1. Зведення галузевих тенденцій
Крипто-ринок продемонстрував велику стійкість і еластичність з понеділка по середу, коли американські акції росли, але він витримав тиск продовження корекції американських акцій акції завершили свій відскок у суботу, за місцевим часом, і продовжили незначне зростання протягом тижневого курсу. Біткойн закрився на рівні 24901,2, піднявшись на 13,47% протягом тижня, з амплітудою 17,83%; Ethereum закрився на рівні 1696,07, він виріс на 12,08% протягом тижня, а амплітуда становила 18,55%. Новини цього тижня насправді не дуже хороші, але скоріше негативні. По-перше, SEC подала в суд на Paxos як незареєстрований цінний папер Крім того, ходять чутки про те, що Binance зніме з біржі Altcoin у Сполучених Штатах, але Coinbase спростувала цю інформацію в Twitter Можливо, поточні функції та популярність стейблкойнів певною мірою вплинули на саму легальну валюту, і Coinbase також вітає регулюючі органи та політики, про які веде розмову це.
Озираючись на американський фондовий ринок, у перші три дні цього тижня ринок акцій США продовжував зростати, аж у п’ятницю він почав падати ринок раптово став несприятливим, і новини раптово були песимістичними. Зосереджуючись на питанні підвищення процентних ставок, ведмеді можуть неодноразово влаштовувати галас, використовуючи можливість підвищити процентні ставки опубліковані в лютому: дані про зайнятість, дані про роздрібні продажі та CPI вказують на те, що економіка все ще перегрівається. Індекс споживчих цін у січні виявився вищим, ніж очікувалося, але нижчим за попереднє значення. Індекс споживчих цін у США зріс на 0,4%. Припущення, що рівень інфляції за весь рік все ще становить 5%, видно, що рівень інфляції все ще знаходиться на рівні 5%. У той же час Ігл Кінг Буллард вчасно заявив, що підвищення процентної ставки в лютому має бути збільшено на 50 базисних пунктів якомога швидше, щоб досягти рівня процентної ставки, який FOMC вважає достатньо обмежувальним сказала, що вона не виключає можливості підвищення на 50 базисних пунктів у березні. Президент ФРС Клівленда Местер також зробив подібні зауваження. Проте жодна з них не має права голосу, скоріше, як привід для придушення ринку, ефект буде дедалі меншим. Коротка сторона може розглядати лише інші невизначеності як нову точку відліку, в середньому 20 з 30 торгових днів були вгору, а загальний ринок все ще покращувався для послаблення фішок і отримання прибутку.
Галузеві дані
1) Стейблкойн
Станом на 19 лютого 2023 року загальна пропозиція чотирьох найкращих стейблкойнів (USDT, USDC, BUSD, DAI) становить приблизно 130,79 мільярда, що незначно змінилося порівняно з минулим тижнем, з невеликим зниженням приблизно на 230 мільйонів (-0,18%). . Невеликий відтік коштів.
Серед трьох основних легальних стейблкойнів пропозиція USDT значно зросла зі збільшенням приблизно на 1,977 мільярда (2,89%) цього тижня. Через 8 місяців пропозиція повернулася до понад 70 мільярдів. Пропозиція USDC припинила своє постійне падіння, збільшившись приблизно на 509 мільйонів (1,23%) цього тижня.
Навпаки, через вплив регулювання США пропозиція BUSD різко впала на цьому тижні, зменшившись на 2,72 мільярда (-16,84%) Комісія з цінних паперів США визнала BUSD небезпечним. Зареєстровані цінні папери підлягатимуть судовому переслідуванню (докладнішу інформацію дивіться в інституційних оновленнях). Внаслідок цього користувачі знімають великі суми грошей або обмінюють BUSD на інші стабільні валюти, такі як USDT. Наприклад, адреса з тегом «Justin Sun» вивела 300 мільйонів BUSD з Binance та відправила їх Paxos для знищення. Оскільки Paxos заборонено карбувати BUSD, ринок стейблкойнів зберігатиме цю тенденцію припливів і відпливів ще деякий час.
