Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bạn: triết lý kinh doanh và danh mục đầu tư của Binance Labs. Tìm hiểu lý do tại sao Binance Labs có thể đạt được lợi nhuận gấp 10 lần trong ba năm.
Giới thiệu về Binance Labs
Binance Labs là gì｜Giới thiệu, triết lý công ty
Binance Labs là tổ chức ươm tạo dự án đầu tư và mã hóa trực thuộc Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Được thành lập vào năm 2018. Sau đó vào năm 2022, He Yi, người đồng sáng lập Binance, cũng đảm nhận vị trí người đứng đầu Binance Labs.
Binance Labs đã đầu tư và hỗ trợ hơn 200 dự án, bao gồm hầu hết các lĩnh vực của thị trường tiền điện tử, bao gồm: cơ sở hạ tầng, chuỗi công khai, NFT, GameFi, Yuanverse, DeFi và CeFi, v.v. Binance cũng đầu tư vào thị trường tiền điện tử trên mọi lĩnh vực Các tính năng của Labs.
Một trong những lợi thế chính của các dự án được hỗ trợ của họ là cơ hội được tích hợp vào hệ sinh thái Binance. Những dự án mới nổi này không chỉ có mức độ hiển thị cao mà còn có thể tiếp cận được số lượng lớn người dùng, tăng thêm khả năng thành công.
Binance Labs cũng tiết lộ các nguyên tắc và triết lý đầu tư của họ trên blog Binance vào tháng 8 năm 2022, tập trung vào 5 đặc điểm:
Đổi mới sản phẩm: Bạn có đang tạo ra thứ gì đó mới mang lại lợi ích cho người dùng không?
Các mô hình kinh doanh và mã thông báo đang diễn ra: Mô hình kinh doanh này có mang lại lợi nhuận lâu dài không?
Lực kéo: Số lượng người dùng và doanh thu ở giai đoạn này là bao nhiêu?
Chất lượng và sự kiên trì của nhóm: Nhóm có dành toàn thời gian cho dự án không?
Công nghệ: Công nghệ đang được xây dựng có thực tế và khả thi không?
Từ góc độ ươm tạo, Binance Labs hỗ trợ các nhà sáng lập trong việc sáng tạo sản phẩm, quản lý vận hành, thiết kế kinh tế mã thông báo và tài trợ thông qua chương trình ươm tạo của mình.
Dự án MVB: Những nhà xây dựng giá trị nhất, Alpha đều có mặt ở đây?
MVB là chương trình ươm tạo “Nhà xây dựng có giá trị nhất” do Binance triển khai. Mục đích của kế hoạch này là tập trung vào sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái Chuỗi BNB và hỗ trợ các dự án tiềm năng chất lượng cao trên chuỗi.
Các dự án đầu tư trong quý 6 đã được công bố và hơn 1.500 đơn đăng ký đã được nhận. 53% số người nộp đơn đến từ Bắc Mỹ và Châu Âu, trong khi 36% đến từ Châu Á-Thái Bình Dương. các dự án đã được lựa chọn.
Trong số đó, có tổng cộng 5 mục được chọn trong lĩnh vực DeFi, 2 mục trong cơ sở hạ tầng và 5 mục trong DApp, được Biyan giới thiệu trước đó, cũng được chọn vào danh sách MVB của mùa thứ sáu.
Thành viên nhóm Binance Labs:
Theo thông tin trên trang tìm kiếm việc làm Linkedin, hiện có 66 thành viên nhóm Binance Labs, nhưng chỉ có 9 giám đốc điều hành cấp cao được liệt kê trên trang web chính thức. Hầu hết hoạt động kinh doanh là trong lĩnh vực đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.
Người phụ trách: Hạ Nghị
He Yi là người đồng sáng lập và giám đốc khách hàng (CCO) của Binance. Ông từng giữ chức phó chủ tịch công nghệ và người dẫn chương trình Travel TV. Ngoài ra, cô còn là người đồng sáng lập OKCoin và được mệnh danh là "Chị gái số 1 trong giới tiền xu". Mục tiêu của He Yi là quảng bá Web3 và công nghệ chuỗi khối cũng như thiết lập các tiêu chuẩn ngành. Dưới sự lãnh đạo của bà, Binance Labs sẽ tập trung đầu tư vào các dự án và nhà sáng lập có tầm nhìn.
