xúc và tập trung vào việc áp dụng lối suy nghĩ phân tích và hợp lý.
Giao dịch sau khi ghi nhận khoản lỗ lớn ngay lập tức dẫn đến việc ghi nhận thêm khoản lỗ. Do đó, một số nhà đầu tư có thể không giao dịch gì trong một khoảng thời gian sau khi gặp thua lỗ đáng kể. Bằng cách này, người giao dịch có thể bắt đầu lại với một tâm trí sáng suốt.
4. Bướng bỉnh và bám víu vào ý kiến
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, đừng ngại thay đổi quyết định thường xuyên. Điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và có một điều chắc chắn là chúng sẽ tiếp tục thay đổi. Vai trò của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là nhận ra những thay đổi này và nỗ lực thích ứng với chúng. Một số chiến lược hữu ích trong môi trường thị trường này có thể không phù hợp với môi trường thị trường khác.
Hãy cùng đọc phần bên dưới để biết huyền thoại giao dịch Paul Tudor Jones đã nói gì về các giao dịch giao dịch của mình:
“Hàng ngày tôi đều cho rằng tất cả các giao dịch của mình đều sai.”
Sẽ rất hữu ích nếu bạn thử nghĩ về mặt khác trong cách tiếp cận của mình để xem những điểm yếu tiềm ẩn. Bằng cách này, ý tưởng (quyết định) đầu tư của bạn trở nên toàn diện hơn.
Điều này cũng đề cập đến một chủ đề khác: thành kiến về nhận thức. Những thành kiến có thể ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định của bạn, làm lu mờ khả năng phán đoán của bạn và hạn chế nhiều khả năng bạn có thể xem xét. Do đó, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ những thành kiến nhận thức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch của bạn; Điều này nhằm mục đích giảm tác dụng của nó một cách hiệu quả hơn.
5. Bỏ qua các điều kiện thị trường khắc nghiệt
Đôi khi độ tin cậy của các đặc tính dự đoán của phân tích kỹ thuật giảm đi. Đây có thể là một sự kiện bất ngờ hoặc một số loại điều kiện thị trường cực đoan khác do cảm xúc và tâm lý đám đông chi phối. Suy cho cùng, thị trường thường bị chi phối bởi mức độ cung cầu và đôi khi có thể mất cân bằng một chiều.
Lấy ví dụ, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), là một chỉ báo động lượng. Nói chung, nếu con số nhỏ hơn 30, tài sản đang được theo dõi có thể được coi là nằm trong vùng quá bán. Điều này có nghĩa là đây là tín hiệu ngay lập tức để tham gia giao dịch khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giảm xuống dưới 30? dĩ nhiên là không! Điều đó chỉ có nghĩa là bên bán kiểm soát đà thị trường. Nói cách khác, điều này cho thấy sức bán lớn hơn sức mua.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đạt mức cực cao trong điều kiện thị trường bất thường. Nó có thể giảm xuống còn một chữ số - gần số thấp nhất có thể (không). Số lượng tài sản bán chạy nhất không nhất thiết có nghĩa là sự đảo chiều sắp xảy ra.
Đưa ra quyết định ngẫu nhiên dựa trên các công cụ kỹ thuật đạt đến con số cực lớn có thể khiến bạn mất rất nhiều tiền. Điều này đặc biệt đúng trong một sự kiện bất ngờ khi sự biến động giá đặc biệt khó đọc. Trong thời gian này, thị trường tiếp tục có xu hướng theo hướng này hay hướng khác và không có công cụ phân tích nào có thể ngăn chặn được. Vì lý do này, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố khác và không nên chỉ dựa vào một công cụ duy nhất.
6. Quên rằng phân tích kỹ thuật dựa trên xác suất
Phân tích kỹ thuật không giải quyết vấn đề tuyệt đối mà giải quyết xác suất. Điều này có nghĩa là dù bạn dựa vào phương pháp kỹ thuật nào để xây dựng chiến lược giao dịch của mình, không có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ đi theo hướng bạn mong đợi. Phân tích của bạn có thể chỉ ra rằng có khả năng cao là thị trường đang tăng hoặc giảm, nhưng điều đó vẫn chưa chắc chắn.
Bạn phải cân nhắc điều này khi phát triển chiến lược giao dịch của mình. Cho dù bạn có kinh nghiệm đến đâu thì việc nghĩ rằng thị trường sẽ làm theo những phân tích của bạn không bao giờ là một ý tưởng hay. Nếu bạn làm điều này, bạn có nguy cơ phóng đại số tiền, đặt cược quá nhiều vào một kết quả và có nguy cơ thua lỗ tài chính lớn.
7. Theo dõi các nhà giao dịch khác mà không cần suy nghĩ
Liên tục phát triển khả năng của mình là điều cần thiết nếu bạn muốn thành thạo bất kỳ kỹ năng nào. Điều này đúng khi nói đến giao dịch trên thị trường tài chính. Trên thực tế, việc thay đổi điều kiện thị trường khiến điều này trở nên cần thiết. Cách tốt nhất để học là theo dõi các nhà phân tích kỹ thuật và các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.
Tuy nhiên, nếu muốn không ngừng cải thiện, bạn cũng cần phải nhận ra điểm mạnh của mình và nỗ lực cải thiện chúng. Đây là cái mà chúng tôi gọi là điểm khác biệt, là điểm khiến bạn nổi bật giữa đám đông với tư cách là một nhà giao dịch.
Nếu bạn xem nhiều cuộc phỏng vấn với các nhà giao dịch thành công, bạn chắc chắn sẽ nhận thấy rằng mỗi người trong số họ có một chiến lược khác nhau. Trên thực tế, một chiến lược phù hợp với nhà giao dịch này có thể không hiệu quả với nhà giao dịch khác. Có vô số phương pháp có thể được thực hiện để đạt được lợi nhuận từ giao dịch trên thị trường. Bạn chỉ cần tìm những gì phù hợp với cá tính và phong cách giao dịch của mình.
Tham gia giao dịch dựa trên phân tích của người khác có thể hiệu quả đôi khi, nhưng nếu bạn theo dõi các nhà giao dịch khác một cách mù quáng và không hiểu bối cảnh cơ bản, nó chắc chắn sẽ không hiệu quả về lâu dài. Điều này chắc chắn không có nghĩa là bạn không nên làm theo người khác và học hỏi từ họ. Nhưng điều quan trọng là bạn có đồng ý với ý tưởng giao dịch đó hay nó phù hợp với hệ thống giao dịch của bạn hay không. Bạn không nên mù quáng theo dõi những nhà giao dịch khác, ngay cả khi họ có kinh nghiệm dày dặn và danh tiếng tốt.
Suy nghĩ kết luận
Chúng tôi đã đề cập đến hầu hết các lỗi bạn nên tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật. Hãy nhớ rằng giao dịch không hề dễ dàng và tốt nhất bạn nên tiếp cận nó với tư duy dài hạn.
Liên tục thành thạo giao dịch là một quá trình tốn thời gian và đòi hỏi phải thực hành nhiều để phát triển chiến lược giao dịch của riêng bạn cũng như học cách đưa ra ý tưởng giao dịch. Bằng cách này, bạn có thể nhận ra điểm mạnh của mình và kiểm soát các quyết định đầu tư và giao dịch của mình.