Купівля криптовалют
Ринки
Торгівля
Ф'ючерси
Earn
Square
Більше
Блог Binance

Binance Labs: розвиток Web3 і блокчейн-технологій

2022-05-30

Ключові моменти:

  • Binance Labs – це інвестор та інкубатор, який підтримує засновників і команди проєктів на всіх етапах розвитку.

  • Завдяки міцному партнерству та індивідуальному підходу Binance Labs допомагає блокчейн- та крипто-стартапам розширити можливості використання криптовалют і сприяти впровадженню технологій Web3 та блокчейну.

 

Пролог

Binance Labs – це підрозділ венчурного капіталу та стартап інкубатор Binance, найбільшої глобальної біржі криптовалют за обсягом. Знаходячи, інвестуючи та розширюючи можливості життєздатних блокчейн-підприємців, стартапів і спільнот, Binance Labs прагне підтримувати найкращі проєкти, які просувають технології Web3 та блокчейну. Binance Labs бачить Web3 як Інтернет наступного покоління, де цифрова інформація взаємопов’язана децентралізованим способом і є загальнодоступною для користувачів, завдяки блокчейн-технологіям.

Завдяки потужності та різноманітності своєї екосистеми Binance Labs є однією з найкращих програм для блокчейн-стартапів і проєктів, які шукають відповідну цільову аудиторію та конкурентну перевагу. На сьогоднішній день Binance Labs допомогла понад 100 проєктам у більш ніж 25 країнах по всьому світу.

Історія

Binance Labs була заснована в квітні 2018 року. Ставши найшвидшою компанією, яка досягла статусу єдинорога на початку того ж року, Binance прагнула створити надійнішу блокчейн-екосистему за допомогою інвестицій, інкубації та розширення можливостей. Binance вважає, що більша кількість блокчейн-єдинорогів у просторі буде корисною для всіх, особливо для користувачів.

З моменту свого заснування Binance вірила, що блокчейн-технологія може зробити гроші вільнішими для всіх у всьому світі. Однак, перш ніж екосистема зможе підтримати свій перший мільярд користувачів, інфраструктура блокчейну потребує значних удосконалень. Протоколи повинні бути більш масштабованими, а смарт-контракти безпечнішими, до того ж потрібно зробити блокчейн-додатки простішими, зручнішими та здатними обслуговувати велику кількість варіантів використання. Через Binance Labs – Binance надає капітал найкращим блокчейн-проєктам для їхнього розвитку, і, як наслідок, більше людей може отримати доступ та приєднатися до блокчейн-революції.

Портфель Binance Labs

Застосовуючи ефективні інвестиційні стратегії та проводячи ретельний аналіз, Binance Labs може похвалитися вражаючим портфелем, наповненим найуспішнішими та найпопулярнішими новими блокчейн-проєктами. Яскраві приклади включають Axie Infinity, Polygon і CertiK.

1. Axie Infinity

Axie Infinity є одним з лідерів ринку NFTігор. Цей цифровий всесвіт домашніх тварин, натхненний покемонами, є першою блокчейн-грою, яка популяризувала модель "грати, щоб заробляти", яка здійснила революцію в ігровій індустрії, дозволяючи гравцям заробляти гроші під час проходження гри.

Axie Infinity Shards (AXS) управляє екосистемою Axie Infinity. Binance Labs визнає потенціал ігор для сприяння поширенню криптовалют і інвестувала у токени AXS, який був офіційно запущений на Binance Launchpad у жовтні 2020 року.

2. Polygon

Polygon, який раніше відомий як Matic Network, – це рішення у вигляді сайдчейну Ethereum, спрямоване на масштабування Ethereum за допомогою швидших транзакцій та нижчої комісії gas. На сьогоднішній день Polygon збільшив продуктивність понад 3000 децентралізованих додатків (DApps).

Binance Labs займалися інкубацією Polygon через програму інкубації Binance Labs Season 2. Невдовзі після цього Binance Launchpad підтримав Polygon і розмістив розпродаж його токенів на платформі. Партнерство між Polygon і Binance Labs тривало ще довго після, та обидві команди оголосили міжнародний Gaming Oasis Hackathon у серпні 2021 року.

3. CertiK

CertiK , компанія, що здійснює аудити безпеки, проводить огляд смарт-контрактів і блокчейн-платформ, є однією з перших портфельних компаній Binance. З 2018 року Binance Labs активно підтримує CertiK у розбудові проєкту. На початкових етапах інвестицій та інкубації команда була невеликою, але могутньою, і з тих пір перевищила 100 членів.

Зараз Binance Labs встановлює зв'язок між CertiK та своїми портфельними компаніями. Останній раунд фінансування CertiK оцінив компанію в 2 мільярди доларів США, у порівнянні з оцінкою в 17,5 мільйона доларів США, в яку ми інвестували, і тепер компанія є провідною аудиторською фірмою з понад 3200 корпоративними клієнтами.