Цей раунд відновлення ще не залучив позабіржові фонди для виходу на ринок. З точки зору даних, ринок в основному обумовлений USDT, який представляє європейські фонди, тоді як USDC і BUSD, які представляють американські фонди, зменшуються. Очікується, що дедалі жорсткіші правила в Сполучених Штатах можуть мати певний вплив на депозити у фіатній валюті в майбутньому, що певною мірою вплине на ліквідність валютного ринку.
2) Баланс майнера BTC
Баланс адреси майнера BTC вказує на загальний баланс BTC, позначений як адреса майнера в ланцюжку, включаючи адреси Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance та інші.
Ці дані зазвичай використовуються для оцінки інтересу майнерів до поточної ціни BTC. Коли баланси майнерів збільшуються, це означає, що фішки накопичуються; коли баланси майнерів зменшуються, це вказує на те, що майнери продають або закладають свої активи BTC.
Згідно з даними OKLink, протягом останніх шести місяців баланси майнерів мали повільну тенденцію до зниження, але загальна зміна не була значною. Станом на 18 лютого баланси майнерів досягли нового максимуму цього року .
3) Дані дефляції ETH
Станом на 19 лютого, згідно з даними ultrasound.money, пропозиція ETH цього тижня зменшилася приблизно на 12 000 штук порівняно з минулим тижнем. З моменту завершення The Merge пропозиція ETH зменшилася в цілому на 28 500 штук. За даними минулого тижня, річний рівень інфляції становить -0,52%. Під впливом транзакцій NFT, викликаних Blur, дефляція ETH знову прискорилася.
Порівняно з ETH за механізмом POW, пропозиція за механізмом POS скоротилася приблизно на 1,81 мільйона, а річний рівень інфляції знизився з 3,5% до -0,52%.
2. Макро і технічний аналіз
Ринок в основному повернувся до попередньої платформи. У майбутньому, оскільки загальний макрос все ще є ведмежим і все ще існують очікування щодо зниження, рекомендується збільшувати позиції на падіннях, а не гнатися за максимумами.
Дворічні казначейські облігації США підскочили, і ринок почав рухатися відповідно до очікувань ФРС
Індекс Nasdaq консолідується навколо річної лінії
Arh999: 0,66
MVRV: 1,24
Зменшується кількість адрес, що містять більше 100 монет
Усі номери адрес в основному збоку
3. Резюме ситуації з інвестиціями та фінансуванням
Огляд інвестицій та фінансування
З 13 по 19 лютого 2023 року було розкрито 27 інвестиційних і фінансових подій на ринку венчурного капіталу із загальною сумою фінансування понад 216 мільйонів доларів США (https://www.rootdata.com/Fundraising).
Протягом звітного періоду було шість інцидентів, у яких сума фінансування перевищила 1 000 000 доларів США:
Швейцарська компанія з цифрових активів Taurus SA залучила 65 мільйонів доларів США за рахунок інвестування Credit Suisse Group, а Deutsche Bank, Pictet Group та інші брали участь в інвестиціях, які дозволяють фінансовим компаніям зберігати та випускати цифрові активи та управляти регульованим каналом Сертифікований ринок торгівлі цінними паперами.
Monad Labs, сумісний з EVM блокчейн-проект рівня 1, заснований Кеоне Хоном, колишнім керівником відділу досліджень Jump Trading, завершив початковий раунд на суму 19 мільйонів доларів під керівництвом Dragonfly Capital.
Криптоіндексна платформа Alongside завершила фінансування на суму 11 мільйонів доларів США під керівництвом a16z за участі Coinbase Ventures та інших. Її перший продукт, Alongside Crypto Market Index (AMKT), дає людям широкий доступ до всього ринку криптоактивів за допомогою одного токена.
Sending.Network профінансував 12,5 мільйонів доларів США. Це високопродуктивний відкритий комунікаційний протокол Web3, розроблений, щоб допомогти розробникам створювати соціальні децентралізовані додатки та допомогти спільноті отримати доступ до зашифрованої децентралізованої платформи групового чату.
GrainChain оголосила про завершення фінансування в розмірі 29 мільйонів доларів США. Загальний обсяг фінансування GrainChain на сьогодні становить близько 40 мільйонів доларів. Користувачі GrainChain — це переважно дрібні фермери в Сполучених Штатах або Латинській Америці, які надають фермерам і покупцям набір рішень для відстеження даних, управління запасами, логістики та управління транзакціями від насіння до зібраного врожаю.
