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老腊肉-kevin

සත්යායනය කළ

#美光业绩超预期并上调指引美光这业绩，AI交易又杀回来了？
先给结论：超预期，而且是碾压式超预期。
Q4营收542亿，市场预期515亿，直接多出27亿。调整后EPS 33.42美元，预期31.61，也超了。最狠的是数据中心业务，从去年同期的15.8亿干到180亿，翻了11倍。
电话会上亮点不少。CEO梅赫罗特拉原话：“AI正在变成超级智能，内存增强这种智能。”翻译一下就是：AI越猛，内存越缺，美光越赚。
更实在的是，管理层说2027、2028年供需会比2026年更紧，目前“看不到什么时候能恢复平衡”。26份战略客户协议已经签了，锁定了到2030年超过35%的收入。
那资金回归AI交易了吗？盘后走势挺拧巴。涨了一下就回落了，因为下季度毛利率指引86.25%，比这季度的87%略降，主要原因是给员工涨了奖金。
但说白了，营收和指引都爆了，毛利率波动就是个插曲。华尔街那边已经有声音说“没看到任何负面信号显示周期要掉头”。
AI这条线，还没完。$MU $SOXL $DRAM

#比特币升破85200美元比特币这趟过山车，纯纯是聪明钱在出货
PCE出来核心3.0%，比预期低，比特币直接窜到85000。结果美股一开盘就泄了。
细节在哪？链上数据早露馅了。短期持有者未实现利润飙到33%，2024年底以来最高，9月22号一天就砸了25700个BTC获利了结。ETF那边确实还在流入，连续9天净买了31亿，但都是机构长线配置，不是接短线的。
爆仓数据更直白：24小时爆了2.61亿，空单爆了1.34亿。空头被PCE一把拉爆之后，多头立马开始跑。
聪明钱的动作很清晰：利好出尽，先溜为敬。现货需求过去30天是负的，期货投机需求从16.4万BTC崩到1.6万。$BTC $ETH $SOL #比特币跌破8.4万美元 #美国8月核心PCE降至3%

අර්ධ වශයෙන් සත්යයි

PCE数据低于预期，大饼以太狂拉

美股股指期货短线拉升，纳指期货日内涨0.48%，标普500指数期货涨0.50%，道指期货涨0.49%。$ETH $BTC $SOXL #美国8月核心PCE降至3%

#比特币跌破8.4万美元比特币卡在8.4万，今晚PCE是逼空还是砸盘？
现价8.3万上下晃，8.4-8.5那堵墙堆满了长期持有者的货和卖单，冲了两次没上去。
链上有个背离信号：恐慌贪婪指数飙到74，贪婪得很，但BTC市占率反而跌到53.8%——钱在往外流，不是往里冲。
ETF上周确实猛，一周灌了23.9亿，但越往后越怂，周五只剩1.3亿。聪明钱在多头仓位上是1.47，散户1.39，都在赌方向，但谁也不敢先动。
核心PCE预期0.3%，今晚真干到0.3%以上，长端利率再飙，8.25万一破，下面就是6万多的max pain区间。$BTC $ETH $SOL

美国说结束伊拉克“固有决心”行动

可五角大楼马上补一句：还继续给伊拉克搞训练、送情报。说人话就是——大兵撤了，眼睛没撤。

别急着说美伊和谈落地，这更像美国换了个省钱打法：不占地，但照样能盯着你。

伊朗和民兵觉得赢了，伊拉克庆祝主权，可ISIS还在，安全真空谁来填？

中东这盘棋没完，只是换了玩法。$CL $XAU $BTC

#美国8月职位空缺降至五个月低点 QNT加速冲顶后：做多还是做空？
先说结论：短线偏空，但别上头。
TCH合作消息出来后，QNT从60干到373，一周翻三倍多。问题是这波拉升根本没带来真实代币需求——银行用这个网络不需要买QNT，消息面的燃料已经烧得差不多了。
链上信号很直白。两个沉寂超3年的巨鲸在拉升过程中往交易所转了993万美元的QNT，创始人关联钱包7年后也动了697万。巨鲸在出货，散户在接盘，这个剧本你懂。
技术面RSI干到82以上，极度超买。$227是关键位，跌破就看$165甚至$115。
我的做法：反弹到260-280区间小仓位试空，止损设在300上方。下方先看227。$QNT #QNT一周涨287%

