Bạn có muốn tìm hiểu về blockchain, tiền điện tử và các ứng dụng phi tập trung (DApps) không? Bạn gặp khó khăn trong việc xác định dự án tiềm năng và bỏ lỡ cơ hội đầu tư? Là người mới làm quen với Web3, bạn không nên bỏ qua những công cụ phân tích phổ biến nào? Sau đó, hướng dẫn này có thể giúp bạn “bắt đầu” hành trình này. Nó sẽ sắp xếp các công cụ thường được những người mới chơi Web3 sử dụng để giúp Web3er thu thập thông tin hiệu quả hơn và đưa ra quyết định hợp lý hơn.

Trong thế giới tiền điện tử, có ba loại phân tích:

Phân tích cơ bản: Kiểm tra các khía cạnh cơ bản của dự án như kinh tế mã thông báo, nhóm đằng sau nó, mã nguồn, thông báo, tính năng và tin tức xung quanh mã thông báo.

Phân tích kỹ thuật: Sử dụng các chỉ báo để kiểm tra biểu đồ và biến động giá của tài sản tiền điện tử trên các khung thời gian khác nhau (hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, v.v.).

Phân tích trên chuỗi: Kiểm tra các hoạt động và giao dịch của các dự án khác nhau ở cấp độ blockchain.

Trong số này, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn các công cụ phân tích tương ứng xung quanh ba loại phân tích này. Cuối cùng, chúng tôi cũng tóm tắt một số kênh thu thập thông tin thường được sử dụng để tạo điều kiện cho mọi người nắm vững thêm tin tức trực tiếp. Tôi hy vọng hữu ích cho bạn.

Nó sẽ được cập nhật theo thời gian.

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản hay còn gọi là phương pháp phân tích cơ bản là phương pháp để nhà đầu tư tiến hành phân tích toàn diện về đội ngũ đằng sau dự án Web3, giá trị dự án, tình trạng vận hành dự án, tình trạng phát triển của ngành nơi có dự án, hình thái kinh tế vĩ mô của thị trường , v.v., để đánh giá và đánh giá giá trị hợp lý của mục tiêu đầu tư. So sánh khoảng cách giữa giá hiện tại và giá trị thị trường hợp lý để xác định xem nó có giá trị đầu tư hay không và có bao nhiêu không gian đầu tư, đồng thời đưa ra các đề xuất đầu tư tương ứng. .

Thông qua phân tích cơ bản, dựa trên hiểu biết cơ bản về thị trường tổng thể, kết hợp với phân tích kỹ thuật và phân tích trực tuyến, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn các quy tắc của thị trường tài sản tiền điện tử, tìm ra mục tiêu đầu tư và phương thức đầu tư chất lượng cao, đồng thời có được khoản đầu tư lý tưởng hơn trở lại.

Tổ chức đầu tư hàng đầu Web3

Danh sách các tổ chức chú ý đến dự án là rất quan trọng. Với tư cách là hướng đầu tư vào thế giới tiền điện tử, họ nhận được sự quan tâm cao và có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Việc chú ý đến các tổ chức đầu tư mạo hiểm hàng đầu sau đây sẽ giúp bạn nắm bắt tốt hơn các xu hướng của ngành.

a16z

Hầu hết mọi người có thể đã nghe nói về quỹ đầu tư mạo hiểm a16z của Hoa Kỳ, nhằm mục đích đầu tư vào tài sản tiền điện tử và các công ty khởi nghiệp Web3. Vào tháng 5, a16z thông báo rằng họ đã huy động được 4,5 tỷ USD cho quỹ tiền điện tử thứ tư “Crypto Fund IV”, đặt cược sâu hơn vào lĩnh vực tiền điện tử.

https://a16zcrypto.com/

Mô hình

Là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong ngành tiền điện tử, Paradigm thực hiện những bước đi nhanh chóng và chính xác, kiếm được hàng tỷ đô la tiền lãi chỉ từ một khoản đầu tư vào Uniswap. Khoản đầu tư của họ dao động từ 1 triệu USD trong các vòng hạt giống đến hơn 100 triệu USD trong các vòng tăng trưởng.

