Tác giả: Zen, PANews

Trong bối cảnh thị trường gấu, sự quan tâm của giới đầu tư mạo hiểm đối với tiền điện tử đã chậm lại đáng kể. 10T Holdings (“10T”), một tổ chức đầu tư tiền điện tử nổi tiếng sở hữu ba quỹ, hiện “hết đạn”. Công ty này quản lý tài sản trị giá 1,2 tỷ USD. Các tổ chức chỉ có thể chờ đợi thị trường tăng trưởng tiếp theo hoặc sự cởi mở hơn nữa đối với các đợt IPO của các tổ chức tiền điện tử. Hai nhà sáng lập đằng sau nó đang gây quỹ cho các quỹ mới ra mắt tương ứng của họ và sẽ tiếp tục tập trung vào ngành mã hóa.

Tên của 10T xuất phát từ kỳ vọng của người sáng lập Dan Tapiero đối với ngành mã hóa. Năm 2019, ông dự đoán rằng tổng giá trị thị trường của tiền điện tử sẽ tăng gấp 30 lần và cuối cùng đạt 10 nghìn tỷ đô la Mỹ, vì vậy ông đã đặt tên quỹ đầu tư tiền điện tử của mình là 10T. Không giống như các quỹ tài sản kỹ thuật số khác như Paradigm, 10T tập trung đầu tư vào các công ty trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số ở giai đoạn từ giữa đến cuối. Theo quan điểm của ông, có nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm cung cấp tài chính cho các công ty hạt giống và giai đoạn đầu, nhưng có rất ít quỹ đặc biệt dành riêng cho việc cung cấp vốn và thanh khoản cho giai đoạn sau. 10T trực tiếp cung cấp tính thanh khoản cho các quỹ giai đoạn đầu và các nhà đầu tư hy vọng thu được một số chip từ các khoản đầu tư sớm. Do đó, với tư cách là “người nhận” các nhà đầu tư sớm, 10T chắc chắn đã chọn mô hình “Cứng” cho mình.

Kể từ khi ra mắt quỹ đầu tiên vào đầu năm 2021, 10T Holdings có tổng cộng ba quỹ với tài sản 1,2 tỷ USD được quản lý. Thông qua thị trường sơ cấp và thứ cấp, 10T đầu tư vào các công ty trưởng thành hoạt động trên quy mô lớn. Hầu hết danh mục đầu tư của họ là các công ty và dự án nổi tiếng trong ngành mã hóa, như Ledger, Kraken, eToro, Yuga Labs, nhà phát triển Helium Nova Labs, Thương hiệu Deribit và Animoca.

Đội ngũ nòng cốt của 10T Holdings

Là người ủng hộ vàng và Bitcoin lâu năm, nhà đầu tư nổi tiếng Dan Tapiero có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch hàng hóa và vĩ mô, nghiên cứu và kinh tế cũng như tinh thần kinh doanh. Ông là đối tác quản lý của 10T Holdings. Giám đốc điều hành Giám đốc điều hành và Giám đốc thông tin. Tapiero có mối quan hệ rộng rãi trong lĩnh vực quản lý đầu tư tổ chức. Trước khi thành lập 10T, ông đã thành lập quỹ đầu tư vĩ mô toàn cầu DTAP Capital Advisors vào năm 2003, sau đó thành lập nền tảng kim loại quý Gold Bullion International (GBI) vào năm 2014. Những điểm tương đồng cốt lõi giữa lý thuyết Bitcoin và vàng vật chất đã giúp anh nhận ra tiềm năng phát triển trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Vào năm 2013, Dan Tapiero bắt đầu chú ý đến Bitcoin, nhưng ban đầu đã bán nó do giá trị thị trường nhỏ và ý tưởng rằng nó là “đồ chơi đầu tư mạo hiểm”. Khi lĩnh vực tiền điện tử phát triển, anh thấy mình phớt lờ giá trị của Bitcoin và quan điểm của anh chuyển sang tin rằng nó có thể trở thành một hệ thống tài chính, và anh trở thành một người ủng hộ và truyền giáo trung thành.

