1. Зведення галузевих тенденцій
Крипторинок незначно коливався, продовжуючи свою попередню тенденцію до скорочення, і загальна тенденція схожа на американські акції. Станом на написання 9 квітня біткойн торгувався на рівні 27878, знизившись на 1,04% протягом тижня; Ethereum торгувався на рівні 1836, піднявшись на 2,42% протягом тижня. У той час як BTC торгувався збоку, Ethereum трохи зріс, але інші альткоїни загалом показали хороші результати. Ринкова частка BTC впала на 0,64%, обмінний курс пари ETH/BTC зріс на 3,48%, а загальна вартість криптовалютного ринку впала на 0,31%. Це все ще триває сезон біткойнів.
Що стосується американських акцій, то в минулу п'ятницю фондовий ринок США незначно піднявся на 0,63%, а індекс Nasdaq впав на 1,1%. Проте, індекс S&P 500 вже зіткнувся з серйозним опором, поки що невідомо, чи буде успішний прорив.
Минулої п’ятниці були оприлюднені дані про заробітну плату в несільськогосподарському секторі, які показують, що в березні було створено 236 000 нових робочих місць у несільськогосподарському секторі, що нижче, ніж очікувалося, і падає два місяці поспіль, але рівень безробіття впав до 3,5%. Під впливом цієї новини ймовірність підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів у травні різко зросла приблизно до 70%, а індекс долара США також підскочив, а потім знову впав.
Однак ф’ючерси на вартість американських акцій не впали, а також підскочили, порушивши негативну кореляцію з очікуванням підвищення процентних ставок та індексом долара США. З цієї точки зору, нинішнє головне протиріччя на ринку переключилося з очікувань підвищення процентних ставок на торгівлю послабленням.
Цього тижня в середу, 12 квітня, за пекінським часом очікується, що ринок буде сильно коливатися, і вам потрібно звернути увагу на ризики.
Галузеві дані
1) Стейблкойн
Згідно з даними Glassnode, станом на 8 квітня 2023 року загальна пропозиція п’яти найкращих стейблкойнів (USDT, USDC, BUSD, DAI, TUSD) становить приблизно 127,265 мільярда, що на 118 мільйонів (0,09%) більше, ніж минулого тижня, і приплив коштів на валютний ринок дещо збільшився.
Серед стейблкоїнів у фіатній валюті пропозиція USDT зростає, але продовжує сповільнюватися. Цього тижня USDT зріс приблизно на 521 мільйон (0,65%). Після того, як частка ринку досягла 60%, темпи зростання USDT сповільнилися, і більшість фондів USDC, можливо, були замінені.
Пропозиція USDC стабілізувалася цього тижня, з невеликим збільшенням приблизно на 75 мільйонів монет (-0,23%) після інциденту з Silicon Valley Bank пропозиція USDC різко впала протягом чотирьох тижнів поспіль, частка ринку впала до 25. Нарешті є ознаки стабілізації, повернулися кошти в Північній Америці.
Пропозиція BUSD продовжила скорочуватися цього тижня, зменшившись приблизно на 485 мільйонів (-6,42%). Оскільки Paxos заборонено карбувати BUSD, очікується, що пропозиція BUSD продовжить скорочуватися, і BUSD може піти зі сцени історії. Натомість пропозиція TUSD незначно зросла на цьому тижні, збільшившись на 24 мільйони (1,21%), продовжувала злегка рости.
Загалом чистий відтік коштів на валютному ринку стабілізувався, але ознак масштабного надходження зовнішніх коштів все ще немає. З обмеженими додатковими коштами потрібно накопичити більше ліквідності, щоб стимулювати ринок, і в умовах гри наявних коштів домінуватимуть структурні ринкові умови.
2) Баланс майнера BTC
Баланс адреси майнера BTC вказує на загальний баланс BTC, позначений як адреса майнера в ланцюжку, включаючи адреси Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance та інші.