QNT+2.50%

老腊肉-kevin

සත්යායනය කළ

#股票财报季美股盘面分析：长端利率炸了，科技股硬扛，今晚PCE是最后一块拼图
周二收盘，三大指数表面风平浪静，底下暗流涌动。标普跌0.17%，道指跌0.26%，纳指100逆势涨0.21%。光通信和半导体撑住了场面，LITE涨超5%，康宁、迈威尔涨超4%。但30年期美债收益率干到5.62%，2002年以来最高。
宏观面就三件事，一件比一件刺激。
威廉姆斯放鸽，说“不急”，10月加息预期从70%掉到51%。但巴尔立马唱反调，说通胀回2%的路已经偏了。美联储自己人先打起来了。长端利率完全不买账，派拉蒙发320亿债加剧供给压力，大买家集体失踪。
原油那边，卡塔尔斡旋+沙特管道恢复，布伦特直接跌破103。但即期布伦特还在120附近晃，期货和现货劈叉得离谱。
今晚20:30 PCE，核心预期3.3%纹丝不动。数据但凡超0.3%，10月加息押注立马反弹，长端利率再冲一波，科技股这点涨幅全得吐回去。$CL $SOXL $KORU

සත්යායනය කළ

#美国8月职位空缺降至五个月低点美股收盘总结：Meta硬扛大盘，苹果拖后腿，今晚PCE才是真炸弹
周二美股走得挺拧巴。成交额前排涨跌互现，Meta一根阳线拉3.24%，SpaceX借着星舰入轨再涨2.59%，博通、美光也稳住了。但苹果跌2.66%，英伟达微跌0.72%，特斯拉跌1.29%，三大指数硬生生被拽住。
成交额榜前五，钱往哪跑了？
Meta 738.79美元，成交169亿，OpenAI推出Dots直接刺激情绪。美光1065美元，涨1.05%，成交206亿，周三盘后财报是重头戏。SpaceX 149美元，成交118亿，华尔街两家投行同步给买入评级。苹果329美元，跌2.66%，成交125亿，新CEO改革方案引发市场用脚投票。
今晚别睡太死。
20:30 PCE数据出炉，核心通胀预期卡在3.3%下不来。消费那边预期涨0.8%，比上月猛得多。美联储内部已经吵起来了，威廉姆斯说不急，巴尔说还得加。数据但凡超预期，10月加息押注立马往上窜。$MU $SPCX $SOXL

今晚PCE，是给美联储递刀还是递台阶？
兄弟们，今晚20:30这个数据，说白了就一件事：看核心PCE那个3.3%会不会动。
预期摆在这了，整体和核心环比都是0.3%，同比3.7%和3.3%。什么意思呢？就是通胀卡在那不动了，离2%还差着十万八千里。你要是美联储，你敢踩刹车？
消费那边更头疼。市场预期8月支出要涨0.8%，比7月猛得多。油价涨是一回事，但美银数据说剔除汽油消费照样涨5.7%。老百姓嘴上骂物价，手还在刷信用卡。
威廉姆斯昨晚放了个软话，说“不急”，10月加息押注直接从70%掉到50%左右。但巴尔那边又硬得很，说“还没看到通胀回去的趋势”。美联储内部自己都打起来了。
今晚核心PCE要是真干到0.3%以上，那50%的加息概率立马得往上窜。$CL $XAU $KORU

#sec主席拟推动股市上链加息概率又掉了？市场这次在赌什么
纽约联储主席一句话，10月加息押注直接从70%砍到50%。
威廉姆斯说了啥？意思就是：9月刚加过，别急，年内可能再来一次，但不一定非得是10月。
这话听着温和，其实挺关键。他是美联储三号人物，永久票委，讲话分量重。市场立马改口，之前炒10月背靠背加息的，现在开始赌“跳过10月、12月再说”。
但别急着松口气。同一天，巴尔和古尔斯比还在喊：通胀没下来，该加还得加。
所以现在的局是：官员嘴上分歧，市场用脚投票。10月不加息概率过半，但年内那一次基本跑不掉。
债市那边更诚实。30年美债收益率照样飙到5.6%以上，2002年以来最高。油价跌了都没用，市场就是不信通胀能自己下去。$BTC $CL $SOXL

不好搞，坚持不到它归零了
先出来再说

අර්ධ වශයෙන් සත්යයි

#股票财报季美光财报前夜：期权在赌8%大波动，那个爆仓的AI股神到底在干多还是干空？
先给结论：数据大概率超预期，但股价不一定涨。
华尔街现在预期Q4营收513亿、EPS 31块7，公司自己指引是500亿。机构普遍认为能超，瑞银甚至看到524亿、EPS 32块5。基本面确实硬，毛利率指引86%，存储行业历史上前所未见的高度。
但期权市场在讲另一个故事。隐含波动率显示，市场在押注财报后±8%到10%的波动。更关键的是，10月2日到期的期权，看跌/看涨比率达到1.7倍，这是非常强的看跌倾斜。也就是说，很多人在买保护或者直接做空。
你问的那个“AI股神”，Leopold Aschenbrenner，爆仓亏了350亿之后确实回来了。但他的仓位跟你想的完全相反：他把所有半导体空头全部清掉了，然后把55%的仓位压在存储上——闪迪28%，美光27.6%。他不是在做空，他是在做多，而且是重仓做多。
所以局面是这样的：分析师看多基本面，期权交易者在买保险，那个爆过仓的人在用真金白银赌反弹。$MUU $SNDK $SOXL

