вступ
Існує незліченна кількість методів отримання прибутку від торгівлі криптовалютами. Торгові стратегії допомагають організувати ці методи за допомогою узгодженої та простої у застосуванні структури. Вони також дозволяють аналізувати та оптимізувати ваш вибір інвестицій у криптовалюти.
Якщо ви хочете створити власну стратегію, слід розглянути дві основні категорії: технічний аналіз (TA) і фундаментальний аналіз (FA). Ми проаналізуємо техніки, що стосуються цих двох категорій, окремо, але майте на увазі різницю між ними, перш ніж йти далі.
Оскільки торгових стратегій дуже багато, ми почнемо з найпоширеніших. Ця стаття в основному присвячена торговим стратегіям, пов’язаним із криптовалютами. Однак їх також можна застосовувати на інших фінансових ринках, таких як форекс, опціони або дорогоцінні метали, такі як золото.
Отже, готові створити власну торгову стратегію? Ця стаття допоможе вам зрозуміти основи спекуляції на криптовалютних ринках. Завдяки надійній стратегії ви з більшою ймовірністю досягнете своїх торгових та інвестиційних цілей.
Що таке торгова стратегія?
Торгову стратегію можна описати як набір правил, що регулюють усі ваші операції та інвестиції. Це структура, яку ви створюєте, щоб направляти вас у ваших ініціативах.
Дотримання такої стратегії може допомогти зменшити фінансові ризики, запобігаючи багатьом необґрунтованим рішенням. Хоча для початку торгівлі не обов’язково мати чітко визначену стратегію, іноді вона надає життєво важливу допомогу. Зокрема, якщо в якийсь момент трапиться щось абсолютно несподіване (а воно й станеться), ваша стратегія, а не ваші емоції, має допомогти вам вирішити, як реагувати. Іншими словами, наявність торгової стратегії дозволяє підготуватися до всіх можливих сценаріїв. Це запобігає поспішним або імпульсивним рішенням, які часто призводять до значних фінансових втрат.
Як приклад, повна торгова стратегія може включати:
клас активів, якими ви торгуєте
конфігурації, які ви використовуєте
інструменти та індикатори, які ви використовуєте
Коли ви входите в угоду або виходите з неї (і де розмістити стоп-лосс)
розмір вашої посади
як відстежувати та вимірювати ефективність вашого портфоліо
Окрім цих елементів, ваша стратегія також може охоплювати інші посібники з водіння, доходячи до найменших деталей. Наприклад, ви можете заздалегідь вирішити, що ніколи не будете торгувати по п'ятницях або коли відчуваєте втому. Ви також можете встановити торговий календар, щоб торгувати лише в певні дні тижня. Ви постійно стежите за ціною біткойна у вихідні? Тому вирішуйте закривати свої позиції перед кожними вихідними, щоб зберегти здоровий ритм. Цей тип особистого вибору також можна включити у вашу торгову стратегію.
Створення торговельної стратегії також може включати тестування за фактом (або ретестування) або в реальних умовах (форвардне тестування). Наприклад, ви можете почати практикувати підробку за допомогою паперової торгівлі в тестовій мережі Binance Futures.
У цій статті ми обговоримо два типи стратегій: активні та пасивні стратегії.
Як ви швидко побачите, торгові стратегії досить гнучкі, і ніщо не заважає їм використовувати спільні методи. Можна навіть поєднати кілька стратегій для використання гібридного підходу.
Активні торгові стратегії
Активні торгові стратегії вимагають більше часу та уваги. Їх називають «активними», тому що вони вимагають від вас більш регулярного моніторингу та управління своїм портфелем.
Le денна торгівля
Денний трейдинг, мабуть, найвідоміша торгова стратегія. Часто вважають, що всі активні трейдери за визначенням є денними трейдерами, але це не зовсім так.
Денна торгівля включає вхід і вихід з позицій в один день. Таким чином денні трейдери прагнуть отримати прибуток від внутрішньоденних коливань цін.
Термін «денна торгівля» походить від традиційних ринків, де торгівля відкрита лише протягом обмеженого часу щодня і лише в будні. На цих ринках денні трейдери ніколи не утримують позиції протягом ночі або у вихідні дні, коли ринки закриті.
Однак у світі криптовалют більшість платформ обміну відкриті 24 години на добу, 365 днів на рік. Таким чином, термін денна торгівля не охоплює однакові практики для цього іншого контексту. Скоріше ми говоримо про денну торгівлю для короткострокових стратегій, де трейдери входять і виходять зі своїх позицій менш ніж за 24 години.
