1. Зведення галузевих тенденцій
Минулого тижня ринок слідував за корекцією акцій США, і у вівторок біткойн почав безперервно падати після того, як на початку тижня багато разів досягав рівня опору біржі також трохи відступили, але статистичний калібр The Block Це 7-денне ковзне середнє, тому поточна корекція обсягу торгів більше відображає зниження обсягу торгів біткойнами протягом періоду 24 000-25 000 протягом кількох днів минулого тижня. На момент написання біткойн закрився на 23254,69, знизившись на 4,24% протягом тижня, з амплітудою 10,48%; Ethereum закрився на рівні 1606,8, знизившись на 4,35% протягом тижня, з амплітудою 9,68%. Минулого тижня Coinbase наголосив у своєму офіційному твіті, що 23 число є важливим днем, але фактична новина полягає в тому, що вони запустили власну мережеву базу рівня 2. Base — це мережевий протокол рівня 2, заснований на Optimism, спрямований на розробку безпечної, недорогої криптоекономічної екосистеми з 1 мільярдом користувачів. Наразі Base може підключатися до Goerli для взаємодії протоколу через тест Ethereum і може проводити нагадування NFT у своїй основній мережі. Хоча Base стверджує, що не планує випускати токени, взаємодія з Base все ще триває під час тестування. ланцюг у розпалі.
З іншого боку, фондовий ринок США минулого тижня мав лише чотири торгові дні через день президента. Ринок також закрив чотири негативні лінії поспіль, а важливі цілі рівні були як отримані, так і втрачені. що призвело до коротких коротких днів, але фактично лише в перший день спостерігалося більш очевидне зниження вранці та відскочило вдень, утворюючи кілька K-ліній Таким чином, ймовірність відскоку цього тижня вища. Дані PCE були оголошені перед відкриттям ринку минулої п'ятниці. Серед них основний PCE зріс на 0,6% в порівнянні з попереднім місяцем, з очікуваним значенням на 4,7% в порівнянні з минулим роком очікуване значення 4,4% як за місяць, так і за рік, це перевищило очікування, і це також було добре для ринку. Прогноз CME щодо підвищення процентної ставки в березні минулого тижня мав 73% ймовірність збільшення на 25 базисних пунктів, і 27% ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів. Імовірність підвищення на 50 базисних пунктів значно зросла (а місяць тому він становив лише 2,8 %), ринок однозначно переоцінить це очікування. У тому числі максимальне підвищення процентної ставки буде підвищено з попередніх 5,5% до 6%. Деякі установи вже почали вживати заходів обережності. Наприклад, торговий директор Citibank запропонував підвищити максимальну процентну ставку Федерального резерву до 6%. %, і ризиковані активи, такі як акції, можуть бути подальшим відтоком. Чистий відтік фондових фондів за останній тиждень склав 7 мільярдів доларів США, головний стратег Bank of America Майкл Харнетт, також сказав, що облігації отримували чистий приплив протягом восьми тижнів поспіль, що також свідчить про те, що інституційні інвестори все ще збільшують свій обсяг. інвестиції в облігації. Незважаючи на те, що протокол засідання FOMC цього тижня в основному компенсував ймовірність у 50 базисних пунктів на рівні калібру, макродані, які не вдалося покращити, все ще є гострим ножем, що висить над ринком і також може вплинути на прийняття рішень чиновниками.
Галузеві дані
1) Стейблкойн
Станом на 25 лютого 2023 року загальна пропозиція чотирьох найкращих стейблкойнів (USDT, USDC, BUSD, DAI) становила приблизно 129,672 мільярда, що є значним зниженням порівняно з минулим тижнем, приблизно на 1 мільярд (-0,77%), і Знову з'явився значний відтік коштів з валютного ринку.
Серед трьох основних легальних стейблкойнів пропозиція USDT і USDC зросла, як і очікувалося. USDT збільшився приблизно на 420 мільйонів штук (0,6%) цього тижня, тенденція до зростання продовжилася, а частка ринку перевищила 52%. Цього тижня пропозиція USDC зросла приблизно на 638 мільйонів монет (1,53%), змінивши тенденцію до зниження.
