AI பங்குகள் இன்னும் வேகமாக ஓடுகின்றன — ஆனால் அடுத்த பணம் எங்கு போகிறது?
Nvidia மீண்டும் அளவை உயர்த்தியுள்ளது. Jensen Huang அவர்கள், Nvidia அடுத்த வருடம் இருமடங்காக சிப்புகளை விற்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறது என்று கூறினார்; மேலும் அதன் சமீபத்திய காலாண்டு $96.2B வருவாயையும் $89B Data Center வருவாயையும் வழங்கியுள்ளது—YoY-க்கு 106% மற்றும் 117% உயர்வு.
இதனால் எனக்குத் தெரிகிறது: AI வர்த்தகம் இனி GPU பெயர்களைப் பற்றியதுதான் என்ற அளவில் மட்டும் இல்லை. அடுத்த அடுக்கு என்பது compute தேவையை உண்மையான திறனாக மாற்ற தேவையான கட்டமைப்பு: networking, power, cooling, data centers, memory மற்றும் AI மென்பொருள். Broadcom நிறுவனமும் எதிர்காலத்தில் வலுவான AI-சிப் தேவை இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
என் கருத்து: தலைப்புக்குக் கீழே பணம் எங்கு நகர்கிறது என்பதை நான் கவனிக்கிறேன். AI capex தொடர்ந்து விரிவடையுமானால், தடைகளை ஏற்படுத்தும் கூறுகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் முக்கியமாகத் தொடரலாம். ஆனால் மதிப்பீடும் இன்னும் முக்கியம்; ஏனெனில் வலுவான தேவை இருக்கிறது என்றால் மட்டும் ஒவ்வொரு AI பங்கும் தொடர்ந்து உயர்ந்துகொண்டே இருக்கும் என்று அர்த்தமல்ல.
மிகப் பெரிய கேள்வி: ஏற்கனவே விலைகளில் சேர்க்கப்பட்ட மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இணையாக AI லாபம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வர முடியுமா என்பதே.
அடுத்த கவன அலை எந்த AI துறைக்கு வரும்: சிப்புகள், power, data centers, networking அல்லது software?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
Nvidia மீண்டும் அளவை உயர்த்தியுள்ளது. Jensen Huang அவர்கள், Nvidia அடுத்த வருடம் இருமடங்காக சிப்புகளை விற்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறது என்று கூறினார்; மேலும் அதன் சமீபத்திய காலாண்டு $96.2B வருவாயையும் $89B Data Center வருவாயையும் வழங்கியுள்ளது—YoY-க்கு 106% மற்றும் 117% உயர்வு.
இதனால் எனக்குத் தெரிகிறது: AI வர்த்தகம் இனி GPU பெயர்களைப் பற்றியதுதான் என்ற அளவில் மட்டும் இல்லை. அடுத்த அடுக்கு என்பது compute தேவையை உண்மையான திறனாக மாற்ற தேவையான கட்டமைப்பு: networking, power, cooling, data centers, memory மற்றும் AI மென்பொருள். Broadcom நிறுவனமும் எதிர்காலத்தில் வலுவான AI-சிப் தேவை இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளது.
என் கருத்து: தலைப்புக்குக் கீழே பணம் எங்கு நகர்கிறது என்பதை நான் கவனிக்கிறேன். AI capex தொடர்ந்து விரிவடையுமானால், தடைகளை ஏற்படுத்தும் கூறுகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் முக்கியமாகத் தொடரலாம். ஆனால் மதிப்பீடும் இன்னும் முக்கியம்; ஏனெனில் வலுவான தேவை இருக்கிறது என்றால் மட்டும் ஒவ்வொரு AI பங்கும் தொடர்ந்து உயர்ந்துகொண்டே இருக்கும் என்று அர்த்தமல்ல.
மிகப் பெரிய கேள்வி: ஏற்கனவே விலைகளில் சேர்க்கப்பட்ட மிகப் பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இணையாக AI லாபம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வர முடியுமா என்பதே.
அடுத்த கவன அலை எந்த AI துறைக்கு வரும்: சிப்புகள், power, data centers, networking அல்லது software?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
