Ласкаво просимо до Crypto Corner, відеоподкасту та блогу, який надає вам усі останні новини, оновлення ринку, аналіз цін, глибоке занурення в найкращі криптопроекти та багато іншого. Я OJ, криптоінвестор і аналітик з 2016 року, і сьогодні ми говоримо про Chainlink і його токен $LINK, щоб визначити, чи вартий цей проект вашої уваги і, що важливіше, ваших грошей.
Почнемо з короткого ознайомлення з тим, що таке Chainlink. Розумієте, блокчейни мають одне головне обмеження – вони не можуть отримати доступ до даних із зовнішніх систем. За своєю конструкцією, як комп’ютер без підключення до Інтернету, вони зберігають свою ізоляцію, щоб гарантувати безпеку та оптимізувати ефективність.
Це проблема, для вирішення якої був винайдений Chainlink.
Chainlink — це «децентралізована мережа оракула», яка дозволяє блокчейнам підключатися до даних реального світу (я поясню це за секунду). Це означає, що він діє як інструмент для забезпечення взаємодії між різними блокчейнами щодо обробки даних.
Але що таке оракул?
Переважна більшість потенційних варіантів використання Web3 вимагає підключення до зовнішнього світу. Біржам потрібна точна інформація про ціни, страхуванню потрібні дані для прийняття рішень щодо виплат за полісом, а багатьом програмам потрібна ринкова інформація для визначення розрахунків.
Рішення цієї проблеми відоме як оракул, окрема частина інфраструктури, яка з’єднує блокчейн із реальними даними. Oracles може отримувати різноманітну інформацію, включаючи ціни, погоду, спортивні результати, результати виборів, геодані, випадкові числа тощо.
Chainlink використовують такі провідні постачальники даних, як Coingecko, Binance, Huobi, CryptoCompare, Galaxy та багато інших. Але Chainlink — це не просто постачальник цифрових даних. Він діє як посередник, пов’язуючи бізнеси, не пов’язані з блокчейном, із мережами блокчейну. Це полегшує інтеграцію смарт-контрактів з даними реального світу. Ось чому ми називаємо її мережею оракула. Він відіграє вирішальну роль у багатьох протоколах і службах децентралізованого фінансування (DeFi), які покладаються на зовнішню інформацію. Це справді основа для багатьох протоколів DeFi.
Як працює Chainlink?
Як і будь-який децентралізований блокчейн, Chainlink — це мережа вузлів. Це працівники, які виконують запитані роботи. До мережі блокчейн може бути будь-яка кількість вузлів. Вузли Chainlink із зареєстрованими специфікаціями завдань можуть виконувати завдання, координовані контрактом(ами) Oracle у мережі, які використовують токени $LINK як стимул для операторів вузлів Chainlink обслуговувати клієнтів через смарт-контракти Chainlink.
Оскільки Chainlink розроблено для інтеграції реальних даних у смарт-контракти, його називають гібридом криптовалюти та децентралізованої мережі, яка полегшує інтеграцію компаній, які не працюють на блокчейні, із мережами блокчейну. Ось деякі з причин, які роблять Chainlink привабливим для інвесторів:
Встановлена позиція та послужний список: Chainlink має постійне становище на ринку та послужний список надання точних і безпечних даних, що робить його переконливим вибором для компаній, які використовують технологію блокчейн. Він уже забезпечив кілька мільярдів доларів через провідні протоколи децентралізованого фінансування (DeFi), демонструючи свою надійність і надійність. Його міцне становище на ринку та успішний досвід ще більше сприяють його репутації безпеки та надійності. Він був запущений у 2017 році Сергієм Назаровим і Стівом Еллісом і має сильну команду розробників і понад 400 співробітників, зареєстрованих у LinkedIn.
Основа протоколів DeFi: Chainlink відіграє вирішальну роль у багатьох протоколах і службах децентралізованого фінансування (DeFi), які покладаються на зовнішню інформацію.
Потенціал для зростання: децентралізовані мережі Oracle тільки зростатимуть, і Chainlink цього року торгував із величезною знижкою, і за моїми особистими прогнозами він обов’язково зросте щонайменше на 100% протягом наступного року.
Провідний оракул даних: мережа Chainlink є провідним оракулом даних, що надає важливу послугу платформам смарт-контрактів, що швидко розвиваються. На ширшому ринку криптовалют проект Chainlink є однією з найменш ризикованих ставок.
Безпека: Chainlink використовує децентралізовану мережу вузлів, відомих як оракули, для збору даних із різних джерел. Такий розподілений підхід знижує ризик відмови однієї точки та підвищує безпеку даних, що надаються смарт-контрактам. Використання захищених оракулів гарантує, що дані є стійкими до втручання та надійними. На додаток до цього, відповідно до Token Metrics Chainlink має оцінку випадків злому 100, що свідчить про надійну безпеку та низький ризик злому.
Надійність: децентралізовані канали даних Chainlink дозволяють смарт-контрактам отримувати доступ у режимі реального часу до точної та надійної інформації від різних постачальників. Мережа має доступ до понад 1 мільярда точок даних і управляє вартістю понад 75 мільярдів доларів завдяки інтеграції з 1000 проектами в 700 мережах Oracle. Ця розгалужена мережа та інтеграція демонструють надійність Chainlink у наданні даних смарт-контрактам.
