Довгий час Daxin був інвестиційним методом з вищим відсотком виграшу на інвестиційному ринку, і його віддавали перевагу різні фонди. Від американських акцій до гонконгських акцій, підписки на нові акції завжди визнавали інвестори, і деякі інвестори називають їх «безризиковими прибутками». Binance перенесла цю модель «IPO» придбання нових акцій у сферу криптовалюти, і в поєднанні з власною ситуацією біржі народилася модель IEO «Launchpad».
З моменту запуску Binance Launchpad став розділом, який, швидше за все, генеруватиме потенційні проекти з сотнями чи навіть тисячами монет. Станом на вересень цього року в розділі Launchpad було запущено загалом 31 криптовалютний проект, і «схоплення Launchpad» поступово стало орієнтиром для користувачів. Зрештою, розумні гроші завжди були хорошою стратегією отримання прибутку в інвестиційному світі, і хто може бути розумнішим за найбільші біржі криптовалют? Модель IEO стала найпопулярнішим новим способом для користувачів сьогодні завдяки низькому ризику та низькому порогу участі.
Сьогодні, з появою ведмежого ринку та зіткнувшись із дедалі меншою ліквідністю, модель Launchpad стає новим центром для бірж, щоб конкурувати за користувачів завдяки своїй стабільній нормі прибутку. Усі основні біржі послідовно запускають власні продукти Launchpad хочуть отримати частку цього пирога, а продукти Binance LPD завжди були далеко попереду з високоякісними проектами та стабільним ефектом створення багатства. ChainCatcher досліджуватиме наміри та дилеми, що стоять за ефектом багатства Binance Launchpad у цьому раунді ведмежого ринку, а також оптимізацію та вдосконалення майбутньої системи.
Особливості механізму та стратегічні наміри
Як ми всі знаємо, IEO — це абревіатура від Initial Exchange Offerings, що означає поведінку біржі як емітента, який безпосередньо випускає токени користувачам біржі та допомагає сторонам проекту безпосередньо збирати кошти. На відміну від моделі ICO, IEO пропускає «публічну пропозицію» заздалегідь і безпосередньо розміщує акції активів для торгівлі на вторинному ринку.
Binance Launchpad завжди була ексклюзивною платформою випуску токенів Binance, надаючи користувачам Binance права першочергового доступу до високоякісних проектів для підтримки екосистеми індустрії криптовалют. Користувачам необхідно мати певну кількість BNB для участі в нових підписках, що залежить від співвідношення суми BNB, інвестованої користувачем, до загальної суми BNB, інвестованої всіма користувачами-учасниками має жорстке обмеження, щоб гарантувати, що токени проекту Launchpad рівномірно розподіляються між усіма учасниками.
Однак намір Binance запустити Launchpad не обмежується використанням власних переваг ліквідності, щоб забезпечити зручну платформу та ринок для високоякісних нових проектів і досягти взаємної вигоди та взаємної вигоди, або просто цінувати користувацький досвід і бажати отримати знижку. Більшою мірою намір полягає в далекосяжній стратегії розширення своєї частки в криптоіндустрії.
1. Досягніть зростання кількості користувачів
«Сам продукт створює цінність, зростання користувачів забезпечує цінність, і кінцева мета полягає в повному перетворенні вартості». Це звичайна ідея зростання продукту, і Binance впровадила цю ідею в продукти Launchpad. Launchpad створює цінність для користувачів Binance завдяки ефекту багатства «гарантований прибуток без втрат», який також став важливим фактором для залучення користувачів. Коли все більше і більше інвесторів почали помічати Launchpad і були готові спробувати його, стабільний дохід Launchpad також дав цим користувачам смак солодкості.
Коли ефект багатства Launchpad почав поширюватися серед інвесторів, зовнішні користувачі криптовалюти, природно, вирішили приєднатися до Binance з ліквідністю, одночасно залучаючи зовнішню ліквідність, і поступово стали користувачами платформи. Крім того, продукти Launchpad збільшують обсяг торгівлі на платформі, одночасно збільшуючи частку ринку Binance Exchange і зміцнюючи її позиції як провідної світової біржі цифрових активів.