Під впливом регулювання пропозиція BUSD цього тижня знову різко впала, зменшившись на 2,076 мільярда (-15,68%), оскільки Paxos заборонили карбувати BUSD, ринок стейблкойнів ще деякий час зберігатиме цю тенденцію.
Загалом, згідно з даними цього тижня, зростання USDT і USDC важко компенсувати відтік BUSD Кошти на валютному ринку все ще мають чистий відтік, що може бути пов’язано з макроневизначеністю, спричиненою основними даними CPI в Європі та США. дані PCE.
Зростання цін на валютному ринку цього року не привернуло до виходу на ринок позабіржових коштів.
2) Баланс майнера BTC
Баланс адреси майнера BTC вказує на загальний баланс BTC, позначений як адреса майнера в ланцюжку, включаючи адреси Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance та інші.
Ці дані зазвичай використовуються для оцінки інтересу майнерів до поточної ціни BTC. Коли баланси майнерів збільшуються, це означає, що фішки накопичуються; коли баланси майнерів зменшуються, це вказує на те, що майнери продають або закладають свої активи BTC.
Згідно з даними OKLink, у порівнянні з минулим тижнем, навіть якщо BTC не досяг позначки в 25 000 і перетворився на корекцію та шок, баланс майнерів все одно не сильно змінився.
3) Дані дефляції ETH
Станом на 26 лютого, згідно з даними ultrasound.money, пропозиція ETH цього тижня зменшилася приблизно на 9500 штук порівняно з минулим тижнем, пропозиція ETH зменшилася в цілому на 38 000 штук. Згідно з даними минулого тижня, річний рівень інфляції становить -0,41%, а рівень дефляції дещо знизився порівняно з минулим тижнем.
Порівняно з ETH за механізмом POW, пропозиція за механізмом POS скоротилася приблизно на 1,88 мільйона штук, і ця частина тиску продажів становить приблизно 3 мільярди доларів США в доларах США.
2. Макро і технічний аналіз
Ринок увійшов у період адаптації, судячи про те, що короткостроковий тренд коригування важко змінити, щоб поєднати його з макросом.
Дворічні казначейські облігації США зростають, оскільки ринок більше не очікує зниження ставки в кінці року
Індекс Nasdaq входить в діапазон корекції
arh999: 1,58
Кількість адрес, що містять понад 100 монет, стабільна
Кількість адрес, що містять понад 100 монет, починає зменшуватися
3. Резюме ситуації з інвестиціями та фінансуванням
Огляд інвестицій та фінансування
З 20 по 26 лютого 2023 року було розкрито 37 інвестиційних і фінансових подій на ринку венчурного капіталу із загальною сумою фінансування понад 209 мільйонів доларів США (https://www.rootdata.com/Fundraising).
Протягом звітного періоду було загалом 8 інцидентів, у яких сума фінансування перевищила 1 000 000 доларів США:
Інституційна динаміка
4. Динамічне відстеження непрацюючих активів
Останні події на борговому ринку цифрових проблемних активів FTX:
Динаміка ринку боргових зобов’язань FTX: наразі фонди придбання проблемних активів можуть придбати боргові зобов’язання FTX на позабіржовому ринку за ціною приблизно 20 центів/долар (20% від номінальної вартості).
У листопаді минулого року, коли FTX подала заяву про банкрутство, ціна боргу становила лише 5-8% за три місяці. Очікується, що прибутковість фонду придбання проблемних активів становитиме близько 45%. -50%. Є ще багато факторів, які необхідно враховувати під час придбання боргу, і більшість із них здійснюється приватно, тому «якість і результати належної обачності» кожного боргу також враховуються в кінцевій вартості угоди.
І оскільки веб-сайт FTX зараз паралізований, кредиторам важко надати найповнішу інформацію, щоб підтвердити сертифікати активів, якими вони володіють на біржі FTX. Таким чином, якість і докази поточних претензій відіграють відносно важливу роль у остаточній ціні активів.
Коефіцієнт боргу FTX
В останні дні перед оголошенням про банкрутство генеральний директор FTX SBF намагався зібрати останні зусилля, і фінансовий звіт, який він надіслав потенційним інвесторам, показав, що біржа мала майже 9 мільярдів доларів зобов’язань, а також поточні активи трохи більше 1 мільярда доларів. На додаток до ліквідних активів, активи на 5,4 мільярда доларів США позначені як «менш ліквідні» активи, і багато з цих «менш ліквідних» активів вже можуть бути повністю неліквідними. Ще 3,2 мільярда доларів було позначено як «неліквід».
