Bản tóm tắt chỉ hiển thị những số liệu đã cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tháng qua. Để đơn giản hóa việc nhận thức một lượng lớn thông tin, tôi chọn định dạng “nhận xét ngắn + biểu đồ”.
Trao đổi tập trung
Vào tháng 6, tổng khối lượng giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử đã giảm 11% và lên tới 1,11 nghìn tỷ USD. Sau khi đạt mức cao nhất trong 28 tháng vào tháng 3 năm 2024 (2,49 nghìn tỷ USD), khối lượng giao dịch tiếp tục giảm tháng thứ ba liên tiếp.
Binance đã mất 6% thị phần và đến cuối tháng 6, nó chiếm 38% tổng hoạt động giao dịch trên CEX. Một trong những lý do là việc chấm dứt chương trình khuyến mãi với stablecoin FDUSD, trong đó Binance cung cấp khoản hoa hồng bằng 0 cho người nhận và người tạo trong cặp BTC/FDUSD.
Vị trí thứ hai thuộc về Bybit với thị phần 10,5%. (+1%)
Sàn giao dịch Chicago Mercantile và hợp đồng tương lai BTC/ETH 1.
Bất chấp mối tương quan giữa sự sụt giảm khối lượng giao ngay với giao dịch tương lai và lãi suất mở trên CEX, lãi suất mở hợp đồng tương lai BTC trên CME đã tăng so với tháng 5 và gần mức cao nhất mọi thời đại (10,5 tỷ USD trong tháng 5). Đến cuối tháng 6, con số này lên tới 10,24 tỷ USD, chiếm 38% tổng OI trên BTC
Tương tự, lãi suất mở đối với hợp đồng tương lai ETH trên CME tăng 47%, từ 862 triệu USD lên 1,27 tỷ USD. Tổng khối lượng giao dịch vẫn gần đạt mức tối đa - vào tháng 6, các giao dịch được thực hiện bằng hợp đồng tương lai Ether với giá 28,6 tỷ USD (21). % khối lượng hợp đồng tương lai đối với BTC)
BTC ETF
Vào tháng 6, mặc dù vốn đã được rút tích cực khỏi quỹ Bitcoin nhưng nhờ khởi đầu thành công, các quỹ ETF BTC đã thu hút thêm 790 triệu USD. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cũng như trên CEX đã giảm kể từ tháng 3.
Trái ngược với niềm tin phổ biến rằng 4,5 tỷ USD đã được rút khỏi Bitcoin ETF vào tháng 6 (mặc dù số lượng tài sản thực sự đã giảm từ 58 tỷ USD xuống 53,5 tỷ USD), thực tế đã có một dòng tiền đổ vào 1.315 BTC.
Điều này được giải thích là do giá Bitcoin giảm từ 67 nghìn đô la xuống còn 61 nghìn đô la, điều này cũng làm giảm giá trị đồng đô la của AUM. Các tổ chức phát hành đang xoa tay vì đến cuối tháng họ có > 866.500 BTC được ủy thác.
Những loại tiền điện tử nào chịu thiệt hại nặng nề nhất do sự sụt giảm của Bitcoin?
Danh mục ổn định nhất là tiền gốc của mạng L1, giảm 9% (BTC không được đưa vào “rổ”)
Trong số những token hoạt động kém nhất là token L2 (trung bình chúng mất 24%)
Memcoin (giảm 27%)
Và mã thông báo trò chơi DeFi (giảm 31%)
Trao đổi phi tập trung
Vào tháng 6, thị phần của Raydium, DEX lớn nhất trên Solana, đã tăng 6%, trong khi thị phần của Uniswap giảm 7%. Tuy nhiên, 41% khối lượng giao dịch vẫn chảy qua Uniswap
Trong khi Solana rõ ràng dẫn đầu việc phát hành mã thông báo mới (chủ yếu là memcoin) trên DEX (68%), Base đã có hiệu suất vượt trội vào tháng trước, với mạng lưới phát hành 26% tổng số mã thông báo được liệt kê trên DEX (tham khảo: Ethereum - 2%; Chuỗi BNB — 2,3%; những người khác < 1%)
NFT
Mùa đông tiền điện tử đã kết thúc, nhưng vẫn chưa dành cho thị trường mã thông báo không thể thay thế.
Khối lượng giao dịch hàng tháng của ERC721 NFT trên thị trường đã giảm xuống dưới 300 triệu USD. Lần cuối cùng mức thấp như vậy được ghi nhận là vào tháng 9 năm 2023, khi giá Ethereum là 1.500 USD.
Nếu khối lượng giao dịch không chạm đáy, số lượng giao dịch NFT được đúc trên Ethereum sẽ ở mức thấp nhất kể từ mùa xuân năm 2021. 204.000 NFT đã được bán trong tháng 6
Giá của những “kiệt tác nghệ thuật” nổi tiếng đã tiếp tục giảm trong 30 ngày qua:
Bộ sưu tập hàng đầu theo vốn hóa (850 triệu đô la), CryptoPunks, đã giảm 13%.