2. Підтримувати ціну BNB
Від ICO до IEO біржі намагаються знайти нове збалансоване співвідношення, тобто «валюту платформи». Binance був натхненний IPO американських акцій і використовував валюту платформи, щоб збалансувати відносини між сторонами проекту та інвесторами. Він вміло поєднав валюту платформи «BNB» з моделлю IEO. Користувачам потрібно мати лише певну суму BNB. Для підписки проекту LPD одночасно інвестовані кошти (кількість BNB) прив’язані до розподілу токенів підписки. Такий механізм значною мірою мобілізував ринкову купівельну спроможність BNB, і коли сформується ефект багатства проекту LPD, він також введе велику кількість зовнішньої ліквідності на ринок BNB.
Звичайно, ми також можемо розглядати проект LPD як ще одне розширення можливостей BNB. Щоразу, коли LPD є новим, він завжди спричиняє коливання на ринку BNB, і більшість власників цінують довгостроковий дохід BNB. Згідно з даними, оприлюдненими раніше CAPITALISMLAB (з 2021 року по квітень цього року), якщо токен буде продано в перший день, загальна прибутковість BNB становить 36%, а річна ставка – 14%, що навіть вище, ніж повернення ETH Staking за той же період, що також робить криптовалюту з найбільшою довгостроковою інвестиційною вартістю після BTC і ETH.
Це навіть більш вірно на ведмежому ринку. Незважаючи на те, що ринкова вартість криптовалюти впала до історичного мінімуму, згідно з даними CoinGecko, BNB наразі займає четверте місце за ринковою вартістю, поступаючись лише USDT, роль Launchpad у підтримці стабільності БНБ не можна недооцінювати.
Загалом, завдяки підтримці «головного» впливу Binance, Launchpad залучив до участі велику кількість вітчизняних та іноземних інвесторів. Інвестори не тільки мають дохід BNB, але й мають право брати участь у IEO, що значно підвищує рівень повернення BNB У той же час, це також підтримує стабільність ринку BNB. Launchpad — це як рів для ринку BNB на ведмежому ринку, стабілізуючи ціну валюти, вона постійно мобілізує для неї ліквідність.
3. Збільшити право висловлюватись у валютному лістингу
За народженням Launchpad стоїть ключовий крок для Binance у відродженні валюти платформи, але він також містить амбіції мати право голосу в лістингу валют. Від SFP до GMT і HOOK, кожен раз, коли Binance LPD запускає новий продукт, можна сказати, що він виправдовує очікування, просуваючи високоякісні проекти, Launchpad створив хорошу репутацію серед користувачів і учасників проекту за «гарантований прибуток без втрат». гроші." Це також дає людям довіру та увагу до Binance Launchpad.
«Лістинг на Binance» поступово став переконанням і «застереженням» кожного власника. Керуючись менталітетом прагнення до прибутку, все більше інвесторів почали вірити в Binance, і Binance також почала ставати популярною платформою для різних. інвесторів. Велика перевага ліквідності, велика база користувачів і захоплена реакція ринку посилили голос Binance та вплив бренду на лістинг монет, а поява Launchpad стала домом для різноманітних нових проектів.
4. Культивуйте лояльність користувачів
Фактично, завдяки розвитку останніх років Binance досягла повного лідерства з точки зору частки ринку, зростання кількості користувачів і права виступати на валютних лістингах. Через регуляторні та інші чинники поточний фокус стратегії розвитку Binance поступово змістився з конкуренції за частку ринку на культивування лояльності користувачів.
З моменту створення Launchpad став для Binance одним із основних способів обміну та повернення дивідендів платформи користувачам, надаючи високоякісні проекти. Задовольняючи потреби користувачів, він також привертає увагу та визнання користувачів, тим самим покращуючи. розуміння користувачами платформи та лояльність. Binance взаємодіє між стабільним доходом Launchpad і довгостроковим доходом BNB. Збільшуючи джерело доходу для власників BNB, він також ефективно покращує постійність користувачів платформи та розвиває довгострокову лояльність користувачів.
Крім того, поява Launchpad створила більш повну екосистему цифрових активів для Binance: високоякісні проекти представлені через Launchpad, щоб залучити нових користувачів і відгукнутись старим користувачам, а набір продуктів Binance надає користувачам більше інвестиційних можливостей і каналів для участь у проекті, тим самим постійно розширюючи екосистему, утримуючи та перетворюючи залучених користувачів, а також утримуючи більше старих користувачів.
