AI → Ko‘proq elektr energiyasi → Ko‘proq infratuzilma → Ko‘proq mis
Haqiqiy mis haqidagi hikoya endigina boshlanayotgan bo‘lishi mumkin.
Mening $COPPER tezisim
Mening fikrimcha, eng muhim narsa — bugungi mis narxiga emas, e’tibor berish kerak emas.
Ular orasidagi bog‘liqlik:
Kelajakdagi misga talab vs. kelajakdagi mis yetkazib berish.
Agar dunyo ko‘proq elektr uzatish tarmoqlari, YTH (elektr avtomobil) infratuzilmasi, qayta tiklanuvchi avlod va AI ma’lumotlar markazlarini qurishda davom etsa, mis koni ta’minoti esa kengaytirish qiyin va sekin bo‘lib qolsa, bozor tobora ko‘proq tig‘izlashishi mumkin.
Talab kengayishda davom etayotgan paytda muhim resurs taqchil bo‘lib qolsa, narx yechimning bir qismiga aylanadi.
Shuning uchun mis — men uzoq muddatli kuzatuv ro‘yxatida ushlab turadigan tovarlardan biri.
💥KATTA MANZARA
Mis bo‘yicha tezis shunchaki:
"Mis narxi oshadi."
Ko‘proq qiziqarli tezis shundaki:
Ko‘proq elektr + AI infratuzilmasi + EVlar + tarmoq kengayishi + konlarning sekin rivojlanishi = mis ta’minotiga nisbatan potensial strukturaviy bosim
Agar talab iqtisodiy jihatdan foydali bo‘lgan yangi ishlab chiqarishdan tezroq o‘sishda davom etsa, uzoq muddatda mis tobora qimmatroq bo‘lishi mumkin.
Lekin muhim bir xatar bor.
Mis davriy (tsiklik).
Global retsessiya, Xitoyning sanoat talabining zaiflashuvi, o‘rnini bosish, qayta ishlashning ko‘payishi, yangi konlar kashf etilishi yoki kutilganidan tezroq ishlab chiqarish o‘sishi narxlarga bosim o‘tkazishi mumkin.
Demak, uzoq muddatli tezis yuqoriga qarab to‘g‘ri chiziqni anglatmaydi.
AI kutilmagan mis drayveriga aylanishi mumkin
AI odatda GPU va yarimo‘tkazgichlar bilan bog‘liq.
Lekin har bir AI ma’lumotlar markazi ortida investorlar yetarlicha gapirmaydigan narsa bor:
ENERGIYA.
Ma’lumotlar markazlari juda katta miqdordagi elektr energiyasini talab qiladi, uni yetkazib berish esa transformatorlar, kabellar, podstansiyalar, uzatish va taqsimlash infratuzilmasini talab qiladi.
Bu esa AI infratuzilmasi bum misga bo‘lgan talabni bilvosita oshirishi mumkinligini anglatadi.
Zanjir sodda:
AI o‘sishi → ko‘proq ma’lumotlar markazlari → ko‘proq elektr energiyasi talabi → ko‘proq tarmoq sarmoyasi → ko‘proq mis.
Bu eng qiziqarli uzoq muddatli mis bog‘lanishlaridan biri.
EVlar talabning yana bir qatlamini qo‘shadi
Elektromobillar odatda an’anaviy avtomobillarga nisbatan ko‘proq elektr komponentlari va mis talab qiladi.
Balki eng katta imkoniyat ularning atrofidagi infratuzilmada bo‘lishi mumkin.
EV zaryad tarmoqlari kerak:
Kabellar
Transformatorlar
Zaryad stansiyalari
Tarmoqni modernizatsiya qilish
Ta’minlash (distribyutsiya) infratuzilmasi
Shunday ekan, hatto EV qabul qilinishi asta-sekin o‘sayotgan bo‘lsa ham, uni qo‘llab-quvvatlovchi elektr infratuzilmasi misga bo‘lgan talabni yaratishda davom etishi mumkin.