Vào tháng 2 năm 2021, Tapiero ra mắt quỹ 200 triệu đô la Mỹ và 10T chính thức bắt đầu đầu tư vào ngành mã hóa; vào tháng 9 cùng năm, hai quỹ của 10T là Quỹ mở rộng 10T và 10T DAE đã nhận được tổng cộng gần 389 triệu đô la Mỹ. về vốn cam kết, cộng với các khoản đồng đầu tư và cố vấn phụ, 10T đã huy động được tổng cộng gần 750 triệu USD cho chiến lược của mình; vào cuối năm đó, 10T đã ra mắt quỹ đầu tư tài sản kỹ thuật số thứ ba với ý định huy động 500 USD. triệu, nhưng cuối cùng nó không được công khai Số tiền thực tế đã hoàn thành. Các nhà đầu tư của 10T bao gồm một nhóm các nhà phân bổ tài sản đa dạng, bao gồm các cá nhân có giá trị ròng cao, các chương trình lương hưu công, quỹ tài trợ, quỹ và văn phòng gia đình, bao gồm Hệ thống Hưu trí Nhân viên Thành phố Michigan và Alan Howard.

Stan Miroshnik là đối tác và đồng sáng lập của 10T. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, tài chính doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm, nơi ông đã làm việc với các doanh nhân, công ty, cơ quan quản lý, công nghệ tài chính và các nhà đầu tư Blockchain đã phát triển mối quan hệ sâu sắc trên toàn cầu. . Tập trung vào lĩnh vực công nghệ tài chính và tài sản kỹ thuật số, Stan là một nhà đầu tư thành công ở giai đoạn đầu và từng giữ vai trò cố vấn và thành viên hội đồng quản trị cho một số công ty ở giai đoạn đầu. Trước đây ông từng là giám đốc điều hành của Element/Actual Group và Tangent Capital Partners, các ngân hàng đầu tư tập trung vào tài sản kỹ thuật số và Giám đốc điều hành của The Argon Group, một ngân hàng đầu tư tài chính kỹ thuật số tập trung hoàn toàn vào thị trường vốn tiền điện tử.

Ngoài Dan và Stan, một số đối tác của 10T cũng có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ trong lĩnh vực đầu tư. Eric Vincent là Đối tác và Chủ tịch của 10T và có hơn 25 năm kinh nghiệm thành lập, phát triển và quản lý các công ty quản lý tài sản thay thế. Trước khi gia nhập 10T, Eric từng là giám đốc phát triển kinh doanh tại Mubadala Capital, chi nhánh đầu tư thay thế của quỹ đầu tư quốc gia Mubadala Investment Company của UAE; Joe Majocha là đối tác và giám đốc tài chính tại 10T, nơi ông từng là Giám đốc điều hành của Two Sigma Investments. và giữ chức vụ Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính của bộ phận đầu tư tư nhân của Two Sigma. Ngoài ra, Michael J. Dubilier, Đối tác và Phó Chủ tịch của 10T, tham gia lĩnh vực đầu tư vào năm 1983 và có kinh nghiệm về vốn cổ phần tư nhân và các ngành công nghiệp. 30 năm kinh nghiệm đầu tư trực tiếp vào các công ty sản phẩm tiêu dùng và công nghệ cũng như tinh thần kinh doanh.

10T đã triển khai toàn bộ quỹ và hai nhà sáng lập sẽ bắt đầu công việc kinh doanh riêng trong năm nay

Vào đầu năm nay, có một sự thay đổi thầm lặng trong 10T, Tapiero cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Block vào tháng 2 rằng 10T sẽ không tiến hành bất kỳ khoản tài trợ nào tiếp theo hoặc ra mắt quỹ 10T mới. Hai nhà sáng lập đã chọn cách "chia tay" và mỗi người thành lập một quỹ mới, Tapiero và Miroshnik lần lượt thành lập các tổ chức đầu tư vào tháng 1 năm nay, nhưng cả hai vẫn giữ được vị thế 10 nghìn tỷ của mình. Theo báo cáo của Bloomberg vào tháng 5 năm nay, nguồn tin giấu tên cho biết 10T Holdings đã triển khai toàn bộ số tiền huy động được trước đó. Vì vậy, 10T đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan “không có gạo bỏ vào nồi”, chỉ có thể làm tốt công việc hậu đầu tư của các khoản đầu tư trước và chờ thoát ra.