සත්යායනය කළ

#amd82亿美元收购worldlabs 美股盘前速递：存储芯片、光通信股普涨，SK海力士、美光科技涨超1%

道指期货跌0.03%，纳指期货涨0.09%，标普500指数期货涨0.01%。
大型科技股盘前走势分化，英伟达涨0.67%，苹果跌0.21%，微软跌0.14%，谷歌跌0.16%，亚马逊涨0.24%，Meta涨0.15%，特斯拉涨0.41%。

存储芯片股盘前普涨，SK海力士涨1.31%，美光科技涨1.55%，希捷科技涨0.92%，闪迪涨1.28%，西部数据涨0.54%。

光通信股盘前普涨，Lumentum涨0.96%，康宁涨0.27%，Coherent涨0.89%，应用光电涨0.49%，Ciena涨0.72%，博通涨0.37%，迈威尔科技涨1.15%。

WTI原油期货价格涨0.80%，报93.34美元/桶；布伦特原油期货价格涨0.85%，报98.66美元/桶。

伦敦金现涨0.66%，报4141.47美元/盎司；伦敦银现涨0.35%，报60.809美元/盎司。

美计划让波音“星际客机”2028年重返载人飞行
美国国家航空航天局28日公布波音“星际客机”最新进展及任务安排，计划最早于今年12月或明年1月执行“星际客机-1”不载人飞往国际空间站任务，并计划于2028年执行“星际客机-2”载人飞行任务。

美“星舰”实现首次地球轨道飞行，但提前结束任务
美国太空探索技术公司“星舰”飞船28日实现首次地球轨道飞行，将26颗新一代“星链”V3卫星送入轨道，但试飞任务较原计划提前结束。

澳大利亚央行加息至4.6%，创近15年新高
澳大利亚储备银行(央行)29日宣布，将基准利率上调25个基点至4.6%。这是澳央行今年第四次加息，利率升至2011年底以来最高水平。$CL $XAU $SOXL

#黄金跌至4144美元美股盘面分析：美债收益率飙上5.2%，风险资产集体挨锤，黄金原油玩起“过山车”

周一美股全线收跌，标普跌0.8%，纳指100跌1.1%。真正的风暴眼在债市：10年期美债收益率冲上5.23%，创近二十年新高，利率互换市场已定价未来一年至少三次加息。

传导链条很清晰：美伊谈判僵持→油价高位反复→通胀预期升温→加息押注加强→美债被抛售→高估值科技股先挨打。
资产表现两极分化。

黄金暴跌近4%至4118美元，实际利率飙升直接压制不生息资产；原油日内剧烈震荡，布油一度冲高后回落，最终收在105美元附近；比特币一度跌破82500美元后反弹。

AI概念股领跌，英伟达靠1500亿回购逆势收涨1.68%，但半导体指数整体跌1.61%，Arm跌8.7%，高通跌7%。

利率不下来，别急着抄底。等美债收益率见顶信号，比猜底更实在。$CL $BTC $XAU

සත්යායනය කළ

#英伟达批准1500亿美元回购美股收盘总结：高利率风暴卷土重来，英伟达成了唯一的“避风港”
周一美股被美债收益率按在地上摩擦。10年期美债冲上5.2%，道指跌0.67%，标普跌0.77%，纳指跌0.92%。