Звідки береться ефект багатства Launchpad?
Згідно зі статистичними даними ChainCatcher, серед 18 IEO, проведених з 2021 року, середнє зростання в перший день досягло 1445%, а середнє максимальне зростання досягло 50,24%. також займає перше місце, можна сказати, що це найуспішніший проект в історії Launchpad.
Примітка. Дані базуються на торговельній парі USDT, яка розраховується на основі ціни закриття UTC+0.
З наведеної вище таблиці неважко побачити, що Launchpad має власні блискучі проекти на кожному етапі, від гаманців до фанатських токенів до децентралізованих доменних імен і освіти. Однак, оскільки ринок падає, обсяги торгівлі зменшуються, а криза ліквідності поширюється, продукти Launchpad також стикаються з проблемою. З моменту досягнення «міфу переваг» GMT найвищий приріст в історії дещо знизився, хоча загальна прибутковість становить. Він далеко не перевершив попередні проекти GMT, але здається важко досягти висоти попереднього GMT.
1. «Невизначеність» щодо якості проекту
Фактично, з моменту запуску Launchpad Чанпен Чжао завжди наголошував, що «основою моделі IEO є пошук хороших проектів. Початковий намір Launchpad — допомогти підприємцям і сприяти розвитку галузі». Розробка Launchpad, неважко побачити, що з представників фанатів клубу, хоча на той час усі вони були новими проектами LPD, показники ринку все ще були нерівномірними.
Якщо не враховувати так званих факторів «ментального обліку» (проекти з низькою стартовою ціною, швидше за все, віддадуть перевагу інвесторам), підвищення ціни через низькі стартові ціни, як правило, вище, що може бути пов’язано з якістю проекту. себе. На ринку завжди було кілька голосів про «валютні переваги» Binance, починаючи від «подруги» HOOK і закінчуючи «освітньою точкою зору», і деякі користувачі також почали сумніватися в так званих нових рекомендаціях Launchpad «Що є стандарти?" ".
Однак, згідно з дослідженням CapitalismLab, усі показники трьох токенів, запущених після HOOK, знаходяться на середньому або верхньому рівні. Середній прибуток за перший день становить 24,4 рази, що в 1,9 рази перевищує історичне медіане. Максимальне історичне зростання становить 1,4 рази за історичний стандарт BNB в 1,5 рази, а максимальна історична дохідність BNB становить 1,3. разів. Іншими словами, ці проекти на «ведмежому» ринку насправді є більш прибутковими, ніж більшість проектів на «бичачому» ринку.
Дивлячись на весь ринок, так звані «Бесті Гейт» та інші суперечки щодо лістингу валют, ймовірно, є лише ринковим явищем, спричиненим впливом ведмежого ринкового середовища, яке призвело до втрати загального багатства ринку, а також вплинуло ефект багатства продуктів Launchpad, і інвестори мають різні Суперечки також є «неминучим продуктом» ведмежого ринку. Як раніше публічно відповів Хе І, у Binance немає таких феноменів, як «щурячі склади», «відносні монети» та так звані «найкращі монети», і її поточна «продуктивність все ще найкраща». .
«Чутки зупиняються серед мудрих». Що стосується самого ринку, то як контролювати загальну якість лістингу валюти з джерела проекту, дотримуватись концепції Binance щодо перевірки «хороших проектів» і створювати більш позитивну цінність для користувачів все ще залишається питанням валюти. Стартова площадка. Що потрібно враховувати, щоб зберегти ефект багатства на ведмежому ринку.
2. «Спекулятивний» менталітет посилюється в контексті ведмежого ринку
З послідовним запуском продуктів Launchpad почала простежуватися закономірність його зростання, а уважні інвестори почали відкривати правила, що призвело до припливу великої кількості шукачів прибутку. З фіксованим мисленням, породженим усталеною моделлю продуктів LPD, короткостроковий спекулятивний арбітраж почав посилюватися. Подібним чином через вплив ведмежого ринку терпіння та довіра інвесторів почали втрачати, а довгострокових власників стає все менше.