Blockchain Agnostic: Chainlink — це агностична мережа оракула щодо блокчейну, тобто вона може підключатися до будь-якого блокчейну. Ця універсальність дозволяє надавати безпечні та надійні дані для смарт-контрактів у різних блокчейн-мережах, підвищуючи сумісність і корисність.
Сильні основи: Chainlink має одні з найкращих основ на всьому крипторинку. Його очолює авторитетна та геніальна команда на чолі з Сергієм Назаровим, він має чітку дорожню карту з реалістичними цілями та забезпечує безпроблемний спосіб підключення чи інтеграції будь-якого блокчейну через API. Token Metrics, агрегатор даних і аналітичний веб-сайт, оцінює Chainlink дуже високо, з відмінними фундаментальними показниками, технологічним показником 90% – це дійсно високий показник, і ці показники важливі для інвесторів, тому що якщо ви вкладаєте свої гроші в актив для довше кількох тижнів, іншими словами, не як спекулятивну торгівлю, а як інвестицію, яка може бути середньо-довгостроковою, ви хочете вибрати актив із сильними фундаментальними показниками. І Chainlink це має. Все йде нормально.
Тепер давайте розглянемо потенційні вразливості децентралізованих мереж Oracle і як Chainlink їх усуває?
Централізація: децентралізовані мережі оракулів можуть бути вразливими до централізації, якщо вузли оракулів контролюються однією сутністю. Це може призвести до єдиної точки збою та збільшити ризик підробки даних. Chainlink вирішує цю проблему, використовуючи децентралізовану мережу вузлів, які надають дані та інформацію з джерел поза блокчейном до смарт-контрактів на блокчейні через оракули.
Втручання в дані: децентралізовані мережі Oracle можуть бути вразливими до втручання в дані, якщо джерела даних ненадійні чи безпечні. Chainlink вирішує цю проблему, використовуючи безпечні оракули, які гарантують, що дані є стійкими до підробки та надійними.
Час простою: децентралізовані мережі оракула можуть бути вразливими до простою, якщо вузли оракула недоступні або не функціонують належним чином. Chainlink вирішує цю проблему, використовуючи децентралізовану мережу вузлів, які надають дані та інформацію з джерел поза блокчейном до смарт-контрактів на блокчейні через оракули. Такий розподілений підхід знижує ризик відмови однієї точки та підвищує надійність даних, що надаються смарт-контрактам.
Налаштування: Chainlink — це фреймворк із відкритим вихідним кодом, який дозволяє розробникам налаштовувати ступінь децентралізації та управління ризиками для своїх мереж Oracle. Ця функція налаштування дозволяє розробникам адаптувати безпеку та надійність своїх мереж Oracle до своїх конкретних потреб.
Що стосується варіантів використання, Chainlink має багато. Насправді це найбільш використовуваний оракул даних і відіграє вирішальну роль у багатьох протоколах і службах децентралізованого фінансування (DeFi), які покладаються на зовнішню інформацію. Він також виходить за рамки DeFi, обслуговуючи також NFT та ігри, соціальний вплив, кліматичні ринки, підприємства тощо. Давайте розглянемо деякі з них докладніше.
DEFI: Chainlink надає ціни в режимі реального часу для різних видів використання #DeFi, зокрема:
• DEX • Стайблкойни • Похідні інструменти • Страхування • Yield Farming
Серед відомих партнерів: Synthetix, Aave, Lido Finance, Breeder Dodo, Liquity Protocol і Trader Joe.
Протокол Chainlink забезпечує інфраструктуру корпоративного рівня, щоб дозволити великим корпораціям отримати доступ до екосистеми Web3. До відомих корпоративних партнерів належать T-Systems, Lexis Nexis, Swisscom і Accuweather – один із найнадійніших протоколів прогнозу погоди. Я користуюся ним весь час.
Я також згадував NFT та ігри.
Chainlink надає послуги для кількох великих гравців у ігровому просторі NFT та P2E, включаючи Axie Infinity, BoredApeYC, Avegotchi тощо. Відзначимо, що він надає генератор випадкових чисел (VRF), який допомагає створювати NFT, непередбачуваний ігровий процес і справедливі винагороди.
Соціальний вплив: протокол співпрацює з декількома некомерційними організаціями, НУО та іншими установами, щоб допомогти в проектах сталого розвитку, фінансової доступності та суспільних благ. Відомими партнерами в цій сфері є ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ, Technalia, Lemonade і Arbol.
Я також згадав Climate Markets: Chainlink надає проміжне програмне забезпечення корпоративного рівня, яке допомагає розвивати кліматичні ринки Серед відомих партнерів – Hyphen, Floodlight і Correst.
І вся екосистема працює на одному токені: токені $LINK, який має три цілі:
Використовується клієнтами для оплати послуг.
Отримуються оракулами як винагорода за виконану роботу.
Служить заставою для забезпечення правильної поведінки оракулів.