Yield Guild Games (YGG) залучила 13,8 мільйона доларів США завдяки продажу токенів, причому DWF Labs і a16z Crypto очолюють інвестиції. YGG використає нове фінансування для подальшого розвитку свого токена репутації, пов’язаного з душею.
Інституційна динаміка
4. Екологічне відстеження шифрування та останні розробки цифрових неефективних активів
1. Останні події в цифрових непрацюючих активах
BlockFi: відстеження процесу банкрутства
BlockFi Inc, криптовалютна кредитна компанія, яка має тісні фінансові зв’язки з FTX, 28 листопада 2022 року подала заяву про захист від банкрутства згідно з главою 11 США, ставши першою великою компанією цифрових активів, яка подала заяву про банкрутство після FTX. Лише 10 найбільших кредиторів компанії вимагають майже 1,2 мільярда доларів, а загальна сума боргу, ймовірно, набагато більша, згідно з документами, поданими компанією до суду США з питань банкрутства в Нью-Джерсі.
Відповідно до заяви BlockFi про банкрутство, загальна кількість кредиторів перевищує 100 000, а активи та зобов’язання становлять 10-10 мільярдів доларів США. Що стосується зобов’язань, BlockFi винен найбільшому кредитору Ankura Trust Company 790 мільйонів доларів, а другому за розміром кредитору FTX – 275 мільйонів доларів США, а також Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) винен штраф у розмірі 30 мільйонів доларів. Загальні зобов'язання 50 найбільших кредиторів перевищують 1,3 мільярда доларів. Зараз BlockFi має лише 256,9 мільйона доларів готівкою, а послуги платформи залишаються призупиненими.
Останні новини: 14 лютого BlockFi опублікував офіційний твіт і заявив, що відтепер клієнти BlockFi зможуть оголосити важливу інформацію про процес підтвердження претензії (Proof of Claim) від консорціуму агентства претензій BlockFi поштою або електронною поштою. Історія рахунку, виписка з рахунку тощо). Кінцевий термін подання доказів позову – 17:00 за східним часом 31 березня 2023 року.
Станом на 10 лютого поточна орієнтовна ціна покупки боргових зобов’язань BlockFi на публічних торгових веб-сайтах на вторинному ринку становить приблизно 14%, тобто 14 центів/долар. Він впав більш ніж на 10 пунктів з найвищої точки в 26% наприкінці минулого року.
2.NFT і метавсесвіт
(1) NFT
Ринок NFT цього тижня
Огляд ринку: показники індексу блакитних фішок NFT цього тижня є дуже оптимістичними. Після того, як протягом двох тижнів спостерігалося зниження, з початку минулого тижня він також певною мірою зріс з минулого тижня індекс блакитних фішок також повернувся до позиції, на якій він був 30 днів тому. вперше за останні шість місяців.
Загальна ринкова вартість NFT: цього тижня загальна ринкова вартість NFT зросла на 0,8%. Після того, як загальний обсяг транзакцій відновився минулого тижня, він продовжив демонструвати відносно сильну тенденцію до зростання цього тижня, зі збільшенням на 19,68% протягом 7 днів. Дивлячись на загальний обсяг транзакцій протягом 3 місяців, також спостерігалося величезне зростання, досягнувши 19,68 68,12%. Завдяки продуктивності даних ми вважаємо, що ринок NFT продемонстрував значну тенденцію відскоку в найближчому майбутньому, і ми також можемо очікувати, що дані про ринок NFT ще збільшаться протягом наступних кількох тижнів.
Ринкова активність: кількість власників на ринку NFT трохи зросла на цьому тижні (+0,31%), порівняно з минулим тижнем, кількість покупців зросла на +4,15%, а продавців – на -1,65%. 2,69 % у річному обчисленні, загалом зміна незначна.
Трьома найкращими NFT за обсягом торгів на ринку NFT цього тижня є Otherdeed, MAYC і BAYC. Мінімальна ціна BAYC не сильно змінилася за останній тиждень і зараз становить близько 76 ETH.