Ці дані зазвичай використовуються для оцінки інтересу майнерів до поточної ціни BTC. Коли баланси майнерів збільшуються, це зазвичай означає, що фішки накопичуються; коли баланси майнерів зменшуються, це вказує на те, що майнери продають або закладають свої активи BTC.
Згідно з даними OKLink, станом на 9 квітня баланси майнерів трохи зросли в порівнянні з минулим тижнем, але майнери не відвантажували товар і залишали ринок. Баланс майнерів істотно не змінився з тих пір, як вони запаслися під час корекції на початку березня. Очікується, що ціна BTC продовжить рости з високою ймовірністю.
Поточний бічний шок може бути більше пов'язаний з накопиченням фішок і ліквідності. Після того, як ринок накопичить силу, він спробує ще один раунд висхідної атаки.
3) Дані дефляції ETH
Станом на 9 квітня, згідно з даними ultrasound.money, пропозиція ETH цього тижня зменшилася приблизно на 6 921 штуку порівняно з минулим тижнем. З моменту завершення The Merge пропозиція ETH зменшилася в цілому на 81 700 штук. Згідно з даними за минулий тиждень, рівень інфляції в річному вимірі становить -0,3%, що є незначним підвищенням порівняно з минулим тижнем, а діяльність у ланцюжку Ethereum залишається активною.
Ринок коливався на високому рівні після того, як курс ETH/BTC продемонстрував значне компенсаційне зростання. Очікується, що така ситуація може тривати. Протягом останніх двох років обмінний курс ETH/BTC завжди підтримував широкий діапазон коливань приблизно від 0,05 до 0,08, хоча BTC торгується на високих рівнях, ETH може призвести до компенсаційного зростання.
Порівняно з ETH за механізмом POW, пропозиція за механізмом POS скоротилася приблизно на 2,31 мільйона штук, і ця частина продажів становить майже 4,3 мільярда доларів США в поточних доларах США.
2. Макро і технічний аналіз
Ринок продовжує торгувати вбік. На даний момент потрібні хороші новини, щоб каталізувати ринок, щоб ринок мав шанс продовжити зростання.
Дворічні казначейські облігації США торгуються збоку, і поточне загальне очікування полягає в зниженні процентних ставок на 25 базисних пунктів, починаючи з кінця цього року.
Індекс Nasdaq на короткий час пішов убік, і ринок почав очікувати зниження.
arh999: 0,78
Кількість адрес, що містять понад 100 монет, стрімко зменшується
Кількість адрес зберігання валюти відносно стабільна
3. Резюме ситуації з інвестиціями та фінансуванням
Огляд інвестицій та фінансування
З 3 по 9 квітня 2023 року на криптовенчурному ринку було розкрито 31 інвестиційну та фінансову подію із загальною сумою фінансування понад 269,5 мільйонів доларів США (https://www.rootdata.com/Fundraising)
Протягом звітного періоду було загалом 7 інцидентів, у яких сума фінансування перевищила 1 000 000 доларів США:
Інституційна динаміка
4. Динамічне відстеження непрацюючих активів
1. Останні події на ринку цифрових непрацюючих боргових активів FTX:
Минулого тижня FTX EU, європейська дочірня компанія криптовалютної біржі FTX, створила новий веб-сайт, щоб клієнти під їхньою юрисдикцією могли зняти свої баланси з платформи. Згідно із заявою FTX EU, «ftxeurope.eu» розглядатиме лише претензії щодо юридичного балансу, але новий веб-сайт не надаватиме інших послуг. Нове доменне ім’я ftxeurope.eu схвалено Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру (CySE). Під час входу на новий веб-сайт з’явиться діалогове вікно з проханням «Увійти до свого облікового запису FTX EU, щоб переглянути свій баланс і надіслати запит на зняття». Оригінальний старий веб-сайт досі недоступний.