Top 2, Bored Ape Yacht Club, có xu hướng giảm trong một năm rưỡi, mất 23% (giá tối thiểu ≈ 9,89 ETH)
Top 3, Pudgy Penguins, loài duy nhất trong ba loài có thể phục hồi sau mức giảm 30%, kết thúc tháng 6 với mức tăng 1% (giá tối thiểu 10,6 ETH)
bitcoin
Trong tháng, số lượng người nắm giữ lợi nhuận chưa thực hiện giảm từ 93% xuống 84% và số lượng người nắm giữ màu đỏ tăng từ 2,7% lên 14%.
Dự trữ khai thác trong tháng giảm 40.000 BTC xuống còn 1,9 triệu BTC
Ether và các giải pháp lớp 2 của nó
Vào tháng 6, trung bình, 1.446 ETH được phát hành hàng ngày dưới dạng phần thưởng cho người xác thực và 895 ETH đã bị đốt (phí cơ bản).
Vào ngày 23 tháng 6, giá gas trung bình đã giảm xuống dưới 2 Gwei ($0,2), đây là giá trị thấp nhất trong toàn bộ lịch sử của mạng
Vào ngày 20 tháng 6, nhờ đợt airdrop ZRO, Arbitrum đã kiếm được hơn 3 triệu USD tiền hoa hồng.
LayerZero đã ra mắt cơ chế airdrop mới có tên là “Bằng chứng quyên góp” vào ngày 20 tháng 6, trong đó người dùng được yêu cầu trả 0,1 đô la cho mỗi ZRO đặt trước. Hầu hết tất cả người dùng đã chọn Arbitrum và trả 3,4 triệu đô la tiền gas (số tiền điên rồ này không phải do hàng tỷ lượt chuyển tiền gây ra mà do tắc nghẽn mạng, dẫn đến gas tăng từ 0,001 đô la lên 8 đô la)
Vào ngày 11 tháng 6, Base xếp thứ hai sau Ethereum về khối lượng giao dịch trên DEX. Ngày hôm đó, các giao dịch trị giá 817 triệu USD đã được thực hiện, phần lớn trong số đó diễn ra trên Uniswap, Aerodrome và Pancakeswap. Sau đó, ATH mới cho TVL đã được thiết lập, lên tới 1,78 tỷ USD. Hiện Base đứng thứ năm sau Arbitrum và BNB Chain về tổng giá trị tài sản bị phong tỏa.
Hơn 60% tất cả các giao dịch ở cấp độ L2 được xử lý thông qua Cơ sở và Trọng tài
Mặc dù thực tế là bản cập nhật Dencun tháng 3 đã giảm phí trên tất cả L2, nhưng hoạt động trong hầu hết các giải pháp không cho thấy sự gia tăng: chẳng hạn, trên zkSync, số lượng giao dịch đã giảm 5 lần kể từ đợt airdrop, khi 1,5 triệu giao dịch được đăng ký mỗi lần. ngày. Động lực tương tự trên Starknet - sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ để nhận airdrop, số lượng giao dịch hàng ngày giảm từ 700.000 xuống 70.000
Đôi lời về TON
Vào ngày 27 tháng 6, TON đã vượt mốc nửa triệu USDT đang lưu hành.
Việc tích hợp được công bố vào ngày 19 tháng 4 và đợt phát hành đầu tiên trị giá 35 triệu USDT trên TON diễn ra vào ngày 21 tháng 4
TVL trên chuỗi khối TON đã tăng hơn gấp đôi trong một tháng, từ 328 triệu USD lên 700 triệu USD. Các giao thức huy động vốn chính bao gồm DEX Ston.fi và DeDust, cũng như đặt cọc thanh khoản thông qua Tonstakers.
Hack và khai thác
Trong nửa đầu năm 2024, đã xảy ra hơn 200 cuộc tấn công lớn của hacker, dẫn đến thiệt hại 1,56 tỷ USD và thu về 319 triệu USD. Số tiền thiệt hại tăng 293% so với nửa đầu năm 2023.
Các giao thức DeFi vẫn là mục tiêu chính của các cuộc tấn công, chiếm 59% số tiền điện tử bị đánh cắp.
31,3% số lần khai thác xảy ra trên Chuỗi Ethereum và BNB. Vị trí đồng thuộc về Arbitrum với 12,5%
Phân phối bitcoin: ai sở hữu vàng kỹ thuật số?
Cá nhân: 57%;
BTC bị mất: 17,6%;
Sẽ khai thác: 6,6%;
Ví của Satoshi và BTC do anh ta khai thác: 5,2%;
BTC ETF: 3,9%;
Công ty: 3,6%;
Thợ mỏ: 3,4%;
Chính phủ: 2,7%