Дейтрейдери найчастіше покладаються на ціновий і технічний аналіз для розробки торгових ідей. Крім того, вони іноді використовують інші методи, наприклад арбітраж, щоб скористатися неефективністю ринку.
Денна торгівля криптовалютами може бути дуже прибутковою для деяких, але це також досить напружена та вимоглива стратегія, яка передбачає високі ризики. З цієї причини денна торгівля радше рекомендована досвідченим трейдерам.
Свінг-трейдинг
Свінг-трейдінг — це довгострокова стратегія, яка передбачає утримання відкритих позицій більше одного дня та зазвичай менше кількох тижнів. Свінг-торгівля припадає приблизно на середину денної торгівлі та тренд-трейдингу.
Свінг-трейдери зазвичай прагнуть отримати прибуток від волатильності, катаючись на хвилях, які тривають від кількох днів до кількох тижнів. Вони використовують суміш технічного та фундаментального аналізу для розробки своїх торгових ідей. Логічно, що фундаментальна цінність проекту займає більше часу, щоб розвиватися, і це те, де фундаментальний аналіз. Однак схеми та технічні індикатори також можуть відігравати важливу роль у торговій стратегії коливання.
Свінг-трейдинг, мабуть, найдоступніша активна стратегія для новачків. Важливою перевагою денної торгівлі перед свінг-трейдингом є більша тривалість угод. Проте ми залишаємося на відносно коротких часових горизонтах, що сприяє активному моніторингу нашої стратегії.
Це дозволяє свінг-трейдерам витрачати більше часу на розробку свого вибору. У більшості випадків вони мають достатньо часу, щоб відреагувати на те, як рухаються їхні угоди. Завдяки свінг-трейдингу рішення можна приймати більш раціонально, не поспішаючи. І навпаки, денна торгівля часто вимагає прийняття швидких рішень і дій, як тільки з’являється можливість, що не ідеально для новачків.
Trend Trading
Трендовий трейдинг іноді також називають позиційною торгівлею – це стратегія, яка передбачає утримання позицій протягом тривалого періоду часу, як правило, кілька місяців. Як випливає з назви («trend» означає тренд англійською мовою), трейдери в основному зацікавлені в довгострокових трендах. Вони можуть залишатися у висхідній позиції під час бичачого ринку та у спадній позиції під час ведмежого ринку.
Трейдери в основному використовують фундаментальний аналіз, відстежуючи довгострокові технічні індикатори. Однак фундаментальний аналіз зосереджується на перспективах і розвитку проекту в довгостроковій перспективі, що ідеально відповідає очікуванням тренд-трейдера.
Стратегія трендової торгівлі передбачає, що актив продовжуватиме рухатися в напрямку тренду. Але трендові трейдери все одно повинні враховувати можливість того, що тренд зміниться. Для цього вони часто включають ковзні середні, лінії тренду та інші технічні індикатори у свою стратегію, щоб підвищити свої шанси на успіх і обмежити ризики.
Трендова торгівля може бути ідеальною для початківців, якщо вони належним чином виявляють належну обачність і керують ризиками.
Скальпінг
Скальпінг є однією з найкоротших торгових стратегій. Скальпери не прагнуть отримати прибуток від великих рухів або нескінченних трендів. Це стратегія, яка спрямована на використання невеликих коливань цін у багатьох випадках. Наприклад, використання цінового різниці між ордерами на продаж і купівлю, розриви ліквідності та інші недоліки ринку.
Скальпери не прагнуть довго тримати свої позиції відкритими. Досить часто можна побачити, як скальпери відкривають і закривають свої позиції протягом декількох секунд. Ось чому скальпування часто асоціюють із високочастотною торгівлею (HFT).
Скальпінг може бути особливо прибутковим для трейдерів, які виявляють слабкість ринку та використовують її знову і знову. Щоразу, коли це відбувається, вони отримують невеликі прибутки, які з часом збільшуються. Скальпування зазвичай ідеально підходить на ринках з високою ліквідністю, де легко входити в позиції та виходити з них без особливих труднощів.
Скальпінг – це просунута торгова стратегія, яка не рекомендована новачкам через її складність. Це також вимагає глибокого розуміння ринкових механізмів. Загалом, скальпування більше підходить для великих трейдерів (китів). Оскільки відсоток виграшу в кожній успішній угоді низький, він більше підходить для торгівлі більшими позиціями.
