Sáu chiến lược để giảm thiểu rủi ro thanh lý trong hợp đồng tương lai tiền mã hóa

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các sản phẩm của Binance Futures bị hạn chế với một số quốc gia và người dùng nhất định. Nội dung này không dành cho người dùng/quốc gia áp dụng các hạn chế.

Các nội dung chính

• Các trader bị thanh lý khi họ không thể đáp ứng các yêu cầu ký quỹ đối với một vị thế có đòn bẩy.

• Một kế hoạch giao dịch có thể giúp giảm thiểu khả năng phải đưa ra quyết định bốc đồng khi tiền của bạn đang "ngàn cân treo sợi tóc".

• Giao dịch thử nghiệm, chiến lược quản lý rủi ro và cắt lỗ là một số chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro thanh lý trên thị trường hợp đồng tương lai.

Các hình thức phái sinh tiền mã hóa cho phép các trader tận dụng sự biến động của thị trường để tối đa hóa lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, loại giao dịch này là con dao hai lưỡi vì nó cũng có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng. Không giống như giao dịch giao ngay, giao dịch phái sinh không liên quan trực tiếp đến tài sản mà thay vào đó dựa trên suy đoán về giá trị tương lai của một loại tài sản cơ sở.

Thanh lý xảy ra khi các trader không thể duy trì vị thế đòn bẩy do không đủ tiền. Do đó, các trader sẽ bị thanh lý khi họ không thể đáp ứng các yêu cầu ký quỹ cần thiết cho một vị thế có đòn bẩy, tức là họ không có đủ tiền để giữ giao dịch mở. Đây là lý do tại sao việc có sẵn một chiến lược là rất quan trọng, đặc biệt là khi giao dịch với đòn bẩy trong hợp đồng tương lai.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng xem xét các công cụ và chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụng nhằm giảm thiểu rủi ro thanh lý trong giao dịch hợp đồng tương lai.

Các chiến lược để giảm thiểu rủi ro thanh lý

Do tính chất không ổn định của tiền mã hóa, ngay cả những thay đổi nhỏ về giá cũng có thể dẫn đến thanh lý và mất tiền. Vì vậy, bạn bắt buộc phải áp dụng các chiến lược thông minh và giảm thiểu rủi ro thanh lý.

1. Xây dựng kế hoạch giao dịch

Lập kế hoạch giao dịch từ trước có thể là cách hiệu quả nhất để giảm khả năng thanh lý. Điều này không chỉ bao gồm lập kế hoạch lợi nhuận mà còn cả chiến lược rút lui trong trường hợp giao dịch không diễn ra như mong đợi. Phát triển một kế hoạch giao dịch và tiếp cận có tinh toán sẽ làm giảm khả năng thua lỗ do thanh lý.

Việc có một kế hoạch cũng giúp giảm thiểu khả năng đưa ra quyết định bốc đồng khi tiền của bạn đang "ngàn cân treo sợi tóc". Một chiến lược có thể giúp kiềm chế các cảm xúc, chẳng hạn như lòng tham hoặc sự sợ hãi, gây ảnh hưởng đến hành động của bạn. Một chiến lược rõ ràng sẽ loại bỏ ham muốn duy trì một vị thế thua lỗ quá lâu hoặc thoát khỏi một vị thế có lãi quá sớm.

Công cụ tính toán trên Binance Futures cho phép bạn trực quan hóa các giao dịch tiềm năng bằng cách thử nghiệm các thông số khác nhau, bao gồm đòn bẩy, giá vào lệnh, giá thoát lệnh, v.v. Bằng cách sử dụng công cụ này, các trader có thể tính toán trước lợi nhuận dự kiến hoặc khoản lỗ tiềm ẩn của mình, cho phép họ xử lý một cách có kế hoạch hơn thay vì bị chi phối bởi các biến động của thị trường.

2. Đảm bảo các vị thế giao dịch của bạn

Dù đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, thị trường vẫn thường biến động theo những hướng mà ta không mong muốn. Trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng là phải có một chiến lược rút lui để ngăn vị thế của bạn bị thanh lý nếu thị trường biến động theo hướng ngược lại với giao dịch của bạn.

Thông thường, các trader phải định ra phạm vi hoặc mức độ mà họ sẽ thoát khỏi giao dịch nhưng những điều này thường hay bị bỏ qua. Để kế hoạch rút lui của bạn hiệu quả hơn và giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn, bạn nên sử dụng lệnh cắt lỗ.

Lệnh cắt lỗ thiết lập mức giá cụ thể mà tại đó giao dịch sẽ tự động được thoát ra nếu giá của tài sản chạm đến mức đã xác định trước này. Mặc dù lệnh cắt lỗ có thể hữu ích nhưng bạn cần phải hiểu rằng chúng không phải là biện pháp bảo vệ chắc chắn chống lại việc thanh lý. Biến động về giá thanh lý có thể xảy ra và lệnh cắt lỗ có thể không ngăn được việc thanh lý.

3. Theo dõi tỷ lệ ký quỹ

Tỷ lệ ký quỹ là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc thanh lý trong giao dịch hợp đồng tương lai. Tỷ lệ ký quỹ được tính bằng cách chia ký quỹ duy trì cho số dư ký quỹ. Ký quỹ duy trì là số tiền tối thiểu cần có trong tài khoản để giữ giao dịch mở còn số dư ký quỹ là số tiền có sẵn trong tài khoản.

