Що таке трейдинг?

Торгівля — це фундаментальна економічна концепція, що передбачає купівлю та продаж активів. Це можуть бути товари та послуги, за які покупець виплачує продавцю винагороду. В інших випадках угода може передбачати обмін товарами та послугами між сторонами.

У контексті фінансових ринків активи, якими торгують, називаються фінансовими інструментами. Це можуть бути акції, облігації, валютні пари на ринку Forex, опціони, ф'ючерси, маржинальні продукти, криптовалюти та багато іншого. Якщо ці терміни для вас нові, не хвилюйтеся: ми пояснимо їх усі в цій статті.

Термін «торгівля» зазвичай використовується для позначення короткострокової торгівлі, коли трейдери активно відкривають і виходять з позицій протягом відносно коротких періодів часу. Однак це трохи оманливе припущення. Насправді трейдинг може стосуватися широкого спектру різних стратегій, таких як денна торгівля, свінг-трейдинг, трендова торгівля та багато інших. Але не переживай. Пізніше ми розглянемо кожен із них докладніше.

Ви хочете застосувати те, що ви навчилися, на практиці?

Що таке інвестиція?

Інвестування — це розподіл ресурсів (наприклад, капіталу) з наміром отримати прибуток. Це може включати використання грошей для фінансування та відкриття бізнесу або придбання землі з метою подальшого перепродажу за вищою ціною. На фінансових ринках це зазвичай передбачає інвестування у фінансові інструменти з надією продати їх пізніше за вищою ціною.

Очікування прибутку лежить в основі концепції інвестування (також відомої як ROI). На відміну від трейдингу, інвестування зазвичай використовує довгостроковий підхід до накопичення багатства. Метою інвестора є накопичення багатства протягом тривалого періоду (роки, навіть десятиліття). Існує багато способів зробити це, але інвестори зазвичай використовують фундаментальні фактори, щоб знайти потенційно привабливі інвестиційні можливості.

Через довгостроковий характер їхнього підходу інвесторів, як правило, не хвилюють короткострокові коливання цін. Тому вони, як правило, залишатимуться відносно пасивними, не надто турбуючись про короткострокові втрати.

У чому різниця між трейдингом та інвестуванням?

Трейдери та інвестори прагнуть отримати прибуток на фінансових ринках. Однак їхні методи досягнення цієї мети досить різні.

Як правило, інвестори прагнуть отримати прибуток протягом більш тривалого періоду часу - припустімо років або навіть десятиліть. Оскільки інвестори мають довший часовий горизонт, прибутки, які вони планують від кожної інвестиції, також мають тенденцію бути вищими.

З іншого боку, трейдери намагаються скористатися нестабільністю ринку. Вони частіше входять у позиції та виходять із них і можуть прагнути до нижчих прибутків від кожної угоди (оскільки вони часто здійснюють кілька угод).

Який найкращий? Що тобі найбільше підходить? Це вам вирішувати. Ви можете почати вивчати ринки, а потім вчитися на практиці. З часом ви зможете визначити, що найкраще відповідає вашим фінансовим цілям, вашій особистості та вашому торговому профілю.

Подивіться на останні котирування біткойна (BTC).

Що таке фундаментальний аналіз (FA)?

Фундаментальний аналіз — це метод оцінки фінансового активу. Фундаментальний аналітик вивчає економічні та фінансові фактори, щоб визначити, чи є вартість активу справедливою. Це можуть бути такі макроекономічні обставини, як стан економіки в цілому, галузеві умови або діяльність, пов’язана з активом (якщо застосовно). За останніми часто йдуть випереджаючі та відстежуючі макроекономічні індикатори.

Після завершення фундаментального аналізу аналітики намагаються визначити, недооцінений чи переоцінений актив. Інвестори можуть використовувати цей висновок під час прийняття інвестиційних рішень.

У випадку криптовалют фундаментальний аналіз також може включати нову галузь науки про дані, яка зосереджується на загальнодоступних даних блокчейна, які називаються метриками в ланцюжку. Ці показники можуть включати швидкість хешування мережі, список найбільших власників, кількість адрес, аналіз транзакцій та багато інших. Використовуючи велику кількість даних, доступних у загальнодоступних блокчейнах, аналітики можуть створювати складні технічні індикатори, які вимірюють певні аспекти загального стану мережі.

Хоча фундаментальний аналіз широко використовується на фондовому ринку чи Forex, він менш підходить для криптовалют у їх поточному стані. Цей клас активів є настільки новим, що просто не існує стандартизованої комплексної основи для визначення ринкової оцінки. Крім того, велика частина ринку керується спекуляціями та оповіданнями. Таким чином, фундаментальні фактори, як правило, матимуть незначний вплив на ціну криптовалюти. Однак більш точні способи оцінки криптоактивів можуть бути розроблені, коли ринок досягне зрілості.

Що таке технічний аналіз (ТА)?

Технічні аналітики працюють з іншим підходом. Ключова ідея технічного аналізу полягає в тому, що минулі рухи цін можуть вказати, як ринок поводитиметься в майбутньому.

Технічні аналітики не намагаються визначити внутрішню вартість активу. Замість цього вони розглядають минулу торгову діяльність і намагаються визначити можливості на її основі. Це може включати аналіз дії ціни та обсягу, аналіз графіків, використання технічних індикаторів і багато інших інструментів для створення графіків. Метою цього аналізу є оцінка сили чи слабкості певного ринку.

Тим не менш, технічний аналіз — це не просто інструмент для прогнозування ймовірності майбутніх коливань цін. Це також може бути корисним інструментом для управління ризиками. Оскільки технічний аналіз є моделлю для аналізу ринкової структури, управління торгівлею є більш чітким і вимірюваним. У цьому контексті вимірювання ризику є першим кроком до управління ним. Ось чому деякі технічні аналітики не можуть вважатися трейдерами в строгому сенсі. Вони можуть використовувати технічний аналіз лише для управління ризиками.

Практика технічного аналізу може бути застосована до будь-якого фінансового ринку, і вона широко використовується трейдерами криптовалюти. Але чи працює технічний аналіз? Як ми вже згадували раніше, оцінка криптовалютних ринків в основному зумовлена ​​спекуляціями. Це робить його ідеальним майданчиком для технічних аналітиків, оскільки вони можуть процвітати, розглядаючи лише технічні фактори.

Фундаментальний аналіз або технічний аналіз - що краще?

Це повністю залежить від вашої торгової стратегії. Насправді, чому б не використовувати обидва? Більшість методів аналізу ринку найкраще працюють у поєднанні з іншими методами чи показниками. Таким чином стає можливим легше знайти більш надійні інвестиційні можливості. Поєднання різних торгових стратегій також може допомогти вам усунути упередженість у процесі прийняття рішень.

Цю концепцію іноді називають конвергенцією. Конвергентні трейдери поєднують кілька стратегій в одну, яка використовує переваги всіх цих стратегій. Ідея полягає в тому, що торгові можливості, надані комбінацією цих стратегій, можуть бути вищої якості, ніж ті, які надає одна стратегія.

Ви хочете почати роботу з криптовалютами? Купуйте біткоіни на Binance!

Які рушії фінансових ринків?

Ціна активу просто визначається балансом між попитом і пропозицією. Іншими словами, його визначають покупці і продавці. Ринок існує, коли пропозиція відповідає попиту. Але які ще елементи можуть визначити вартість фінансового активу?

Як ми вже говорили, можуть бути фундаментальні чинники, наприклад, стан економіки. Крім того, можуть бути технічні фактори, такі як капіталізація криптовалюти. Крім того, можуть бути інші фактори, які слід враховувати, наприклад настрої ринку або новини.

Однак це лише фактори, які слід враховувати. Що насправді визначає ціну активу в будь-який момент часу, так це просто баланс між попитом і пропозицією.

Що таке ринковий тренд?

Ринковий тренд – це загальний напрямок ціни активу. У технічному аналізі ринкові тренди зазвичай визначаються за допомогою цінових коливань, ліній тренду або навіть ключових ковзних середніх.

Загалом існує два основних типи ринкових трендів: висхідні та спадні тренди. Бичачий ринок – це стійкий висхідний тренд, коли ціни постійно зростають. Ведмежий ринок – це стійкий низхідний тренд, коли ціни постійно знижуються. Крім того, ми також можемо ідентифікувати консолідаційні або «бічні» ринки, де немає чіткої спрямованої тенденції.

Біткойн перебував на «бичачому» ринку протягом усього свого існування.

Слід зазначити, що ринковий тренд не означає, що ціна завжди рухається в напрямку тренда. Тривалий бичачий ринок супроводжується меншими ведмежими трендами, і навпаки. Це просто природа ринкових тенденцій. Це питання перспективи, тому що все залежить від періоду навчання. Ринкові тенденції протягом більш тривалих періодів часу завжди будуть важливішими, ніж ринкові тенденції протягом коротших періодів часу.

Одна особливість ринкових тенденцій полягає в тому, що їх можна визначити з абсолютною впевненістю лише в ретроспективі. Можливо, ви чули про концепцію упередженості ретроспективи, яка стосується схильності людей переконувати себе, що вони точно передбачили подію ще до того, як вона відбулася. Як ви можете собі уявити, ретроспективне упередження може мати великий вплив на процес визначення ринкових тенденцій і прийняття торгових рішень.

Що таке ринковий цикл?

Можливо, ви чули вислів «Ринок рухається циклічно». Цикл — це закономірність або тенденція, яка з’являється в різний час. Загалом, ринкові цикли на вищих часових рамках більш надійні, ніж ринкові цикли на нижчих часових рамках. Але ви, можливо, можете знайти невеликі ринкові цикли на погодинному графіку, так само, як ви можете, дивлячись на дані за десятиліття.

Ринки мають циклічний характер. Цикли можуть призвести до того, що деякі класи активів перевершуватимуть інші. В інших сегментах того самого ринкового циклу ці самі класи активів можуть бути нижчими за іншими типами активів через різні ринкові умови.

Слід зазначити, що практично неможливо визначити будь-яку точку ринкового циклу, де ми зараз знаходимося. Цей аналіз можна провести з високою точністю лише після завершення цієї частини циклу. Ринкові цикли також рідко мають належний початок і кінець. Виявляється, перебування в теперішньому моменті дає дуже спотворену перспективу на фінансові ринки.

Якщо ви хочете дізнатися більше про ринкові цикли, перегляньте Психологію ринкових циклів.

Готові спробувати торгувати?

Розділ 2 – Фінансові ринки та інструменти торгівлі

Резюме

• Що таке фінансовий інструмент?

• Що таке спотовий ринок?

• Що таке маржинальна торгівля?

• Що таке ринок деривативів?

• Що таке ф'ючерсні контракти?

• Що таке безстрокові ф'ючерсні контракти?

• Що таке опціонні контракти?

• Що таке валютний ринок (Форекс)?

• Що таке кредитні токени?

Що таке фінансовий інструмент?

Простіше кажучи, фінансовий інструмент — це торговий актив. Наприклад, це можуть бути готівка, дорогоцінні метали (наприклад, золото чи срібло), документ, що підтверджує право власності на щось (наприклад, бізнес або ресурс), право на доставку або отримання грошей і багато іншого. Фінансові інструменти можуть бути дуже складними, але основна ідея полягає в тому, що ними можна торгувати.