Наприклад: припустімо, що DEX хоче показати ціну Ethereum або іншого токена на своєму веб-сайті. Вони б:
1. Створіть запит на дані з мережі Chainlink, щоб отримати ціну $ETH або відповідного токена.
2. Надішліть цей запит разом із оплатою у формі рідного токена Chainlink, $LINK
3. Chainlink вибирає найкращих оракулів на основі: їхньої репутації та здатності знаходити необхідні дані.
4. Oracles знайде потрібні дані та надішле їх назад до Chainlink. Oracle має поставити токени $LINK як заставу, щоб забезпечити належну поведінку.
5. Chainlink агрегує результати, вибирає найточніші відповіді та відкидає викиди. Оракули, які вважаються недбалими та/або зловмисними, можуть зазнати штрафних санкцій і втратити частину або всю заставу
6. Інформація направляється через Chainlink до DEX.
Це дуже практична утиліта для токена, і оскільки все більше постачальників послуг співпрацює з Chainlink, щоб використовувати їхні служби оракула даних, тим більше це створює попит на токен LINK.
Крім того, Chainlink займає унікальну позицію як домінуючий рівень «проміжного програмного забезпечення», що передає дані між блокчейнами та реальним світом. Оскільки він уже передає дані, виконувати обчислення з цими даними, зберігати чи навіть передавати їх не є великим кроком.
Це саме те, що протокол планує зробити з випуском Chainlink 2.0. Він використовує «гібридні смарт-контракти» – комп’ютерні програми, які поєднують дані ON-chain з даними OFF-chain – для створення нового рівня, який може виконувати обчислення поза ланцюгом. . У цьому контексті Chainlink 2.0 може служити де-факто мережею «Рівня 2». Традиційні рішення Layer2, такі як зведення, призначені для виконання обчислень поза ланцюгом і підключення результатів назад до рідного ланцюжка, на що спрямоване це оновлення 2.0. І теоретично він зможе використовувати свою систему гібридних смарт-контрактів для з’єднання різних блокчейнів. Його мережа оракулів могла безпечно маршрутизувати повідомлення між собою та передавати маркери між ланцюжками.
На сьогодні Chainlink досяг значної тяги. Завдяки цьому обсяг трансакцій склав понад 6 трильйонів доларів США; Доставляє 5 мільярдів точок даних у ланцюжку та підтримує 14+ блокчейнів і L2. Протокол також співпрацює з різними учасниками Web 2.0, такими як Google Cloud і Oracle, а також десятками проектів в екосистемі Web3.
Варто також зазначити, що існують інші оракули, наприклад:
Протокол діапазону
API3
Протокол Nest
ягода
ТАМ
Але порівняно з цими, Chainlink є найпопулярнішим із майже 1500 підключеннями. Для порівняння, BRY, наступний за величиною гравець у цьому секторі, має близько 180 підключень, що не становить навіть чверті того, що досягла Chainlink. Він практично настільки випереджає конкурентів, що я не бачу жодної загрози його першому місцю в цьому секторі, і це ще одна вагома причина залишатися налаштованим на нього та додати його до свого криптовалютного портфоліо.
Що стосується токеноміки та ринкової ефективності рідного токена $LINK, ось деякі цифри:
Поточна ринкова капіталізація токена становить 4,2 мільярда доларів США з оборотним запасом 517 мільйонів токенів. Це трохи більше половини його загальної пропозиції, яка становить 1 млрд. Під час запуску 35% із них було виділено громадськості, 35% екосистемі та 30% компанії. Хоча 30% може здатися високим, важливо зазначити, що ці кошти не просто йдуть у кишені засновника. Цей капітал використовується для фінансування розвитку замість венчурних капіталів (зауважте, що немає розподілу «приватних інвесторів»).
Початкова ціна токена на момент запуску становила близько 0,09 доларів США за долар, що за поточною ціною становить приблизно 9089% ROI на сьогоднішній день. Це станом на зараз. Якщо ви подивитеся на його ATH, то це було ще в 2021 році, і він досяг $52, тож на той момент ми очікували приріст у 56 000%. Ті, хто продав на піку, напевно зафіксували вражаючі прибутки на цьому токені. Якщо ви не в цій групі, просто пам’ятайте, що в кожному наступному циклі зростання токени з сильними фундаментальними показниками, як цей, мають тенденцію значно перевершувати свої попередні ATH, тому це може служити мірою потенційного зростання ціни, якщо ви хочете купіть $LINK сьогодні.
Крім того, діаграма також виглядає бичачою. Це тижневий графік LINK проти USDT на Binance, я використовую цю пару просто через високий обсяг торгів, і ви можете торгувати цим токеном практично на будь-якій біржі. Я не можу пригадати жодної біржі, яка б не підтримувала токен.
Ми можемо чітко бачити, що ми знаходимося на початку розвороту тренду, є прорив цієї моделі спадаючого клину, яка була сформована під час ведмежого циклу, і чітке свідчення прориву вгору тут, на тижневому таймфреймі, що вказує на те, що макро стає бичачим. Якщо ви запитаєте мене, це дійсно вдалий час, але це аж ніяк не фінансова порада.
Це моя особиста думка.