科技股一片狼藉：Meta重挫4.79%，特斯拉跌3.94%，英特尔崩超5%，半导体板块几乎全趴。

但英伟达逆势收涨1.68%，成交325亿美元稳居第一。靠什么？宣布追加1500亿美元回购，创美股历史纪录，黄仁勋就一句话：估值太诱人了。别人在挨打，它在撒钱。

市场现在的逻辑很简单：利率一高，高估值科技股就先挨一刀。英伟达能扛住，是因为现金流够硬、回购够狠。其他靠讲故事撑估值的，短期还得继续忍。

利率不下来，别急着抄底那些跌得凶的。先看谁扛得住，再说谁值得买。$NVDA $SOXL $KORU

#anthropic招股书或估值超2万亿美元 2万亿估值、420亿亏损、5180亿算力赌注：Anthropic的IPO该怎么看

先看账面。去年营收46亿，涨了12倍，够猛。但运营亏了80亿，算力支出73亿，每赚1块要烧1.6块。账上现金203亿，按这烧法撑不了多久。
真正的雷在后面：未来几年算力承诺支出5180亿，是年营收的112倍。这不是做生意，这是押上身家赌未来。
2万亿估值对应2025年营收是436倍市销率。要撑住这个价，2028年收入得干到1900-2000亿。三年翻40多倍，你信不信？
还有个细节：近四分之一收入来自两家客户，且没签长期合同。客户跑了，故事就讲不下去了。
IPO可能推迟到11月中期选举后。我的看法很简单：这是一级市场估值倒挂到二级市场的经典案例。机构在9650亿进的货，上市要翻到2万亿出。你接不接？
想赌AI叙事，先想清楚5180亿的账单谁来付。$ANTHROPIC

ANTHROPIC+2.22%

老腊肉-kevin

සත්යායනය කළ

#韩股kospi指数跌2.7%三星sk海力士跌超5% 美股半导体股多数下跌，费城半导体指数跌1.5%

成分股中，ARM跌超8%，高通跌超7%，英特尔跌超4%，迈威尔科技、AMD跌超3%，美光科技跌超2%；

英伟达逆市涨超3%。公司宣布将股票回购授权规模增加1500亿美元。

SpaceX：星舰上的26颗卫星全部成功部署入轨。
$KORU $SOXL $SPCX

සත්යායනය කළ

#韩股kospi指数跌2.7%三星sk海力士跌超5% 亚洲又崩了！三星海力士一天蒸发5%，这波下跌真不是闹着玩的
刚过完中秋，韩国股市直接给股民一闷棍。KOSPI今天收跌 2.7%，连6900都守不住了。最惨的就是三星电子和SK海力士，俩兄弟齐刷刷跌超 5%，一天之内外资跑了 3.2万亿韩元，机构也跟着砸了1万亿。美股盘前一样没跑掉，纳指期货跌了快 1%，英伟达、美光、AMD全在绿盘里趴着。
为啥跌成这样？三件事凑一起了。
头一个，油价疯了。美伊谈判又谈崩了，特朗普直接拒了人家的方案，布伦特原油一口气冲到接近 100美元，WTI也飙到 93 上方。油一涨，通胀就压不住，美联储加息的预期立马升温——现在市场赌10月加息概率已经干到 65%以上了。
第二个，美债收益率在杀人。30年期美债收益率飙到 5.5%，接近2004年最高。国债这么高利息，谁还愿意拿高估值的科技股？SK海力士这种AI硬件龙头首当其冲被外资甩卖。
第三个，OpenAI出了安全事故，暂停了前沿模型训练，市场一下子慌了，担心AI资本开支要放缓，芯片股直接被当成提款机。
方向上怎么看？短期偏防守，别急着抄底。油价的压力还没释放完，美债收益率不回落，科技股就还得挨揍。$SOXL $KORU $SKHY

美股盘前交易，看懂盘面，先人一步，领先一路

老腊肉-kevin

#比特币跌破8.3万美元美伊谈崩油价狂飙，黄金BTC崩了！半导体却在憋大招？
今天盘前风向很乱，但逻辑很硬。美伊谈判彻底僵住，油价直接被顶上去了，WTI原油期货涨超4%逼近96美元。油一涨，黄金和比特币就崩了，现货金大跌近3%，BTC直接跌破83000刀。资金在往避险和能源方向跑。
科技股这边是冰火两重天。存储和光通信盘前被砸得最狠，SK海力士、闪迪跌超3%，康宁跌了3个多点。这背后是SK海力士分拆子公司上市引发担忧，加上美债收益率飙到5.1%以上压着估值。但中概股反倒挺硬气，网易涨了4%，理想蔚来也在反弹，资金在找避风港。
关键点来了：今晚盯SpaceX星舰第14次试飞。一旦成功，商业航天和AI算力扩张的叙事就能重新接管盘面。现在空头砸芯片，更像是在等一个反攻的借口。
交易上，现在是防守反击的窗口。油价高企压制估值，但AI算力的产业趋势没变。别追高油气，耐心等半导体恐慌盘出来，星舰发射就是最好的催化剂。
关注我，盘前带你抓主要矛盾。$BTC $CL $SOXL #黄金跌至4144美元 #比特币现货ETF周净流入23.9亿美元

තවත් අන්තර්ගතයන් ගවේෂණය කිරීමට ඇතුල් වන්න

老腊肉-kevin

නැගී එන මාතෘකා