Вам цікаво дізнатися про блокчейн, криптовалюти та децентралізовані програми (DApps)? Ви відчуваєте труднощі з визначенням потенційних проектів і пропускаєте інвестиційні можливості? Як новачок у Web3, які поширені інструменти аналізу вам не варто пропускати? Тоді цей посібник допоможе вам «розпочати» цю подорож. Він упорядкує інструменти, якими зазвичай користуються нові програвачі Web3, щоб допомогти користувачам Web3 ефективніше отримувати інформацію та приймати більш розумні рішення.
У криптосвіті існує три види аналізу:
Фундаментальний аналіз: досліджуйте основні аспекти проекту, такі як економіка токенів, команда, що стоїть за ним, вихідний код, оголошення, функції та новини, що стосуються токена.
Технічний аналіз. Використовуйте індикатори, щоб досліджувати діаграми та рух цін криптоактивів на різних часових проміжках (щогодини, щодня, щотижня тощо).
Аналітика в ланцюжку: досліджуйте діяльність і транзакції різних проектів на рівні блокчейну.
У цьому випуску ми надамо вам відповідні інструменти аналізу цих трьох типів аналізу. Нарешті, ми також узагальнимо деякі канали збору інформації, які зазвичай використовуються, щоб допомогти кожному опанувати більше новин з перших рук. Сподіваюся, корисний для вас.
Він буде час від часу оновлюватися.
Фундаментальний аналіз
Фундаментальний аналіз, також відомий як базовий метод аналізу, — це метод, за допомогою якого інвестори проводять всебічний аналіз команди, що стоїть за проектом Web3, вартості проекту, статусу роботи проекту, статусу розвитку галузі, де розташований проект, макроекономічної форми ринку , і т.д., щоб оцінити та судити про розумну вартість інвестиційної цілі. Порівняйте розрив між поточною ціною та справедливою ринковою вартістю, щоб визначити, чи має вона інвестиційну вартість і скільки інвестиційного простору вона має, і сформулюйте відповідні інвестиційні пропозиції. .
Завдяки фундаментальному аналізу, заснованому на базовому розумінні загального ринку, у поєднанні з технічним аналізом і аналізом у мережі, інвестори можуть краще зрозуміти правила ринку криптоактивів, знайти високоякісні інвестиційні цілі та методи інвестування та отримати більш ідеальні інвестиції. повертається.
Web3 найкраща інвестиційна установа
Перелік установ, які приділяють увагу проекту, дуже важливий, тому що він є центром інвестицій у криптосвіті, тому вони отримують велику увагу та мають сильну привабливість. Звернення уваги на наведені нижче провідні установи венчурного капіталу допоможе вам краще зрозуміти галузеві тенденції.
a16z
Більшість людей, можливо, чули про фонд венчурного капіталу a16z зі Сполучених Штатів, який має на меті інвестувати в криптоактиви та стартапи Web3. У травні a16z оголосив, що залучив 4,5 мільярда доларів для свого четвертого криптофонду «Crypto Fund IV», зробивши ставку на сферу криптовалют.
https://a16zcrypto.com/
Парадигма
Будучи одним із найкращих фондів венчурного капіталу в криптоіндустрії, Paradigm робить швидкі та точні кроки, отримуючи мільярди доларів прибутку лише від однієї інвестиції в Uniswap. Їхні інвестиції коливаються від 1 мільйона доларів США в початкові раунди до понад 100 мільйонів доларів у раунди зростання.
https://www.paradigm.xyz/
Binance Labs
Binance є найбільшою у світі біржею криптовалют за обсягом торгів, а Biance labs є її венчурним капіталом та інкубаційним відділом. Виявляючи перспективних блокчейн-підприємців, стартапи та спільноти, інвестуючи в них і надаючи їм можливості, Binance Labs прагне підтримувати найкращі проекти, які просувають технологію Web3 і блокчейн.
https://labs.binance.com/
Coinbase Ventures
Coinbase Ventures — це інвестиційний підрозділ біржі Coinbase, який має на меті інвестувати в криптовалютні та блокчейн-стартапи на ранніх стадіях. У тому числі відомі постачальники даних про криптовалюту: CoinMetrics, Messari, Flipside Crypto, Dune, Nansen, CoinTracker, & Moralis тощо.