Do đó, tỷ lệ ký quỹ được tính bằng ký quỹ duy trì chia cho số dư ký quỹ . Nếu số dư ký quỹ giảm xuống dưới tỷ lệ ký quỹ duy trì, sàn giao dịch sẽ tự động đóng các vị thế của trader để tránh thua lỗ thêm. Vậy nên, các trader cần theo dõi chặt chẽ tỷ lệ ký quỹ của mình để tránh bị thanh lý. 

Trong trường hợp giá giảm, bạn cần phải duy trì đủ số dư ký quỹ trong tài khoản để giữ tỷ lệ ký quỹ cao hơn mức ký quỹ duy trì. Số dư ký quỹ càng cao, giá thanh lý càng thấp.

4. Thực hành giao dịch

Nếu bạn chưa quen với giao dịch hợp đồng tương lai, hãy thực hiện từng bước chậm rãi và vững chắc. Một cách để làm điều này là bắt đầu bằng một tài khoản demo để thực hành giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance Futures. Testnet cung cấp một nền tảng giao dịch mô phỏng cho phép các trader thực hành trên thị trường hợp đồng tương lai tiền mã hóa theo thời gian thực mà không gặp rủi ro về vốn.

Các dịch vụ như thế này cho phép bạn làm quen với nền tảng và thử nghiệm các chiến lược giao dịch của mình mà không gặp rủi ro về tiền thật. Các trader tiền mã hóa đang hoạt động cũng có thể sử dụng Giao dịch thử nghiệm để thử nghiệm các công cụ và chiến lược giao dịch mới để có thêm kinh nghiệm.

5. Sử dụng chiến lược quản lý rủi ro

Việc quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai, đặc biệt là khi giao dịch với các tài sản biến động mạnh như tiền mã hóa. Một trong những nguyên tắc chính của quản lý rủi ro là hạn chế mức tổn thất của bạn trên bất kỳ giao dịch cụ thể nào. Bạn không bao giờ nên mạo hiểm hơn 1-2% số dư tài khoản giao dịch của mình trong một giao dịch.

Ví dụ: nếu bạn có tài khoản giao dịch với số dư là 10.000 USD và đang có kế hoạch giao dịch hợp đồng tương lai, bạn chỉ nên mạo hiểm từ 100 đến 200 USD cho mỗi giao dịch. Nếu giao dịch này gặp trục trặc, bạn sẽ chỉ mất một phần nhỏ số dư tài khoản của mình.

Hãy từ tốn khi bạn bắt đầu giao dịch bằng tiền thật. Khi mới bắt đầu, tốt nhất bạn nên sử dụng đòn bẩy từ 2x đến 5x và tránh giao dịch nhiều hợp đồng cùng một lúc.

Đôi khi ta không thể tránh khỏi việc thị trường giảm. Do đó, bạn nên tránh thiết lập một vị thế lớn mà chỉ cần một hoặc hai giao dịch tệ là có thể khiến bạn kiệt quệ về tài chính. Thay vào đó, hãy bắt đầu chậm rãi và phát triển một phương pháp giao dịch mà không cần quá áp lực phải nhắm đến những vị thế lớn hơn.

6. Tránh lỗ gộp

Trong khi giao dịch hợp đồng tương lai, tránh tăng vị thế của bạn trong một giao dịch thua lỗ là rất quan trọng. Nếu bạn đã đầu tư vào một hợp đồng và giá trị của nó giảm xuống, bạn không nên đầu tư thêm vào hợp đồng đó nữa.

Đầu tư thêm vào vị thế thua lỗ sẽ làm giảm giá thanh lý và tăng cơ hội bị thanh lý. Các trader nên tập trung vào quản lý rủi ro và cắt lỗ bằng cách đóng các vị thế thua lỗ thay vì cố gắng gỡ gạc bằng cách hạ giá trung bình hoặc thêm nhiều hợp đồng hơn nữa vào. Bạn cần thiết lập một kế hoạch giao dịch và tuân theo kế hoạch đó, tránh các quyết định bốc đồng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.

Tóm lại

Thanh lý là một khía cạnh quan trọng của giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa và các trader phải hiểu nó đòi hỏi những gì và cả cách phòng tránh. Mặc dù giao dịch hợp đồng tương lai có thể mang lại lợi nhuận cao nhờ vào đòn bẩy nhưng các trader cần biết cách thức hoạt động của nó và cách giảm thiểu rủi ro liên quan. Binance Futures khuyên bạn nên thực hành giao dịch có trách nhiệm bằng cách thực hiện một kế hoạch giao dịch phù hợp và sử dụng các lệnh chốt lời và cắt lỗ để bảo vệ vốn đầu tư và giảm bớt căng thẳng.

Đọc thêm

• (Blog) Lệnh thanh lý được thực hiện như thế nào: Giá thanh lý so với giá phá sản

• (Blog) Lệnh dừng trong Binance Futures là gì?

• (Câu hỏi thường gặp) Cách truy cập vào giao dịch mô phỏng trong Binance Futures

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Đặc biệt, giao dịch Hợp đồng tương lai chịu rủi ro thị trường và biến động giá cao. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập sự phù hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của chính bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.

Các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa có thể bị hạn chế ở một số vùng lãnh thổ hoặc khu vực nhất định hay đối với một số người dùng nhất định theo các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành. Nội dung này chỉ dành cho những người dùng được phép truy cập và nhận các sản phẩm, dịch vụ được đề cập đồng thời không dành cho những người dùng bị hạn chế. Bạn có trách nhiệm tự cập nhật thông tin, đồng thời tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu được áp dụng đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp hoặc có sẵn thông qua Binance ở mỗi quốc gia hoặc khu vực mà bạn hoặc đại diện của bạn truy cập vào. Binance có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp tùy từng thời điểm, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.