vertex

Lời nói đầu Theo nền tảng dữ liệu #DeFiLlama , kể từ ngày 23 tháng 11, khối lượng giao dịch và TVL của #Vertex đã tăng lên đáng kể, khối lượng giao dịch từng trở thành nền tảng hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi xếp thứ hai (đầu tiên là dYdX), và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra để bắt kịp dYdX.tiềm năng. Tại sao Vertex lại phát triển nhanh chóng về khối lượng giao dịch và TVL trong một khoảng thời gian ngắn? Vertex có gì sáng tạo và hấp dẫn đến vậy? Chúng ta hãy xem xét. 1. Giới thiệu dự án: Vertex là một giao thức phái sinh phi tập trung trên số #Arbitrum , với thị trường tiền tệ giao ngay, vĩnh viễn và toàn diện. Tầm nhìn là giao dịch như CEX và tự quản lý như DEX. Nó từng là một nền tảng trao đổi ngoại hối phi tập trung trên chuỗi Terra. Sau sự sụp đổ của Terra vào tháng 5 năm 2022, nó đã được chuyển sang Arbitrum dưới dạng DEX và phát triển ba loại sản phẩm: giao dịch giao ngay, giao dịch tương lai và thị trường cho vay. Mô hình lợi nhuận thỏa thuận: thu phí giao dịch để tạo thu nhập thỏa thuận. Khuyến khích tài chính để cung cấp tính thanh khoản cho các nhà tạo lập thị trường. Đầu cơ và thao túng vừa phải trên các cặp giao dịch cụ thể. Trang web chính thức: https://vertexprotocol.com/ 2. Sản phẩm và đổi mới: Sản phẩm: Thị trường giao dịch giao ngay: Tất cả tài sản giao ngay được niêm yết bằng USDC. Trên Vertex, người dùng luôn giữ quyền sở hữu tài sản giao ngay trên chuỗi. Thị trường hợp đồng vĩnh viễn: Các nhà giao dịch có thể mua hoặc bán tài sản tiền điện tử với đòn bẩy lên tới 10 lần, sử dụng USDC làm tài sản thế chấp chính và hệ thống ký quỹ chéo có thể tận dụng các tài sản giao ngay khác để hỗ trợ các vị thế vĩnh viễn. Thị trường cho vay: Người dùng có thể tự động vay tài sản giao ngay bằng cách sử dụng ký quỹ danh mục đầu tư của họ để vay vốn. Hợp đồng thông minh cho thị trường cho vay là trên chuỗi (ví dụ: trên Arbitrum). Đổi mới: Thiết kế kết hợp của sổ đặt hàng + AMM: Ở cấp độ giao thức, công cụ trao đổi và rủi ro trên chuỗi được tích hợp và trình sắp xếp chuỗi ngoài chuỗi được định cấu hình để tạo thành sổ đặt hàng kết hợp + AMM DEX. Bao gồm các hợp đồng giao ngay, hợp đồng vĩnh viễn và thị trường tiền tệ – được kiểm soát bởi các hợp đồng thông minh của Vertex Protocol trên lớp Arbitrum. Ba yếu tố chính: Trao đổi hoàn toàn trên chuỗi (AMM sản phẩm không đổi) – cấp độ giao thức. Một công cụ rủi ro hoàn toàn trên chuỗi — ở cấp độ giao thức. Trình sắp xếp chuỗi ngoài chuỗi để khớp lệnh. Chế độ ký quỹ chéo: Theo mặc định, Vertex được ký quỹ hoàn toàn và danh mục đầu tư của người dùng sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp cho nhiều vị thế mở.Vertex V1 hiện chưa hỗ trợ ký quỹ cô lập, Vertex V2 sẽ bổ sung thêm chức năng ký quỹ cô lập của hợp đồng vĩnh viễn để người dùng lựa chọn. Tài khoản phụ: Nhà giao dịch có thể tách biệt các rủi ro liên quan đến từng vị thế bằng cách mở tài khoản phụ mới. Sử dụng nhiều oracle để cung cấp giá: Hiện tại, oracle Cò được sử dụng chủ yếu. Trong tương lai, dữ liệu thị trường dưới giây có độ chính xác cao của Chainlink sẽ hoạt động với Stork để giúp hỗ trợ thanh toán bù trừ, tỷ lệ cấp vốn và tính toán lãi lỗ được thị trường hỗ trợ. Stork là mạng oracle lai phi tập trung, có độ trễ cực thấp dành cho các báo giá tuân thủ EMV. Cung cấp năng lượng cho Vertex thông qua kiến ​​trúc kết hợp trên chuỗi/ngoài chuỗi sẽ mở ra khả năng thực hiện xử lý ban đầu ngoài chuỗi. Phí giao dịch cạnh tranh: Cung cấp phí giao dịch rẻ (0,02%) cho người dùng taker và không tính phí khi đặt lệnh đối với hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn trên các cặp tiền tệ chính như BTC/USDC và ETH/USDC. So với DYDX và GMX, Vertex có phí xử lý thấp hơn và cạnh tranh hơn. Giao dịch một cú nhấp chuột 1CT: Cho phép người dùng ký giao dịch phê duyệt ngay từ đầu mà không cần chữ ký phê duyệt tiếp theo, trải nghiệm tương tự như CEX nơi người dùng có thể đăng nhập (ký giao dịch phê duyệt) và bắt đầu giao dịch mà không cần phải ký mọi giao dịch họ làm. Nhiều cải tiến hơn sẽ được đưa ra trong V2! 