Фінансові інструменти поділяються на категорії за різними методами класифікації. Одна з класифікацій ґрунтується на тому, чи є вони грошовими коштами чи похідними інструментами. Як випливає з назви, деривативи отримують свою вартість від чогось іншого (наприклад, криптовалюти). Фінансові інструменти також можна класифікувати як боргові або капітальні.

Але де ж криптовалюти? Ми можемо дивитися на них по-різному, і вони можуть підходити до кількох категорій. Найпростіша класифікація полягає в тому, що це цифрові активи. Однак потенціал криптовалют полягає у створенні абсолютно нової фінансово-економічної системи.

У цьому сенсі криптовалюти становлять абсолютно нову категорію цифрових активів. Крім того, у міру розвитку екосистеми може бути створено багато нових категорій, які інакше були б неможливі. Ми вже бачимо перші приклади цього в сфері децентралізованих фінансів (DeFi).

Що таке спотовий ринок?

Спотовий ринок – це місце, де торгуються фінансовими інструментами з так званою «негайною поставкою». У цьому контексті доставка просто означає обмін фінансового інструменту на готівку. Це може здатися непотрібним, але на деяких ринках не відбувається миттєвого розрахунку готівкою. Наприклад, коли ми говоримо про ф’ючерсні ринки, активи постачаються пізніше (коли термін дії ф’ючерсного контракту закінчується).

Простими словами, спотовий ринок можна вважати місцем, де операції здійснюються «в режимі реального часу». Оскільки розрахунок по угодах здійснюється негайно, поточну ринкову ціну активу часто називають спотовою ціною.

Отже, що це означає в контексті ринків криптовалют? Що ви можете робити на спотовому ринку Binance? Ви можете торгувати криптовалютами один з одним. Отже, якщо ви хочете торгувати BNB на BUSD, усе, що вам потрібно зробити, це перейти на спотовий або спотовий ринок BNB/BUSD! Так само, якщо ви хочете обміняти BNB на BTC, вам потрібно перейти на спотовий ринок BNB/BTC. Щойно ваші замовлення будуть виконані, ваші криптовалюти будуть миттєво обміняні. Це один із найпростіших способів торгувати криптовалютами.

Що таке маржинальна торгівля?

Маржинальна торгівля – це метод торгівлі з використанням коштів, позичених у третьої сторони. Дійсно, маржинальна торгівля покращує результати як вгору, так і вниз. Маржинальний рахунок надає трейдерам більший доступ до капіталу та усуває частину ризику контрагента. Як так ? Що ж, трейдери можуть торгувати тим самим розміром позиції, зберігаючи при цьому менше капіталу на біржі криптовалют.

Говорячи про маржинальний трейдинг, ви часто чуєте терміни маржа та кредитне плече. Маржа означає суму капіталу, яку ви кладете на лінію (тобто суму, яку ви виймаєте зі своєї кишені). Кредитне плече – це фактор, за допомогою якого ви збільшуєте маржу. Отже, якщо ви використовуєте кредитне плече 2x, це означає, що ви відкриваєте позицію, яка вдвічі перевищує вашу маржу. Якщо ви використовуєте кредитне плече 4x, ви відкриваєте позицію, яка вчетверо перевищує вашу маржу тощо.

Однак будьте обережні з ліквідацією. Чим вище кредитне плече ви використовуєте, тим ближча ціна ліквідації до вашої ціни входу. Якщо вас ліквідують, ви ризикуєте втратити всю маржу. Тому майте на увазі високі ризики маржинальної торгівлі, перш ніж почати. Посібник з маржинальної торгівлі Binance — це важливий ресурс, з яким слід ознайомитися, перш ніж почати.

Маржинальна торгівля широко використовується в торгівлі акціями, товарами та Форекс, а також на ринках біткойнів і криптовалют. У більш традиційному контексті позичені кошти надаються інвестиційним брокером. Що стосується криптовалют, кошти зазвичай позичаються біржею в обмін на комісію за фінансування. Однак в інших випадках запозичені кошти можуть надходити безпосередньо від інших трейдерів на платформі. Це зазвичай призводить до змінної процентної ставки (фінансування), оскільки ставка визначається відкритим ринком.

Отже, ми коротко пояснили, що таке маржинальна торгівля, але є ще багато знань, які потрібно вивчити. Якщо ви хочете дізнатися більше, перегляньте статтю Що таке маржинальна торгівля?.

Що таке ринок деривативів?

Похідні інструменти — це фінансові активи, вартість яких базується на чомусь іншому. Це може бути базовий актив або кошик активів. Найпоширенішими типами є акції, облігації, товари, фондові індекси або криптовалюти.

Сам похідний продукт є, по суті, контрактом між кількома сторонами. Його ціна походить від ціни базового активу, який служить орієнтиром. Незалежно від активу, який використовується як точка відліку, основна концепція полягає в тому, що похідний інструмент отримує свою вартість від нього. Загальні приклади деривативів включають: ф’ючерсні контракти, опціонні контракти та свопи.

За деякими оцінками, ринок деривативів є одним із найбільших ринків у світі. Чому це ? Похідні інструменти можуть існувати практично для будь-якого фінансового продукту, навіть для самих похідних інструментів. Так, похідні можна створити з похідних. Тоді з цих похідних можна створювати похідні тощо. Це схоже на хиткий картковий будиночок, який готовий розвалитися? Що ж, можливо, це не так вже й далеко від істини. Деякі стверджують, що ринок деривативів зіграв важливу роль у фінансовій кризі 2008 року.

Що таке ф'ючерсні контракти?

Ф’ючерсний контракт — це різновид деривативу, який дозволяє трейдерам спекулювати щодо майбутньої ціни активу. Це передбачає угоду між сторонами про врегулювання транзакції на пізнішу дату, яка називається датою закінчення терміну дії. Як ми бачили з деривативами, базовим активом такого контракту може бути будь-який актив. Деякі поширені приклади включають: криптовалюти, товари, акції та облігації.

Дата закінчення терміну дії ф’ючерсного контракту – це останній день, коли можлива торгівля цим конкретним контрактом. Наприкінці цього дня термін дії контракту закінчується за останньою ціною торгів. Оплата контракту визначається заздалегідь, і вона може бути готівкою або фізичною доставкою.

При фізичній доставці основний актив контракту безпосередньо обмінюється. Наприклад, доставляють барелі нафти. При розрахунку готівкою базовий актив не обмінюється безпосередньо, а лише вартість, яку він представляє (у формі готівки або криптовалюти).

Якщо ви зацікавлені в торгівлі ф’ючерсами на Binance, обов’язково перегляньте The Ultimate Guide to Trading Futures на Binance.

Що таке безстрокові ф'ючерсні контракти?

Ф’ючерсні продукти — чудовий спосіб для трейдерів спекулювати на ціні активу. Однак що робити, якщо вони хочуть залишатися на своїй позиції навіть після закінчення терміну дії?

Ось тут і вступають у гру вічні ф’ючерси. Основна відмінність між цими і звичайними ф'ючерсними контрактами полягає в тому, що вони ніколи не закінчуються. Таким чином, трейдери можуть спекулювати на ціні базового активу, не турбуючись про закінчення терміну дії.

Однак це створює окрему проблему. Що станеться, якщо ціна безстрокового ф’ючерсного контракту значно відрізняється від ціни базового активу? Оскільки немає терміну дії, безстроковий ф’ючерсний ринок може демонструвати значну та постійну різницю з спотовим ринком.

Ось чому в безстрокових ф’ючерсах застосовуються комісії за фінансування, що сплачуються трейдерами. Уявімо, що безстроковий ф’ючерсний ринок торгується з вищою ставкою, ніж спотовий ринок. У цьому випадку рівень фінансування буде позитивним, тобто довгі позиції (покупці) сплачують комісію за фінансування коротким позиціям (продавці). Це спонукає покупців продавати, знижуючи ціну контракту та наближаючи її до спотової ціни. І навпаки, якщо безстроковий ф’ючерсний ринок торгується нижче, ніж спотовий ринок, ставка фінансування буде від’ємною. Цього разу короткі позиції оплачують довгі, щоб стимулювати зростання ціни контракту.

Таким чином, якщо фінансування позитивне, довгі позиції оплачуються короткими позиціями. Коли ставка фінансування негативна, короткі позиції окупають довгі.

Безстрокові ф'ючерсні контракти дуже популярні серед торговців біткойнами та криптовалютами. Якщо ви хочете дізнатися більше про безстрокові ф’ючерси, відвідайте  Що таке безстрокові ф’ючерси?.

Бажаєте створити власне портфоліо?

Що таке опціонні контракти?

Опціонний контракт — це різновид похідних інструментів, які дають трейдерам право, але не зобов’язання, купувати чи продавати актив у майбутньому за певною ціною. Основна відмінність між ф'ючерсним контрактом і опціонним контрактом полягає в тому, що трейдери не зобов'язані здійснювати розрахунки за опціонними контрактами.

Коли трейдери купують опціонний контракт, вони міркують про те, чи буде ціна рухатися в певному напрямку.

Існує два види опціонних контрактів: опціони кол і опціони пут. Опціон колл дозволяє зробити ставку на підвищення ціни, тоді як опціон пут дозволяє зробити ставку на зниження ціни.

Як і інші похідні продукти, опціонні контракти можуть базуватися на широкому спектрі фінансових активів: фондових індексах, товарах, акціях, криптовалютах тощо.

Опціонні контракти можуть уможливити дуже складні торгові стратегії та методи управління ризиками, такі як хеджування. У контексті криптовалют опції можуть бути корисними особливо для майнерів, які хочуть хеджувати свої великі позиції в криптовалюті. Таким чином вони краще захищені від подій, які можуть мати негативний вплив на їхні кошти.

Якщо ви хочете дізнатися більше про опціони, перегляньте статтю Що таке опціонний контракт?. Якщо ви хочете торгувати опціонами на Binance, спочатку прочитайте наш посібник з опціонів для iOS та Android.

Що таке валютний ринок (Forex)?

Валютний ринок (Forex, FX) — це місце, де трейдери можуть обмінювати валюту однієї країни на іншу. По суті, ринок Forex визначає курси валют у всьому світі.

Ми часто думаємо про валюти як про активи «надійної гавані». Теоретично навіть термін «стейблкойн» має означати, що актив захищений від волатильності. Однак, хоча це певною мірою правда, валюти також можуть відчувати значні ринкові коливання. Як це можливо? Вартість валют також визначається попитом і пропозицією. Крім того, на них також може впливати інфляція чи інші ринкові сили, пов’язані з міжнародною торгівлею та інвестиціями, а також геополітичні фактори.

Як працює ринок Forex? Валютними парами можуть торгувати інвестиційні банки, центральні банки, приватні компанії, інвестиційні компанії, хедж-фонди та роздрібні трейдери Forex. Ринок Форекс також дозволяє конвертувати глобальну валюту для розрахунків міжнародної торгівлі.

Forex-трейдери зазвичай використовують стратегії денної торгівлі, такі як скальпування з кредитним плечем, щоб підвищити прибутки. Далі в цій статті ми побачимо, як це працює.

Ринок Форекс є одним із основних фундаментальних елементів сучасної глобальної економіки, якою ми її знаємо. Насправді ринок Forex є найбільшим і найбільш ліквідним фінансовим ринком у світі.

Що таке кредитні токени?

Токени з кредитним плечем – це торгові активи, які можуть дозволити вам збільшити вплив на ціну криптовалюти без звичайних вимог керування позицією кредитного плеча. Це означає, що вам не доведеться турбуватися про маржу, заставу, фінансування та ліквідацію.