https://www.paradigm.xyz/

Phòng thí nghiệm Binance

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch và Biance labs là nhánh đầu tư mạo hiểm và ươm mầm của sàn này. Bằng cách xác định, đầu tư và trao quyền cho các doanh nhân, công ty khởi nghiệp và cộng đồng blockchain đầy triển vọng, Binance Labs cam kết hỗ trợ các dự án hàng đầu nhằm thúc đẩy Web3 và công nghệ blockchain.

https://labs.binance.com/

Liên doanh Coinbase

Coinbase Ventures là một nhánh đầu tư của sàn giao dịch Coinbase nhằm mục đích đầu tư vào các công ty khởi nghiệp về tiền điện tử và blockchain ở giai đoạn đầu. Bao gồm các nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử nổi tiếng: CoinMetrics, Messari, Flipside Crypto, Dune, Nansen, CoinTracker, & Moralis, v.v.

https://www.coinbase.com/ventures

Vốn đa xu

Multicoin Capital hiện là một trong những tổ chức đầu tư thành công nhất trong ngành đầu tư mạo hiểm bao gồm Helium, The Graph, v.v. Gần đây, tổ chức này đã công bố thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm mới trị giá 430 triệu USD, Venture Fund III.

https://multicoin.capital/

Nhiều nhà phân tích có quan điểm này về thế giới Web3: nếu người bình thường muốn kiếm lợi nhuận trong đó thì chỉ có hai phương pháp, hoặc dựa vào chu kỳ hoặc cảm xúc. Chu kỳ đề cập đến tác động của môi trường kinh tế, trong khi cảm xúc đề cập đến nỗi sợ hãi và lòng tham của các nhà đầu tư bán lẻ.

Chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Bảng điều khiển tình cảm)

Công cụ này có chỉ số nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Dưới 24 là cực kỳ sợ hãi, 25 đến 49 là sợ hãi, 50 đến 74 là tham lam và trên 75 là cực kỳ tham lam.

Bất kể sở thích rủi ro của bạn là gì, Chỉ số Sợ hãi & Tham lam có thể giúp bạn hiểu rõ hơn cảm xúc thực sự của thị trường và hiểu những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường.

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

Cơn hoảng loạn tiền điện tử (Tổng hợp tin tức)

CryptoPanic là một trong những nền tảng tổng hợp tin tức phổ biến nhất dành riêng cho tiền điện tử. Khi truy cập trang tổng quan của nó, bạn sẽ thấy các tiêu đề tin tức từ nhiều nguồn. Có rất nhiều tin tức nên bạn có thể sắp xếp theo mức độ quan trọng và lọc bỏ những thông tin nhiễu trong thông tin. Crypto Panic cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các loại tiền tệ của dự án cụ thể và toàn bộ thị trường.

https://cryptopanic.com/

Xếp hạng tiền điện tử (thông tin ICO/IEO/IDO)

Các token được phát hành thông qua IDO và IEO nhìn chung sẽ tăng gấp vài lần, hàng chục thậm chí hàng trăm lần sau khi niêm yết, mặc dù hầu hết chúng đều mang tính đầu cơ. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu dữ liệu IDO và IEO. CryptoRank là một nền tảng có nhiều loại thông tin về mã thông báo, đặc biệt là về các mã thông báo tiền điện tử mới và mã thông báo tiền điện tử sắp ra mắt trực tuyến. Trang web có các thời điểm ra mắt chi tiết hơn, cũng như các sách trắng hoặc giới thiệu dự án. Tôi Nó sẽ được ghi vào lịch trình để nhắc nhở bản thân khi nào loại tiền mới sẽ được phát hành.

https://cryptorank.io/

Quét Twitter (phân tích Twitter)

Twitterscan là một công cụ có thể giúp người dùng nhanh chóng xác định vị trí các dự án phổ biến (mã thông báo hoặc NFT), xác định người dùng chất lượng cao, khám phá các dự án mới và xác định các chủ đề nóng.