Судячи з цього балансу, вищезазначені ліквідні активи та менш ліквідні активи становлять 6,3 мільярда доларів США, що все ще недостатньо, щоб дорівнювати 8,9 мільярда доларів США у зобов’язаннях, з яких близько 2,5 мільярда доларів США в активах відсутні. Поточний останній коефіцієнт ліквідних активів і пасивів становить 1:6,5.
Станом на 17 лютого поточна орієнтовна ціна купівлі боргових зобов’язань FTX на платформі для торгівлі борговими зобов’язаннями становить приблизно 16-20%, що також підтримує стабільну тенденцію до зростання.
новини:
(1) FTX вимагає від партій, які отримують політичні пожертви, повернути кошти до 28 лютого
SBF надав десятки мільйонів доларів на передвиборчу кампанію політикам до того, як FTX розвалилася в листопаді минулого року. За підрахунками боржників, FTX зробила 93 мільйони доларів на політичні внески різним членам Конгресу та всьому політичному спектру у Вашингтоні, округ Колумбія, і що одна третина нинішніх членів Конгресу США отримала фінансування від SBF.
Оскільки топ-менеджери FTX зараз стикаються з низкою кримінальних звинувачень у ймовірному шахрайстві на багато мільярдів доларів, багато бенефіціарів намагаються компенсувати наслідки скандалу, роблячи відповідні пожертви на благодійність. Але боржники попередили, що така практика не завадить боржникам FTX вимагати стягнення.
6 лютого 2023 року FTX Group заявила в неділю, що надсилає конфіденційні листи політикам, іншим політичним бенефіціарам SBF, його заступникам і його компаніям з проханням повернути політичні кошти, які вони отримали від SBF, до кінця місяця. Пожертвуйте. У прес-релізі боржники заявили, що залишають за собою право вимагати примусового повернення з відсотками через суд.
(2) Нові події у справі про банкрутство та реорганізацію Celsius:
Celsius, криптовалютний кредитор, який подав заяву про банкрутство в липні минулого року, офіційно оголосив 15 лютого, що після перегляду кількох інших учасників тендеру Celsius вибрав компанію з інвестицій у цифрові активи Novawulf Digital Management для придбання та реструктуризації Celsius. Це також вказує на те, що справа про банкрутство Celsius, ймовірно, прийме деякі нові повороти.
Цей план реструктуризації був повністю запропонований «боржниками Цельсія» за повної підтримки Комітету офіційних незабезпечених вимог (UCC). Відповідно до угоди між двома платформами, NovaWulf створить новостворену компанію, яка займатиметься боргом Celsius. Згідно з пропозицією Celsius, більшість кредиторів отримають одноразовий криптовалютний платіж. NovaWulf також безпосередньо забезпечить грошові інвестиції від 45 до 55 мільйонів доларів США в нове спільне підприємство, а Celsius також, ймовірно, розподілить більше нового капіталу серед великих кредиторів компанії як компенсацію.
Боржники Celsius також публічно заявили, що вони обрали NovaWulf, оскільки їхній план надає боржникам Celsius найкраще рішення для ліквідності криптоактивів, одночасно максимізуючи вартість неліквідних активів боржників.
Celsius також надав оцінки, що понад 85% клієнтів зможуть повернути близько 70% своїх претензій у формі криптовалюти, але це не включає Ethereum, що зберігається у формі застав.
Згідно з новою структурою компанії, NovaWulf виділить 50 мільйонів доларів на підтримку майнінгових операцій Celsius, що принесе користь акціонерам. Майнінговий підрозділ нової компанії матиме понад 120 обладнання для майнінгу та виплачуватиме дивіденди акціонерам. З додаванням боржників NovaWulf і Celsius сторони досягнуть обов’язкової угоди найближчими днями. Угоду має схвалити суд у справах про банкрутство Південного округу Нью-Йорка під час наступного судового засідання. Загалом, хоча у цій справі про банкрутство ще багато речей, які потрібно вирішити, боржники Celsius наразі дуже активні та прагнуть якомога швидше завершити операцію з NovaWulf.