У стандартному режимі Launchpad користувачі поступово оціпеніли. В очах деяких інвесторів Launchpad більше не був інкубатором для перших нових проектів, а став арбітражним інструментом для короткострокових спекулянтів. Звичайно, деякі інвестори вважають свій дохід «фінансовим доходом для власників BNB» замість того, щоб з ентузіазмом чекати «міфу про створення багатства» наступної нової валюти. Коли такий менталітет інвестора відображається на ринку, це стає «незадовільним» ефектом багатства Launchpad.
Але насправді, що стосується змін у зростанні всього проекту сектору Launchpad, ми можемо виявити, що, наприклад, Injective Protocol (INJ) і Polygon (MATIC) керуються ринковими тенденціями після того, як вони пройшли один або кілька стабільних циклів. Лише тоді ми отримали справжній вибух вартості та створили міф про створення багатства зі збільшенням у понад 100 разів. Іншими словами, на ринку Binance Launchpad немає більших інвестиційних ризиків лише у довгостроковому накопиченні капіталу Ключ до успіху. Більш надійний спосіб заробітку.
3. Загострюється ринкова конкуренція
У сфері IEO завжди існувала різниця між «Binance Launchpad» та іншими IEO. Зі швидким розвитком галузі та загостренням конкуренції в поєднанні з появою ведмежого ринку та виснаженням ліквідності сектор Launchpad також змінився. Стань основною біржею. Оскільки CEX має конкурувати, все більше і більше CEX починають слідувати стопам Binance та слідувати цій моделі, тоді як Binance Launchpad неминуче зіткнеться з більшими проблемами. Але в умовах поточного ринку Binance Launchpad, безсумнівно, є найкращою інвестиційною метою, коли ринок спокійний, і його частка на ринку все ще займає перше місце.
З огляду на наведене вище, незважаючи на те, що щодо Binance Launchpad є певні шуми, ми все одно бачимо, що причина його суперечок пов’язана в основному з поточним ринковим середовищем. Як казав Хе І раніше, «лістинг валюти Binance вирішується не однією особою. Логіка лістингу валюти повинна врахувати потреби більшості користувачів». робить Launchpad таким чином. На величезному ринку капіталу непросто подбати про кожного учасника проекту та кожного користувача, особливо на ведмежому ринку. Надто стрімке ринкове середовище також подвоїло ринковий тиск на Launchpad, і все, що Launchpad може зробити зараз, це спробувати. подбати про всі потреби більшості користувачів і сторін проекту.
Фактично, багато опитаних нами користувачів LPD все ще сподіваються на ефект багатства від Binance Launchpad. Переважна більшість користувачів сказали, що проекти Binance Launchpad є відносно високоякісними та повними потенціалу. Вони все ще оптимістично налаштовані щодо ефекту багатства беріть участь у Binance Launchpad. Отримуйте переваги та збільшуйте багатство.
«Ефект багатства Binance Launchpad може зберігатися. По суті, ціна відкриття LPD буде більш ніж у 10 або навіть у 20 разів вищою за собівартість. Проекти Binance Launchpad повинні пройти оцінку Binance Labs, і Binance Labs, безсумнівно, все ще є лідером ризик у сфері шифрування, як одна з інвестиційних інституцій, їхнє бачення непогане».
——Раян
«Binance як і раніше міцна, імідж її бренду глибоко вкорінений у серцях людей, і він завжди був добре зарекомендував себе. Це означає, що він все ще має сильну переговорну силу для більшості проектів, таким чином забезпечуючи Launchpad постійний потік. високоякісні проекти для стабілізації лояльності користувачів, тому я вважаю, що ефект багатства Launchpad можна зберегти навіть на ведмежому ринку».
——Яків
Як продовжувати домінувати на ринку Launchpad?
Після того, як минулого року відбулася серія подій «чорний лебідь», таких як FTX, світовий ринок криптовалюти в цілому почав потрапляти в дилему нестачі ринкової ліквідності, але Binance Launchpad все ще глибоко вкорінився в серцях людей своєю «Топовий» імідж бренду та стабільний дохід. Як Binance має реагувати на сумніви деяких користувачів і конкуренцію з боку аналогів і продовжувати домінувати на ринку Launchpad?
