Зміст

  • вступ

  • Як визначити розмір рахунку

  • Як визначити ризик рахунку

    • правило 2%.

  • Як визначити торговий ризик

  • Як розрахувати розмір позиції

  • Підведіть підсумки


вступ

Незалежно від того, наскільки великі ваші інвестиції, вам потрібно відповідно керувати ризиками. Інакше це призведе до швидкої втрати коштів на рахунку. Прибутки, отримані протягом тижнів або місяців, можуть бути знищені однією погано керованою угодою.

Основна мета торгівлі чи інвестування — уникати прийняття емоційних рішень. Коли мова йде про фінансовий ризик, емоції відіграють велику роль. Вам потрібно керувати своїми емоціями під час прийняття торгових або інвестиційних рішень. Тож визначення набору принципів інвестиційної та торгової діяльності буде дуже корисним.

Ми називаємо ці принципи торговою стратегією. Ця стратегія полягає в управлінні ризиками, одночасно усуваючи непотрібні рішення. Торгова система не дозволить вам приймати поспішні та імпульсивні рішення, коли ви приймаєте рішення.

Коли ви створюєте ці стратегії, вам потрібно враховувати багато факторів. До них відносяться період інвестування, толерантність до ризику, сума інвестицій тощо. Є багато рішень, які можна придумати, але в цій статті ми зосередимося на тому, як визначити позицію для однієї угоди.

Для цього нам спочатку потрібно визначити, наскільки великим є обсяг вашої торгівлі та який ризик ви готові прийняти на одну угоду.


Як визначити розмір рахунку

Незважаючи на те, що це може здатися простим і непотрібним кроком, його все одно слід уважно розглянути. Особливо якщо ви новачок, це допоможе вам визначити різні стратегії для різних портфелів. Таким чином ви зможете точніше відстежувати прогрес, досягнутий різними стратегіями, одночасно зменшуючи ризик.

Наприклад, скажімо, ви вірите в майбутні перспективи біткойнів і зібрали їх у апаратний гаманець, щоб зберігати їх протягом тривалого часу. Краще не використовувати цю частину коштів у складі інвестиційного капіталу. Це означає, що визначення розміру облікового запису пов’язане з розглядом і визначенням суми капіталу, який можна розподілити на конкретну торгову стратегію.

Це означає, що визначення розміру облікового запису пов’язане з розглядом і визначенням суми капіталу, який можна розподілити на конкретну торгову стратегію.


Як визначити ризик рахунку

Другим кроком є ​​визначення ризику рахунку. Цей процес вказує на те, який ризик (відсоток капіталу) ви готові взяти на одну угоду.


правило 2%.

У традиційному фінансовому світі існує інвестиційна стратегія, яка називається правилом 2%. Відповідно до цього принципу ризик однієї операції не повинен перевищувати 2% від суми рахунку. Пізніше ми детально обговоримо, що саме це означає, а тепер ми хочемо скоригувати це число, щоб врахувати волатильність на ринку криптовалют.

Інвестиційна стратегія за правилом 2% підходить для інвестиційних стилів, які включають лише невелику кількість довгострокових позицій. і зазвичай пристосовані для інструментів із меншою волатильністю (порівняно з криптовалютами). Якщо ви активний трейдер, особливо якщо ви новачок, ця консервативна стратегія стане порятунком. У цьому прикладі ми регулюємо його відповідно до правила 1%.

Цей принцип стверджує, що ви не повинні ризикувати більше ніж 1% свого рахунку за одну угоду. І чи означає це торгівлю лише з 1% вашого капіталу? звичайно, ні! Це значення означає, що якщо ваша торгова концепція неправильна, буде активовано стоп-лосс, і ви втратите лише 1% коштів на рахунку.


Як визначити торговий ризик

На даний момент ми визначили розмір рахунку та ризик рахунку. Далі ми визначимо розмір позиції для однієї угоди.