Токени з кредитним плечем – це інноваційний фінансовий продукт, який існує лише завдяки потужності блокчейну. Токени з кредитним плечем спочатку були представлені біржею деривативів FTX, але з тих пір вони зазнали різних альтернативних реалізацій. Однак основна ідея, що лежить в їх основі, залишається незмінною: токенізація відкритих позицій із кредитним плечем. Що це означає ?

Токени з кредитним плечем представляють відкриті позиції за безстроковими контрактами у формі токенів. Ти пам'ятаєш ? Ми обговорювали, як похідні інструменти можуть бути створені з похідних інструментів, це ідеальний приклад, оскільки вони виводять свою вартість з позиції ф’ючерсних контрактів, які також є похідними.

Токени з кредитним плечем – це чудовий спосіб отримати простий доступ до криптовалюти з кредитним плечем. Якщо ви хочете торгувати ними на Binance, перегляньте Посібник із початку роботи з токенами кредитного плеча Binance (BLVT).

Якщо ви хочете дізнатися більше про токени кредитного плеча FTX, перегляньте посібник із початку роботи з токенами кредитного плеча FTX.

Розділ 3 – Стратегії торгівлі та інвестування

Резюме

• Що таке торгова стратегія?

• Що таке управління портфелем?

• Що таке управління ризиками?

• Що таке денна торгівля?

• Що таке свінг-трейдинг?

• Що таке позиційна торгівля?

• Що таке скальпінг?

• Що таке розподіл і диверсифікація активів?

• Що таке теорія Доу?

• Що таке хвильова теорія Елліотта?

• Що таке метод Вайкоффа?

• Що таке «купуй і тримай»?

• Що таке індексне інвестування?

• Що таке торгівля паперами?

Що таке торгова стратегія?

Торгова стратегія — це просто план, якого ви дотримуєтеся під час угод. Єдиного правильного підходу до торгівлі не існує. Тому кожна стратегія значною мірою залежить від профілю та вподобань трейдера.

Яким би не був ваш підхід до торгівлі, складання плану має вирішальне значення: він встановлює чіткі цілі та може запобігти відхиленню від плану через емоції. Загалом, вам потрібно вирішити, чим ви торгуєте, як ви збираєтеся торгувати, куди входити та виходити.

У наступному розділі ми обговоримо деякі приклади популярних торгових стратегій.

Що таке управління портфелем?

Управління портфелем займається створенням низки інвестицій і управлінням ними. Сам портфель є колекцією активів – він може містити будь-що, від колекційних марок до нерухомості. Якщо ви торгуєте виключно криптовалютами, то, швидше за все, це буде поєднання біткойна та інших цифрових валют і токенів.

Перший крок — подумати про ваші очікування щодо портфоліо. Ви шукаєте кошик інвестицій, який залишатиметься відносно захищеним від нестабільності, чи щось більш ризиковане, що могло б заробити більше в короткостроковій перспективі?

Подумати про те, як ви хочете керувати своїм портфелем, дуже корисно. Деякі віддають перевагу пасивній стратегії, коли ви залишаєте свої інвестиції в спокої після їх налаштування. Інші можуть застосовувати активний підхід, коли вони постійно купують і продають активи для отримання прибутку.

Що таке управління ризиками?

Управління ризиками має важливе значення для успіху в торгівлі. Це починається з визначення типів ризиків, з якими ви можете зіткнутися:

• Ринковий ризик: потенційні втрати, які ви можете понести, якщо актив втратить вартість.

• Ризик ліквідності: потенційні втрати внаслідок неліквідних ринків, де ви не можете легко знайти покупців для своїх активів.

• Операційний ризик: потенційні втрати, які виникають через операційні збої. Це може бути людська помилка, збій апаратного чи програмного забезпечення або навмисна шахрайська поведінка співробітників.

• Системний ризик: потенційні втрати, спричинені невдачами гравців у галузі, у якій ви працюєте, що впливає на всі підприємства цієї галузі. Як і у 2008 році, крах Lehman Brothers мав каскадний вплив на світові фінансові системи.

Як бачите, визначення ризику починається з активів у вашому портфелі, але для того, щоб воно було ефективним, необхідно враховувати як внутрішні, так і зовнішні фактори. Тоді необхідно оцінити ці ризики. Як часто ви можете з ними стикатися? Наскільки вони серйозні?

Оцінюючи ризики та визначаючи їхній потенційний вплив на ваш портфель, ви можете класифікувати їх і розробити відповідні стратегії та відповіді. Системний ризик, наприклад, можна пом’якшити шляхом диверсифікації в різні інвестиції, а ринковий ризик можна зменшити шляхом використання стоп-лосс ордерів.

Не забудьте переглянути статті Пояснення фінансових ризиків і Посібник для початківців із розуміння управління ризиками.

Що таке денна торгівля?

Денний трейдинг – це стратегія, яка передбачає відкриття та вихід з позицій протягом одного дня. Термін походить від традиційних ринків і стосується того факту, що вони відкриті лише в певні періоди дня. Поза цими періодами денні трейдери не повинні тримати свої позиції відкритими.

Як ви, мабуть, знаєте, ринки криптовалюти не підлягають закриттю. Ви можете торгувати в будь-який час. У контексті криптовалют денна торгівля, як правило, відноситься до стилю торгівлі, коли трейдер відкриває та виходить із позицій протягом 24 годин.

У денній торгівлі ви часто будете покладатися на технічний аналіз, щоб визначити, якими активами торгувати. Оскільки прибуток за короткий проміжок часу може бути мінімальним, ви можете торгувати широким спектром активів, щоб спробувати максимізувати прибутки. Тим не менш, деякі можуть використовувати ту саму пару роками.

Цей стиль, очевидно, є дуже активною торговою стратегією. Це може бути дуже прибутковим, але несе значний ризик. Тому денна торгівля, як правило, найкраще підходить для досвідчених трейдерів.

Ви хочете почати роботу з криптовалютами? Купуйте біткоіни на Binance!

Що таке свінг-трейдинг?

У свінг-трейдингу ви все ще намагаєтеся скористатися ринковими тенденціями, але часовий горизонт довший: позиції зазвичай утримуються від кількох днів до кількох місяців.

Часто вашою метою буде виявити актив, який виглядає недооціненим і, ймовірно, зросте в ціні. Ви купуєте цей актив, а потім продаєте його, коли ціна зростає, щоб отримати прибуток. Ви також можете спробувати знайти переоцінені активи, які можуть втратити вартість. Потім ви можете продати деякі за високою ціною, сподіваючись викупити їх за нижчою ціною.

Як і у випадку денної торгівлі, багато свінг-трейдерів використовують технічний аналіз. Однак, оскільки їхня стратегія потребує більшого часу, фундаментальний аналіз також може бути цінним інструментом.

Свінг-трейдинг — це стратегія, яка більше підходить для початківців, зокрема тому, що вона не відчуває стресу, властивого денній торгівлі. У той час як останній характеризується швидким прийняттям рішень і значним часом перед екраном, свінг-трейдинг дозволяє торгувати більш спокійно.

Що таке позиційна торгівля?

Торгівля позицією (або трендом) є довгостроковою стратегією. Трейдери купують активи, щоб утримувати їх протягом тривалого періоду часу (зазвичай вимірюється місяцями). Їх мета — отримати прибуток, продавши ці активи за вищою ціною в майбутньому.

Те, що відрізняє позиційні угоди від довгострокових коливальних угод, полягає в обґрунтуванні розміщення замовлення. Позиційні трейдери зацікавлені в трендах, які можна спостерігати протягом тривалих періодів часу: вони намагаються скористатися перевагами загального напрямку ринку. Навпаки, свінг-трейдери зазвичай прагнуть передбачити «гойдалки» на ринку, які не обов’язково пов’язані з тенденцією в цілому.

Це не рідкість для трейдерів, які віддають перевагу фундаментальному аналізу лише тому, що їхні переваги в часі дозволяють їм спостерігати за матеріалізацією фундаментальних подій. Однак це не означає, що технічний аналіз не використовується. Хоча позиційні трейдери припускають, що тенденція триватиме, використання технічних індикаторів може попередити їх про можливість розвороту тенденції.

Як і свінг-трейдинг, позиційна торгівля є ідеальною стратегією для початківців. Знову ж таки, довгостроковий горизонт дає їм достатню можливість обдумати свої рішення.

Що таке скальпінг?

З усіх розглянутих стратегій скальпування є тією, яка виконується протягом найменших періодів часу. Скальпери намагаються торгувати невеликими коливаннями ціни, часто відкриваючи та виходячи з позицій протягом хвилин (або навіть секунд). У більшості випадків вони використовуватимуть технічний аналіз, щоб спробувати передбачити рух цін і використовувати спред та інші недоліки для отримання прибутку. Через короткі часові рамки операції скальпування часто приносять низький відсоток прибутку - зазвичай менше 1%. Але скальпування — це гра чисел, тому невеликі неодноразові прибутки можуть накопичуватися з часом.

Скальпінг - це аж ніяк не стратегія для новачків. Глибоке розуміння ринків, платформ, на яких ви торгуєте, і технічний аналіз є важливими для успіху. З огляду на це, для досвідчених трейдерів виявлення правильних моделей і використання короткострокових коливань може бути дуже прибутковим.

Що таке розподіл і диверсифікація активів?

Розподіл активів і диверсифікація – це терміни, які зазвичай використовуються як взаємозамінні. Можливо, ви знайомі з принципами приказки «не тримайте всі яйця в одному кошику». Зберігання всіх яєць в одному кошику створює одну точку ризику, як і ваше багатство. Інвестування ваших заощаджень в один актив наражає вас на той самий тип ризику. Якби активом, про який йде мова, були акції певної компанії, і ця компанія зруйнувалася, ви б втратили свої гроші одним махом.

Це стосується не лише окремих активів, але й класів активів. У разі фінансової кризи ви очікуєте, що будь-які ваші акції втратять вартість. Це пояснюється тим, що вони сильно корелюють, тобто всі мають тенденцію слідувати одній тенденції.

Хорошої диверсифікації недостатньо, щоб наповнити ваш портфель сотнями різних цифрових валют. Уявіть, що уряди в усьому світі забороняють криптовалюти або що квантові комп’ютери ламають системи асиметричної криптографії, які ми використовуємо. Лише одна з цих двох подій матиме значний вплив на всі цифрові активи. Як і акції, вони є унікальним класом активів.

В ідеалі ви хочете розподілити свій капітал між кількома класами активів. Отже, якщо один працює погано, це не вплине на решту вашого портфоліо. Лауреат Нобелівської премії Гаррі Марковіц представив цю ідею в сучасній теорії портфоліо (MPT). По суті, теорія пояснює, як зменшити волатильність і ризик, пов’язаний з інвестиціями в портфель, шляхом об’єднання некорельованих активів.

Щоб дізнатися більше про цю тему, перегляньте статтю Binance Academy про розподіл активів і диверсифікацію або статтю Binance Research Exploring the Benefits of Diversification with Bitcoin.

Що таке теорія Доу?