2. Інформація, пов’язана з кредиторами FTX: звіт про витрати FTX містить таку інформацію, як «аналіз податків і безпеки потенційних планів перезапуску»
Кредитори FTX опублікували у Twitter повідомлення, в яких стверджується, що останній звіт про витрати FTX показує, що перезапуск «FTX 2.0», який раніше був нечітким у документі, має більш переконливі умови та відповідну інформацію. Вони включають створення імітаційних бірж для тестування взаємодії з користувачем, податкового аналізу та аналізу безпеки потенційних сценаріїв перезапуску.
Середня ціна боргу на позабіржовому ринку минулого тижня не сильно змінилася, залишаючись в межах 18-20%.
3. Вікно погашення Mt. Gox відкрито, погашення можна здійснити до 31 жовтня
Кінцевий термін для кредиторів Mt. Gox, щоб надати інформацію про погашення, минув, і довірена особа Mt. Gox тепер може здійснювати базові, проміжні та ранні одноразові платежі до кінцевого терміну 31 жовтня, згідно з листом від довіреної особи Mt. Gox. Довірений керуючий зазначив, що буде проводити підготовку до погашення, погоджуючи зі списком фінансових установ, включаючи криптовалютні біржі, які отримуватимуть платежі та розподілятимуть їх між кредиторами. «Зважаючи на це, очікується, що для початку погашення знадобиться деякий час», — сказав довірений керуючий, додавши, що термін погашення може бути продовжений з дозволу окружного суду Токіо. Mt.Gox розповсюдить невідому частину своїх активів у 142 000 BTC (3,9 мільярда доларів), 143 000 BCH (17,9 мільйона доларів) і 69 мільярдів ієн (523 мільйони доларів).
Згідно з попередньою інформацією, 6 січня 2023 року кінцевий термін реєстрації кредитора Mt.Gox було перенесено з 10 січня 2023 року на 10 березня, базовий період погашення, період дострокового одноразового погашення та період проміжного погашення. продовжено з 31 липня 2023 року до 30 вересня 2023 року.
4. Огляд світового ринку
Після краху Silicon Valley Bank кошти переводилися з одного регіонального банку в інший все частіше. Цього тижня у центрі уваги був інший регіональний банк, Western Alliance Bancorp, оскільки банк Phoniex, Аризона, не оновив залишки депозитів акціонерів у своїй фінансовій звітності у вівторок. Інвестори були незадоволені цим, що призвело до падіння акцій більш ніж на 19% у середу, але трохи відновилося після того, як було оголошено, що скорочення депозитів було меншим, ніж очікували деякі аналітики.
5. Зашифроване екологічне відстеження
Компіляція даних для кожного сектора
NFT
Індекс «блакитних фішок»: індекс «блакитних фішок» коливався вниз і продовжував підтверджувати міцність торгового рівня близько 8 тисяч, але загальна сила була слабкою, остерігайтеся ризику падіння.
Ринкова вартість і обсяг торгів: загальна ринкова вартість продовжувала коливатися у вузькому діапазоні з раптовим збільшенням обсягу 7 числа, а потім швидким падінням.
найкраща колекція: криптопанки, BAYC і Monkeyland входять до трійки лідерів
Ланцюгова гра Gamefi
загальний огляд
Загалом ціна валюти індустрії Gamefi трохи відновилася цього тижня, але обсяг взаємодії провідних мережевих ігор знизився.
Судячи з цін на токени, 60% з 10 найпопулярніших ігрових жетонів у ринковому ланцюжку вартості дещо знизилися. Трьома найкращими блокчейн-іграми з найбільшим зростанням ринкової вартості серед першої десятки цього тижня є Axie, Decentraland і The Sandbox, усі з яких трохи зросли.
Судячи з обсягу контрактної взаємодії в ланцюжку, серед десяти найактивніших ланцюжкових ігор активність взаємодії зросла на 50% за минулий тиждень. Серед них обсяг взаємодії Oath of Peak зріс на 141%, що в основному можна пояснити його онлайн-операціями, такими як призові заходи.
