Ризик криптовалютних ф'ючерсів та управління капіталом: 5 речей, які ви можете зробити, щоб краще управляти торговими ризиками

2021-07-01

Ключові моменти:

  • План торгівлі є обов’язковим для кожного серйозного трейдера. Переваги наявності плану торгівлі численні, починаючи від зниження стресу і закінчуючи зменшенням кількості пропущених угод і більш усвідомленим ставленням до своїх торгових звичок.

  • Такі методи управління ризиками, як стоп-лос та концепція загального капіталу під ризиком, можуть захистити ваш інвестиційний капітал від значних втрат.

  • Ніколи не інвестуйте гроші, які ви не можете дозволити собі втратити. Торгуйте криптовалютними ф'ючерсами за надлишкові заощадження, щоб відокремити емоції від ваших інвестиційних рішень.

Попри те, що криптовалютні ф'ючерси можуть бути високоприбутковими завдяки високому кредитному плечу, збитки можуть бути настільки ж значними, а в деяких випадках і більшими, ніж початкові інвестиції.

Попри те, що криптовалютні ф'ючерси можуть бути високоприбутковими завдяки високому кредитному плечу, збитки можуть бути настільки ж значними, а в деяких випадках і більшими, ніж початкові інвестиції. Для отримання прибутку від торгівлі криптовалютними ф'ючерсами надзвичайно важливо розробити надійну стратегію управління ризиками та капіталом. 

Найкращі способи управління капіталом і ризиками під час торгівлі криптовалютними ф'ючерсами

1. План торгівлі

План торгівлі є обов’язковим для кожного серйозного трейдера. Особливо в умовах високої волатильності криптовалютних ринків, план торгівлі може допомогти вам краще управляти ризиками. План торгівлі також може допомогти вам поліпшити послідовність торгівлі і в кінцевому підсумку дозволить досягти прибутковості. 

Розробляючи план, ви повинні додати детальний опис того, як ви входите і виходите з позицій, зокрема індикатори входу та виходу, розмір позиції та розміщення стоп-лос. 

Переваги торгової стратегії численні, починаючи від зниження стресу протягом торгового дня і закінчуючи втратою меншої кількості угод і усвідомленням своїх торгових звичок, що допомагає вам розвиватися цілеспрямовано і серйозно ставитися до торгівлі.

Після того, як ви розробили стратегію, наступним важливим кроком є дотримання торгової стратегії, особливо в умовах збиткової торгівлі. Втрати під час торгівлі є невід'ємною частиною гри і абсолютно нормальним явищем навіть для найдосвідченіших професіоналів. Часто ми бачимо, як нові трейдери відмовляються від своїх планів, як тільки починають зазнавати збитків. Дотримання стратегії є критично важливим аспектом побудови хорошої довгострокової історії торгівлі. Кожного разу, коли ви панікуєте і відмовляєтеся від плану, ви, швидше за все, здійсните ще більше збиткових угод. Гірше того, ви можете навіть здійснити більше угод у гніві, намагаючись повернути втрачене і зрештою втратити ще більше.

2. Стоп-лос ордери

Основна концепція управління ризиками полягає в зниженні ризику надмірних збитків, а одним із поширених методів мінімізації втрат є використання стоп-лосу. Стоп-лос – це ордер, який дозволяє інвестору обмежити можливий збиток від інвестиції, вказавши межу ціни, за яку рухається актив. 

Припустімо, ви купуєте 10 контрактів BNBBUSD на Binance Futures по 350 $ кожен. Для мінімізації можливих збитків за цією транзакцією можна було б розмістити ордер стоп-лос на рівні на 20% нижче ціни купівлі, або на 280 $.

Якщо ціна BNBBUSD впаде нижче 280 $, спрацює ваш стоп-лос ордер. Потім біржа продасть контракти за маркет ціною на той момент, яка може бути точно на рівні 280 $ тригерної ціни або значно нижче, залежно від ринкових умов.

Інвестори використовують стоп-лос ордери як частину своєї стратегії управління ризиками, щоб вийти з позицій, якщо вони не працюють, як очікувалося. Ордери стоп-лос дають змогу інвесторам приймати заздалегідь визначені рішення про продаж, що допомагає їм не дозволяти емоціям впливати на інвестиційні рішення.

3. Управління капіталом: ніколи не ризикуйте більше ніж 5% капіталу за одну угоду 

Управління капіталом – це метод коригування розміру вашої позиції з метою зниження ризику при максимізації потенціалу зростання торгового акаунту. Це стратегія обмеження капіталу, розміщеного в одній угоді, до 5% або менше від вартості акаунту, ні в якому разі не більше. Доларова вартість цих 5% зростає або падає залежно від зміни вартості акаунту, але ліміт в 5% гарантує, що ви не перевантажите весь свій акаунт однією позицією. 

Через непередбачуваність і волатильність криптовалют можна втратити весь свій інвестиційний капітал за лічені хвилини під час інвестування в деривативи з високим кредитним плечем, такі як безстрокові ф'ючерсні контракти. Тому інвестори повинні дотримуватися більш суворого ліміту. Основне правило, коли мова йде про торгівлю волатильними активами, полягає в тому, щоб ризикувати лише 1–2% свого капіталу в одній угоді.

