Hamma ertaga Micron natijasiga qaramoqda.
Lekin menimcha, eng muhim raqam DAROMAD emas.
Bu — marja.
$MUB o‘zi taxminan shunday prognoz qilgan:
50 milliard AQSh dollari daromad
≈86% yalpi marja
≈31 AQSh dollari aksiyaga foyda
Uzoq vaqt davomida “siklik” xotira ishlab chiqaruvchisi sifatida qaralgan kompaniya uchun bu juda hayratlanarli.
Sababi mana bu:
AI faqat GPUga muhtoj emas.
Unga juda KO‘P xotira kerak.
HBM AI chiplarga ma’lumotni yetarlicha tez yetkazib berish uchun asosiy komponentga aylandi.
Shu sabab men uchun ertangi natija quyidagi savoldan ham muhimroq savolga javob beradi:
“Micron konsensusni urdimi yoki yo‘qmi?”
Savol shuki:
bu xotira supertsikli haqiqatan ham davom eta oladimi?
Agar Micron 86% ga yaqin yoki undan yuqori marjani ko‘rsatsa va HBMga kuchli talabni ham namoyon etsa, AI xotira bozorini tuzilmaviy ravishda o‘zgartiryapti degan tezis yanada kuchayadi.
Lekin men e’tiborsiz qoldirmaydigan bir xavf bor:
$MUB allaqachon juda ko‘p oshdi va kutishlar ham nihoyatda yuqori.
Hamma a’lo natija kutayotgan paytda, ba’zan “a’lo”ning o‘zi yetarli bo‘lmaydi.
Men ayniqsa quyidagilarga qaramoqchiman:
marja
guidance
HBMga talab
va kompaniya quvvatni oshirish uchun qancha sarmoya kiritmoqchi ekanligi.
Chunki kuchli natija o‘tmishni aks ettiradi.
Guidance esa kompaniya oldinda nimani ko‘rayotganini ko‘rsatadi.
$MUB #EarningsSeason #AIStocks #MicronSharesRise10 Sizningcha, xotira supertsikli hali endi boshlanyaptimi… yoki bozor allaqachon narxga haddan tashqari katta kutishlarni qo‘shib yubordimi?