Теорія Доу — це фінансова модель, заснована на ідеях Чарльза Доу. Доу заснував Wall Street Journal і допоміг створити перші фондові індекси США, відомі як Dow Jones Transportation Average (DJTA) і Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Хоча теорія Доу ніколи не була формалізована самим Доу, її можна розглядати як сукупність ринкових принципів, представлених у його працях. Ось деякі з ключових висновків:

• Це все враховано – Dow був прихильником гіпотези ефективного ринку (EMH), ідеї про те, що ринки відображають всю доступну інформацію про ціну їхніх активів.

• Ринкові тенденції. Dow часто приписують саме поняття ринкових тенденцій, як ми їх знаємо сьогодні, розрізняючи первинні, вторинні та третинні тренди.

• Фази основного тренду – у первинних трендах Dow виділяє три фази: накопичення, участь громадськості та фазу надлишку та розподілу.

• Кореляція між індексами – Dow вважав, що тенденція в одному індексі не може бути підтверджена, якщо вона не спостерігається в іншому індексі.

• Важливість обсягу – тенденція також має бути підтверджена високим обсягом торгів.

• Тенденції дійсні до тих пір, поки не буде змінено - якщо тенденція підтверджується, вона продовжується, доки не станеться чітке розворот.

Варто пам'ятати, що це не точна наука: це теорія, і вона може не залишатися правдою. Однак ця теорія залишається надзвичайно впливовою, і багато трейдерів та інвесторів вважають її невід’ємною частиною своєї методології.

Щоб дізнатися більше, перегляньте Вступ до теорії Доу.

Що таке хвильова теорія Елліотта?

Хвильова теорія Елліотта (EWT) — це принцип, який стверджує, що рух ринку слідує психології учасників ринку. Хоча він використовується в багатьох стратегіях технічного аналізу, він не є конкретним індикатором або технікою торгівлі. Швидше, це спосіб аналізу структури ринку.

Патерн хвилі Елліотта загалом можна ідентифікувати серією з восьми хвиль, кожна з яких є мотиваційною або коригуючою хвилею. У вас буде п’ять мотиваційних хвиль, які відповідають загальній тенденції, і три коригувальних хвилі, які суперечать тенденції.

Цикл хвиль Елліота з мотиваційними хвилями (синій) і коригуючими хвилями (жовтий).

Патерни також мають фрактальну властивість, тобто ви можете збільшити масштаб однієї хвилі, щоб побачити інший хвильовий патерн Елліота. Ви також можете зменшити масштаб, щоб виявити, що візерунок, на який ви дивилися, також є окремою хвилею більшого циклу хвиль Елліота.

Теорія хвиль Елліотта далеко не одностайно прийнята. Деякі стверджують, що методологія надто суб’єктивна, оскільки трейдери можуть ідентифікувати хвилі різними способами, не порушуючи правил. Як і теорія Доу, теорія хвиль Елліотта не є безпомилковою і тому не повинна вважатися точною наукою. Тим не менш, багато трейдерів досягли великого успіху, поєднавши EWT з іншими інструментами технічного аналізу.

Дивіться статтю Вступ до теорії хвиль Елліотта для отримання додаткової інформації з цього питання.

Що таке метод Вайкоффа?

Метод Вайкоффа — це торгова та інвестиційна стратегія, розроблена Чарльзом Вайкоффом у 1930-х роках. Його робота вважається наріжним каменем сучасних методів технічного аналізу на багатьох фінансових ринках.

Уайкофф запропонував три основні закони: закон попиту та пропозиції, закон причини та наслідку та закон залежності зусилля від результату. Він також сформулював теорію складної людини, яка значно перегукується з основними тенденціями Чарльза Доу. Його робота в цій галузі особливо цінна для трейдерів криптовалюти.

На практичному рівні метод Wyckoff — це п’ятиетапний підхід до торгівлі. Його можна розбити таким чином:

• Визначте тренд: який він сьогодні і як він рухається?

• Визначте сильні активи: вони рухаються з ринком чи у протилежному напрямку?

• Знайти активи з достатнім потенціалом: чи є достатні підстави зайняти позицію? Чи варті ризики потенційного прибутку?

• Оцініть ймовірність переходу: чи такі речі, як тести купівлі та продажу Wyckoff, вказують на можливий крок? Про що говорять ціна та обсяг? Чи готовий цей актив до переміщення?

• Запрограмуйте позицію: як позиціонуються активи відносно загального ринку? Коли найкраще займати позицію?

Метод Вайкоффа був представлений майже століття тому, але він залишається дуже актуальним донині. Обсяг досліджень Уайкоффа був величезним, тому наведене вище слід вважати лише дуже стислим оглядом. Рекомендується вивчити його роботу більш детально, оскільки вона дає необхідні знання з технічного аналізу. Почніть із пояснення методу Вайкофа.

Що таке «купуй і тримай»?

Як не дивно, стратегія купівлі та утримування передбачає купівлю та утримання активу. Це довгостроковий пасивний сценарій, коли інвестори купують актив, а потім утримують його, незалежно від ринкових умов. Хорошим прикладом цього в крипто-просторі є HODLing, який загалом відноситься до інвесторів, які вважають за краще купувати та тримати роками замість того, щоб активно торгувати.

Це може бути вигідним підходом для тих, хто віддає перевагу «пасивному» інвестуванню, оскільки їм не потрібно турбуватися про короткострокові коливання чи податки на приріст капіталу. З іншого боку, це вимагає терпіння з боку інвестора та припускає, що актив не залишиться повністю марним.

Якщо ви хочете дізнатися простий спосіб застосувати цю стратегію до біткойнів, перегляньте Пояснення усереднення вартості в доларах.

Що таке індексне інвестування?

Індексне інвестування можна вважати формою купівлі та утримання. Як випливає з назви, інвестор прагне отримати прибуток від руху активів у межах певного індексу. Це можна зробити, придбавши самі активи або інвестувавши в індексний фонд.

Знову ж таки, це пасивна стратегія. Фізичні особи також можуть отримати вигоду від диверсифікації між кількома активами без стресу від активної торгівлі.

Що таке торгівля паперами?

Торгівля паперами може застосовувати будь-яку стратегію, але це завжди симуляція. Це те, що ви можете використовувати як початківець (або навіть як досвідчений трейдер), щоб перевірити свої навички, не ставлячи гроші на кон.

Ви можете подумати, наприклад, що ви знайшли хорошу стратегію для передбачення падіння біткойна, і хочете спробувати скористатися цим падінням до того, як воно станеться. Але перш ніж ризикувати всіма своїми коштами, ви можете вибрати паперову торгівлю. Це може бути так само просто, як відзначити ціну, коли ви «відкриваєте» свою коротку позицію, і знову, коли ви її закриваєте. Ви також можете використовувати своєрідний симулятор, який імітує найпопулярніші торгові інтерфейси.

Головна перевага паперової торгівлі полягає в тому, що ви можете тестувати стратегії, не втрачаючи грошей, якщо щось піде не так. Таким чином ви можете отримати уявлення про те, як розвивалися б ваші позиції, без ризику. Звичайно, ви повинні знати, що торгівля паперами дає вам лише обмежене розуміння реального середовища. Важко відтворити справжні емоції, які ви відчуваєте, коли ризикуєте своїми грошима. Торгівля паперами без симулятора також може дати вам помилкове уявлення про витрати та відповідні комісії, якщо ви не враховуєте їх для конкретних платформ.

Binance пропонує кілька варіантів паперової торгівлі. Наприклад, Binance Futures Testnet пропонує повноцінний інтерфейс. Якщо ви створюєте торгових роботів або програми самостійно, ви можете отримати доступ до спотової тестової мережі через API.

Розділ 4 - Основи технічного аналізу

Резюме

• Що таке довга позиція?

• Що таке коротка позиція?

• Що таке книга замовлень?

• Що таке глибина книги замовлень?

• Що таке ринковий ордер?

• Що таке прослизання в торгівлі?

• Що таке лімітне замовлення?

• Що таке стоп-лосс ордер?

• Що таке виробники та учасники?

• Що таке спред пропозиції та пропозиції?

• Що таке свічкова діаграма?

• Що таке візерунок свічника?

• Що таке лінія тренду?

• Що таке підтримка і опір?

Що таке довга позиція?

Звертатися в лонг означає купувати актив з надією, що його вартість зросте. Довгі позиції часто використовуються в контексті деривативів або Forex, але вони застосовуються до будь-якого класу активів або типу ринку. Купівля активу на спотовому ринку в надії, що його ціна зросте, також є довгою позицією.

Зайняття довгої позиції у фінансовому продукті є найпоширенішим способом інвестування, особливо для тих, хто тільки починає. Довгострокові торгові стратегії, такі як «купівля та утримання», ґрунтуються на припущенні, що вартість базового активу зросте. У цьому сенсі «купити й утримувати» — це фактично довга позиція протягом тривалого часу.

Однак довга торгівля не обов’язково означає, що трейдер очікує отримати прибуток від висхідного руху ціни. Візьмемо, наприклад, токени з кредитним плечем. BTCDOWN обернено корелює з ціною біткойна. Якщо ціна біткойна зростає, ціна BTCDOWN знижується. Якщо ціна біткойна падає, ціна BTCDOWN зростає. У цьому сенсі відкриття довгої позиції на BTCDOWN еквівалентно зниженню ціни біткойна.

Що таке коротка позиція?

Коротка позиція або короткий продаж (SAV) означає продаж активу з наміром викупити його пізніше за нижчою ціною. Короткі продажі тісно пов’язані з маржинальною торгівлею, оскільки їх можна здійснювати з позиченими активами. Однак це також широко використовується на ринку деривативів і може бути виконано за допомогою простої спотової позиції. Отже, як працює VAD?

Що стосується спотових ринків VAD, то все дуже просто. Припустимо, у вас уже є біткойн і ви очікуєте, що ціна впаде. Ви продаєте свої BTC за долари США, тому що плануєте викупити їх пізніше за нижчою ціною. У цьому випадку ви, по суті, відкриваєте коротку позицію по біткойну, тому що ви продаєте набагато дорожче, щоб купити дешевше. Це досить просто. Але як щодо ПДВ на позикові кошти? Давайте подивимося, як це працює.

Ви позичаєте актив, вартість якого, на вашу думку, зменшиться, наприклад, акції чи криптовалюту. Ви продаєте його негайно. Якщо угода йде за вашим бажанням і ціна активу падає, ви купуєте ту саму суму, що й сума позики. Ви повертаєте активи, які ви позичили (разом з відсотками), і отримуєте прибуток від різниці між ціною, за яку ви спочатку продали, і ціною, за яку ви викупили.

Як зробити VAD біткойна за допомогою позикових коштів? Розглянемо приклад: ми надаємо заставу, необхідну для запозичення 1 BTC, а потім негайно продаємо її за 10 000 доларів. Зараз ми маємо 10 000 доларів. Припустимо, ціна знизиться до 8000 доларів. Ми купуємо 1 BTC і повертаємо наш борг у розмірі 1 BTC разом із нашими відсотками. Оскільки ми спочатку продали біткойни за 10 000 доларів США, а викупили їх за 8 000 доларів США, наш прибуток становить 2 000 доларів США (з цієї суми слід вирахувати відсотки та комісію за торгівлю).

Що таке книга замовлень?

Книга заявок — це список відкритих заявок на актив, упорядкованих за ціною. Коли ви розміщуєте замовлення, яке не виконується негайно, воно додається до книги замовлень. Він залишатиметься там, доки не буде виконано іншим замовленням або не буде скасовано.

Книги замовлень відрізняються залежно від платформи, але зазвичай містять однакову інформацію. Ви побачите кількість замовлень на певних цінових рівнях.