Наприклад, припустімо, що у вашому гаманці USDⓈ-M ф'ючерсів є 10 000 BUSD. У цьому випадку на кожну угоду ви будете розподіляти від 100 до 200 BUSD ризику. У разі невдалої угоди ви втратите лише 1–2% капіталу свого акаунту.  

Ефективне управління ризиком означає мати правильні розміри позицій, знати, як розміщувати і переміщувати стоп-лос, беручи до уваги співвідношення ризику та прибутковості. Надійний план управління капіталом дозволить сформувати портфель, з яким можна буде спати спокійно.

4. Не торгуйте надмірно

Інвестор або будь-хто, хто хоче торгувати ф'ючерсами, повинен бути обережним та не торгувати надмірно. Надмірна торгівля виникає, коли у вас забагато відкритих позицій або ви ризикуєте непропорційно великою сумою капіталу в одній угоді, піддаючи весь свій портфель невиправданому ризику. Щоб уникнути надмірної торгівлі, потрібно дотримуватися плану торгівлі і проявляти дисциплінованість у слідуванні заздалегідь спланованій стратегії. 

Більшість трейдерів-початківців відомі своєю схильністю до надмірної торгівлі, і найчастіше це пов'язано з нездатністю контролювати такі емоції, як жадібність, страх і азарт.

Хоча трейдери можуть отримувати значні прибутки від відкриття великої кількості позицій, втрати можуть бути настільки ж руйнівними. Розумний підхід до обмеження втрат за всіма вашими позиціями полягає у встановленні верхньої межі розміру капіталу, яким ви ризикуєте в будь-який момент часу. 

Якщо у вас в портфелі, наприклад, 25 позицій, і сума ризику за кожною з них становить 1%, цілком можливо (а на криптовалютних ринках може статися практично все, що завгодно), що всі 25 позицій одночасно обернуться проти вас і спричинять значну втрату в 25% вашого портфеля. 

Крім ризику для кожної угоди, ви також повинні враховувати сукупну величину ризику всього портфеля, відому як загальний капітал під ризиком. Як правило, ваш загальний капітал під ризиком повинен становити менше 10% вашого портфеля, що означає, що якщо ви ризикуєте 1% вашого портфеля за одну угоду, максимальна кількість відкритих позицій становить 10.

5. Інвестуйте лише те, що можете дозволити собі втратити

Існує одне золоте правило інвестування, про яке ви завжди повинні пам'ятати: ніколи не інвестуйте кошти, які ви не можете дозволити собі втратити. 

Під час роботи з криптовалютними ф'ючерсами однією з поширених характеристик є волатильність. Можна дуже легко втратити гроші на волатильному ринку. Ціни можуть кардинально змінитися в будь-який момент. Вкладаючи більше, ніж ви готові втратити, ви можете потрапити в скрутне становище. Таким чином, ви повинні торгувати криптовалютними ф’ючерсами лише за надлишкові заощадження, щоб відокремити емоції від своїх інвестиційних рішень. 

Успішний трейдер повинен бути готовий не піддаватися емоціям і діяти систематично і виважено. Крім того, переконайтеся, що ви розробили надійну стратегію управління ризиками та капіталом, щоб ваші кошти були в безпеці. Завжди дотримуйтесь основного правила – ризикувати 1-2% від балансу рахунку за одну угоду і завжди будьте готові до втрат, і сприймайте їх як частину процесу торгівлі ф'ючерсами.

Висновок

Торгівля ф'ючерсами може бути дуже прибутковою, особливо з високим кредитним плечем, який вона пропонує. Але без чіткого розуміння того, як вона працює і як мінімізувати пов'язані з нею ризики, можна втратити всі свої інвестиції. 

Криптовалютні ф'ючерси, безсумнівно, є відмінним фінансовим інструментом для інвестування, якщо ви шукаєте можливість отримати більший прибуток за більш високого рівня ризику. Правильне управління капіталом і ризиками може допомогти вам максимізувати прибуток і зменшити збитки, понесені внаслідок торгівлі криптовалютними ф'ючерсами.

Прочитайте ці корисні статті для отримання додаткової інформації про Binance Futures:

Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:

Telegram канал | Telegram група | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube

Відмова від відповідальності: криптоактиви є нестабільними продуктами з високим ризиком швидкої втрати грошей. Ціни можуть істотно змінюватися в будь-який день. Через ці коливання цін вартість ваших активів може значно збільшитися або зменшитися в будь-який момент, що може призвести до втрати всього капіталу, який ви інвестували в транзакцію.

Тому не варто торгувати або інвестувати гроші, які ви не можете дозволити собі втратити. Дуже важливо, щоб ви повністю розуміли ризики, перш ніж торгувати з нами. Беріть до уваги ваші фінансові ресурси, досвід та схильність до ризику. Якщо потрібно, вам слід звернутися за порадою до незалежного фінансового консультанта. Фактичні прибутки та збитки, яких ви зазнаєте, будуть відрізнятися залежно від багатьох факторів, зокрема, поведінки ринку, руху ринку та розміру ваших угод. Результати у минулому не є індикатором результатів у майбутньому. Вартість ваших інвестицій може як зростати, так і зменшуватися. Дізнайтеся більше тут