Станом на 17 лютого поточна ціна викупу боргу Celsius становить близько 19-20% за останні три місяці Рішення Південного округу Нью-Йорка щодо статусу банкрутства в найближчому майбутньому може призвести до значного зростання ціни боргу.
5. Зашифрований екологічний трекінг
Компіляція даних для кожного сектора
NFT
Ринок NFT цього тижня
Огляд ринку: показники індексу блакитних фішок цього тижня є відносно стабільними, індекс досяг відносно нейтральної позиції за останні три місяці загальна продуктивність була відносно стабільною 24 лютого.
Основна причина тут насправді невіддільна від Blur і Mochi.
Механізм ставок Blur (безпосередньо використовуйте Eth, щоб створити свій власний пул ставок, і ліквідність одного пулу може спробувати зробити ставки для всіх NFT) + комбінація airdrops стає все більш вигідною для ліквідності NFT, особливо встановлюючи мінімальну ціну для блакитних фішок NFT. вищий Він стабільний і не впаде, і ще менша ймовірність його ліквідації, якщо використовувати його для кредитування на таких платформах, як bendao. Коли «блакитні фішки» зможуть позичати гроші з низьким ризиком і на ринку буде більше ETH, почнеться бум NFT.
Те, що сталося на ринку цього тижня, підтвердило цю думку з протилежного боку.
Щоб отримати blur airdrops, Маджі створив BID-пул із тисячами ETH, і на основі цього зробив ставки на кілька проектів з блакитними фішками.
Два початкових інвестора Yuga labs, Ові Фарук і Майк Андерсон, продали 72 акції BAYC, майже всі з яких були викуплені Moji, що, у свою чергу, спустошило ліквідність Moji на blur
Далі Маджі продав 136 BAYC за 58-65 ETH, що безпосередньо спричинило падіння ціни BAYC.
Це продовжилося в Benddao, де 24 лютого було ініційовано 224 виплати, а 10+ BAYC були на межі ліквідації.
Це також відображає проблему ліквідності ринку NFT збоку, що робить цінами NFT легко маніпулювати. Особливо в Blur, оскільки глибина ставок набагато більша, ніж кількість активів, якими насправді володіють користувачі, легко зіткнутися зі смертю. спіраль із занадто великою кількістю заявок на NFT, що спричинило брак ліквідності, продаж NFT для доповнення ліквідності, і ціна швидко впала через брак ліквідності.
Загальна ринкова вартість NFT: цього тижня загальна ринкова вартість NFT зросла на 0,68%. Загальний обсяг транзакцій продовжив сильну тенденцію до зростання минулого тижня зі збільшенням на 130,19% протягом 7 днів. Якщо дивитися на загальний обсяг транзакцій протягом 3 місяців, то також спостерігалося значне зростання, досягнувши 120,55%. Останнім часом ринок NFT демонструє хорошу тенденцію до відновлення, що відповідає нашим прогнозам, і очікується, що протягом наступних кількох тижнів воно буде спекотним.
Ринкова активність: кількість власників на ринку NFT незначно зросла в порівнянні з минулим тижнем (+7,49%), а продавців – на 4,11%. збільшився на 12,36% у річному обчисленні, що є більшим зростанням
Крім того, минулого тижня Opensea також запровадила нульову комісію за обробку через тиск з боку Blur, що, безсумнівно, має великий вплив на просування транзакцій NFT.
Трьома найкращими NFT за обсягом торгів на ринку NFT цього тижня є BAYC, CryptoPunks і Otherdeed. Мінімальна ціна BAYC значно впала за останній тиждень і зараз становить близько 67 ETH.
Метавсесвіт
Огляд проектів Metaverse цього тижня:
Цього тижня 10 провідних проектів у секторі Metaverse зазнали відносно значного зростання. Загальний обсяг транзакцій стрімко зріс на 77,13%. NFT Worlds і Decentraland. У той же час мінімальні ціни Worldwide Webb значно зросли, мінімальні ціни Decentraland і NFT Worlds трохи зросли, а Otherside трохи впали. З точки зору загальної ринкової вартості, три найкращі проекти Metaverse все ще залишаються Otherside, Decentraland і Sandbox. Цього тижня температурний індекс Metaverse знизився, але він все ще відносно активний.