https://www.coinbase.com/ventures
Мультикойновий капітал
Зараз Multicoin Capital є однією з найуспішніших інвестиційних установ у галузі венчурного капіталу. До репрезентативних інвестиційних кейсів належать Helium, The Graph тощо. Нещодавно установа оголосила про створення нового фонду венчурного капіталу 430 мільйонів доларів, Venture Fund III.
https://multicoin.capital/
Багато аналітиків дотримуються такого погляду на світ Web3: якщо звичайні люди хочуть отримувати в ньому прибуток, є лише два способи: або цикли, або емоції. Цикл стосується впливу економічного середовища, а емоції — страху та жадібності роздрібних інвесторів.
Індекс страху та жадібності (панель настроїв)
Прилад має індекс від 0 до 100. Нижче 24 — це надзвичайний страх, від 25 до 49 — це страх, від 50 до 74 — це жадібність, а вище 75 — це надзвичайна жадібність.
Незалежно від того, яким ризиком ви надаєте перевагу, Fear & Greed Index може краще допомогти вам зрозуміти справжні почуття ринку та потенційні ризики на ринку.
https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/
Crypto Panic (Агрегатор новин)
CryptoPanic — одна з найпопулярніших платформ агрегації новин, присвячених криптовалютам. Коли ви відвідаєте його інформаційну панель, ви побачите заголовки новин із багатьох джерел. Новин багато, тому їх можна відсортувати за важливістю та відфільтрувати шум в інформації. Crypto Panic дає вам уявлення про конкретні валюти проекту та ринок у цілому.
https://cryptopanic.com/
Crypto Rank (інформація про ICO/IEO/IDO)
Токени, випущені через IDO та IEO, як правило, збільшаться в кілька разів, десятків або навіть сотень разів після лістингу, хоча більшість із них є спекулятивними. Тому дуже важливо розуміти дані IDO та IEO. CryptoRank — це платформа з інформацією про різні типи токенів, особливо для нових криптотокенів і криптотокенів, які незабаром вийдуть в Інтернет. I Це буде записано в розклад, щоб нагадати собі, коли буде випущена нова валюта.
https://cryptorank.io/
Twitter Scan (аналіз Twitter)
Twitterscan — це інструмент, який може допомогти користувачам швидко знаходити популярні проекти (токени або NFT), ідентифікувати високоякісних користувачів, відкривати нові проекти та визначати популярні теми.
Моя улюблена функція — Whale Followers Щоразу, коли ви натискаєте на проект, ви можете перевіряти, які KOL, кити та установи стежать за проектом.
https://twitterscan.com/
технічний аналіз
Технічний аналіз — це метод аналізу інвестиційних трейдерів для аналізу та вивчення економіки інвестиційних цільових токенів, узагальнення ринкових правил і спекуляцій щодо майбутніх тенденцій цін на токени проекту, найкращих точок купівлі та продажу та іншої інформації.
CMC (вичерпні ринкові дані)
Майже всі використовують CoinMarketCap для перегляду найпоширеніших параметрів криптовалют, таких як ціна, ринкова капіталізація та обсяг торгів. Тут перераховані тисячі активів, і користувачі можуть використовувати цю інформацію, щоб відстежувати найпопулярніші проекти, а також нові проекти в режимі реального часу та приймати рішення щодо інвестицій у торгівлю.
https://coinmarketcap.com/
Opensea (торгова платформа NFT)
Наразі Opensea є найбільшим ринком торгівлі NFT у світі. Користувачі можуть карбувати, демонструвати, торгувати та продавати на аукціоні NFT на платформі. OpenSea є найважливішою частиною екосистеми NFT і може швидко отримати уявлення про галузь за допомогою даних NFT, які він публікує.
https://opensea.io/
Перегляд торгівлі (вичерпні ринкові дані)
Для всіх інвесторів у криптовалюту кожна продумана інвестиція повинна дивитися на одну річ, а саме на ринкову діаграму токена проекту. TradingView може бути найбільшою у світі платформою для інвесторів у цифрову валюту, за кількістю інвесторів і реальною активністю вона значно перевищує всі біржі на ринку.
https://www.tradingview.com/
LoanScan (платформа кредитування депозит і процентні ставки кредитування)
Порівняйте ставки по депозитах і позиках на різних платформах Ethereum.
https://linen.app/interest-rates/borrow
Аналіз в мережі
Аналіз даних у мережі завжди був незамінною та важливою ланкою в індустрії блокчейнів.
