4 bước kiểm tra trước khi giao dịch tiền mã hóa
Điểm chính:
Mặc dù tiền mã hóa mang lại nhiều cơ hội do có tính biến động, nhưng không phải tất cả mô hình giao dịch đều là giao dịch có xác suất cao.
Danh sách kiểm tra từng bước sau đây có thể giúp trader vào vị thế phù hợp với chiến lược để tránh đưa ra quyết định theo cảm tính.
Mục tiêu là tham gia giao dịch có tỷ lệ lời lỗ cao để kiếm lời, ngay cả khi không phải tất cả giao dịch đều thắng.
Binance Futures cho phép trader trên toàn thế giới giao dịch tiền mã hóa mọi nơi, mọi lúc. Ưu điểm linh hoạt này sẽ mở ra cơ hội giao dịch lớn hơn. Từ biểu đồ 5 phút cho đến biểu đồ hằng tháng, trader có thể thiết lập nhiều mô hình giao dịch khác nhau để giao dịch suốt 24/7/365.
Với cơ hội giao dịch vô hạn mà tiền mã hóa mang lại, bạn bắt buộc phải “lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch”. Phương pháp này đảm bảo bạn giao dịch có kỷ luật, hiểu biết và cẩn thận theo đúng chiến lược giao dịch đề ra.
Mục đích là để giảm thiểu rủi ro bằng cách xác định khi nào nên vào và thoát một giao dịch và khi nào nên từ bỏ một giao dịch thua lỗ.
Lập kế hoạch giao dịch, giao dịch theo kế hoạch
Một trong những lý do nhiều trader trên thế giới không hiểu rằng giao dịch là nghề có trình độ cao là do rào cản tham gia thấp. Nhưng để thành công với nghề này, trader nên tìm hiểu thông tin cơ bản về giao dịch trên các nền tảng như Binance Academy và dành thời gian thực hành.
Giống như một bác sĩ cần 4 năm học đại học, 4 năm học ở trường y, cộng thêm 3 đến 10 năm học nội trú và nghiên cứu sinh phẫu thuật tại bệnh viện thì mới trở thành một bác sĩ phẫu thuật, một trader cần chuẩn bị rất nhiều để có thể thành công.
Bất kỳ ai có suy nghĩ nghiêm túc về nghề giao dịch đều cần chú trọng nhiều đến việc quản lý rủi ro, bắt đầu bằng một kế hoạch giao dịch phù hợp. Mục đích là để bạn hiểu rõ điểm vào, quy mô vị thế và thời điểm đặt lệnh chốt lời và cắt lỗ trước khi bắt đầu giao dịch. Về cơ bản, kế hoạch giao dịch sẽ giúp xác định mô hình giao dịch có xác suất cao phù hợp với chiến lược của bạn.
Danh sách kiểm tra 4 bước sau đây là ví dụ về những gì bạn có thể làm để xác định xem liệu mô hình giao dịch mà bạn đã thiết lập có mang lại tiềm năng lợi nhuận cao so với mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận hay không.
Bước 1: Xác định mô hình giao dịch
Bạn nên hiểu các điều kiện cần thiết để có kết quả thuận lợi trước khi tham gia giao dịch dựa trên sở thích giao dịch của bạn.
Bạn có thể giao dịch theo các mô hình nến, mẫu biểu đồ, đường xu hướng hay thậm chí là các chỉ báo kỹ thuật. Điều quan trọng là bạn có lý do kỹ thuật khi muốn tham gia giao dịch – và lý do kỹ thuật đó là mô hình giao dịch mà bạn đã thiết lập.
Ví dụ, một trader dựa vào mô hình nến để dự đoán hướng và động lượng của giá có thể chờ mô hình nến búa đảo ngược hình thành trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm trên biểu đồ hằng ngày để dự đoán giá sẽ đảo chiều tăng.
Bất kể sở thích giao dịch của bạn là gì, bạn đều cần xác định mô hình giao dịch phù hợp với chiến lược của mình trước khi mở vị thế mua hoặc bán. Nếu chưa xác định mô hình giao dịch, bạn không nên giao dịch. Nếu bạn có lý do kỹ thuật để giao dịch, hãy đánh giá các yếu tố kích hoạt.
Bước 2: Đánh giá các yếu tố kích hoạt giao dịch
Sau khi xác định mô hình giao dịch phù hợp, bạn cần có một yếu tố kích hoạt cho biết thời điểm thích hợp để mở một vị thế long hoặc short trên một đồng tiền mã hoá.
Một số trader thích giao dịch khi mức kháng cự bị phá vỡ, trong khi số khác lại thích chờ cho giá thoái lui về mức hỗ trợ. Có thể coi các sự kiện này là yếu tố kích hoạt, tách cơ hội giao dịch có xác suất cao khỏi các biến động giá thông thường trên thị trường tiền mã hoá.
Ví dụ: tiền mã hóa thường có xu hướng quay trở lại trục X của tam giác tăng dần mỗi khi thoát ra khỏi mô hình biểu đồ tăng giá này. Một trader hiểu được hành vi giá như vậy có thể cố gắng chờ đợi đợt thoái lui tiềm năng đó để vào vị thế long.
Bằng cách đánh giá yếu tố kích hoạt, bạn sẽ luôn biết trước được khi nào thì nên vào, bất kể thị trường tiền mã hoá biến động như thế nào. Việc này cũng cho bạn đủ thời gian để xác định quy mô vị thế của mình và thiết lập các lệnh chốt lời và cắt lỗ trước khi tham gia giao dịch.