3. Cộng đồng và dữ liệu: Phương tiện truyền thông xã hội: Twitter: https://twitter.com/vertex_protocol, 84,3K người theo dõi Discord: https://discord.com/invite/berachain, 28,8k thành viên, 2,2k dữ liệu giao thức trực tuyến: tổng giao dịch khối lượng: 45,21 tỷ USD, trong đó hợp đồng vĩnh viễn là 41,21 tỷ USDTVL: 45,3 triệu USD Khối lượng giao dịch 24 giờ: 242,87 triệu USD người dùng: 20.61524 giờ phí giao dịch: 49,26 nghìn USD Khối lượng người dùng trung bình hàng ngày trong tháng qua: 500–600 Nguồn dữ liệu: https:// stats .vertexprotocol.com/ Bạn hiện có thể tham gia vào kế hoạch khuyến khích liên tục hơn 6 năm của chính giao thức và kế hoạch khuyến khích ngắn hạn (STIP) gồm 3 triệu mã thông báo ARB do Arbitrum DAO cung cấp. : 1B, không phát hành thêm. 90,85% số token này sẽ được phát hành trong vòng hơn 5 năm. Phân phối: Khuyến khích liên tục: 34,0% (340 triệu VRTX) Giai đoạn mã thông báo ban đầu: 10,0% (100 triệu VRTX) Giai đoạn mã thông báo ban đầu bao gồm 7 giai đoạn đầu tiên của chương trình phần thưởng Vertex Trade & Earn, ra mắt vào tháng 4 năm 2023 và kết thúc vào tháng 11 ngày 8 tháng 8 năm 2023.10,0% nguồn cung VRTX được chỉ định cho giai đoạn mã thông báo ban đầu là phân phối mã thông báo VRTX một lần – mà những người dùng Vertex sớm có thể tích lũy dưới dạng phần thưởng giao dịch. Nhà đầu tư sớm: 8,8% (88 triệu VRTX) Các nhà đầu tư sớm bao gồm những người tham gia vòng hạt giống 8,5 triệu USD của Vertex được huy động bắt đầu từ năm 2022. Thanh khoản VRTX ban đầu (LBA): 1,0% (10 triệu VRTX) Thanh khoản VRTX ban đầu là 1,0% nguồn cung cấp mã thông báo VRTX được mở khóa tại Genesis và được chỉ định làm phần thưởng cho những người tham gia Vertex LBA. Những người đóng góp trong tương lai: 5,0% (50 triệu VRTX) Phân bổ cho những người đóng góp trong tương lai là khoản dự trữ cho sự phát triển của nhóm trong tương lai. Sau khi được cấp, nó sẽ được đặt vào kho giao thức để có thể sử dụng nhưng không nhất thiết phải được đưa vào lưu thông. Mã thông báo VRTX được phân bổ cho danh mục Người đóng góp tương lai sẽ không bắt đầu được cấp quyền cho đến Năm thứ 2. Hệ sinh thái: 9,0% (90 triệu VRTX) Phân bổ phát triển hệ sinh thái bao gồm dự trữ token VRTX hỗ trợ sự phát triển hệ sinh thái dài hạn của Vertex. Trên Genesis, 1% phân bổ VRTX để phát triển hệ sinh thái được mở khóa (10 triệu VRTX). 8% token VRTX còn lại được dành để phát triển hệ sinh thái, với mức phát hành tuyến tính là 2,67% mỗi năm từ Năm 1 đến Năm 3. Cố vấn: 0,5% (5 triệu VRTX) 0,5% tổng nguồn cung VRTX và sẽ được phát hành bắt đầu từ năm 1. Sẽ được sử dụng cho các dịch vụ của bên thứ ba nhằm mang lại lợi ích lâu dài cho sự phát triển, bảo mật và tính bền vững của giao thức Vertex - bao gồm nhưng không giới hạn ở kiểm tra mã và tiền thưởng phát hiện lỗi. Kho giao thức: 11,7% (117 triệu VRTX) 5% tổng nguồn cung VRTX (50 triệu VRTX) sẽ được mở khóa vào kho giao thức, phần còn lại được phát hành tuyến tính từ năm 1 đến năm 3. Nhóm sáng lập: 20,0% (200 triệu VRTX) Lịch trình phân bổ nhóm dự kiến ​​sẽ được công bố trong vòng 2–3 năm sau khi ra mắt mạng chính vào tháng 4 năm 2023. Bạn có thể xem chi tiết bản phát hành hàng tháng tại đây: https://docs.google.com/s Spreadsheets/d/1iLKBY7uoiYpa7lVzYuCK6HRCOJw-u4mnUR1CcD_OW3s/edit#gid=639807660VRTX đặt cược voVRTX Điểm người dùng: Nhiều cơ chế khuyến khích sẽ được giới thiệu để cho phép những người tham gia tích cực Nhận