З появою багатьох публічних ланцюжків, поступовим розвитком DeFi, різким зростанням обсягу транзакцій NFT і збагаченням соціальної активності в ланцюжку користувачі мають більше потреб в аналізі даних у ланцюзі. Незалежно від того, чи є вони невеликими торговими фондами чи великими установами, вони все більше покладаються на різні аналітичні інструменти для прийняття власних інвестиційних рішень.
DeFiLlama (DeFi Comprehensive Data)
TVL є одним із найважливіших еталонних індикаторів для проектів Defi. DeFiLlama може точно та швидко відстежувати дані TVL і дані про обсяг транзакцій для понад 150 ланцюгів і великої кількості різних протоколів. DeFiLlama — це набагато більше, ніж звичайний центр статистики DeFi. Проект також надає індикатори прибутковості в режимі реального часу, діаграми стейблкойнів, ліквідаційну діяльність, можливості airdrop, новини хакерів та інші дані.
Наприклад, у розділі «Категорії» він класифікується відповідно до типу протоколу, включаючи децентралізовані біржі, кредитування, міжланцюгові мости, різну ліквідність і заставний майнінг однієї монети. У розділі «Ланцюжки» ми також можемо інтуїтивно побачити суму блокування для кожного ланцюжка, що є рейтингом TVL, тим процвітаючішою є екосистема DeFi. Після натискання на ці ланцюжки ми можемо побачити рейтинг протоколів DeFi у відповідних ланцюжках. Ви також можете натиснути, щоб переглянути деталі певного протоколу.
https://defillama.com/
Etherscan (блокчейн-браузер Ethereum)
Дані в ланцюжку майже завжди матимуть власний блокчейн-браузер залежно від загальнодоступного ланцюга, у якому вони розташовані. А Etherscan — це вхід до Ethereum. Цей веб-сайт дозволяє шукати транзакції, блоки, адреси гаманців, смарт-контракти та інші дані в ланцюжку, а також проводити Gas-треки, NFT-треки тощо.
https://etherscan.io/
Нансен (відстеження активів у мережі)
Якщо Etherscan – це енциклопедія (об’єктивно), то Нансен більше схожий на газету (суб’єктивно). Важливо для людей, які хочуть дізнатися більше про дослідники блоків, такі як Etherscan. Вам знадобляться обидва. Отже, вам не потрібно замінювати одне іншим.
Nansen позиціонує себе як «платформу онлайн-аналізу для криптотрейдерів та інвесторів», тому її основна конкурентоспроможність полягає в основному в аналізі даних і можливостях обробки.
Нансен позначає деякі адреси спеціальними ** класифікаційними мітками на основі автоматичного розпізнавання алгоритмами. **Для цих позначених адрес Нансен може використовувати повністю загальнодоступний характер даних у ланцюжку для подальшого їх відстеження. Ефективно допомагайте користувачам стежити за реальними діями в ланцюжку в режимі реального часу та розумійте діяльність Smart Money у сфері інвестицій, майнінгу, управління та DApp.
Потік розумних грошей надає сигнали входу та виходу коштів, дозволяючи відкривати нові інвестиції та переоцінювати існуючі інвестиції.
https://www.nansen.ai/
Дюна (аналіз візуалізації даних у мережі)
Dune Analytics — це загальнодоступна платформа спільноти UGC (контент, створений користувачами), яка відкриває користувачам оригінальний запит даних у ланцюжку, дозволяючи користувачам використовувати код SQL для проведення налаштованого аналізу даних і створення власної налаштованої панелі візуалізації даних для перегляду іншими користувачами. Уже є багато панелей, зроблених великими майстрами.