Насправді, за довгу історію розвитку традиційного інвестиційного ринку, запуск фондового ринку США також стикався з труднощами, подібними до Binance Launchpad, включаючи «невизначеність виграшних результатів», «ринкові коливання», «високу конкуренцію» та «IPO». ціноутворення" Внутрішні та зовнішні проблеми також впливають на віддачу від нових підписок на акції. Вирішення цих труднощів вимагає спільних дій ринкових умов між компаніями, що займаються продажем цінних паперів, та інвесторами. Тому розміщення цього на Launchpad потребує спільних зусиль Binance та інвесторів.
1. Навчати та навчати інвесторів
З огляду на історію розвитку згаданих вище традиційних компаній з цінними паперами, не можна ігнорувати посилення освіти інвесторів. Binance зобов’язана надавати інвесторам вичерпні та детальні інформаційні документи щодо проекту та відповідну інформацію, регулярно публікувати ринкові звіти для аналізу ринкових тенденцій і оцінювати ризики проекту, щоб надавати попередження про ризики, щоб допомогти інвесторам отримати більш повне розуміння основної ситуації проекту. У той же час Binance також має навчити інвесторів керувати ризиками, зміцнити їхні інвестиційні можливості та навички прийняття рішень, а також покращити якість Launchpad на рівні користувача, тим самим підвищуючи конкурентоспроможність і вплив платформи та збільшуючи розрив з інші конкуренти.
Насправді Binance наполегливо працює над освітою та навчанням інвесторів. Наразі Binance запустила Binance Research (Binance Research), яка присвячена найсучаснішим дослідженням у сфері блокчейну, і регулярно випускає «дослідницькі звіти про проект» щодо індустрії блокчейну та торгівельних валют Binance, зареєстрованих у списку, для підвищення прозорості галузі. Виходячи з цього, ми зосереджуємося на вирішенні проблеми інформаційної асиметрії між сторонами проекту та інвесторами, зниженні інвестиційних ризиків інвесторів та захисті їхніх інвестицій.
2. Посилити відбір і перевірку проектів
У відповідь на невизначеність якості проекту Binance може ще більше посилити відбір і перевірку проектів, щоб переконатися, що кожен проект є інноваційним, потенційним і стійким. З огляду на дилему ведмежого ринку та зниження активності капіталу, користувачі віддають перевагу короткостроковим гарячим точкам. Binance має посилити перевірку високоякісних проектів, більш гостро адаптуватися до змін ринку та слідувати тенденції досліджувати короткострокові гарячі проекти. .
Що стосується вищезазначених суперечок зі сторонами проекту, Binance Launchpad може прийняти відносно гнучкі правила лістингу валют для проектів з високою популярністю та потенціалом, що зробить правила більш справедливими та застосовними до справді хороших проектів, оскільки лише дійсно високоякісні проекти можуть бути прийняті, Binance Launchpad може завоювати увагу та визнання більшої кількості користувачів та інвесторів.
3. Запустіть більш гнучкий спосіб підписки
Фактично, початковий намір Binance «запустити Launchpad для сприяння розвитку високоякісних криптовалютних проектів і надання інвесторам інвестиційних можливостей» не змінився, однак з часом ринок змінюється, і формується нова модель. Реакція ринку може бути не такою хорошою, як раніше, тому «як знову мобілізувати ентузіазм ринку з точки зору моделі» стало питанням, яке потрібно розглянути для подальшого ефекту багатства від Binance Launchpad.
Оскільки користувачі вважають поточну реакцію ринку Launchpad «нудною», необхідно запровадити більш гнучкі методи підписки, такі як поступова підписка, публічні аукціони тощо, щоб задовольнити потреби інвесторів з різними потребами, збільшити участь користувачів у проекті. , а також збільшити кількість підписок Чесність і прозорість процесу. Крім того, для довгострокових власників BNB із високим капіталом також можуть бути надані деякі пріоритетні підписки та ексклюзивні послуги підписки, щоб підвищити рівень прибутковості довгострокових власників.
4. Посилити перевірку проекту Launchpad
Хе Ї раніше сказав щодо проблеми «Rat Warehouse»: «Binance відстежує сторонні гаманці та облікові записи маркет-мейкерів проекту Launchpad. Токен проекту Launchpad наразі потребує багатостороннього опіки над токеном сторони проекту в рамках спільного нагляду». Насправді Binance завжди дотримувався суворої самодисципліни під час перегляду та контролю за лістингами валют і досліджував більш повні методи контролю.