Chức năng yêu thích của tôi là Người theo dõi cá voi. Mỗi khi bạn nhấp vào một dự án, bạn có thể kiểm tra KOL, cá voi và tổ chức nào đã theo dõi dự án.

https://twitterscan.com/

phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích dành cho các nhà giao dịch đầu tư để phân tích và nghiên cứu tính kinh tế của mã thông báo mục tiêu đầu tư, tóm tắt các quy tắc thị trường và suy đoán về xu hướng giá mã thông báo dự án trong tương lai, điểm mua và bán tốt nhất cũng như các thông tin khác.

CMC (Dữ liệu thị trường toàn diện)

Hầu hết mọi người đều sử dụng CoinMarketCap để duyệt qua các thông số phổ biến nhất của tiền điện tử, chẳng hạn như giá, vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch. Hàng nghìn tài sản được liệt kê tại đây và người dùng có thể sử dụng thông tin này để theo dõi các dự án hot nhất cũng như các dự án mới trong thời gian thực và đưa ra quyết định đầu tư giao dịch.

https://coinmarketcap.com/

Opensea (sàn giao dịch NFT)

Hiện tại, Opensea là thị trường giao dịch NFT lớn nhất thế giới. Người dùng có thể đúc, hiển thị, giao dịch và đấu giá NFT trên nền tảng. OpenSea là phần quan trọng nhất của hệ sinh thái NFT và có thể nhanh chóng hiểu được ngành thông qua dữ liệu NFT mà nó công bố.

https://opensea.io/

Chế độ xem giao dịch (dữ liệu thị trường toàn diện)

Đối với tất cả các nhà đầu tư tiền điện tử, mọi khoản đầu tư chu đáo đều cần xem xét một điều và đó là biểu đồ thị trường của mã thông báo dự án. TradingView có thể là nền tảng đầu tư tiền điện tử kỹ thuật số lớn nhất trên thế giới, lượng dữ liệu giao dịch, số lượng nhà đầu tư và hoạt động thực tế vượt xa tất cả các sàn giao dịch trên thị trường.

https://www.tradingview.com/

LoanScan (nền tảng cho vay tiền gửi và lãi suất cho vay)

So sánh lãi suất gửi và vay trên các nền tảng khác nhau trong Ethereum.

https://linen.app/interest-rates/borrow

Phân tích trên chuỗi

Phân tích dữ liệu on-chain luôn là mắt xích quan trọng và không thể thiếu trong ngành công nghiệp blockchain.

Với sự gia tăng của nhiều chuỗi công khai, sự phát triển dần dần của DeFi, khối lượng giao dịch NFT tăng đột biến và sự phong phú của các hoạt động xã hội trên chuỗi, người dùng có nhiều nhu cầu phân tích dữ liệu trên chuỗi hơn. Cho dù đó là quỹ giao dịch nhỏ hay tổ chức lớn, họ ngày càng dựa vào nhiều công cụ phân tích khác nhau để đưa ra quyết định đầu tư của riêng mình.

DeFiLlama (Dữ liệu toàn diện về DeFi)

TVL là một trong những chỉ số tham chiếu quan trọng nhất cho các dự án Defi. DeFiLlama có thể theo dõi chính xác và nhanh chóng dữ liệu TVL và khối lượng giao dịch cho hơn 150 chuỗi và một số lượng lớn các giao thức khác nhau. DeFiLlama không chỉ là một trung tâm thống kê DeFi thông thường. Dự án cũng cung cấp các chỉ số lợi nhuận theo thời gian thực, biểu đồ stablecoin, hoạt động thanh lý, cơ hội airdrop, tin tức về hacker và nhiều dữ liệu khác.

