Förvaltade underkontofunktioner
Steg-för-steg-guide:
Förvaltade underkontofunktioner
Vad är ett förvaltat underkonto?
Ett förvaltat underkonto är en kontotyp för investerare som värdesätter flexibilitet i tillgångsallokering och kontotillämpning, samtidigt som de delegerar affärer till ett professionellt handelsteam.
Vi tillhandahåller funktionen Förvaltat underkonto för att stärka professionella handelsföretag ytterligare. Förutom förmånliga VIP-avgifter ger denna funktion handelsföretagen större flexibilitet i förvaltningen av medel, samtidigt som handelsstrategier, order och transaktionshistorik skyddas.
Vem ska använda funktionen Förvaltat underkonto?
Den flexibla driften av det förvaltade underkontot uppfyller inte bara behoven av differentiering av investerarkonton, utan stöder också investerare att skapa flera förvaltade underkonton för olika handelsteam. Det förvaltade underkontot kommer också att skydda handelsstrategierna och handelsteamets historiska/lagda order kommer inte att visas i investerarens operativa gränssnitt.
Förvaltade underkonton kan gynna både investerare och professionella handelsföretag.
1. Investerare
Investerare som vill kunna överlåta förvaltningen av sina tillgångar till flera handelsteam kan skapa flera förvaltade underkonton som är kopplade till olika handelsteam och när som helst ta ut eller boka uttag.
2. Handelsteam
Handelsteam kan använda flera förvaltade underkonton för att köra olika handelsstrategier, hantera investerares tillgångar och skydda handelsstrategier från offentliggörande.
Förvaltade underkonton finns tillgängliga för företagskontoanvändare och privata kontoanvändare med VIP 1-nivå (eller högre) som har slutfört identitetsverifieringen och aktiverat 2FA.
Förvaltade underkontofunktioner
Förvaltade underkontofunktioner | |
Investerare | Handelsteam |
|
|
Hur ansöker man om ett förvaltat underkonto?
Förvaltade underkonton är exklusiva för VIP-användare. VIP 3+-användare kan aktivera den här funktionen direkt från sina konton. Övriga användare kan kontakta sin kontoansvarige.
Vanliga frågor
1. Har förvaltade underkonton samma transaktionsavgiftsrabatt som huvudkontot?
Ja, handelsavgiftsrabatten för det förvaltade underkontot kommer att följa handelsteamets rabatt. Underkontot kan även ta del av VIP-teamets förmåner när det gäller handelsnivå.
2. Kan en investerare som har ett förvaltat underkonto ta ut tillgångar?
Ja, investerare kan ta ut de medel som allokerats till det förvaltade underkontot genom funktionen för förvaltade underkonton.
3. Kan investerare se handelsteamets handels-/orderhistorik?
Nej, för att skydda handelsteamets handelsstrategier kommer handelsteamets handels-/orderhistorik inte att visas på sidan för investerartransaktioner.
4. Kan handelsteamet ta ut tillgångar från ett förvaltat underkonto?
Nej, handelsteamet kan inte ta ut pengar från det förvaltade underkontot. Uttag från det underkontot för måste göras via investerarens huvudkonto.
5. Hur många förvaltade underkonton kan varje investerare skapa?
Varje investerare kan skapa högst 10 förvaltade underkonton.
6. Om samma investerare är innehar flera underkonton allokerade för handelsteamet, kan då handelsteamet sköta överföringen av medel mellan de två underkontona?
Nej, medlen på det förvaltade underkontot förvaltas av investerarens huvudkonto och medlen måste överföras via investerarens huvudkonto.
5. Kommer beräkningen av värvningsprovisionen för förvaltade underkonton att ändras?
Nej, rabatter från det förvaltade underkontot kommer att krediteras den ursprungliga värvaren.
Vad kan investeraren som har ett förvaltade underkonto göra?
Åtgärder som handelsteamet kan utföra på det förvaltade underkontot | |
Funktion | Beskrivning |
| Kontoförvaltning | Skapa förvaltade underkonton och koppla dem till handelsteamets konto. |
| Insättning och uttag | Förvalta insättning och uttag av tillgångar mellan huvudkontot och förvaltade underkonton. |
| Plånbok och kontoöversikt | Se den aktuella översikten över det förvaltade underkontots plånbok, tillgångssaldon, resultat och annan information. |
Funktioner för förvaltade underkonton
1. Gå till [Mitt konto] – [Underkonto] – [Förvaltat underkonto] – [Skapa förvaltat underkonto].
2. Ange kontonamnet och länka kontoansvarigs e-postadress när du skapar kontot.
3. Om kopplingen misslyckas klickar du på [Koppla konto] bredvid det förvaltade underkontot.
Insättning och uttag
Insättning
1. Gå till [Förvaltat underkonto] och klicka på [Överför] på det underkonto du vill gå till för att öppna sidan för överföring av underkonton. Du kommer att kunna sätta in tillgångar från huvudkontot till det aktuella underkontot under fliken [Insättning].
Uttag
1. Gå till [Förvaltat underkonto] och klicka på [Överför] på det underkonto du vill gå till för att öppna sidan för överföring av underkonton. Du kommer att kunna ta ut tillgångar från det aktuella underkontot till huvudkontot under fliken [Uttag].
- Investerare kan välja ett överföringsdatum (inom 30 dagar från valdagen). Meddelandet om uttag kommer att skickas till handelsteamets e-postadress.
- Investerare kan också välja att ta ut sina tillgångar omedelbart
Tillgångsförvaltning
1. Gå till [Förvaltat underkonto] och klicka på [Detaljer] på det underkonto du vill komma åt. Du kan se kontots tillgångar och orealiserade vinster och förluster.
Vad kan handelsteamet för det förvaltade underkontot göra?
Översikt över funktioner för hantering av underkonton | ||
Projekt | Beskrivning | Notera |
| Kontohantering | Hantera marginal- och terminskontraktskonton och aktivera BLVT för de förvaltade underkontona. | |
| API-hantering | Skapa och ändra det förvaltade underkontots API-nycklar och API-åtkomst. | Varje förvaltat underkonto kan skapa upp till 30 API-nycklar, som kan användas för att lägga order/göra förfrågningar/inneha positioner etc. via underkontot i det allmänna API-gränssnittet. |
| Kapitalförvaltning | Kontrollera saldot på det förvaltade underkontot genom att klicka på [Överföring] för att omedelbart överföra tillgångar mellan spot-, terminskontrakts- och marginalplånböckerna. | |
Funktioner för förvaltade underkonton
Du kan se kontot i listan Kontoförvaltning och hantera kontobehörigheterna här.
API-hantering
Du kan skapa och redigera API-nycklar och behörigheter för förvaltade underkonton.
Tillgångsförvaltning
Du kan se saldot på dina förvaltade underkonton. Klicka på [Överföring] för att omedelbart överföra underkontots tillgångar mellan spot-, terminskontrakts- och marginalplånböckerna.