Theo tin tức từ The Block vào tháng 2, Tapiero cho biết anh đang thành lập công ty cổ phần tư nhân 1RoundTable Partners (gọi tắt là 1RT), nhằm mục đích huy động vốn 1 tỷ USD vào cuối quý thứ ba. nhận được danh hiệu “Thần vĩ mô” Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư nổi tiếng như Alan Howard.

Là sự phát triển và tiếp nối chiến lược đầu tư của 10T Holdings, đội ngũ cốt lõi của 1RT về cơ bản là từ 10T Tapiero đã mời các đối tác của 10T là Michael Dubilier và Eric Vincent tham gia. , Tapiero cũng đã tuyển dụng Cựu Giám đốc điều hành Softel Tad Smith làm đối tác cố vấn. Từ góc độ chiến lược đầu tư, trọng tâm của 1RT vẫn là hỗ trợ các công ty tài sản kỹ thuật số ở giai đoạn trung bình đến cuối “có tiềm năng tăng giá đáng kể trong 5 đến 10 năm tới”. Theo các tài liệu liên quan, quỹ hàng đầu của 1RT sẽ có thời gian đầu tư 5 năm và thời gian quỹ 10 năm, và trọng tâm đầu tư của nó sẽ được chia thành ba loại: hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số kỷ nguyên mới, cơ sở hạ tầng hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và các danh mục metaverse, bao gồm một công ty tập trung vào NFT.

Stan Miroshnik, một người sáng lập khác của 10T, cũng thành lập doanh nghiệp riêng của mình. Vào tháng 5 năm nay, TenSquared Capital ("10SQ"), một công ty đầu tư mạo hiểm mới tập trung vào tiền điện tử, được Bloomberg đưa tin đang tìm cách huy động 200 triệu USD. trong việc tài trợ. Stan Miroshnik giữ chức vụ Giám đốc điều hành và đối tác quản lý tại 10SQ, và một số cựu giám đốc điều hành 10T đã tham gia cùng ông, theo các tài liệu nội bộ được Bloomberg xem xét. Không giống như 10T, tập trung vào các dự án ở giai đoạn giữa và cuối, 10SQ, do Stan Miroshnik lãnh đạo, người giỏi đầu tư ban đầu, có ý định hỗ trợ các dự án mã hóa ở tất cả các giai đoạn thông qua đầu tư vốn cổ phần. Dựa trên số tiền huy động được, 10SQ đã thực hiện hai khoản đầu tư, bao gồm cả việc khởi nghiệp cơ sở hạ tầng ví tiền điện tử.

Đầu tư vào các dự án ngôi sao và lạc quan về đợt IPO của công ty tiền điện tử

10T tập trung đầu tư vào các dự án ở giai đoạn trung bình đến cuối trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và quy mô các vòng đầu tư của nó tương đối lớn. Ví dụ, kể từ năm nay, 10T đã liên tiếp công khai dẫn đầu ba dự án, trong đó dự án nhỏ nhất trị giá 12 triệu USD được Blockworks công bố vào tháng 5 năm nay, trong khi QuickNode và AI Metaverse lần lượt nhận được 60 triệu USD và 54 triệu USD tài trợ.