Огляд проектів Metaverse цього тижня:
Загальна ефективність 10 провідних проектів у секторі Metaverse цього тижня була відносно стабільною, і загальний обсяг транзакцій все ще демонстрував тенденцію до зростання зі збільшенням на 8,21% за 7 днів три провідні проекти в Metaverse. Мінімальна ціна трохи зросла, а ціна землі залишилася в діапазоні 0,9-2,02 ETH. З точки зору загальної ринкової вартості, три найкращі проекти Metaverse залишаються Otherside, Decentraland і Sandbox. Температурний індекс Метавсесвіту цього тижня також досяг відносно активного діапазону вперше за кілька тижнів.
3. Ланцюгова гра GameFi
(1) Загальний огляд
Загалом індустрія Gamefi досягла загальних здобутків, але фактична кількість гравців і мережевих взаємодій продовжують зменшуватися, що є «поверхневим процвітанням», спричиненим широким ринком. Судячи з ціни токена, цього тижня всі 10 найпопулярніших ігор ринкового ланцюжка зросли, зі збільшенням на 69,23% за минулий тиждень (токени WEMIX PLAY були запущені на новій біржі coinone та випущені токени). знищення, опубліковані квартальні фінансові звіти тощо. Серія переваг WEMIX PLAY — це ланцюгова ігрова екосистема, яка включає ігрову платформу, дані, defi, спільноту, медіа тощо).
Судячи з кількості контрактних взаємодій у ланцюжку, у 80% із десяти найкращих активних ланцюжкових ігор минулого тижня спостерігалося зниження активності взаємодії. Ланцюгові ігри, які раніше входили в першу десятку, були недовговічними, але зараз старі ігри все ще займають першу десятку. Можна побачити, що хоча ціна токена зросла за останній тиждень, реальні гравці були втрачені, а продуктивність нових продуктів не була вражаючою.
Джерело даних: https://dappradar.com/rankings/category/games
2. Ключові проекти: Тризуб
Рекомендовані причини для перегляду: найпопулярніший ігровий проект Arbitrum, який поступається лише Treasure Dao; історія Risk to Earn
Веб-сайт: https://link3.to/trident
Продукт: Trident — це 2D MMO (багатокористувацька мережева гра). Основний ігровий процес Trident MMO полягає в дослідженні світу, збиранні ресурсів, територіальних війнах, місіях за винагороду, браконьєрстві інопланетних істот тощо. Вона все ще перебуває на стадії внутрішньої бета-версії. Серед них Sprite Duels — це бойова гра для домашніх тварин у реальному часі з відносно простим геймплеєм. Існує також тренувальний режим Trident, Legacy Trident, де ви рухаєтеся вгору, вниз, ліворуч і праворуч, стрибаєте та даєте простір, щоб стріляти кулями.
Економічна модель: Trident приймає модель R2E (Risk to Earn), сподіваючись подолати низхідну спіраль P2E is Risk to Earn жетони.
Приклад: коли одна особа програє гру, а інша виграє гру, переможець отримує винагороду в розмірі «ризику» від переможеного. Ставлені токени або обмінюються між гравцями, причому невелика частина надходить до скарбниці, де ними можна торгувати на відкритому ринку. Гравці не збільшують запас жетонів, граючи в гру.
PSI — це токен Trident, який використовуватиметься в різних іграх у майбутніх версіях. Його можна буде використовувати для покупки предметів, викупу NFT, ставок між гравцями тощо, а Trident збиратиме комісію з кожної вдалої ставки, а потім зберігатиме його назавжди.
Фінансування: 5 лютого компанія Trident оголосила, що завершила фінансування на суму 3 мільйони доларів США на PSI (1,4305 доларів США) шляхом публічної пропозиції символів. Ринкова вартість PSI FDV досягає 16,5 мільйонів доларів США.
про нас
JZL Capital — це професійна установа, зареєстрована за кордоном, яка зосереджується на екологічних дослідженнях та інвестиціях у блокчейн. Засновник має багатий досвід у галузі. Він працював генеральним директором і виконавчим директором багатьох зарубіжних компаній, а також очолював і брав участь у глобальних інвестиціях eToro. Члени команди походять із провідних університетів, таких як Чиказький університет, Колумбійський університет, Вашингтонський університет, Університет Карнегі-Меллона, Університет Іллінойсу в Урбана-Шампейн і Наньянський технологічний університет, а також працювали в Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young, KPMG , HNA Group, Bank of America та інші всесвітньо відомі компанії.