Cô tin rằng Web3 chỉ có thể trở nên thực sự phổ biến khi các sản phẩm của nó có thể tích hợp hoàn hảo vào cuộc sống hàng ngày của người dùng. Binance Labs đã cam kết hỗ trợ các dự án quan trọng ban đầu, chẳng hạn như chuỗi bên nổi tiếng Polygon và trang web phân tích dữ liệu blockchain Dune Analytics.
Người sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) cũng cho biết: “Là thành viên sáng lập của Binance, He Yi đã hoạt động tích cực trong các công việc của Binance Labs. Giờ đây cô ấy sẽ đóng vai trò trung tâm hơn trong Labs, tìm kiếm các công ty có thể phát triển bền vững ở những thị trường khó tính. dự án."
Giám đốc đầu tư: Alex Odagiu
Alex Odagiu là Giám đốc Đầu tư của Binance Labs, nơi phạm vi kinh doanh của ông bao gồm các khoản đầu tư token, vốn cổ phần và chiến lược. Trước khi gia nhập Binance, Alex đã làm việc tại một quỹ công nghệ ở London trong 2 năm và có 4 năm làm việc tại bộ phận ngân hàng đầu tư của Goldman Sachs. Ông có bằng Thạc sĩ Kinh tế và Toán học của Đại học St Andrews.
Trưởng phòng Chiến lược & Vận hành Kinh doanh: Dana Hou
Dana Hou là Giám đốc Chiến lược và Vận hành Kinh doanh tại Binance Labs, hỗ trợ các dự án đầu tư và các hoạt động quan trọng khác trong công ty. Trước khi gia nhập Binance, Dana đã làm việc tại Alibaba và Kuaishou Technology, đồng thời là nhà phân tích chiến lược kinh tế vĩ mô tại Goldman Sachs. Dana tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh và có bằng MBA của Trường Kinh doanh sau đại học Đại học Stanford. Năm 2018, anh được Forbes bình chọn là một trong 30 gương mặt ưu tú dưới 30 tuổi châu Á.
Danh mục đầu tư của Binance Labs
Hình ảnh bên dưới thể hiện tổng quan về danh mục đầu tư của Binance Labs
Hiệu suất đầu tư của Binance Labs: Lợi nhuận gấp 10 lần trong ba năm qua
Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu Chain Broker, danh mục đầu tư của Binance Labs có hiệu suất tốt nhất với Matic, với mức tăng 210 lần, tiếp theo là Sand với 64,2 lần và Axs với 56,4 lần.
Ngoài hiệu suất đầu tư của Binance Labs, Binance LaunchPad nổi tiếng còn thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý của thị trường và cũng là sản phẩm đầu tư cũng như lợi ích được yêu thích của những người nắm giữ $BNB. Vào tháng 5 năm 2023, một tổ chức tiền tệ nổi tiếng của Trung Quốc là KOL. Bulbasaur đã tích hợp hiệu suất của Binance LaunchPad và nhận thấy ngay cả khi điều kiện thị trường năm nay không tốt thì các dự án ra mắt trong năm nay vẫn có mức tăng tối đa từ 25-40 lần, một điều không hề đơn giản.
Tổng quan về bối cảnh đầu tư của Binance Labs: cơ sở hạ tầng là trọng tâm chính và các hướng còn lại ở mức trung bình và rải rác
Theo cơ sở dữ liệu dự án mã hóa Rootdata, kênh đầu tư của Binance Labs bị chi phối bởi cơ sở hạ tầng (39,4%), tiếp theo là DeFi (19,4%) và trò chơi (3 lĩnh vực này chiếm tới 77% tổng vốn đầu tư. .
Tổng số nhà đầu tư tham gia là 78 nhà đầu tư, trong đó có 31 nhà đầu tư chủ trì, chiếm gần 40%.
Vào tháng 8 năm 2023, Messari, một tổ chức nghiên cứu mã hóa nổi tiếng, đã đưa ra một báo cáo cho biết Binance Labs là tổ chức đầu tư tích cực nhất trong sáu tháng qua năm 2023, hoàn thành tổng cộng 17 khoản đầu tư, trong đó có 14 nhà đầu tư dẫn đầu, tính đến nay. vượt quá số lượng cơ chế khác.
Vào tháng 9 năm 2022, He Yi, người đứng đầu Binance Labs, đã được phương tiện truyền thông mã hóa Forkast phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, ông cũng tiết lộ các dự án đầu tư ưa thích của Binance Labs.
