#ai股持续上涨还有哪些投资机会
AI 股还有没有机会？有，但机会已经不在「AI」这个词上了。
▪️9/22 涨的全是存储：闪迪 +6.82%、美光 +5.00%、希捷 +4.85% ▪️同一天跌的全是做应用的：微软 −0.72%、谷歌 −1.07%、Meta −0.63%
▪️闪迪今年涨了约 7 倍，卖方今天才第一次覆盖它，目标价只比现价高 27%
「AI 股」是个筐，装的是两种生意。9/22 的钱正从「用 AI 讲故事的」搬向「给 AI 供货的」——市场买的不是 AI，是 AI 的瓶颈。
特朗普 9/19 说要组建「AI 部队」，还说 AI 未来可能占美国 GDP 的 25%。要盖这么大一栋楼，先接到活的不是设计院，是建材商。存储就是建材商：闪迪订单储备 939 亿美元，8 家大客户把 2028 财年的产量锁掉 65%。这是订单，不是预测。对产业是长期利好，但政府扶的是产业，不分给某一家。
我看多的是这一格的订单，不是这个位置的价格——卖方今天给的不是空间，是追认。
我手上没有 AI 股，不追这个位置。盯三件事：
①存储涨价进没进下季指引
②美光 9/30 财报的毛利率
③等权指数能不能跟上加权。
加息后科技股照样新高，说明这轮的钱不看利率，看谁的东西更难加产。BTC 9 月也走出八个月新高。
这波你当反攻，还是反弹？
$BTC
AI 股还有没有机会？有，但机会已经不在「AI」这个词上了。
▪️9/22 涨的全是存储：闪迪 +6.82%、美光 +5.00%、希捷 +4.85% ▪️同一天跌的全是做应用的：微软 −0.72%、谷歌 −1.07%、Meta −0.63%
▪️闪迪今年涨了约 7 倍，卖方今天才第一次覆盖它，目标价只比现价高 27%
「AI 股」是个筐，装的是两种生意。9/22 的钱正从「用 AI 讲故事的」搬向「给 AI 供货的」——市场买的不是 AI，是 AI 的瓶颈。
特朗普 9/19 说要组建「AI 部队」，还说 AI 未来可能占美国 GDP 的 25%。要盖这么大一栋楼，先接到活的不是设计院，是建材商。存储就是建材商：闪迪订单储备 939 亿美元，8 家大客户把 2028 财年的产量锁掉 65%。这是订单，不是预测。对产业是长期利好，但政府扶的是产业，不分给某一家。
我看多的是这一格的订单，不是这个位置的价格——卖方今天给的不是空间，是追认。
我手上没有 AI 股，不追这个位置。盯三件事：
①存储涨价进没进下季指引
②美光 9/30 财报的毛利率
③等权指数能不能跟上加权。
加息后科技股照样新高，说明这轮的钱不看利率，看谁的东西更难加产。BTC 9 月也走出八个月新高。
这波你当反攻，还是反弹？
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