Інвестиційна стратегія

За останні кілька років Binance Labs здійснила багато інвестицій у різні сектори. Багато з цих проєктів були широко прийняті по всьому світу. Binance Labs твердо вірить у свою інвестиційну стратегію, яку вона застосовувала протягом останніх кількох років і планує покращувати в майбутньому.

1. Інвестуйте так, щоб нові проєкти органічно вписувалися в екосистему Binance

В екосистемі Binance – Binance Labs відіграє роль венчурного інвестора. Команда займається пошуком найбільш перспективних проєктів і підприємців у всьому світі, які можуть позитивно вплинути на індустрію. Потім команда робить початкові інвестиції у відібрані проєкти.

Binance Launchpad і Binance Launchpool звертають увагу на портфельні проєкти Binance Labs, під час розгляду наступного проєкту, який може бути розміщений на відповідних платформах.

Через Binance Launchpad – Binance стала піонером в Первинній біржовій пропозиції (IEO), що можна було б описати як IPO, зроблене виключно для блокчейн-проєктів. Тим часом Binance Launchpool включає додаткові функції, які дозволяють користувачам створювати нові активи та отримувати нові винагороди за токени безкоштовно в обмін на стейкінг токенів. Тому на даному етапі проєкти в портфелі Binance Labs вважаються достатньо надійними, щоб їх можна було представити глобальній базі користувачів Binance. Крипто-стартапи та підприємці отримують підтримку та рекомендації, необхідні для ефективного запуску і реклами своїх токенів.

Окрім підтримки та допомоги, такі проєкти, також отримують доступ до платформ та зацікавлених користувачів, щоб мати змогу тестувати свої DApps.

2. Інвестуйте в проєкти стратегічно та працюйте разом як одна команда

Окрім виконання ролі стратегічного інвестора в перспективні проєкти, Binance Labs розглядає свої портфельні компанії та проєкти як дуже цінних "партнерів". На момент початкового фінансування команда Labs розуміє, що проєкти знаходяться на ранніх стадіях розробки продукту. Тому команда Labs надає засновникам і творцям підтримку в багатьох сферах бізнесу, включаючи юридичні, фінансові, маркетингові та з побудови важливих зв'язків.

Trust Wallet – чудовий приклад проєкту, який отримав стратегічні інвестиції та практичну, індивідуальну підтримку від Binance. Коли Binance вперше інвестувала в Trust Wallet, останні не мали прибутку і боролися з більш відомими гаманцями з більшою впізнаванністю. Після того, як Binance придбали компанію у серпні 2018 року, Trust Wallet отримував важливу підтримку в розробці продуктів і бізнес-операціях, але вони все ще працювали незалежно. Сьогодні Trust Wallet став одним із провідних гаманців із понад 5 мільйонами користувачів. Мобільний додаток підтримує 53 блокчейни і понад 1 мільйон активів.

3. Відкривайте для себе перспективних глобальних підприємців за допомогою інкубаційної програми Binance Labs

Binance Labs проводить сезонну програму інкубації, щоб знаходити та підтримувати найперспективніших підприємців і блокчейн-проєкти у всьому світі. Програма кожного разу триває від 8 до 10 тижнів і шукає інноваційні ідеї, які можуть пришвидшити популяризацію криптовалют у всьому світі. Перші три сезони програми викликали великий інтерес і успіх в індустрії, а нещодавно вже розпочався четвертий сезон з інкубації 14 перспективних проєктів.

Завдяки інкубаційній програмі Binance Labs підприємці отримують переваги від спеціального набору ресурсів програми.

  • Стартове фінансування. Binance Labs приймає проєкти з максимальною оцінкою до 3 мільйонів доларів США, надаючи підприємцям стартове фінансування та оберти, необхідні для розвитку їхнього стартапу.

  • Наставництво. Binance Labs об’єднує засновників і бізнес-лідерів з екосистеми Binance, які володіють широким спектром знань, починаючи від токеноміки та технології блокчейн-інфраструктури до управління стартапами.  

  • Нетворкінг. Стартапи можуть безпосередньо підтримувати зв'язок з лідерами галузі через Binance. Підприємці мають широкі можливості спілкування з генеральним директором Binance CZ, співзасновником Binance і CMO Йі Хе, випускниками Labs та багатьма іншими лідерами галузі. Завдяки чесним відгукам цих лідерів – підприємці та проєкти розвиваються ще швидше.

  • Повноцінна підтримка. Binance Labs надає універсальну підтримку стартапам, включаючи консультації з питань регулювання та права, підбір персоналу, технічне виконання, збір коштів, маркетинг і PR та багато іншого.

Більше того, участь в інкубаційній програмі Binance Labs пропонує цінний досвід для підприємців і команд. Їм дається шанс отримати фінансування від інших венчурних капіталістів, які мають зв’язки з Binance Labs, оскільки демонстраційний день інкубатора Labs відкритий для багатьох світових першокласних інвесторів.