Họ tập trung vào ba bài hát sau:
Cơ sở hạ tầng: Sự phát triển của blockchain vẫn đang ở giai đoạn đầu. Dự kiến trong tương lai, mọi người sẽ có thể sử dụng các sản phẩm gốc blockchain ở mọi nơi giống như họ sử dụng phần mềm văn phòng và phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng công nghệ hiện tại vẫn còn những hạn chế. Do đó, dù là lớp cơ sở hay giao thức chuỗi chéo, Binance Labs sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng này.
Chạy các dự án ứng dụng blockchain: Ngày càng có nhiều dự án xuất hiện và thu hút một lượng lớn người dùng, chẳng hạn như những dự án sử dụng Play to Earn hoặc Move to Earn. Binance Labs đang theo dõi chặt chẽ các sản phẩm có ứng dụng sáng tạo.
Một số câu hỏi cơ bản nảy sinh đối với các dự án này: Mô hình kinh doanh là gì? Những vấn đề hoặc thách thức nào đã được giải quyết? Có gì mới? Đây là những câu hỏi phổ biến mà Binance Labs đặt ra.
Các dịch vụ, dự án liên quan đến blockchain giúp ngành phát triển thuận lợi hơn, chẳng hạn như bảo mật thông tin: Ở các công ty Web2 truyền thống, hiếm khi nghe thấy các cuộc tấn công của hacker, nhưng trong ngành Web3, tình trạng này lại phổ biến.
Những người thực hành Web3 luôn nhấn mạnh: “Code is Law”. Nếu mã của bạn không đủ hoàn hảo và có vấn đề phát sinh thì đó sẽ là trách nhiệm của chính bên dự án. He Yi đồng ý, nhưng nếu toàn bộ ngành công nghiệp blockchain được áp dụng rộng rãi hơn thì các sản phẩm phải dễ sử dụng để đáp ứng nhu cầu của nhiều người hơn.
Cô cũng nói rằng cô thích hỗ trợ những dự án độc đáo và sáng tạo hơn là chỉ bắt chước những dự án khác. Khi được hỏi về chiến lược “forking” các dự án đình đám để kiếm tiền nhanh chóng, cô trả lời: “Nếu ai đó nói với anh ấy rằng dự án của họ chỉ là bắt chước một dự án đình đám và mong kiếm tiền nhanh chóng thì anh ấy không quan tâm đến điều đó”.
He Yi còn chỉ ra thêm rằng Binance coi trọng “chủ nghĩa dài hạn” hơn lợi ích ngắn hạn.
Các dự án đầu tư nổi tiếng của Binance Labs
Mạng 1 inch:
Công cụ tổng hợp trao đổi phi tập trung số 1 với phần thưởng gấp 3,7 lần.
Thời gian đầu tư: Tháng 8 năm 2020 Vòng đầu tư: Vòng hạt giống
Số tiền đầu tư: Được dẫn dắt bởi Binance Labs và Galaxy Digital, với sự tham gia của IOSG Ventures, Libertus Capital, Dragonfly Capital, v.v., số tiền tài trợ trong vòng này đạt 2,8 triệu USD.
DODO:
Trao đổi phi tập trung với thuật toán cải tiến, phần thưởng là 1,06 lần.
Thời gian đầu tư: Tháng 10 năm 2020 Vòng đầu tư: Vòng đầu tư tư nhân
Số tiền đầu tư: Được dẫn dắt bởi Binance Labs, Three Arrows Capital và Pantera Capital, với sự tham gia của IOSG Ventures, Primitive Ventures, Galaxy Digital, v.v., vòng tài trợ này lên tới 5 triệu USD.
zkSync（Phòng thí nghiệm vật chất):
Lớp 2 sử dụng công nghệ chứng minh không có kiến thức, tiền chưa phát hành.
Thời gian đầu tư: Tháng 3 năm 2021 Vòng đầu tư: Series A
Số tiền đầu tư: Được dẫn dắt bởi Union Square Ventures, với sự tham gia của Binance Labs, tiền điện tử a16z, Dragonfly, 1kx, v.v., vòng tài trợ này lên tới 6 triệu USD.
LayerZero:
Giao thức chuỗi đầy đủ, không phát hành tiền.