Хочете спробувати торгувати криптовалютами? Зареєструйтеся на Binance, і ми розповімо вам, як купити BTC.
Стратегії пасивного інвестування
Стратегії пасивного інвестування вимагають менше часу та уваги до управління портфелем. Хоча існує різниця між торговими стратегіями та інвестиційними стратегіями, торгівля в кінцевому підсумку полягає в купівлі та продажу активів у надії на отримання прибутку.
Le «Купити і тримати»
Техніка «купуй і тримай» — це пасивна інвестиційна стратегія, коли трейдери купують актив з наміром утримувати його протягом тривалого часу, незалежно від коливань ринку.
Ця стратегія, як правило, використовується для довгострокових інвестиційних портфелів, де метою є насамперед позиціонування на ринку поза питанням часу. Ідея цієї стратегії полягає в тому, що якщо ви зменшите масштаб, щоб поглянути на досить довгий часовий горизонт, час і ціна входу не матимуть значення.
Стратегія «купуй і тримай» більшу частину часу базується на фундаментальному аналізі та не стосується технічних показників. Ця стратегія також не потребує частого моніторингу ефективності вашого портфеля – достатньо час від часу стежити за ними.
Хоча біткойн та інші криптовалюти існують лише трохи більше десяти років, феномен HODL може бути пов’язаний зі стратегією «купуй і тримай». Однак криптовалюти є ризикованим і нестабільним класом активів. Якщо купівля та зберігання біткойнів є загальновідомою стратегією у світі криптовалют, вона не обов’язково підходить для інших криптовалют.
L'index Investing
Як правило, інвестування в індекс передбачає придбання ETF та індексів на традиційних фінансових ринках. Однак цей тип продукту також зустрічається на крипторинках. Їх можна знайти як на централізованих платформах обміну криптовалютами, так і на платформах децентралізованого фінансування (DeFi).
Ідея криптоіндексу полягає в тому, щоб об’єднати кошик криптоактивів і створити токен, який відстежує та поєднує їх ефективність. Цей кошик може складатися з криптовалют, що відносяться до того самого сектора, наприклад монет конфіденційності або корисних токенів. Вони також можуть представляти щось зовсім інше, якщо з них можна визначити ціну в будь-який момент. Як ви можете собі уявити, більшість із цих токенів значною мірою покладаються на оракули.
Як інвестори можуть використовувати криптоіндекси? Наприклад, вони можуть інвестувати в індекс, заснований на монетах конфіденційності, замість того, щоб вибирати криптовалюту для конкретної галузі. Таким чином, вони роблять ставку на те, що вартість сектору конфіденційних монет зростатиме, одночасно усуваючи ризик інвестування в одну криптовалюту.
Токенізовані індекси, ймовірно, ставатимуть все більш популярними протягом наступних років. Вони забезпечують більш пасивний підхід до інвестування в технологію блокчейн і ринки криптовалют.
Прийти до висновку
Розробити стратегію криптовалютної торгівлі, яка б відповідала вашим фінансовим цілям, особистості та стилю, нелегке завдання. Ми розглянули деякі з найпоширеніших торгових стратегій, тому, якщо пощастить, ви зможете знайти принаймні ту, яка вам підходить.
Щоб дізнатися, що дійсно працює, а що ні, слідкуйте за кожною з цих стратегій і аналізуйте їх, ретельно дотримуючись встановлених вами правил. Також може бути корисним створити торговий журнал або електронну таблицю Excel, щоб ви могли аналізувати ефективність кожної стратегії.
Однак варто зазначити, що вам не потрібно вічно дотримуватися однієї і тієї ж стратегії. Маючи достатньо даних і нотаток про виграшні та програшні операції, ви зможете адаптувати та коригувати свої методи. Іншими словами, ваші торгові стратегії повинні постійно розвиватися в міру того, як ви накопичуєте досвід.
Також може бути корисним розподілити різні частини вашого капіталу для перевірки різних стратегій. Таким чином, ви можете контролювати індивідуальну ефективність кожної стратегії, здійснюючи справжнє управління ризиками.
Якщо ви хочете дізнатися більше про проблеми управління портфелем, ми запрошуємо вас ознайомитися з Поясненнями щодо розподілу активів і диверсифікації.