华尔街投行喊话：存储股的反弹还没走完！大户跑了80%，现在又回来了

大户把手里八成筹码都扔了，刚扔完，又开始往回捡。跌最狠的地方，反而成了最先被买回来的。

高盛出来喊话：半导体这波反弹还能继续。不是拍脑袋，是看钱怎么流的。

6月中旬到现在，大户把年初买的筹码吐了差不多80%。之前拥挤得不像样的赛道，终于松动了。过去一两天，钱又开始往回买，专挑之前跌最惨的：存储（美光、闪迪、西数、希捷）和设备（应用材料、阿斯麦、泛林）。

仓位从6月的24%高位回落到19%左右，极端拥挤已经缓解。高盛说，去杠杆已经完成大半，只要后面财报和AI开支不出幺蛾子，资金会优先回补基本面没崩但被砸得最狠的环节。

反弹能走多远，盯三条线：云厂商的AI开支会不会继续加码；存储价格和盈利能不能撑住；设备订单能不能证明数据中心还在扩张。

老张看法：闪迪从2354跌到1380，美光从1255跌到860，基本面没崩，反弹合理。但仓位还在历史高位，不会直线拉升，大概率是震荡修复。

有仓位的别急着全走，等Q2财报；空仓的等回踩入场。

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