Ví dụ: trong Danh mục, nó được phân loại theo loại giao thức, bao gồm trao đổi phi tập trung, cho vay, cầu nối chuỗi chéo, thanh khoản khác nhau và khai thác cam kết bằng một xu. Trong Chuỗi, chúng ta cũng có thể thấy trực quan số lượng khóa của mỗi chuỗi, đó là xếp hạng TVL. Chỉ số này càng cao thì hệ sinh thái DeFi trên chuỗi càng thịnh vượng. Sau khi nhấp vào các chuỗi này, chúng ta có thể xem thứ hạng của các giao thức DeFi trên các chuỗi tương ứng. Bạn cũng có thể nhấp vào để xem chi tiết về một giao thức nhất định.

https://defillama.com/

Etherscan (trình duyệt chuỗi khối Ethereum)

Dữ liệu trên chuỗi hầu như sẽ luôn có trình duyệt blockchain riêng tùy thuộc vào chuỗi công khai mà nó nằm trên đó. Và Etherscan là lối vào Ethereum. Trang web này cho phép bạn tìm kiếm các giao dịch, khối, địa chỉ ví, hợp đồng thông minh và dữ liệu trực tuyến khác, đồng thời tiến hành theo dõi Gas, theo dõi NFT, v.v.

https://etherscan.io/

Nansen (theo dõi hoạt động tài sản trên chuỗi)

Nếu Etherscan là một bộ bách khoa toàn thư (khách quan) thì Nansen giống một tờ báo hơn (chủ quan). Quan trọng đối với những người muốn tìm hiểu thêm về các trình khám phá khối như Etherscan. Bạn sẽ cần cả hai thứ đó. Vì vậy, bạn không cần phải thay thế cái này bằng cái kia.

Nansen tự định vị mình là một "nền tảng phân tích trực tuyến dành cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử", vì vậy khả năng cạnh tranh cốt lõi của nó chủ yếu là khả năng phân tích và xử lý dữ liệu.

Nansen gắn nhãn một số địa chỉ bằng nhãn phân loại ** đặc biệt dựa trên nhận dạng tự động bằng thuật toán. **Đối với những địa chỉ được gắn thẻ này, Nansen có thể sử dụng tính chất công khai hoàn toàn của dữ liệu trên chuỗi để theo dõi chúng thêm. Giúp người dùng theo dõi các hoạt động thực tế trên chuỗi theo thời gian thực một cách hiệu quả và hiểu các hoạt động của Smart Money trong đầu tư, khai thác, quản trị và DApp.

Dòng tiền thông minh cung cấp tín hiệu vào và ra quỹ, cho phép phát hiện các khoản đầu tư mới và đánh giá lại các khoản đầu tư hiện có.

https://www.nansen.ai/

Dune (phân tích trực quan hóa dữ liệu trên chuỗi)

Dune Analytics là nền tảng cộng đồng UGC (Nội dung do người dùng tạo) công khai, mở truy vấn dữ liệu trên chuỗi ban đầu cho người dùng, cho phép người dùng sử dụng mã SQL để tiến hành phân tích dữ liệu tùy chỉnh và tạo Bảng điều khiển trực quan hóa dữ liệu tùy chỉnh của riêng họ để người dùng khác xem. Hiện đã có rất nhiều Bảng điều khiển được tạo ra bởi những bậc thầy vĩ đại.

Điều thú vị nhất về Dune là nó bao gồm số liệu thống kê dữ liệu của các dự án DeFi và NFT trên nhiều chuỗi khác nhau, chẳng hạn như Ethereum, Arbitrum, Optimiism, Polygon, v.v.

https://dune.com/home

Glassnode (dữ liệu chuỗi khối toàn diện)

Không giống như Nansen, tập trung vào khả năng theo dõi tài sản trên chuỗi, Glassnode Studio cung cấp dữ liệu phân tích trên chuỗi toàn diện hơn. Từ dữ liệu trao đổi tiền điện tử cơ bản nhất đến tỷ lệ lãi lỗ, dữ liệu thợ đào, v.v. Giúp người dùng phân tích toàn diện trạng thái vị thế của toàn thị trường để đưa ra quyết định giao dịch.

Ngoài ra, Glassnode Insights cũng thỉnh thoảng đưa ra các báo cáo phân tích thị trường.

https://glassnode.com/

Token Terminal (chỉ số tài chính truyền thống của dự án)

Token Terminal chủ yếu cung cấp trạng thái thu nhập của nhiều giao thức trên chuỗi, bao gồm tổng thu nhập, chi phí, TVL, tỷ lệ giá trên doanh thu và tỷ lệ giá trên thu nhập được ước tính dựa trên thu nhập, cung cấp dữ liệu tham khảo đáng tin cậy để định giá dự án dựa trên truyền thống. phương pháp của công ty.