Bước 3: Xác định quy mô vị thế
Bất kể quy mô danh mục đầu tư của bạn thế nào, bạn vẫn cần thực hiện đúng quy trình quản lý rủi ro để tránh tổn thất đáng kể.
Hầu hết trader đều hiểu rõ quy mô tài khoản của mình, điều này giúp họ xác định số vốn có thể phân bổ cho một giao dịch cụ thể. Tương tự như vậy, bạn nên quyết định tỷ lệ phần trăm vốn mà bạn có thể chấp nhận chịu rủi ro trong một giao dịch.
Một chiến lược đầu tư nổi tiếng có tên là quy tắc 2% đề xuất trader không nên mạo hiểm hơn 2% vốn trên tài khoản trong một giao dịch. Với kiểu giao dịch này, trader thường chỉ vào một số vị thế dài hạn.
Tuy nhiên, thay vào đó bạn nên áp dụng quy tắc 1% do thị trường tiền mã hóa có tính biến động cao. Quy tắc này đề xuất rằng bạn không nên mạo hiểm hơn 1% số vốn hiện có của mình trong một giao dịch. Nếu dự đoán của bạn sai và lệnh cắt lỗ của bạn bị ảnh hưởng, bạn sẽ chỉ mất 1% vốn trên tài khoản giao dịch của mình.
Ví dụ, một trader có số vốn giao dịch là 5.000 BUSD và chỉ mạo hiểm 1% số vốn sẽ không thể mất hơn 50 BUSD trong một giao dịch. Tuy nhiên, giả sử trader này thiết lập điểm vô hiệu cho mô hình giao dịch là 5% so với mức vào lệnh ban đầu. Để tính toán quy mô vị thế, trader cần nhân quy mô tài khoản với tỷ lệ mạo hiểm vốn trên tài khoản và chia kết quả cho điểm vô hiệu.
quy mô vị thế = quy mô tài khoản x tỷ lệ mạo hiểm vốn trên tài khoản / điểm vô hiệu
quy mô vị thế = 5.000 x 0.01 / 0,05
1.000 = 5.000 x 0,01 / 0,05
Quy mô vị thế của giao dịch này sẽ là 1.000 BUSD. Nhưng nếu điểm vô hiệu là 10% so với mức vào lệnh ban đầu, thì quy mô vị thế sẽ là 500 BUSD.
Xin lưu ý rằng các khoản lỗ chỉ mang tính dự đoán và có khả năng cao sẽ xảy ra khi đầu tư. Ngay cả các trader chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng đúng – nhưng việc có một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp sẽ đảm bảo giao dịch thắng nhiều hơn giao dịch thua.
Bước 4: Thiết lập TP/SL
Mọi giao dịch đều cần có điểm thoát, vì vậy thiết lập lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ là một trong những cách quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro và kiểm soát cảm xúc của bạn.
Lệnh chốt lời thường được đặt cùng với lệnh cắt lỗ, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc thực hiện giao dịch hoặc phỏng đoán các quyết định của mình. Binance Futures cho phép người dùng đặt lệnh TP/SL, đồng thời giúp trader đưa ra các quyết định sáng suốt, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.
Ví dụ: nếu một đồng tiền mã hoá di chuyển về mức mục tiêu của bạn, lệnh chốt lời sẽ được thực hiện để đóng vị thế nhằm đạt lợi nhuận dự đoán. Mặt khác, nếu đồng tiền mã hoá đi ngược lại dự đoán của bạn, lệnh cắt lỗ sẽ được thực hiện để đóng vị thế nhằm giảm thiểu lỗ dự đoán. 
Khi đã xác định rõ tỷ lệ lời lỗ, bạn sẽ biết được điều gì sẽ xảy ra từ mô hình giao dịch mà bạn đã thiết lập, ngay cả trước khi vào bất kỳ vị thế nào.
Đã đến lúc thực hành!
Vậy là bạn đã nắm được kiến thức cơ bản về việc lập kế hoạch giao dịch toàn diện. Giờ thì đến lúc thử nghiệm kỹ năng giao dịch.
Bạn có thể truy cập tính năng Giao dịch thử nghiệm của Binance Futures để triển khai kế hoạch giao dịch theo thời gian thực mà không gặp rủi ro. Môi trường testnet này là nền tảng giao dịch mô phỏng cho phép thực hành nhiều chiến lược trên thị trường tiền mã hóa thực mà không gặp rủi ro về vốn.
Bạn có thể quay trở lại môi trường giao dịch trực tiếp trên Binance Futures khi đã sẵn sàng đón đầu xu hướng tăng giá!
Hãy đọc các bài viết hữu ích sau để biết thêm thông tin về Binance Futures:
(Blog) 10 lý do tại sao bạn nên giao dịch trên Binance Futures
(Blog) Giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hoá: Những điều cần biết trước khi bắt đầu
(Hỗ trợ) Tổng quan về các sản phẩm và tính năng của Binance Futures
(Academy) Tâm lý trong các chu kỳ thị trường
Và vô số Câu hỏi thường gặp về Binance Futures khác
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hoá chịu sự ảnh hưởng lớn của rủi ro thị trường và biến động giá. Bạn chỉ nên giao dịch hoặc đầu tư vào những sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập xem có phù hợp hay không trước khi tiến hành đầu tư hoặc giao dịch. Tài liệu trên trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy cho biết hiệu suất trong tương lai. Xin lưu ý rằng giá trị của khoản đầu tư và bất kỳ khoản lợi nhuận nào đều có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch hoặc đầu tư của mình. Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất giao dịch nào của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong điều khoản sử dụng của chúng tôi.