Найкрутіше в Dune те, що він охоплює статистику даних проектів DeFi та NFT у різних мережах, таких як Ethereum, Arbitrum, Optimiism, Polygon тощо.
https://dune.com/home
Glassnode (вичерпні дані блокчейну в ланцюжку)
На відміну від Nansen, який зосереджується на можливостях відстеження активів у мережі, Glassnode Studio надає більш повні дані аналізу в мережі. Від найпростіших даних біржі криптовалют до коефіцієнтів прибутків і збитків, даних майнерів тощо. Допоможіть користувачам комплексно проаналізувати статус позиції всього ринку для прийняття торгових рішень.
Крім того, Glassnode Insights також час від часу випускає звіти про аналіз ринку.
https://glassnode.com/
Token Terminal (традиційні фінансові показники проекту)
Token Terminal в основному надає статус доходу багатьох мережевих протоколів, включаючи загальний дохід, витрати, TVL, а також співвідношення ціни до продажів і співвідношення ціни і прибутку, оцінене на основі доходу, надаючи надійні довідкові дані для оцінки проекту на основі традиційних методи компанії.
Наразі він підтримує запити даних понад 20 основних ланцюгів і понад 150 протоколів.
https://tokenterminal.com/terminal
DappRader (вичерпні дані Dapp)
Цей інструмент може переглядати такі дані, як обсяг транзакцій і кількість активних адрес популярних Dapp у всіх публічних мережах. Кожному зручно порівнювати дані цікавлять Dapps. У той же час ви також можете відстежувати, аналізувати та керувати власним гаманцем активів.
https://dappradar.com/
Винагороди за ставки (дані про ставки)
StakingRewards — це всесвітньо відомий веб-сайт для рейтингу стейкингових проектів, який може допомогти користувачам легко ставити токени та зрозуміти статус стейкингу в різних публічних мережах. За допомогою послуг StakingRewards користувачі можуть переглядати та порівнювати прибутки від усіх цих проектів в одному місці.
https://www.stakingrewards.com/
L2BEAT (вичерпні дані рівня 2)
L2BEAT – це аналітичний і дослідницький веб-сайт про масштабування Ethereum Layer 2 (L2), який надає порівняння різних Ethereum Layer 2, доступних сьогодні.
https://l2beat.com/scaling/tvl/
Зона GameFi
PlayTo Earn (ланцюговий рейтинг ігор)
https://playtoearn.net/blockchaingames
DeGame (ланцюговий рейтинг ігор)
https://degame.com/zh/home
Мої метадані (платформа аналізу GameFi)
https://mymetadata.io/
Область NFT
NFTGO (всебічний аналіз даних NFT)
https://nftgo.io/
Cryptoslam (рейтинг популярності NFT)
https://www.cryptoslam.io/
крижані інструменти (популярність транзакцій NFT, дані кастингу)
https://icy.tools/
Незамінний (відстеження ринку NFT)
https://nonfungible.com/
NFT Track (відстежувати NFT кита)
https://nfttrack.ai/
NFT Inspect (дані спільноти NFT)
https://www.nftinspect.xyz/
інший
Академія Binance (усі знання про блокчейн, криптовалюту, трейдинг тощо в одному місці)
Світло китайської — біржа Binance, колекція навчального контенту на її офіційному веб-сайті. В основному він пояснює поняття, але оскільки він написаний китайською мовою як основний текст, він є найбільш дружнім для китайських читачів, але глибина буде обмеженою.
https://academy.binance.com/en
Високоякісні інструменти аналізу проектів Web3 є «зброєю» для інвесторів, щоб закріпитися в галузі. Комплексний аналіз даних, ефективне відстеження китів і об’єктивні інструменти статистики активів можуть допомогти інвесторам швидше знайти правильний напрямок на ринку. Хороші інструменти заощадять ваш час, гроші та допоможуть досягти ваших цілей. А погані інструменти витрачають ваш час, гроші та енергію. DYOR
про мене
Зосередьтеся на звіті про дослідження проекту web3 |. Досліджуйте потенційні проекти | Бренди запрошуються до спілкування та співпраці з друзями, які мають відповідні ресурси