Коли мова йде про криптобіржі та онлайн-торгівлю, замовлення з книги замовлень зіставляються системою, яка називається торговим механізмом. Саме ця система гарантує виконання транзакцій: ми можемо розглядати її як мозок біржі. Ця система, як і книга замовлень, лежить в основі концепції електронного обміну.

Що таке глибина книги замовлень?

Глибина книги ордерів (або глибина ринку) відноситься до візуалізації наразі відкритих ордерів у книзі замовлень. Зазвичай він розміщує ордери на покупку з одного боку та ордери на продаж з іншого та відображає їх сукупно на графіку.

Глибина книги ордерів пари BTC/USDT на Binance.

Загалом, глибина книги замовлень також може стосуватися обсягу ліквідності, яку може прийняти книга замовлень. Чим «глибше» ринок, тим більше ліквідності в портфелі заявок. У цьому сенсі ринок з більшою ліквідністю може поглинати більші замовлення, не спричиняючи значного впливу на ціну активу. Однак, якщо ринок неліквідний, великі замовлення можуть істотно вплинути на ціну.

Що таке ринковий ордер?

Ринкове замовлення – це замовлення на купівлю або продаж за найкращою доступною на даний момент ринковою ціною. По суті, це найшвидший спосіб увійти або вийти з ринку.

Коли ви визначаєте ринкове замовлення, це все одно, що говорите: «Я хотів би виконати це замовлення прямо зараз за найкращою ціною, яку я можу отримати».

Ваш ринковий ордер продовжуватиме виконувати ордери з книги ордерів, доки не буде виконано весь ордер. Ось чому трейдери з великою ліквідністю (кити) можуть мати значний вплив на ціну при використанні ринкових ордерів. Ринкове замовлення великого обсягу може ефективно викачувати ліквідність із книги заявок. Як так ? Давайте розглянемо цей процес, коли ми говоримо про ковзання.

Хочете знати більше? Див. розділ Що таке ринковий ордер?

Що таке прослизання в торгівлі?

Якщо є одне поняття, яке вам потрібно знати про ринкові замовлення, це прослизання. Коли ми говоримо, що ринкові ордери виконуються за найкращою доступною ціною, це означає, що вони продовжують виконувати ордери з книги ордерів, доки не буде виконано весь ордер.

Але що, якщо навколо бажаної ціни недостатньо ліквідності для виконання великого ринкового замовлення? Між ціною, за якою ви очікуєте виконання вашого замовлення, і фактичною ціною може бути велика різниця. Ця різниця називається ковзанням.

Припустимо, ви хочете відкрити довгу позицію вартістю 10 BTC на альткоїні. Однак цей альткойн має відносно низьку капіталізацію та торгується на ринку з низькою ліквідністю. Ваш ринковий ордер продовжуватиме виконувати ордери з книги ордерів, доки не буде виконано весь ордер. На ліквідному ринку ви зможете виконати свій ордер на 10 BTC, не маючи істотного впливу на ціну. Але в цьому випадку відсутність ліквідності означає, що в книзі заявок може бути недостатньо ордерів на продаж для поточного цінового діапазону.

Таким чином, до моменту виконання всього замовлення в 10 BTC ви можете виявити, що середня сплачена ціна була набагато вищою, ніж очікувалося. Іншими словами, відсутність ордерів на продаж призвела до того, що ваш ринковий ордер просунувся вгору в книзі ордерів, відповідаючи ордерам, значно дорожчим за початкову ціну.

Пам’ятайте про прослизання під час торгівлі альткойнами, оскільки деякі торгові пари можуть не мати достатньої ліквідності для виконання ваших ринкових ордерів.

Що таке лімітне замовлення?

Лімітне замовлення - це замовлення на купівлю або продаж активу за певною або нижчою ціною. Ця ціна називається граничною. Лімітні ордери на покупку виконуються за лімітною ціною або нижчою, тоді як лімітні ордери на продаж виконуються за лімітною ціною або вищою.

Коли ви встановлюєте лімітне замовлення, це все одно, що говорите: «Я хотів би виконати це замовлення за цією конкретною ціною або за нижчою ціною».

Використання лімітного ордера дозволяє вам краще контролювати свій вхід або вихід на певний ринок. Насправді це гарантує, що ваше замовлення ніколи не буде виконано за ціною, нижчою від тієї, яку ви бажаєте. Однак це також призводить до недоліку. Ринок може ніколи не досягти вашої ціни, залишивши ваше замовлення невиконаним. У багатьох випадках це може означати втрату потенційної можливості.

Рішення про використання лімітного або ринкового замовлення може відрізнятися залежно від трейдера. Деякі трейдери можуть використовувати лише один або інший, тоді як інші будуть використовувати обидва, залежно від обставин. Важливо зрозуміти, як вони працюють, щоб ви могли вирішити самі.

Хочете знати більше? Див. розділ Що таке лімітне замовлення?

Що таке стоп-лосс ордер?

Тепер, коли ми знаємо, що таке ринкові та лімітні ордери, давайте поговоримо про стоп-лосс ордери. Ордер стоп-лосс — це тип лімітного або ринкового ордера, який активується лише тоді, коли досягається певна ціна. Ця ціна називається стоп-ціною.

Метою ордера «стоп-лосс» є насамперед обмеження збитків. Кожна угода повинна мати точку недійсності, тобто рівень ціни, який ви повинні визначити заздалегідь. Це рівень, на якому ви визнаєте, що ваша початкова ідея була поганою, тобто вам потрібно вийти з ринку, щоб уникнути подальших втрат. Таким чином, ця точка недійсності є рівнем, на якому ви, як правило, розміщуєте свій стоп-лосс ордер.

Як працює стоп-лосс ордер? Як ми вже згадували, стоп-лосс може бути як лімітним, так і ринковим. Тому його різновиди також можна назвати стоп-ліміт або стоп-маркет. Слід розуміти, що стоп-лосс активується лише тоді, коли досягається певна ціна (стоп-ціна). Коли досягається стоп-ціна, активується ринковий або лімітний ордер. По суті, ви встановлюєте стоп-ціну як тригер для свого ринкового або лімітного замовлення.

Однак є одна річ, яку ви повинні мати на увазі. Ми знаємо, що лімітні замовлення можна виконувати лише за лімітною ціною або кращою, але ніколи за нижчою ціною. Якщо ви використовуєте стоп-лімітний ордер як стоп-лосс і ринок сильно обвалиться, він може миттєво відхилитися від вашої лімітної ціни, залишивши ваш ордер невиконаним. Іншими словами, стоп-ціна запустить ваш стоп-лімітний ордер, але лімітний ордер залишиться невиконаним через різке падіння ціни. Ось чому стоп-ринкові ордери вважаються безпечнішими, ніж стоп-лімітні ордери. Вони гарантують, що навіть за екстремальних ринкових умов ви гарантовано вийдете з ринку, коли досягнете точки недійсності.

Хочете знати більше? Див. розділ Що таке стоп-лімітний ордер?

Ви хочете почати роботу з криптовалютами? Купуйте біткоіни на Binance!

Що таке виробники та учасники?

Ви стаєте виробником, коли розміщуєте замовлення, яке не виконується негайно, а додається до книги замовлень. Оскільки ваше замовлення додає ліквідність до книги замовлень, ви є «виробником» ліквідності.

Загалом лімітні ордери виконуються як ордери мейкера, але не у всіх випадках. Наприклад, припустімо, що ви розмістили лімітне замовлення на покупку, лімітна ціна якого значно вища за поточну ринкову ціну. Оскільки ви скажете, що ваш ордер може бути виконано за лімітною ціною або кращою, ваш ордер буде виконано за ринковою ціною (оскільки вона нижча за вашу лімітну ціну).

Ви стаєте приймачем, коли розміщуєте замовлення, яке негайно виконується. Ваше замовлення не додається до книги замовлень, але відразу пов’язується з наявним замовленням у книзі замовлень. Оскільки ви берете ліквідність із книги ордерів, ви є тейкером. Ринкові ордери завжди залишатимуться такими, оскільки ви виконуєте своє замовлення за найкращою доступною ринковою ціною.

Деякі біржі використовують багаторівневу модель комісії, щоб стимулювати трейдерів надавати ліквідність. Зрештою, в їхніх інтересах залучати на свою біржу трейдерів з великими обсягами: ліквідність притягує ліквідність. У цих системах мейкери, як правило, сплачують нижчі комісії, ніж тійкери, оскільки саме вони додають ліквідність біржі. У деяких випадках вони можуть навіть запропонувати виробникам знижки. Ви можете переглянути свій поточний рівень комісії на Binance на цій сторінці.

Якщо ви хочете дізнатися більше, перегляньте розділ «Що таке творці» та «Такери».

Що таке спред пропозиції та пропозиції?

Спред — це різниця між найвищим ордером на купівлю (запит) і найнижчим ордером на продаж (пропозиція) для даного ринку. По суті, це розбіжність між найвищою ціною, яку готовий продати продавець, і найнижчою ціною, яку готовий купити покупець.

Спред – це спосіб вимірювання ліквідності ринку. Чим менший спред, тим більш ліквідний ринок. Спред можна також вважати мірою попиту та пропозиції на певний актив. У цьому сенсі пропозиція представлена ​​стороною продажу, тоді як попит представлена ​​стороною покупки.

Коли ви розміщуєте ринковий ордер на покупку, він буде виконаний за найнижчою доступною ціною запиту. І навпаки, коли ви розміщуєте ринковий ордер на продаж, він задовольняє найвищий доступний попит.

Що таке свічкова діаграма?

Свічкова діаграма — це графічне зображення ціни активу за певний період часу. Він складається зі свічників (або свічок), кожна з яких представляє один і той же проміжок часу. Наприклад, 1-годинний графік показує свічники, кожна з яких представляє 1-годинний період. 1-денний графік показує свічники, кожна з яких представляє період в один день, і так далі.

Біткойн денний графік. Кожна свічка представляє один торговий день.

Свічка складається з чотирьох точок даних: відкриття, максимум, мінімум і закриття (також звані значеннями OHLC). Відкриття та закриття є першою та останньою цінами, зареєстрованими за певний період часу, тоді як мінімум та максимум є найнижчою та найвищою зареєстрованими цінами відповідно.

Свічкові діаграми є одним із найважливіших інструментів для аналізу фінансових даних. Свічники з’явилися в Японії в 17 столітті, але були вдосконалені на початку 20 століття піонерами торгівлі, такими як Чарльз Доу.

Аналіз свічкових графіків є одним із найпоширеніших способів вивчення ринку біткойнів за допомогою технічного аналізу. Ви хочете навчитися читати свічкові діаграми? Перегляньте Посібник для початківців зі свічкових діаграм.

Що таке візерунок свічника?

Технічний аналіз значною мірою спирається на припущення, що минулі рухи ціни можуть вказувати на майбутні дії ціни. Отже, чим можуть бути корисні свічники в цьому контексті? Ідея полягає в тому, щоб визначити моделі свічкових діаграм і розробити торгові ідеї на їх основі.

Свічкові діаграми допомагають трейдерам аналізувати структуру ринку та визначати, чи перебуваємо ми в ринковому середовищі «бик» чи «ведмідь». Їх також можна використовувати для визначення областей інтересу на графіку, таких як рівні підтримки чи опору або потенційні точки розвороту. Це місця на графіку, які зазвичай мають більш інтенсивну торгову активність.