Hầu hết các dự án do 10T đầu tư đều đã trưởng thành và về cơ bản đã có tên tuổi trong ngành. Các công ty như Circle, eToro và Kraken trong danh mục đầu tư của mình đã chuẩn bị IPO trong những năm gần đây và 10T cũng muốn thoát khỏi danh sách công khai lần đầu (IPO). Tuy nhiên, do tác động của thị trường giá xuống tiền điện tử và những trở ngại của sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan quản lý, các công ty này vẫn chưa niêm yết thành công. Nhưng Tapiero vẫn lạc quan về triển vọng của các công ty tiền điện tử sẽ ra mắt công chúng. Ông tin rằng nửa cuối năm 2024 và 2025 có thể là thời điểm tốt và dự đoán rằng một số công ty tiền điện tử sẽ được niêm yết vào thời điểm đó.

Metaverse&NFT

Animoca Brands: gã khổng lồ về trò chơi và đầu tư mạo hiểm Metaverse. Candy Digital: Candy Digital là đối tác sưu tập kỹ thuật số chính thức của Major League Baseball, Netflix, WWE, Getty Images và Race Team Alliance. Hình tượng trưng: Thương hiệu NFT hướng đến cộng đồng Futureverse: Công ty khởi nghiệp AI Metaverse tích hợp 11 công ty nội dung và cơ sở hạ tầng Metaverse vào một hệ sinh thái hợp tác và cung cấp các thành phần cơ bản để xây dựng các ứng dụng Metaverse. Yuga Labs: Nhà phát triển Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape (BAYC), cũng sở hữu IP CryptoPunks và Meebits.

Cơ sở hạ tầng & Công cụ

Bitfury: Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm và phần cứng mà các doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức và cá nhân cần để chuyển tài sản trên blockchain một cách an toàn. CertiK: Cơ quan kiểm tra mã và bảo mật blockchain sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để bảo vệ và giám sát các giao thức blockchain và hợp đồng thông minh. Figment: Nhà cung cấp dịch vụ và cơ sở hạ tầng chuỗi khối cung cấp cơ sở hạ tầng nút và đặt cược cấp doanh nghiệp, trình duyệt Hubble Web 3 và các công cụ dành cho nhà phát triển. Qredo: Công ty công nghệ lưu ký và thanh toán tiền điện tử cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử phi tập trung được bảo đảm bằng tính toán nhiều bên (MPC). QuickNode: Một công ty cơ sở hạ tầng blockchain cung cấp cơ sở hạ tầng nút và giao diện lập trình ứng dụng (API) cho các nhà phát triển. Sổ cái: Nhà cung cấp ví phần cứng tiền điện tử Nova Labs: Công ty phát triển đằng sau chuỗi khối Helium. Helium là mạng không dây phi tập trung Helium, InfStones: nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain hỗ trợ hàng nghìn nút trên hơn 50 chuỗi khối công khai thông qua nền tảng chung của nó.

Tài sản tiền tệ:

Huobi: Sàn giao dịch tiền điện tử, thành lập năm 2013 Gemini: Sàn giao dịch tiền điện tử, thành lập năm 2014 Kraken: Sàn giao dịch tiền điện tử, thành lập năm 2011 2TM Group: Công ty tiền điện tử Brazil, sàn giao dịch tiền điện tử Mercado Bitcoin được thành lập năm 2013 Thành lập Deribit: một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử và sàn giao dịch quyền chọn tiền điện tử cấp tổ chức lớn nhất thế giới eToro: mạng đầu tư giao dịch xã hội cho phép người dùng xem hoạt động giao dịch tài chính của những người dùng khác, sao chép các hoạt động này và thực hiện giao dịch của riêng họ. Circle: Nhà phát triển và nhà phát hành stablecoin USDC Hình: Một công ty cho vay blockchain sử dụng chuỗi khối Provenance để khởi tạo khoản vay, quản lý vốn cổ phần, dịch vụ quỹ cổ phần tư nhân, ngân hàng và thanh toán. Ledn: Nền tảng cho vay tiền điện tử của Canada

khác:

Blockworks: Nền tảng thông tin và truyền thông tin tức bao gồm trang web biên tập, bản tin, podcast, hội nghị, nền tảng nghiên cứu và dữ liệu. TRM Labs: Một công ty tình báo blockchain giúp các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ phát hiện và điều tra tội phạm tài chính và gian lận liên quan đến tiền điện tử.