Завдяки запуску продуктів і великим раундам фінансування блокчейн-стартапи, які закінчили програму інкубації Binance Labs, зробили значний внесок у розвиток екосистеми блокчейну по всьому світу. Успішні проєкти включають Cere Network, Perpetual Protocol , і Dune Analytics.

4. Оцінюйте, передбачайте та направляйте ринкові тенденції

В індустрії криптовалют і блокчейнів ринок змінюється та розвивається дуже швидко. Через це важко передбачити, який сектор стане наступним "хайпом" для криптоентузіастів. Ось чому Binance Labs не фокусується на конкретному секторі для інвестування, а активно шукає блокчейн-проєкти, які мають потенціал сприяти масовому поширенню криптовалют у всьому світі. Команда Labs вважає, що оцінка проєктів через призму "масового впровадження" дозволить Binance передбачити та очолити ринкові тенденції. Поки що ця інвестиційна стратегія Binance Labs приносить великий успіх.

У минулому році децентралізовані фінанси (DeFi) і невзаємозамінні токени (NFT) були одними з найбільших трендів, і користувачі криптовалют проявляли великий інтерес до цих секторів. Подивившись на портфель Binance Labs, можна сказати, що багато проєктів відіграють важливу роль у просторах DeFi та NFT, тим самим демонструючи здатність команди Labs оцінювати проєкти та передбачати тенденції ринку. Останнім часом Binance Labs також інвестує значні кошти в метавсесвіт через стратегічні інвестиції з Community Gaming, Ultiverse, Mythical Games та багато іншого.

5. Створюйте міцні партнерські стосунки та мережі інвесторів

Венчурний капітал – це не гра, в якій переможець отримує все. Деякі з галузевих "конкурентів" насправді не є конкурентами; скоріше, вони часто є нашими знайомими та партнерами у нашій місії і наших інвестиціях, які також хочуть зробити екосистему більш розвинутою. Binance Labs цінує та сприяє міцним і позитивним довгостроковим відносинам з провідними фінансовими та стратегічними інвесторами у сфері, та хоче використовувати сильні сторони один одного у пошуку та здійсненні інвестицій.

Binance Labs охоче встановлює і розвиває відносини з інвесторами в криптопросторі, щоб сприяти подібним інвестиціям і партнерствам у найближчому майбутньому.

Пропозиції для користувачів

Як один із перших криптовенчурних капіталістів, Binance Labs прагне інвестувати та розвивати перспективних підприємців і проєкти в блокчейн-екосистемі. Це тісно корелює з місією Binance – зробити гроші вільнішими для всіх, незалежно від соціального статусу та географічного розташування. Оскільки все більше людей користуються проєктом і довіряють йому, Binance Labs вважає, що з часом його вартість буде зростати.

Окрім інвестиційних стратегій, команда Labs часто отримує багато запитань, наприклад "як ви визначаєте, у які проєкти інвестувати?" або "як я можу зробити інвестицію, щоб вона змінила моє життя?". Враховуючи великий досвід Binance Labs за останні кілька років, багато хто хоче дізнатися більше про процес, що стоїть за цим.

Нижче наведено кілька запитань, які команда обговорює під час проведення належної перевірки кожного портфелю.

  • Чи потрібен цей проєкт світу? Чи створює це нове рішення в 10 разів більшу цінність у порівнянні зі своїм традиційним аналогом?

  • Якою буде реакція людей, коли цей проєкт буде запущено? Чи хотілося б людям ним користовуватися?

  • Як виглядає бізнес-модель і чи буде цей бізнес стабільно розвиватися протягом наступних 10 років? Чи були подібні бізнес-моделі в минулому?

  • Наскільки можна масштабувати цей проєкт?

  • Хто є засновником і яке бачення проєкту? У що вірить команда?

  • Які існують схожі проєкти і яка його справедлива оцінка?

Епілог

Binance Labs сподівається розширити можливості децентралізованого інтернету за допомогою інвестицій. Binance Labs вже інвестувала в понад 100 проєктів і підприємців з усього світу (25+ країн). Це лише початок, і Labs з радістю зробить більше інвестицій, які зможуть позитивно змінити галузь.

Ось деякі з нещодавніх інвестицій Binance Labs:

Слідкуйте за Binance Labs у Twitter, щоб дізнаватися про нові інвестиції.

Стежте за нами в соцмережах:

Telegram-канал: https://t.me/Binance_UA_official

Telegram-група: https://t.me/BinanceUkrainian

Twitter: https://twitter.com/BinanceUkraine

Facebook: https://www.facebook.com/BinanceUkraine

Instagram: https://instagram.com/binanceukraine

YouTube: https://www.youtube.com/c/BinanceUkraine