Серед них проект Worldwide Webb відрізняється від традиційного проекту Metaverse. Це поєднання пісочниці та маяка. Його можна досліджувати в майбутньому.
Ланцюгова гра Gamefi
загальний огляд
Загалом індустрія Gamefi залишається холодною, але є деякі невеликі гарячі точки. Судячи з ціни токена, 40% з 10 найкращих ігор ринкового ланцюжка зросли цього тижня WEMIX PLAY продовжує лідирувати в зростанні, зі збільшенням на 29,69% за минулий тиждень (WEMIX PLAY продовжує розкривати інформацію про партнерів, запускати нові біржі). і ряд інших переваг WEMIX PLAY — це ланцюгова ігрова екосистема, яка включає ігрову платформу, дані, defi, спільноту, засоби масової інформації тощо).
Судячи з кількості контрактних взаємодій у ланцюжку, серед першої десятки активних ланцюжкових ігор кількість інтерактивних дій, що зросла або зменшилася за минулий тиждень, рівномірно розподілена між 50 і 50. Серед них значно зросла кількість гравців у Oath of Peak (MMORPG гра, це відносно нова гра, і токен ще не зареєстровано на біржі. Він зробив багато маркетингу та просування в Бразилії та приніс багато нових користувачів. Це може призвести до зростання кількості користувачів для цього типу гри.
Дані відстеження DeFi та публічного ланцюга
Станом на цей тиждень DeFi TVL становить 49,84 B, а п’ять найкращих протоколів за рейтингом TVL: Lido, MakerDao, Curve, AAVE та Convex Finance.
З точки зору публічних мереж, три найкращі мережі TVL цього тижня: ETH, Tron і BSC. Цього тижня Arbitrum і Optimism зросли на 16,93% і 11,16% відповідно, посівши четверте і сьоме місця відповідно.
Ключові події та проекти цього тижня
(1) MechMinds
MechMinds використав флеш-позику, щоб полегшити транзакцію NFT на 125 000 ETH
21 лютого MechMinds написав у Twitter, щоб визнати, що допоміг скоординувати транзакцію MechMin#7689NFT на суму 125 000 ETH, яка була найдорожчою транзакцією NFT у мережі Ethereum. Команда проекту зробила це, щоб привернути увагу користувачів, і ця покупка була завершена за допомогою флеш-кредитів.
Вступ: команда проекту зі штучним інтелектом випустила в цілому 8192 NFT, кожен з яких має унікальну індивідуальність і мудрість. У цьому проекті використовується модель ChatGPT від OpenAI, і його власник може спілкуватися з ним.
Особистісні налаштування: MechMinds визначаються п’ятьма характеристиками, а саме відкритістю, сумлінністю, екстравертністю, приємністю та емоційною стабільністю.
IQ: рівень IQ робота становить 0-300.
Мистецтво: кожен MechMind — це створений штучним інтелектом портрет робота, намальований маслом, що втілює особистість і інтелект робота.
Ігровий процес і механіка: MechMinds — це дефляційна модель із загальним запасом 8192. Початковий IQ робота MechMind становить від 0 до 80. Два роботи одного покоління можуть бути об’єднані в наступне покоління розумніших роботів, тоді як оригінальний The NFT буде. буде знищено, і остаточний запас досягне 128 через злиття, 8192→4096→2048→1024→512→256→128
Торгова ситуація: 14 лютого обсяг торгівлі швидко зріс, досягнувши 21-го числа 125196 ETH мінімальна ціна в даний час залишається на рівні 0,06 ETH.
(2) Іди спати
GoSleep — це програма для способу життя Web3, в основі якої лежить механізм монетизації сну, що поєднує елементи HealthFi, GameFi та SocialFi. GoSleep прагне революціонізувати здоров’я, спонукаючи користувачів приділяти пріоритет своєму здоров’ю.
Як грати
(1) Отримайте Gosleep NFT, щоб грати:
Гравці, які приєднаються до Gosleep вперше, отримають безкоштовну кімнату NFT. Цей NFT представляє віртуальну кімнату в грі Gosleep, яку гравці можуть використовувати для отримання жетонів.