Тепер давайте розглянемо, коли торгова ідея не працює.

Цей процес є критично важливим і стосується майже будь-якої стратегії. Під час торгівлі та інвестування слід сказати, що фінансові втрати в цьому процесі неминучі. Торгівля та інвестиції — це гра ймовірностей, і навіть найкращі трейдери не завжди отримують прибуток. Насправді деякі трейдери роблять більше помилкових прогнозів, ніж правильних, але все одно отримують прибуток. Як це сталося? Загалом, це зводиться до належного управління ризиками, розробки торгової стратегії та її неухильного виконання.

Тому кожна торгова ідея повинна мати точку провалу. Іншими словами, коли ринкові умови суперечать нашій початковій концепції, ми повинні вийти з поточної ситуації, щоб зменшити втрати. На більш практичному рівні це означає, що ми розміщуємо стоп-лосс ордер у певному місці.

Визначення точки відмови повністю залежить від особистих торгових стратегій і звичок налаштування. Ця точка відмови може базуватися на технічних параметрах, таких як рівні підтримки або опору. Або це може базуватися на інших факторах, таких як показники, які порушують структуру ринку.

На ринку немає «одного розміру для всіх» для визначення стоп-лоссу. Ви повинні визначити інвестиційну стратегію, яка найкраще відповідає вашому стилю, і визначити неефективні точки на основі цієї стратегії.


Перейдіть на Binance, щоб придбати біткойн і почати свою криптовалютну подорож.


Як розрахувати розмір позиції

Тепер у нас є всі інгредієнти для розрахунку розміру позиції. Припустимо, у нас на рахунку 5000 доларів. Ми встановили, що ризик однієї операції не перевищує 1%. Це означає, що наші втрати в одній транзакції не можуть перевищувати 50 доларів США.

Припустімо, що ми завершили аналіз ринку та визначили, що точка відмови в нашій торговій концепції становить 5% від суми входу. Коли ринкова кон’юнктура буде несприятливою і збитки досягнуть 5%, тобто 50 доларів, ми розпочнемо торгівлю. Іншими словами, 1% нашого рахунку - це 5% позиції.

  • Розмір рахунку – $5000

  • Ризик рахунку – 1%

  • Недійсна точка (діапазон стоп-лоссу) – 5%

Формула для розрахунку розміру позиції така:

Розмір позиції = розмір рахунку * ризик/точка відмови рахунку
Розмір позиції = 5000 x 0,01 / 0,05 (USD)
1000 доларів США = 5000 доларів США х 0,01 / 0,05

Розмір позиції для цієї торгівлі має становити 1000 доларів США. Дотримання цієї стратегії та вихід із торгівлі, коли досягнуто точки відмови, зменшить втрати. Щоб правильно використовувати цю модель, вам також потрібно взяти до уваги комісію за транзакцію, що підлягає сплаті. Крім того, ви повинні брати до уваги ризик знецінення при торгівлі неліквідними активами.

Щоб пояснити принцип, ми збільшуємо недійсну точку до 10%, залишаючи інші фактори без змін.

Розмір позиції = $5000 x 0,01 / 0,1
500 $ = 5000 $ x 0,01 / 0,1

Наш діапазон стоп-лосс тепер удвічі більший, ніж був спочатку. Отже, якби ви були готові прийняти ту саму суму втрат на своєму рахунку, розмір вашої позиції був би вдвічі меншим, ніж був раніше.


Підведіть підсумки

Розрахунок розміру позиції не є довільним. Він включає ризики облікового запису, недійсні пункти торгових концепцій і багато інших факторів, які всі необхідно враховувати перед торгівлею.

Іншим важливим аспектом цієї стратегії є виконання. Визначивши розмір позиції та термін дії, ви не зможете перезаписати їх, коли угода стане активною.

Найкращий спосіб вивчити принципи управління ризиками – це практикувати їх. Перейдіть до Binance і перевірте своє нове розуміння.