Thời gian đầu tư: Tháng 9 năm 2021 Vòng đầu tư: Series A
Số tiền đầu tư: Được dẫn dắt bởi Binance Labs và Multicoin Capital, với sự tham gia của The Spartan Group, Delphi Ventures, DeFiance Capital, v.v., vòng tài trợ này lên tới 6,3 triệu USD.
Trao đổi tử cung:
Thị trường giao dịch stablecoin đa chuỗi với phần thưởng 55%.
Thời gian đầu tư: Tháng 11 năm 2021 Vòng đầu tư: Vòng hạt giống
Số tiền đầu tư: Được đầu tư riêng bởi Binance Labs, số tiền không được tiết lộ.
Các khoản đầu tư gần đây của Binance Labs
ColLabs:
Cộng đồng đầu tư Web3 chỉ dành cho thành viên được mời
Thời gian đầu tư: Tháng 8 năm 2023 Vòng đầu tư: Chưa tiết lộ
Số tiền đầu tư: Được đầu tư riêng bởi Binance Labs, số tiền không được tiết lộ.
Tài chính Pendle:
Giao thức phái sinh doanh thu mã hóa doanh thu trong tương lai
Thời gian đầu tư: Tháng 8 năm 2023 Vòng đầu tư: Chưa tiết lộ
Số tiền đầu tư: Được đầu tư riêng bởi Binance Labs, số tiền không được tiết lộ.
Phòng thí nghiệm cá heo:
Cung cấp SDK ứng dụng và giải pháp đáng tin cậy của ZKWasm
Thời gian đầu tư: Tháng 8 năm 2023 Vòng đầu tư: Chưa tiết lộ
Số tiền đầu tư: Được đầu tư riêng bởi Binance Labs, số tiền không được tiết lộ.
Đường cong tài chính:
Sàn giao dịch stablecoin phi tập trung, giao thức kỳ cựu của DeFi
Thời gian đầu tư: Tháng 8 năm 2023 Vòng đầu tư: Chưa tiết lộ
Số tiền đầu tư: Được Binance Labs đầu tư riêng với số tiền 5 triệu USD.
Giao thức Helio:
Giao thức Stablecoin được thế chấp quá mức trên Chuỗi BNB
Thời gian đầu tư: Tháng 8 năm 2023 Vòng đầu tư: Vòng đầu tư mạo hiểm
Số tiền đầu tư: Được Binance Labs đầu tư riêng với số tiền 10 triệu USD.
bản tóm tắt
Được hỗ trợ bởi sàn giao dịch lớn nhất thế giới, câu lạc bộ tin rằng lợi thế lớn nhất của Binance Labs so với các tổ chức đầu tư khác là lưu lượng truy cập. Bởi vì Binance vẫn là sàn giao dịch tập trung lớn nhất thế giới và cũng là điểm dừng chân đầu tiên của nhiều người mới bước vào thế giới tiền điện tử. Có thể nói, nó có sự chú ý lớn nhất trong toàn bộ giới tiền tệ và nó cũng giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. để dự án đến được với người dùng.
Họ đầu tư nhiều nguồn lực vào các chuỗi công khai, giao thức, cơ sở hạ tầng, NFT, trò chơi trên chuỗi, metaverse, DeFi và CeFi cũng như các lĩnh vực khác. Những khoản đầu tư này nhằm mục đích giúp mọi người trải nghiệm công nghệ blockchain dễ dàng và an toàn. Khi nhiều người sử dụng tiền điện tử hơn, các sàn giao dịch sẽ thu hút nhiều người dùng hơn, do đó doanh thu sẽ tăng lên. Số tiền thu được này một lần nữa được sử dụng để hỗ trợ nhiều dự án hơn và hình thành một chu kỳ lành mạnh của nền kinh tế công nghiệp.
Binance Labs cũng đã dùng hành động để chứng minh khái niệm này. Gần 5 dự án đầu tư đều diễn ra trong vòng một tháng, tần suất đầu tư khá dày đặc và quy mô đầu tư tổng thể cũng tăng từ mức 7,5 tỷ ban đầu sau khi ông nhậm chức (tháng 8 năm 2022). . USD đã tăng lên 9 tỷ USD.
Với phương pháp đầu tư nở rộ ở nhiều điểm và có hiệu ứng bánh đà, có thể thấy trước rằng Binance Labs sẽ là một trong những người chiến thắng trong thị trường tăng giá tiếp theo.