(2) Встановіть цілі щодо сну:
Гравці можуть встановлювати цілі щодо сну, наприклад графіки пробудження та сну. GoSleep обчислює оцінку на основі якості сну та того, наскільки близько вони були до своїх заздалегідь визначених цілей.
(3) Винагороди за продуктивність:
Винагороди за токени в грі визначаються на основі рідкості та властивостей NFT, якими володіють гравці, а також їх оцінки сну.
(4) Про GoSleep NFT:
GoSleep має різноманітні NFT, які можна оновити до вищих рівнів і більшої рідкості. Існує 5 різних раритетів NFT: безкоштовні, звичайні, рідкісні, епічні та легендарні. Чим вища рідкість, тим більше жетонів генерується. Gov Token ZZZ можна згенерувати лише високорідкісними NFT, такими як Epic і Legendary. Різні типи NFT можна об’єднати в новий NFT, як кубики Lego. Наприклад, ліжко NFT плюс дві подушки NFT і покривало NFT створюють абсолютно нове повністю обладнане ліжко NFT у віртуальній кімнаті. Гравці можуть комбінувати ці NFT, щоб створити власну віртуальну спальню.
Коли NFT досягає рівня 30, можна додати бонус сну, і ви можете вибрати між генерацією NGT або ZZZ, поки не досягнете рівня 30, ви можете генерувати лише NGT. (Пізніше оновлення вимагають використання токенів управління ZZZ)
Інформація про команду
（1）Indream, генеральний директор
Колишній технологічний підприємець, теперішній архітектор програмного забезпечення. Понад 10 років досвіду роботи в індустрії технологій, від таких технологічних гігантів, як Microsoft і Workday, до нових стартапів.
（2）Джонатан, директор з маркетингу
Джонатан є піонером блокчейну і був лідером ринку багатьох зіркових проектів блокчейну, таких як Marlin Protocol, Abeatsgame і Realymetaverse. Він має великий досвід роботи в NFT і блокчейн-спільнотах, а також у KOL і медіаресурсах.
（3）Френк, технічний директор
8+ років досвіду на посаді старшого інженера-програміста у великій технологічній компанії, такій як Microsoft. За останні кілька років він брав участь у кількох проектах web3, включаючи соціальні мережі, NFT та інфраструктуру блокчейну.
Історія фінансування: Foresight Ventures (на офіційному веб-сайті перелічено багато установ, але жодної інвестиційної інформації неможливо знайти, окрім Foresight. Є припущення, що це було інкубовано Foresight Ventures)
Наслідки переходу на Arbitrum: у лютому 2023 року Gosleep було перенесено на Arbitrum. Після переходу популярність Gosleep зросла.
(3) Соціальний додаток Web3 Towns інвестував 25,5 мільйонів доларів США під керівництвом a16z
Towns, соціальна програма Web3, що належить Here Not There Labs, завершила фінансування на суму 25,5 мільйонів доларів США під керівництвом a16z за участі Benchmark, Framework Ventures та інших. Towns використовує концепцію міської площі та поєднує спільноту, NFT та ігри. Продукт побудований на блокчейні Ethereum.
Команда заявила: «Бачення команди полягає в тому, щоб створити цифрову міську площу, де учасники зможуть визначати межі, встановлювати правила та будувати світ, який вони хочуть, чого можна досягти лише за допомогою децентралізації та web3.
6. Новини команди
4 березня JZL GARDEN запросить Ма Вейвей обговорити сучасне жіноче робоче місце з жінками-керівниками Web3.0 на розмові JZL GARDEN, що розраховується на півмісяця.
про нас
JZL Capital — це професійна установа, зареєстрована за кордоном, яка зосереджується на екологічних дослідженнях та інвестиціях у блокчейн. Засновник має багатий досвід у галузі. Він працював генеральним директором і виконавчим директором багатьох зарубіжних компаній, а також очолював і брав участь у глобальних інвестиціях eToro. Члени команди походять із провідних університетів, таких як Чиказький університет, Колумбійський університет, Вашингтонський університет, Університет Карнегі-Меллона, Університет Іллінойсу в Урбана-Шампейн і Наньянський технологічний університет, а також працювали в Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young, KPMG , HNA Group, Bank of America та інші всесвітньо відомі компанії.