Дані відстеження DeFi &L2
На момент написання DeFi TVL становить 50,52 млрд, що на 0,18 млрд більше ніж минулого тижня. П’ять найкращих протоколів за рейтингом TVL: Lido, MakerDao, AAVE, Curve і Uniswap. Цього тижня Lido і Curve піднялися на 2,57% і впали на 0,04% відповідно.
На момент написання, Layer2 TVL становить 9,17 млрд, що на 0,18 млрд або 0,89% більше, ніж минулого тижня.
Серед них Arbitrum One, Op, zkSync Era і Starknet TVL зайняли перше, друге, четверте і десяте місця відповідно на 74,45% і Starknet TVL. Рейтинг zkSync Era підскочив з сьомого на сьоме місце.
Ключові події та проекти цього тижня
Аптоський міст
Причина для рекомендації: Офіційний запуск LayerZero, обов’язкового для взаємодії з airdrop
Офіційний сайт: https://theaptosbridge.com/bridge
Підтримувані гаманці: Little Fox, гаманець Coinbase Aptos: Pontem, FewCha, Martian, Petra
На даний момент підтримуються активи: USDC, USDT і ETH
На даний момент доступні міжланцюгові мережі: Etheruem, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Polygon і BNB
Міст Aptos, запущений LayerZero та Liquidswap DEX, наразі більше схожий на міжланцюговий міст, налаштований для Aptos, а не на інтегрований у рідний міжланцюговий міст Layerzero протокол Stargate. У порівнянні з іншими міжланцюжковими мостами, характеристика LayerZero полягає в тому, що він дозволяє здійснювати прямі транзакції нативних активів у різних ланцюжках. Однак наразі Aptos Bridge не підтримує нативні активи екосистеми Aptos, включаючи APT, щоб імпортувати активи в екосистему , новий ланцюжок покладається на інкапсульовані активи, які відображають існуючі активи в інших ланцюгах, але самі інкапсульовані активи несуть ризик базового перехресного мосту. Тому Aptos Bridge наразі ставить під загрозу безпеку для першої зручності нового ланцюжка.
Але LayerZero сказав, що в міру того, як рідні активи Aptos вводяться в екосистему, LayerZero передасть контроль або полегшить міграцію активів до рідних версій активів, а пізніше може інтегруватися з рідним мостом ресурсів LayerZero Stargate.
Найбільша особливість Aptos Bridge полягає в тому, що ви можете отримати APT Gas airdrop, коли зробите свою першу транзакцію, щоб підтримати перші міжланцюгові транзакції нових користувачів.
Порівняння з іншими міжланцюжковими протоколами:
Переваги: інтерфейс простий і зручний у використанні; ефективність приноситься в жертву відносної безпеки.
Недоліки: крос-ланцюгові контракти вимагають плати за обробку «контрактної взаємодії», яка є відносно високою; поточні перекази в інші мережі вимагають очікування та є менш ефективними; деяким пулам ліквідності може бракувати.
Звичайно, оскільки екосистема Aptos знаходиться на ранніх стадіях розвитку, LayerZero додає більше мереж і ресурсів.
про нас
JZL Capital — це професійна установа, зареєстрована за кордоном, яка зосереджується на екологічних дослідженнях та інвестиціях у блокчейн. Засновник має багатий досвід роботи в цій галузі. Він працював генеральним директором і виконавчим директором багатьох закордонних біржових компаній і очолював глобальні інвестиції в eToro. Члени команди походять із провідних університетів, таких як Чиказький університет, Колумбійський університет, Університет Вашингтона, Університет Карнегі-Меллона, Університет Іллінойсу в Урбана-Шампейн і Технологічний університет Наньян, а також працювали в Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young, KPMG , HNA Group, Bank of America та інші всесвітньо відомі компанії.
[Відмова від відповідальності] На ринку існують ризики, тому інвестувати потрібно обережно. Ця стаття не є інвестиційною порадою, і користувачі повинні розглянути, чи підходять будь-які думки, погляди чи висновки, що містяться в цій статті, для їхніх конкретних обставин. Інвестуйте відповідним чином і робіть це на свій страх і ризик.