pricingpower

🚨 $NVDA GIÁ QUYỀN LỰC VẪN BẤT BẠI BẤT CHẤP CHI PHÍ HBM TĂNG ĐỘT BIẾN 🦈💰

📌 Fubon Securities dự phóng chi phí HBM4 gần như tăng gấp đôi lên khoảng $31–32/GB vào năm 2026, tuy nhiên NVIDIA vẫn nắm giữ biên lợi nhuận gộp 75–80% trên các GPU Rubin có giá khoảng ~$78k–$80k. Điều này không phải may mắn—đó là “đê chắn” mang tính cơ cấu. 💡 So sánh với ASIC ($35–36/GB) cho thấy khả năng NVIDIA chuyển phần chi phí sang giá bán vẫn chưa ai sánh được.

🔍 Trong khi đó, Google dự kiến 12–15M TPUs vào năm 2028 và năng lực EMIB của Intel sẽ tăng lên 24k–25k wafer/tháng vào cuối năm 2027. TSMC ưu tiên mở rộng CoWoS hơn SoIC—việc phân bổ vốn xác nhận mật độ nhu cầu là thật, chứ không phải bị thổi phồng. 📊

💬 Hệ sinh thái điện toán AI đang xây dựng những bức tường cạnh tranh dày hơn. Liệu chúng ta đang đánh giá thấp độ bền về định giá của NVIDIA khi làn sóng chip tùy biến tiếp theo bắt đầu gia nhập cuộc chơi? 👇

⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️

🏷️ #NVDA #AISemiconductor #PricingPower #SmartMoney #Google

🦈 💰

🚨 $AAPL SẮP TĂNG GIÁ: IPHONE CÓ THỂ NHẢY MỨC 100–200 USD TRONG NĂM NAY 💥

Apple đang bước vào một đợt định giá lại mang tính cấu trúc, và thị trường âm thầm điều chỉnh. Tình trạng thiếu linh kiện bộ nhớ và các bộ xử lý cốt lõi đang siết chặt phía cung, trong khi bộ camera của iPhone 18 Pro lại cộng thêm một lớp chi phí — một ví dụ điển hình về việc “ép” biên lợi nhuận. 💡

Nhận định của Gulman cho chúng ta một mốc tham chiếu rõ ràng: iPad và Mac đã từng hấp thụ mức tăng 100–200 USD, nên việc iPhone “truyền giá” có vẻ đã được báo trước khá rõ. Câu hỏi thanh khoản thực sự nằm ở điện thoại gập — mức khởi điểm 2.000 USD hoặc sẽ mở ra một nhóm nhu cầu mới, hoặc tạo ra một khoảng trống về thanh khoản. 📊

Bạn có thấy thoải mái khi định giá theo thương hiệu cao cấp của Apple không, hay chờ kiểm tra độ co giãn của nhu cầu? 👇

⚠️ Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn. 🛡️

🏷️ #AAPL #Apple #iPhone #PricingPower #TechTrade

🎯 💎

$LENOVO : NHU CẦU BỘ NHỚ AI TRỞ THÀNH VÒNG LẶP, BIẾN NẠN NHÂN THÀNH NGƯỜI HƯỞNG LỢI CÓ QUYỀN ĐỊNH GIÁ 🚀

Vào: 22.32 🔥
Mục tiêu: 30.00 🚀

Nhóm Howard Kao của Morgan Stanley đã nâng xếp hạng Lenovo từ Trung lập lên Tăng tỷ trọng, đặt mục tiêu HK$30 — tương ứng mức tăng 34% so với giá đóng cửa gần nhất. Luận điểm chính: nhu cầu bộ nhớ do AI thúc đẩy đã lật ngược vĩnh viễn cán cân cung-cầu, giúp Lenovo có thể chuyển sang mức chi phí linh kiện cao hơn trong khi vẫn bảo vệ biên lợi nhuận. Sự thay đổi mang tính cấu trúc về quyền định giá này dự kiến sẽ duy trì ít nhất đến hết H2/2026.

Khối lượng đang tăng trên sàn HK và dòng tiền từ nhà đầu tư tổ chức cũng đang xoay vòng rõ ràng. Bạn đang coi đây là một đợt định giá lại mang tính cấu trúc hay một cú ép ngắn hạn?

Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro của bạn.

#LENOVO #AI #Upgrade #PricingPower #Stocks

🎯