Патерни свічок також є чудовим способом управління ризиком, оскільки вони можуть представляти відомі торгові установки. Як так ? Патерни свічок можуть визначати чіткі цільові ціни та точки недійсності. Це дозволяє трейдерам встановлювати дуже точні та контрольовані налаштування торгівлі. Таким чином, моделі свічок широко використовуються трейдерами Форекс і криптовалюти.

Деякі з найпоширеніших візерунків свічників включають прапорці, трикутники, клини, молотки, зірки та формування Доджі. Якщо ви хочете навчитися їх читати, перегляньте 12 популярних шаблонів свічок, які використовуються в технічному аналізі, і Посібник для початківців із класичних шаблонів діаграм.

Що таке лінія тренду?

Лінії трендів є широко використовуваним інструментом серед трейдерів і технічних аналітиків. Це лінії, які з’єднують певні точки даних на графіку. Ці дані зазвичай є ціною, але не у всіх випадках. Деякі трейдери також можуть малювати лінії тренду на технічних індикаторах і осциляторах.

Основна ідея малювання ліній тренду полягає у візуалізації певних аспектів цінової дії. Таким чином, трейдери можуть визначити загальну тенденцію та структуру ринку.

Ціна біткойна кілька разів торкається лінії тренду, що вказує на висхідний тренд.

Деякі трейдери можуть використовувати лінії тренду лише для того, щоб краще зрозуміти структуру ринку. Інші можуть використовувати їх для створення дієвих торгових ідей на основі того, як лінії тренду взаємодіють із ціною.

Лінії трендів можна застосувати до діаграми практично з будь-яким часовим горизонтом. Однак, як і з будь-яким іншим інструментом аналізу ринку, лінії тренду на вищих часових горизонтах, як правило, більш надійні, ніж лінії тренду на нижчих часових горизонтах.

Іншим аспектом, який тут слід враховувати, є сила лінії тренду. Згідно з традиційним визначенням лінії тренду, вона повинна торкнутися ціни принаймні два або три рази, щоб стати дійсною. Як правило, чим більше ціна торкалася (перевіряла) лінії тренду, тим надійнішою її можна вважати.

Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як малювати лінії тренду, перегляньте пояснення ліній тренду.

Що таке підтримка і опір?

Підтримка та опір є одними з основних понять, пов’язаних з торгівлею та технічним аналізом.

Підтримка відноситься до рівня, де ціна формує «підлогу». Іншими словами, рівень підтримки – це рівень значного попиту, на який приходять покупці та підвищують ціну.

Опір відноситься до рівня, на якому ціна утворює «стелю». Рівень опору – це рівень значної пропозиції, на який входять продавці та знижують ціну.

Рівень підтримки (червоний) перевіряється і пробивається, таким чином перетворюючись на опір.

Тепер ви знаєте, що підтримка та опір є важливими рівнями попиту та пропозиції відповідно. Однак багато інших факторів можуть вступати в дію, якщо говорити про підтримку та опір.

Технічні індикатори, такі як лінії тренду, ковзні середні, смуги Боллінджера, хмари Іхімоку та корекції Фібоначчі, також можуть запропонувати потенційні рівні підтримки та опору. Насправді використовуються навіть аспекти людської психології. Ось чому трейдери та інвестори можуть включати дуже різні підтримки та опори у свою індивідуальну торгову стратегію.

Ви хочете знати, як скористатися рівнями підтримки та опору на графіку? Ознайомтеся з поясненнями основ підтримки та опору.

Розділ 5 – Індикатори технічного аналізу

Резюме

• Що таке індикатор технічного аналізу?

• Порівняння випереджаючих індикаторів і відстаючих індикаторів

• Що таке інерційний індикатор?

• Що таке обсяг торгівлі?

• Що таке індекс відносної сили (RSI)?

• Що таке ковзне середнє (MA)?

• Що таке дивергенція-конвергенція ковзної середньої (MACD)?

• Що таке інструмент корекції Фібоначчі?

• Що таке стохастичний RSI (StochRSI)?

• Що таке смуги Боллінджера (BB)?

• Що таке середньозважена ціна за обсягом (VWAP)?

• Що таке Parabolic SAR?

• Що таке хмара Іхімоку?

Що таке індикатор технічного аналізу?

Технічні індикатори обчислюють показники, пов’язані з фінансовим інструментом. Цей розрахунок може базуватися на ціні, обсязі, даних блокчейну, відкритих позиціях, соціальних показниках або навіть іншому показнику.

Як ми вже обговорювали, технічні аналітики базують свої методи на припущенні, що історичні моделі цін можуть передбачити майбутні зміни цін. Отже, трейдери, які використовують технічний аналіз, можуть використовувати набір технічних індикаторів для визначення потенційних точок входу та виходу на графіку.

Технічні індикатори можна класифікувати за допомогою кількох методів. Це може включати те, чи вони вказують на майбутні тенденції (випереджаючі індикатори), підтверджують шаблон, який уже діє (наступні індикатори), чи пояснюють події в реальному часі (збігаються індикатори).

Інша категорія може зосередитися на тому, як ці індикатори подають інформацію. У цьому сенсі існують накладні індикатори, які накладають дані про ціну, і є осцилятори, які коливаються між мінімальним значенням і максимальним значенням.

Існують також типи індикаторів, які спрямовані на вимірювання певного аспекту ринку, наприклад, індикатори інерції. Як випливає з назви, вони спрямовані на вимірювання та відображення інерції ринку.

Отже, який індикатор технічного аналізу найкращий? Простої відповіді на це питання немає. Трейдери можуть використовувати багато різних типів технічних індикаторів, і їх вибір значною мірою базується на їхній індивідуальній торговій стратегії. Однак, щоб зробити такий вибір, їм спочатку потрібно було дізнатися про них більше, і саме це ми збираємося зробити в цьому розділі.

Порівняння випереджаючих індикаторів і відстаючих індикаторів

Як ми бачили, різні індикатори мають відмінні якості і повинні використовуватися для конкретних цілей. Провідні індикатори вказують на майбутні події. Трейлінгові індикатори використовуються для підтвердження того, що вже сталося. Отже, коли їх слід використовувати?

Випереджаючі індикатори, як правило, корисні для коротко- та середньострокового аналізу. Вони використовуються, коли аналітики передбачають тенденцію та шукають статистичні інструменти для підтвердження своїх гіпотез. Коли мова йде про економіку, випереджаючі індикатори можуть бути особливо корисними для прогнозування періодів спаду.

Що стосується торгівлі та технічного аналізу, випереджаючі індикатори також можна використовувати через їхню прогностичну якість. Однак жоден спеціальний індикатор не може передбачити майбутнє, тому до цих прогнозів завжди слід ставитися з обережністю.

Трейлінгові індикатори використовуються для підтвердження подій і тенденцій, які вже відбулися або вже відбуваються. Це може здатися зайвим, але може бути дуже корисним. Індикатори відстеження можуть висвітлити аспекти ринку, які в іншому випадку залишилися б прихованими. Таким чином, індикатори відстеження зазвичай застосовуються для аналізу довгострокових діаграм.

Хочете знати більше? Дивіться пояснення передніх і кінцевих індикаторів.

Що таке інерційний індикатор?

Інерційні індикатори спрямовані на вимірювання та представлення інерції ринку. Що таке ринкова інерція? Простіше кажучи, це міра швидкості зміни ціни. Індикатори інерції спрямовані на вимірювання швидкості зростання або падіння цін. Тому вони зазвичай використовуються для короткострокового аналізу трейдерами, які бажають отримати прибуток від сплесків високої волатильності.

Мета інертного трейдера полягає в тому, щоб входити в угоди, коли інерція висока, і виходити, коли ринкова інерція починає знижуватися. Загалом, якщо волатильність низька, ціна має тенденцію залишатися в невеликому діапазоні. У міру наростання напруги ціна часто різко коливається, виходячи за межі діапазону. Ось тут і вступають у гру інерційні трейдери.

Після завершення переміщення і трейдери виходять зі своєї позиції, вони переходять на активи з більшою інерцією та починають знову. Таким чином, інерційні індикатори часто використовуються денними трейдерами, скальперами та трейдерами короткострокових трендів, які шукають можливості швидкого прибутку.

Що таке обсяг торгів?

Обсяг торгів можна вважати важливим показником. Він показує кількість окремих одиниць, проданих за актив протягом певного періоду часу. Він фактично показує, скільки активу було продано протягом певного періоду часу.

Деякі вважають обсяг торгів найважливішим технічним показником. «Обсяг передує ціні» — відомий вислів у світі торгівлі. Це свідчить про те, що великий обсяг торгів може бути провідним індикатором перед значним рухом ціни (незалежно від напрямку).

Використовуючи обсяг у торгівлі, трейдери можуть вимірювати силу основного тренду. Якщо висока волатильність супроводжується великим обсягом торгів, це можна розглядати як підтвердження кроку. Це має сенс, оскільки висока торгова активність повинна відповідати великому обсягу, оскільки багато трейдерів та інвесторів активні на цьому конкретному рівні ціни. Однак, якщо волатильність не супроводжується великим обсягом, основний тренд можна вважати слабким.

Цінові рівні з історично високим обсягом також можуть забезпечити хорошу потенційну точку входу або виходу для трейдерів. Оскільки історія має тенденцію повторюватися, на цих рівнях може виникнути підвищена торгова активність. В ідеалі рівні підтримки та опору також повинні супроводжуватися збільшенням гучності, таким чином підтверджуючи силу рівня.

Що таке індекс відносної сили (RSI)?

Індекс відносної сили (RSI) — це індикатор, який показує, перекуплений чи перепроданий актив. Це осцилятор інерції, який показує, як часто відбуваються зміни ціни. Цей осцилятор коливається від 0 до 100, і дані зазвичай відображаються на лінійній діаграмі.

Індикатор RSI, застосований до діаграми біткойн.

Яка ідея лежить в основі вимірювання інерції ринку? Якщо інерція зростає під час зростання ціни, висхідний тренд можна вважати сильним. І навпаки, якщо інерція зменшується у висхідному тренді, її можна вважати слабкою. У цьому випадку може статися розворот тенденції.

Давайте подивимося, як працює традиційна інтерпретація RSI. Коли значення RSI нижче 30, актив можна вважати перепроданим. З іншого боку, його можна вважати перекупленим, коли він вище 70.

Однак до показників RSI слід ставитися з деяким скептицизмом. RSI може досягати екстремальних значень у надзвичайних ринкових умовах, і навіть після цього ринковий тренд може тривати ще деякий час.

RSI є одним із найпростіших для розуміння технічних індикаторів, що робить його одним із найкращих для трейдерів-початківців. Якщо ви хочете дізнатися більше, перегляньте статтю Що таке індикатор RSI?.

Що таке ковзне середнє (MA)?

Ковзні середні згладжують цінову дію та полегшують виявлення ринкових тенденцій. Оскільки вони базуються на минулих цінових даних, їм бракує прогнозних якостей. Тому ковзні середні вважаються індикаторами відстеження.

Ковзні середні бувають різних типів: двома найпоширенішими є проста ковзна середня (SMA або MA) та експоненціальна ковзна середня (EMA). Чим вони відрізняються?

Просте ковзне середнє обчислюється шляхом отримання даних про ціни за попередні n періодів і створення середнього. Наприклад, 10-денний SMA бере середню ціну за останні 10 днів і наносить результати на графік.

