RootData опублікувала «Список мертвих проектів криптоіндустрії 2022 року», який включав 96 криптопроектів, які припинили роботу цього року, 28 отримали фінансування, в результаті чого загальна сума фінансування «мертвих» проектів склала 3,605 мільярда доларів, більшість з яких постраждали через крах Terra у травні та FTX у листопаді.
Криптовалютний сектор пережив особливо важкий рік у 2022 році, оскільки збої продовжували накопичуватися, включаючи загибель криптовалютної біржі FTX та екосистеми Terra (LUNA), що знищило десятки проектів, незалежно від суми грошей, вкладених у них.
Terra, початок краху криптопроектів
Криптопроекти після пікового зростання цін на біткойн наприкінці 2021 року почали слідувати за встановленим рухом. Серед них Terra, крах якої на початку цього року призвів до багатьох катастроф незабаром після цього.
Завдяки впливовим інвесторам мережа Terra та її засновник До Квон досягли вершини ринку криптовалют, перш ніж розпатися за короткий проміжок часу у травні 2022 року.
Ринок охопив паніку після цього обвалу. Вартість біткойна впала до 26 000 доларів США, що на 60% нижче від свого піку в листопаді 2021 року, а Ethereum, друга за величиною криптовалюта, подешевшала на 30%.
Примітно, що провідний кредитний проект Terra, Anchor Protocol, також швидко припинився в травні цього року.
Однією з основних мотивацій для створення криптовалюти є впровадження Anchor Protocol. Проте відміна прив’язки стейблкоїна TerraUSD (UST), яка призвела до краху криптовалюти LUNA, викликала її хвилювання.
Люди, які зробили ставки UST, отримали 19,5% виплати від Anchor Protocol, але на початку травня 2022 року деякі великі інвестори вилучили свої авуари, внаслідок чого сума UST, розміщена в Anchor, зменшилася. Інших інвесторів тоді спонукали відкликати свої UST через цей додатковий вплив. Це призвело до пробігу, який позбавив UST і знизив ціну LUNA.
Однак Three Arrows Capital, широко відомий як 3AC, який отримав значну вигоду від протоколу Terra’s Anchor, був наступним значним доміно, яке впало після Terra.
За криптостандартами, співзасновники Кайл Девіс і Су Чжу з 3AC заснували компанію в 2012 році. На піку свого розвитку хедж-фонд відповідав за 10 мільярдів доларів або більше. Кожен стартап хотів, щоб ця компанія була на своєму столі, і кожна установа була рада надати їй позику, часто з дуже невеликою заставою або без неї. Він має зіркову репутацію.
3AC був настільки прибутковим, що поступово почав робити більш ризиковані ставки. Однією з таких ставок стала дев’ятизначна інвестиція в проект Anchor, розроблений Ніколасом Платтом, керівником відділу досліджень Terraform Labs.
До краху Terra, на піку свого розвитку, Anchor вклав 14 мільярдів доларів у вигляді UST. Однак ця золота жила пасивного доходу була очевидно нежиттєздатною. Інвестори кинулися до дверей, щойно музика закінчилася. Тоді вся екологія Терри зазнала краху в результаті падіння Анкора.
FTX, шахрайство добре приховане
Подія, про яку згадувалося наприкінці року, була не що інше, як імперія Сема Бенкмана-Фріда, яка розвалилася так само швидко, як і Terra, після того, як трохи більше тижня дані про ліквідність біржі були виявлені помилковими.
Коли на початку листопада все почало розвалюватися, фірма, здавалося, сповнена рішучості не оприлюднювати свої втрати Terra. Фінансові звіти Alameda просочилися в Coindesk, де сказано, що на балансі трейдингової компанії є неліквідний FTT, токен, запущений FTX, вартістю мільярди.
Компанія FTX, генеральний директор якої присоромив інших за те, що вони не приєдналися до нього в допомозі хворим підприємствам у секторі, сама була банкрутом. Крім того, він розділив неплатоспроможність Terra з 3AC, Celsius, BlockFi і Voyager Digital.
Аналіз даних у ланцюжку показав, що Alameda Research зазнала значних збитків, коли Terra впала навесні. Готівку клієнта було переведено з FTX до Alameda, щоб приховати збитки. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами стверджує, що поширена теорія полягає в тому, що фіктивний обліковий запис клієнта було створено для приховування зобов’язань Аламеди.
Ця дія стривожила клієнтів та інвесторів FTX, і наступний банк продовжував працювати. FTX швидко вивів мільярди з біржі криптовалют. Спочатку Binance заявила, що має намір придбати свого невдалого конкурента та залишити ринок, але зрештою передумала та вказала, що не може допомогти. FTX.
Платформа для торгівлі криптовалютою, яка нещодавно припинила свою діяльність. FTX, який зібрав 1,73 мільярда доларів США в результаті кількох раундів фінансування від інвесторів, включаючи Coinbase Ventures, Binance Labs, Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital та інших, є одним із найбільших виграшів від цих інвестицій.
Інвестори внесли загалом 788,8 мільйонів доларів США в Celsius Network, платформу кредитування криптовалюти, яка вже не існує. Тим часом її дочірня компанія FTX US отримала 400 мільйонів доларів від Пенсійної ради вчителів Онтаріо через нормативні причини, встановлені в штаті Каліфорнія, щоб забезпечити доступ американцям.
BlockFi — ще одна неуспішна компанія з кредитування криптовалюти, яку Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила у коливанні процентних ставок під час просування незареєстрованих цінних паперів.
Нещодавно вплив FTX вдарив по Genesis, криптокредитному бізнесу, що належить найбільшій у галузі Digital Currency Group.
Наприкінці листопада Digital Currency Group нарешті заявила про викриття. Генеральний директор DCG Баррі Сілберт заявив у листі до акціонерів, що фірма має понад 2 мільярди доларів зобов’язань, включаючи позику в розмірі 575 мільйонів доларів від Genesis, термін погашення якої має відбутися в травні 2023 року, і 1,1 мільярда доларів, які 3AC все ще має винен на момент банкрутства. .
Перед тим, як на початку липня подати заяву про банкрутство відповідно до глави 11, брокеру криптоактивів Voyager Digital вдалося отримати інвестиції на загальну суму 135 мільйонів доларів від Alameda Research, Galaxy Digital, Binance.US і Digital Currency Group.
Знову початок
У 2022 році практично будь-які проекти, протоколи чи установи уникли укусу інфекції.
Відповідно до. CoinMarketCap, вартість ринку криптовалют знизилася з 3 трильйонів доларів у листопаді 2021 року до 800 мільярдів доларів сьогодні. Крім того, історія спалаху у 2022 році починається з благодійної організації, яка є дещо унікальною, принаймні для криптовалют.
Щасливці завершують рік, скоротивши свою зайнятість, щоб пережити те, що, здається, є більш серйозним крипторинком. Нещасним загрожує ліквідація, судовий процес і ув'язнення.
Тенденція до поширення фінансової кризи на інші установи, ринки чи регіони відома як зараза, і вона виявилася всеосяжною та нещадною.
Можливо, після кривавого року на ринку криптопроекти будуть більш обережними, роблячи наступні кроки. Проте в загальних рисах це знак, який допомагає галузі стабільно розвиватися.
Потім криптокомпанії також опублікували прозорі звіти про резерви, намагаючись повернути довіру клієнтів.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми радимо вам провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.
Приєднуйтесь до нас, щоб стежити за новинами: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com
Гарольд
Новини Coincu