Hiện tại, nó hỗ trợ truy vấn dữ liệu của hơn 20 chuỗi chính thống và hơn 150 giao thức.

https://tokenterminal.com/terminal

DappRader (dữ liệu Dapp toàn diện)

Công cụ này có thể xem dữ liệu như khối lượng giao dịch và số lượng địa chỉ hoạt động của các Dapp phổ biến trên tất cả các chuỗi công khai. Sẽ rất thuận tiện cho mọi người khi so sánh dữ liệu của các Dapp quan tâm. Đồng thời, bạn cũng có thể theo dõi, phân tích và quản lý ví tài sản của riêng mình.

https://dappradar.com/

Phần thưởng đặt cược (Dữ liệu đặt cược)

StakeRewards là trang web xếp hạng dự án đặt cược nổi tiếng thế giới, có thể giúp người dùng dễ dàng đặt cược mã thông báo và hiểu trạng thái đặt cược của các chuỗi công khai khác nhau. Thông qua các dịch vụ của StakeRewards, người dùng có thể xem và so sánh lợi nhuận từ tất cả các dự án này ở cùng một nơi.

https://www.steringrewards.com/

L2BEAT (Dữ liệu toàn diện của Lớp 2)

L2BEAT là một trang web phân tích và nghiên cứu về quy mô Ethereum Lớp 2 (L2), cung cấp sự so sánh giữa các Ethereum Lớp 2 khác nhau hiện có.

https://l2beat.com/scaling/tvl/

Khu GameFi

PlayTo Earn (xếp hạng trò chơi chuỗi)

https://playtoearn.net/blockchaingames

DeGame (xếp hạng trò chơi chuỗi)

https://degame.com/zh/home

My MetaData (nền tảng phân tích GameFi)

https://mymetadata.io/

khu vực NFT

NFTGO (phân tích dữ liệu toàn diện NFT)

https://nftgo.io/

Cryptoslam (xếp hạng mức độ phổ biến của NFT)

https://www.cryptoslam.io/

công cụ băng giá (mức độ phổ biến của giao dịch NFT, truyền dữ liệu)

https://icy.tools/

Không thể thay thế (theo dõi thị trường NFT)

https://nonfungible.com/

Đường đua NFT (theo dõi cá voi NFT)

https://nfttrack.ai/

Kiểm tra NFT (dữ liệu cộng đồng NFT)

https://www.nftinspect.xyz/

khác

Học viện Binance (tất cả các điểm kiến ​​thức về blockchain, tiền điện tử, giao dịch, v.v., tất cả đều ở cùng một nơi)

Ánh sáng của sàn giao dịch Trung Quốc—Binance Exchange, một tuyển tập nội dung giảng dạy trên trang web chính thức của sàn. Nó chủ yếu giải thích các khái niệm, nhưng vì được viết bằng tiếng Trung như văn bản mẹ nên nó thân thiện nhất với độc giả Trung Quốc, nhưng độ sâu sẽ bị hạn chế.

https://academy.binance.com/vi

Các công cụ phân tích dự án Web3 chất lượng cao là "vũ khí" để các nhà đầu tư có được chỗ đứng trong ngành. Phân tích dữ liệu toàn diện, theo dõi cá voi hiệu quả và các công cụ thống kê tài sản cá nhân khách quan đều có thể giúp các nhà đầu tư tìm ra hướng đi đúng đắn trên thị trường nhanh hơn. Những công cụ tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Và những công cụ tồi sẽ lãng phí thời gian, tiền bạc và năng lượng của bạn. DYOR

về tôi

Tập trung vào báo cáo nghiên cứu dự án web3 | Khám phá các dự án tiềm năng Các thương hiệu được chào đón giao lưu và hợp tác với những người bạn có nguồn lực liên quan |