200-тижневе ковзне середнє на основі ціни біткойна.

Експоненціальне ковзне середнє трохи складніше. Він використовує іншу формулу, яка надає більше ваги останнім даним про ціни. Таким чином, EMA швидше реагує на останні події, тоді як SMA може зайняти більше часу, щоб наздогнати згаяне.

Як ми вже згадували, ковзні середні є індикаторами відстеження. Чим довший період, тим більше відставання. Тому 200-денне ковзне середнє повільніше реагуватиме на цінову дію, ніж 100-денне ковзне середнє.

Ковзні середні можуть допомогти вам легко визначити тенденції ринку. Якщо ви хочете дізнатися більше про них, перегляньте Пояснення ковзних середніх.

Що таке дивергенція-конвергенція ковзної середньої (MACD)?

MACD — це осцилятор, який використовує дві ковзні середні, щоб показати імпульс ринку. Оскільки він відстежує цінову дію, яка вже відбулася, це трейлінговий індикатор.

MACD складається з двох ліній: лінії MACD і сигнальної лінії. Як їх розрахувати? Ви отримуєте лінію MACD, віднімаючи 26 EMA від 12 EMA. Досить просто, правда? Потім ви розміщуєте його на 9 EMA лінії MACD (сигнальної лінії). Крім того, багато інструментів для побудови діаграм також відображають гістограму, яка ілюструє відстань між лінією MACD і сигнальною лінією.

Індикатор MACD, застосований до діаграми біткойн.

Трейдери можуть використовувати MACD, спостерігаючи за співвідношенням між лінією MACD і сигнальною лінією. Перетин між двома лініями зазвичай є помітною подією, коли справа доходить до MACD. Якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію, це можна інтерпретувати як бичачий сигнал. З іншого боку, якщо лінія MACD перетинає нижче сигналу, це можна інтерпретувати як ведмежий сигнал.

MACD є одним із найпопулярніших технічних індикаторів для вимірювання інерції ринку. Якщо ви хочете дізнатися більше, перегляньте Пояснення індикатора MACD.

Ви хочете почати роботу з криптовалютами? Купуйте біткоіни на Binance!

Що таке інструмент корекції Фібоначчі?

Корекція Фібоначчі (або Fib Retracement) — популярний індикатор, заснований на рядку чисел, який називається послідовністю Фібоначчі. Ці числа були визначені в 13 столітті італійським математиком Леонардо Фібоначчі.

Числа Фібоначчі зараз є частиною багатьох індикаторів технічного аналізу, а Фібоначчі Retracements є одним із найпопулярніших. Він використовує коефіцієнти, отримані з відсоткових чисел Фібоначчі. Потім ці відсотки наносяться на графік, і трейдери можуть використовувати їх для визначення потенційних рівнів підтримки та опору.

Ці коефіцієнти Фібоначчі такі:

• 0 %

• 23,6 %

• 38,2 %

• 61,8 %

• 78,6 %

• 100 %

Хоча технічно 50% не є коефіцієнтом Фібоначчі, багато трейдерів також враховують його, використовуючи цей інструмент. Крім того, також можна використовувати співвідношення Фібоначчі за межами діапазону 0-100%. Серед найпоширеніших – 161,8%, 261,8% і 423,6%.

Рівні Фібоначчі на графіку біткоіни.

Отже, як трейдери можуть використовувати рівні корекції Фібоначчі? Основна ідея побудови відсотків на графіку полягає в тому, щоб знайти цікаві області. Як правило, трейдери вибирають дві важливі цінові точки на графіку та встановлюють значення 0 і 100 для інструмента відновлення Фібоначчі в цих точках. Діапазон між цими точками може підкреслити потенційні точки входу та виходу та допомогти визначити розміщення стоп-лоссу.

Інструмент Fibonacci Retracements — це універсальний індикатор, який можна використовувати в широкому діапазоні торгових стратегій. Якщо ви хочете дізнатися більше, перегляньте  Посібник із опанування корекцій Фібоначчі.

Що таке стохастичний RSI (StochRSI)?

Стохастичний RSI, або StochRSI, є похідною від RSI. Як і RSI, його основна мета — визначити, чи є актив перекупленим чи перепроданим. Однак, на відміну від RSI, StochRSI генерується не з цінових даних, а зі значень RSI. У більшості інструментів для створення діаграм значення StochRSI знаходяться в діапазоні від 0 до 1 (або від 0 до 100).

StochRSI, як правило, є найбільш корисним, коли він знаходиться поблизу верхньої або нижньої межі свого діапазону. Однак завдяки більшій швидкості та чутливості він може створювати велику кількість помилкових сигналів, які важко інтерпретувати.

Традиційна інтерпретація StochRSI подібна до RSI. Коли він вище 0,8, актив можна вважати перекупленим. Коли він нижче 0,2, актив можна вважати перепроданим. Однак варто зазначити, що ці сигнали не слід розглядати як прямі сигнали входу або виходу з позиції. Хоча ця інформація дає нам одну сторону історії, можуть бути й інші. Ось чому більшість інструментів технічного аналізу є найбільш ефективними в поєднанні з іншими методами аналізу ринку.

Хочете дізнатися більше про StochRSI? Ознайомтеся з поясненнями стохастичного RSI.

Що таке смуги Боллінджера (BB)?

Названі на честь Джона Боллінджера, діапазони Боллінджера вимірюють волатильність ринку та часто використовуються для виявлення умов перекупленості та перепроданості. Цей індикатор складається з трьох ліній або «смуг»: SMA (середня смуга), верхня смуга та нижня смуга. Потім ці смуги розміщуються на графіку разом із рухами ціни. Ідея полягає в тому, що коли волатильність збільшується або зменшується, відстань між цими каналами буде змінюватися, розширюючись і скорочуючись.

Смуги Боллінджера на графіку біткойн.

Давайте розглянемо загальне тлумачення смуг Боллінджера. Чим ближче ціна до верхньої смуги, тим ближче актив може бути до умов перекупленості. Подібним чином, чим ближче до нижньої смуги, тим ближче актив може бути до умов перепроданості.

Одна з речей, на яку слід звернути увагу, полягає в тому, що ціна зазвичай міститься в діапазоні каналу, але іноді вона може виходити зверху або знизу. Чи означає це, що це негайний сигнал купівлі чи продажу? Немає. Це просто говорить нам про те, що ринок віддаляється від середнього діапазону SMA, таким чином досягаючи екстремальних умов.

Трейдери також можуть використовувати смуги Боллінджера, щоб спробувати передбачити падіння ринку, також відоме як смуга Боллінджера. Це відноситься до періоду низької волатильності: канали наближаються один до одного і «втискають» ціну в невеликий діапазон. Оскільки «тиск» зростає в цьому невеликому діапазоні, ринок зрештою виходить з нього, що призводить до періоду підвищеної волатильності. Оскільки ринок може рухатися вгору або вниз, стратегія стиснення вважається нейтральною (ані ведмежою, ані бичачою). Тому може бути цікаво поєднувати його з іншими торговими інструментами, такими як підтримка та опір.

Ви хочете опанувати смуги Боллінджера? Перегляньте пояснення смуг Боллінджера.

Що таке середньозважена ціна за обсягом (VWAP)?

Як ми вже обговорювали, багато трейдерів вважають обсяг торгів найважливішим показником, тож чи існують індикатори, засновані на обсязі?

Середньозважена ціна за обсягом, або VWAP, поєднує силу обсягу з рухом ціни. Більш конкретно, це середня ціна активу за певний період, зважена за обсягом. Це робить його більш корисним, ніж просто обчислення середньої ціни, оскільки він також враховує рівні цін, які мали найбільший обсяг торгів.

Як трейдери використовують VWAP? Що ж, VWAP зазвичай використовується як орієнтир для поточних ринкових перспектив. У цьому сенсі, коли ринок знаходиться вище лінії VWAP, його можна вважати бичачим. У той же час, якщо ринок знаходиться нижче лінії VWAP, це можна вважати ведмежим. Ви помітили, що це схоже на інтерпретацію ковзних середніх? VWAP справді можна порівняти з ковзними середніми, принаймні за способом його використання. Як ми бачили, основна відмінність полягає в тому, що VWAP також враховує обсяг торгів.

Крім того, VWAP також можна використовувати для визначення областей вищої ліквідності. Багато трейдерів використовують прорив ціни вище або нижче лінії VWAP як торговий сигнал. Однак вони зазвичай інтегрують інші показники у свою стратегію, щоб зменшити ризики.

Хочете дізнатися більше про те, як ви можете використовувати VWAP? Див. Пояснення середньозваженої ціни за обсягом (VWAP).

Що таке Parabolic SAR?

Parabolic SAR допомагає визначити напрям тренда та потенційні розвороти. Абревіатура «SAR» означає зупинка та реверс. Це стосується моменту, коли довга позиція повинна бути закрита, а коротка – відкрита, і навпаки.

Parabolic SAR відображається як ряд точок на графіку, вище або нижче ціни. Як правило, якщо точки нижче ціни, це означає, що ціна має висхідний тренд. З іншого боку, якщо точки вище ціни, це означає, що ціна має низхідний тренд. Розворот тренду відбувається, коли точки повертаються до іншої сторони ціни.

Parabolic SAR на графіку Bitcoin.

Parabolic SAR може надати інформацію про напрямок ринкової тенденції. Він також використовується для визначення точок розвороту тренду. Деякі трейдери також можуть використовувати індикатор Parabolic SAR як основу для своїх трейлінгових стоп-лосс ордерів. Цей тип спеціального замовлення рухається разом з ринком і дозволяє трейдерам захистити свої прибутки під час сильного висхідного тренду.

Parabolic SAR найбільш корисний під час сильних ринкових тенденцій. У періоди консолідації він може надати багато помилкових сигналів про потенційні розвороти. Бажаєте навчитися користуватися індикатором Parabolic SAR? Ознайомтеся з коротким довідником щодо параболічного індикатора SAR.

Що таке хмара Іхімоку?

Хмара Іхімоку - це індикатор AT, який об'єднує багато індикаторів в одну діаграму. Серед індикаторів, які ми обговорювали, Іхімоку, безперечно, є одним із найскладніших. На перший погляд може бути важко зрозуміти його формули та механізми дії. Але на практиці використовувати хмару Іхімоку не так складно, як здається, і багато трейдерів використовують її, оскільки вона може створювати дуже чіткі та чітко визначені торгові сигнали.

Як ми вже згадували, Хмара Іхімоку — це не просто один індикатор, це набір індикаторів. Це набір індикаторів, який надає інформацію про інерцію ринку, рівні підтримки та опору, а також напрям тренда. Для цього він обчислює п’ять середніх значень і наносить їх на графік. Він також малює «хмару» з цих середніх, які можуть вказувати на потенційні області підтримки та опору.

Хоча середні значення відіграють важливу роль, сама хмара є ключовим елементом індикатора. Загалом, якщо ціна вище хмари, ринок можна вважати бичачим. І навпаки, якщо ціна нижче хмари, це можна вважати спадним трендом.

Хмара Іхімоку на графіку біткойн, виступаючи то підтримкою, то опором.

Хмара Іхімоку також може підсилити інші торгові сигнали.

Хмару Іхімоку важко освоїти, але як тільки ви зрозумієте, як вона працює, вона може дати чудові результати. Щоб дізнатися більше, перегляньте розділ «Пояснення хмари Іхімоку».