phần thưởng bằng VRTX mã thông báo. Tăng điểm voVRTX sẽ tăng số lượng ưu đãi. Phần thưởng USDC: USDC được trao dựa trên điểm voVRTX của người dùng và USDC đến từ doanh thu giao thức. Cam kết quỹ bảo hiểm (USDC) thưởng cho lợi nhuận thanh lý của nhóm quỹ bảo hiểm (nếu có thặng dư) để tăng thêm điểm số của người dùng voVRTX, từ đó nhận được nhiều phần thưởng cam kết VRTX hơn 5. Tài trợ và nhóm: Tài trợ: 2022–4: Vertex Giao thức hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 8,5 triệu USD, các nhà đầu tư bao gồm Hack VC, Dexterity Capital, Jane Street, Hudson River Trading, v.v.22-6-2023: Nhận được khoản đầu tư chiến lược từ Wintermute Ventures, số tiền cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Nhóm: Alwin Peng: Đồng sáng lập, cựu Kỹ sư phần mềm tại Jump Trading Darius Tabatabai: Đồng sáng lập, cựu Giám đốc giao dịch tại JST Capital với 20 năm kinh nghiệm giao dịch trong lĩnh vực quyền chọn, hàng hóa và FX. Cử nhân Chính phủ và Kinh tế của Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn. Conor McNamee: Giám đốc Sản phẩm, cựu Giám đốc Điều hành và Phát triển Kinh doanh tại Eterna Capital. Tốt nghiệp Đại học Western Ontario, Canada và Đại học Thành phố Hồng Kông. SJ Park: Trưởng phòng Chiến lược. Ông có 10 năm kinh nghiệm giao dịch về lãi suất và tín dụng và từng là giám đốc danh mục đầu tư của Goldman Sachs. Jeff Blockinger: Luật sư trưởng với 25 năm kinh nghiệm chuyên về chứng khoán, quỹ đầu tư, fintech, blockchain, tiền điện tử và các vấn đề pháp lý. Hiện cũng là Tổng cố vấn của Quadrata. 6. Tóm tắt: Vertex là một DEX tích hợp theo chiều dọc, tổng hợp các thị trường giao ngay, hợp đồng vĩnh viễn và tiền tệ thành một nền tảng giao dịch thống nhất. Giao dịch với tốc độ cực nhanh, tỷ suất lợi nhuận chéo phổ quát và giao diện giao dịch thân thiện với người dùng. Vertex tích hợp các ưu điểm của DEX và CEX, cho phép cả DEX tự quản lý và giao dịch nhanh chóng như CEX. Khác với dYdX (sổ đặt hàng ngoài chuỗi) và GMX (giải pháp nhóm thanh khoản trên chuỗi), Vertex sử dụng sổ đặt hàng kết hợp + AMM để thực hiện các giao dịch hợp đồng giao ngay và hợp đồng vĩnh viễn. Với các sản phẩm có lợi thế về CEX và DEX cũng như chương trình khuyến khích giao dịch đang diễn ra (340 triệu VRTX), khối lượng giao dịch và TVL của Vertex đã tăng đều đặn. Trong lĩnh vực phái sinh, hiện không có ông trùm độc quyền nào và Vertex dự kiến ​​sẽ cạnh tranh để giành một vị trí trong số đó. Hiện tại, dYdX, GMX và APEX, vốn đã tăng gấp 10 lần trong thời gian gần đây, mỗi loại đều có những lợi thế riêng. Chỉ những giao thức cung cấp trải nghiệm giao dịch an toàn, đáng tin cậy, suôn sẻ, độ trượt thấp và phí giao dịch thấp mới có khả năng thu hút người dùng trong thời gian dài và việc phân bổ thu nhập giao thức cho những người cầm cố mã thông báo là một khía cạnh quan trọng có thể thu hút người dùng một cách chắc chắn. Từ góc độ giá trị thị trường, DYDX có giá trị thị trường là 990 triệu USD, GMX có giá trị thị trường là 385 triệu USD và Vertex có giá trị thị trường là 44 triệu USD. Dựa trên khối lượng giao dịch, chúng bị đánh giá thấp. Từ góc độ lợi nhuận, khối lượng giao dịch cao nhưng phí giao dịch rất thấp, thu nhập từ phí hàng ngày tương đối thấp (khoảng 50 nghìn đô la) và thu nhập được phân phối cho người nắm giữ tiền tệ cũng tương đối nhỏ.May mắn thay, các hoạt động khuyến khích chính thức có thể bù đắp được điều này. Ngoài ra, theo tiết lộ chính thức, phiên bản Vertex V2 sẽ có nhiều cải tiến và tối ưu hơn, chúng tôi mong đợi Vertex sẽ mang đến cho chúng ta nhiều bất ngờ hơn nữa! #内容挖矿 SANYUAN Labs là tổ chức đầu tư mạo hiểm do DAO điều hành, tập trung đầu tư vào Web3.0, DeFi và AI. Twitter: https://twitter.com/SanyuanCapitalTelegram: https://t.me/TernaryCapital