Для перевірки лістингу валют Binance може запровадити багатогранні методи перевірки, такі як технічна перевірка, перевірка фінансового стану, перевірка відповідності тощо, щоб всебічно оцінити здійсненність і ризики проекту та підвищити якість і надійність проекту водночас він також може навчатися в DeFi. Модель управління сприяє механізму управління спільнотою платформи Launchpad і покращує участь і довіру користувачів платформи, дозволяючи інвесторам, які володіють валютою платформи, брати участь у прийнятті рішень і управлінні проектом.
Для Binance контроль «якості проекту» та «порогу для інвестора» еквівалентний контролю ризиків на обох кінцях «виходу та входу». позиція між стороною проекту та інвесторами Серед них, надаючи високоякісні проекти, приділяючи пильну увагу інтересам користувачів, Binance також має про це думати.
Звісно, ми також бачимо зі згаданих вище суперечок, що в умовах певного шуму щодо Launchpad Binance може належним чином делегувати свої права користувачам, сторонам проекту та ринку відновлення популярності Launchpad. Наразі Binance відкрила публічні соціальні канали, такі як Twitter і Binance Square, щоб краще «мозковий штурм» на ринку та зрозуміти поточний пульс розвитку сфери шифрування.
резюме
Від фінансових потрясінь до іпотечної кризи, виживання моделі підписки на акції в США довело правильність і ефект багатства її системи. Натхненний цим, Binance Launchpad продовжить і розвиватиметься на цій основі в майбутньому.
В умовах ведмежого ринку повсюди нарікання, але частка ринку Binance все ще займає перше місце, а роль Launchpad безсумнівна.
Так само, як Чанпен Чжао сказав раніше в AMA, що «середовище ведмежого ринку спричинило те, що більше проектів звертаються за допомогою», і як ретельно відбирати хороші проекти, щоб збільшити кількість користувачів біржі та обсяг транзакцій, щоб активізувати ринок, одночасно посилюючи голос валюти Зміцнення та розширення екосистеми, що забезпечує користувачам більше інвестиційних можливостей і створення цінності, є напрямком, який вимагає довгострокового мислення від Binance Launchpad, а також є «єдиним способом» реалізації своїх стратегічних намірів.
У той час, коли криза ліквідності може легко призвести до тисняви, стратегічний фокус Launchpad поступово зміщується від початкової частки ринку до розвитку лояльності користувачів і розвитку репутації. Це єдиний шлях для розвитку компанії Серед них головним пріоритетом є стабілізація ринку платформи, і те, як краще задовольнити очікування користувачів, стало напрямом розвитку Launchpad.
Наразі Binance запустила Launchpool на основі Launchpad для подальшого підвищення річної норми прибутку довгострокових активів BNB за допомогою таких методів, як «видобуток, залучення та продаж BNB». Згідно з даними CAPITALISMLAB (з 2021 року по квітень цього року), загальна норма прибутку BNB становить 52%, а річна ставка – 21%, що більш ніж у 2 рази перевищує дохід ETH Staking за той самий період.
Крім того, у відповідь на ринкові переваги, переваги користувачів і переваги платформи Binance Launchpad також вніс корективи в лістинг валют. Згідно зі статистикою мережних брокерів, ми також бачимо, що в порівнянні з попередніми проектами останні проекти IEO (HOOK, ID і EDU) отримали рейтинг. у першій десятці з вищою якістю та вищою середньою прибутковістю.
Згідно з даними з офіційного веб-сайту Binance, Binance Launchpad залучила для проекту понад 100 мільйонів доларів.
Що стосується поточної кризи ліквідності на світовому крипторинку, то «чим більше можливостей, тим більше відповідальності». Це потужна конкурентна зброя для розширення частки ринку та збільшення ефекту багатства. У міру того як ринок поступово відновлюється, ефект багатства Launchpad може продовжуватись і розширюватися, оскільки Binance Launchpad як ніколи здатний залучати кошти для чудових проектів, які борються на ведмежому ринку, створюючи більш помітний ефект багатства.