Розділ 6 – Поради щодо торгівлі криптовалютою

Резюме

• Як я можу почати торгувати криптовалютами?

• Як торгувати криптовалютами на Binance?

• Що таке торговий журнал і чи варто ним користуватися?

• Як розрахувати розмір моєї торгової позиції?

• Яке програмне забезпечення для онлайн-торгівлі використовувати?

• Чи варто мені приєднуватися до платної торгової групи?

• Що таке група насосів і скидів (P&D)?

• Чи варто мені брати участь у роздачі криптовалюти?

Як я можу почати торгувати криптовалютами?

Якщо ви вирішили розпочати торгівлю, ось кілька речей, які слід враховувати.

Перш за все, вам, звичайно, знадобиться капітал для торгівлі. Якщо у вас немає заощаджень і ви починаєте торгувати грошима, які не можете втратити, це може мати згубний вплив на ваше життя. Торгівля - це непросте заняття, переважна більшість трейдерів-початківців втрачають гроші. Ви повинні очікувати, що гроші, які ви відклали для торгівлі, можуть швидко випаруватися, і ви ніколи не відшкодуєте свої втрати. Ось чому рекомендується починати з менших кількостей.

Вам також потрібно буде подумати про свою загальну торгову стратегію. На фінансових ринках є багато можливостей заробити гроші. Залежно від того, скільки часу та зусиль ви можете присвятити цьому проекту, ви можете вибрати з багатьох різних стратегій для досягнення своїх фінансових цілей.

Ще одна річ, багато трейдерів досягають найбільшого успіху, коли торгівля не є їхнім основним джерелом доходу. Таким чином емоційний тягар легше нести, ніж якби від цього залежало їхнє щоденне виживання. Усунення емоцій є важливою характеристикою успішних трейдерів, і це набагато важче зробити, коли на кону стоять засоби до існування. Тому, особливо коли ви тільки починаєте, ви можете розглядати торгівлю або інвестиції як другорядну діяльність . І не забувайте починати з невеликих кількостей з метою навчання та практики. Також може бути корисним розглянути способи отримання пасивного доходу за допомогою криптовалют.

Якщо ви хочете дізнатися більше про прості помилки, яких слід уникати, коли йдеться про торгівлю та технічний аналіз, перегляньте 7 поширених помилок у технічному аналізі (TA).

Як торгувати криптовалютами на Binance?

Отже, ви вирішили увійти у світ торгівлі криптовалютами. Шо тобі варто зробити ?

По-перше, вам потрібно конвертувати фіатну валюту в криптовалюту. Найпростіший спосіб зробити це — перейти на сторінку «Купити криптовалюту» на Binance, де у вас буде безліч варіантів. Ви можете купувати криптовалюту за допомогою дебетових і кредитних карток, використовуючи свій банківський рахунок на біржі P2P або через сторонні рішення, такі як Simplex, Paxful або Koinax. Коли ви закінчите, ви станете частиною нової фінансової системи!

Тепер, коли у вас є доступ до ваших криптовалют, потенційних варіантів є кілька. Ви можете відразу перейти на спотову біржу Binance і торгувати криптовалютами. Якщо у вас уже є досвід торгівлі, ви також можете ознайомитися з платформами Binance margin або Binance Futures. Існують також можливості пасивного доходу, зокрема ставки, позика ваших активів у Binance Savings, приєднання до пулу Binance тощо.

Поки що все це є частиною так званого централізованого обміну, такого як Binance. Це біржі, де ви вносите свою криптовалюту та здійснюєте свою фінансову діяльність у внутрішніх системах біржі. Однак, завдяки магії технології блокчейн, існують інші варіанти, які називаються децентралізованими біржами (DEX). На цих сайтах ваші кошти ніколи не залишають ваш власний криптовалютний гаманець, тому ви завжди маєте повну опіку над ними. Ви також можете підключити свій фізичний гаманець і торгувати безпосередньо з нього.

Централізовані біржі домінують у криптовалютному просторі. Але багато трейдерів і ентузіастів блокчейну вважають, що значна частина обсягів торгівлі криптовалютою відбуватиметься на DEX в майбутньому. Переходьте на Binance DEX і переконайтеся самі!

Що таке торговий журнал і чи варто ним користуватися?

Торговий журнал - це документація вашої торгової діяльності. Чи варто заповнювати його? Ймовірно ! Ви можете скористатися простою електронною таблицею Excel або підписатися на спеціалізований сервіс.

Зокрема, коли йдеться про активну торгівлю, деякі трейдери вважають відстеження своєї діяльності в торговому журналі необхідним для отримання прибутку. Зрештою, якщо ви не документуєте свою торгову діяльність, як ви визначите свої сильні та слабкі сторони? Без торгового журналу ви не мали б чіткого уявлення про свою ефективність.

Майте на увазі, що упередження можуть відігравати важливу роль у ваших торгових рішеннях, і торговий журнал може допомогти пом’якшити деякі з них. як? Ну, з даними не посперечаєшся! Ефективність торгівлі залежить від цифр, і якщо ви припуститеся помилки, це відобразиться на вашій продуктивності. Ретельно ведучи торговий журнал, ви також можете визначити найефективніші стратегії.

Як розрахувати розмір моєї торгової позиції?

Одним із найважливіших аспектів торгівлі є управління ризиками. Фактично, деякі трейдери кажуть, що це найважливіше. Ось чому важливо розраховувати розмір позиції за допомогою стандартизованої формули. Ось як порахувати.

По-перше, вам потрібно визначити, якою частиною свого портфеля ви готові ризикувати в окремих угодах. Скажімо, це 1%. Чи означає це, що ви займаєте позиції з 1% свого рахунку? Ні, це означає, що якщо ваш стоп-лосс буде досягнуто, ви не втратите більше 1% свого портфеля.

Це може здатися занадто низьким, але це для того, щоб кілька неминучих програшних угод не спустошили ваш портфель. Отже, коли у вас є цей набір, вам потрібно визначити, де розмістити стоп-лосс. Ви робите це для кожної торгівлі, залежно від специфіки торгівлі. Припустімо, ви вирішили, що збираєтеся розмістити стоп-лосс на 5% нижче початкового початкового рівня. Це означає, що якщо спрацьовує стоп-лосс і ви виходите зі своєї позиції на 5% нижче початкового рівня, ви повинні втратити рівно 1% свого портфеля.

Припустимо, розмір нашого гаманця становить 1000 USDT. Ми ризикуємо 1% від кожної операції. Наш стоп-лосс становить 5% від входу. Який розмір позиції ми повинні використовувати?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Якщо ми хочемо втратити лише 10 USDT, або 1% нашого рахунку, нам потрібно зайняти позицію 200 USDT.

Спочатку цей процес може здатися трохи тривалим, але він важливий для належного управління ризиками. Хороші новини, ми присвятили цілу статтю цій темі: Як розрахувати розмір позиції в торгівлі.

Яке програмне забезпечення для онлайн-торгівлі використовувати?

Аналіз графіків є невід’ємною частиною торгового інструментарію технічного аналітика. Але як це найкраще використовувати? Binance інтегрував діаграми TradingView, що дозволяє виконувати аналіз безпосередньо на платформі, як у веб-інтерфейсі, так і в мобільному додатку. Ви також можете створити обліковий запис TradingView і переглядати всі ринки Binance через їх платформу.

На ринку є багато інших постачальників програмного забезпечення для онлайн-графіків, кожен з яких пропонує різні переваги. Однак зазвичай вам потрібно буде сплачувати щомісячну абонентську плату. Криптодружні включають Coinigy, TradingLite, Exocharts і Tensorcharts.

Чи варто мені приєднуватися до платної торгової групи?

Напевно ні. Існує багато безкоштовної інформації про торгівлю, то чому б не скористатися нею? Також корисно практикувати торгівлю самостійно, щоб ви могли вчитися на своїх помилках і знайти стратегію та стиль торгівлі, які вам найкраще підходять.

Участь у платній групі може бути цінним інструментом навчання, але будьте обережні з шахрайством і оманливою рекламою. Адже дуже легко спотворити результати торгівлі, щоб залучити передплатників до платної послуги.

Також варто подумати про те, чому прибутковий трейдер може захотіти створити платіжну групу. Звичайно, побічний дохід завжди вітається, але навіщо це робити за високу плату, якщо вони і так добре йдуть?

Тим не менш, деякі прибуткові трейдери керують високоякісними платними спільнотами з додатковими послугами, такими як спеціальне розуміння ринку. Просто будьте дуже обережні, кому ви даєте свої гроші, оскільки більшість високооплачуваних груп використовують новачків-трейдерів.

Що таке група насосів і скидів (P&D)?

«Pump and Dump» — це схема, яка передбачає штучне підвищення ціни активу за допомогою неправдивої інформації. Коли ціна істотно зросла («прокачала»), автори продають («скидають») свої кошти, куплені за низькою ціною, за значно вищою ціною.

Типова схема ціноутворення за принципом «накачування та скидання».

На ринках криптовалюти, особливо на бичачих ринках, поширене явище «памп і дамп». У цей період на ринок виходить багато недосвідчених інвесторів, яких легше обдурити. Цей тип шахрайства найбільш поширений з криптовалютами з малою капіталізацією, оскільки їх цінами, як правило, легше маніпулювати через низьку ліквідність цих ринків.

Pump and dumps часто організовуються приватними «групами pump and dump», які обіцяють легкі прибутки своїм членам (зазвичай в обмін на платну підписку). Однак зазвичай відбувається так, що цих нових членів обманює набагато менша група, яка зайняла позицію раніше.

На традиційних ринках ця діяльність заборонена і передбачає великі штрафи.

Ви хочете почати роботу з криптовалютами? Купуйте біткоіни на Binance!

Чи варто мені брати участь у роздачі криптовалюти?

Можливо, але будьте дуже обережні! Airdrops — це новий спосіб розповсюдження криптовалют серед широкої аудиторії. Airdrop може бути чудовим способом переконатися, що криптовалюта не централізована в руках лише кількох власників. Різноманітний набір власників є важливим для здорової децентралізованої мережі.

Проте нічого безкоштовного не буває. Ну іноді так, але це дуже рідко! Однак зазвичай промоутери Airdrop намагаються скористатися вами або хочуть щось натомість.

Що запитають? Одним із найпоширеніших «активів», які запитують в обмін на airdrop, є ваша особиста інформація. Як ви вважаєте, чи коштують ваші особисті дані 10-50 доларів США за дуже спекулятивну криптовалюту? Це ваш вибір, але можуть бути кращі способи звести кінці з кінцями, не ставлячи під загрозу вашу конфіденційність і особисті дані. Ось чому ви повинні проявляти велику обережність, розглядаючи підписку на airdrops.

Прийти до висновку

Ми багато чого розглянули, чи не так? Початок роботи з торгівлею криптовалютою може бути складним завданням, оскільки потрібно вивчити так багато концепцій. Сподіваємося, цей посібник допоміг вам познайомитися з торгівлею криптовалютою.

Будьте обережні, завжди є чому навчитися! Ось чому ми створили спеціальну для криптовалют платформу запитань і відповідей: Ask Academy. Якщо у вас є будь-які інші запитання щодо торгівлі криптовалютою, технології блокчейн, криптографії чи інших пов’язаних тем, не соромтеся опублікувати їх, спільнота з радістю відповість на них! До зустрічі.