#aistockswhatnext Поки NVIDIA перетягує на себе більшість уваги в гонці акцій ІІ, я вважаю, що AMD заслуговує на серйозний розгляд як сильний гравець у цій самій сфері. #AIStocksЩо далі
Компанія більше не є просто «дешевшою альтернативою» для NVIDIA; серія MI300 та її наступники починають відвойовувати реальну частку на ринку AI-акселераторів, а угоди з технологічними гігантами на кшталт Microsoft, Meta та Oracle підтверджують, що попит на альтернативну обчислювальну інфраструктуру став реальною стратегією, а не лише розмаїттям «для галочки».
Мене особливо приваблює в AMD те, що вона рухається тією самою величезною хвилею витрат на AI, не маючи оцінки (valuation) такої ж розтягнутої, як у NVIDIA — отже, це більш збалансована можливість «ризик—прибуток».
Втім, обережність усе ще потрібна: маржинальність прибутку залишається нижчою, ніж у її головного конкурента, а жорстка конкуренція за великі контракти може тиснути на ціни в майбутньому.
Мій висновок: AMD — це не «найкращий вибір», але продумана ставка на продовження хвилі попиту на обчислення — з меншим ризиком концентрації, ніж покладатися на одну домінуючу назву в секторі.
$ADM.US
$NVDAB
$GOOGL.US
Компанія більше не є просто «дешевшою альтернативою» для NVIDIA; серія MI300 та її наступники починають відвойовувати реальну частку на ринку AI-акселераторів, а угоди з технологічними гігантами на кшталт Microsoft, Meta та Oracle підтверджують, що попит на альтернативну обчислювальну інфраструктуру став реальною стратегією, а не лише розмаїттям «для галочки».
Мене особливо приваблює в AMD те, що вона рухається тією самою величезною хвилею витрат на AI, не маючи оцінки (valuation) такої ж розтягнутої, як у NVIDIA — отже, це більш збалансована можливість «ризик—прибуток».
Втім, обережність усе ще потрібна: маржинальність прибутку залишається нижчою, ніж у її головного конкурента, а жорстка конкуренція за великі контракти може тиснути на ціни в майбутньому.
Мій висновок: AMD — це не «найкращий вибір», але продумана ставка на продовження хвилі попиту на обчислення — з меншим ризиком концентрації, ніж покладатися на одну домінуючу назву в секторі.
$ADM.US
$NVDAB
$GOOGL.US
