今年翻了一下AI股的数据，说说我的真实看法。
Jensen Huang က 2027 ခုနှစ်မှာ ချစ်ပ်ရောင်းအားက အများအားဖြင့် နှစ်ဆတက်မယ်လို့ ပြောပြီးတော့ Anthropic ရဲ့ Amodei ကတော့ AI က နှေးကွေးသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်。
အရာနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်လာပြီးနောက် စတော့စျေးနှုန်းတွေ တက်ခဲ့ပါတယ်。
ဒါက လောလောဆယ်မှာ ဈေးကွက်က Amodei ထက် Jensen ကို ပိုယုံကြည်နေတယ်ဆိုတာ ကိုပြပါတယ်。
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က ခဏတာအတွက် မှန်နိုင်တယ်လို့ထင်ပေမယ့် အရှည်ကြာမှာတော့ သံသယရှိတယ်။
အကြောင်းရင်းက ရိုးရှင်းပါတယ်—Dell Q2 ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာအရ AI ဆာဗာအော်ဒါ backlog က $95 ဘီလီယံ (၉၅၀억) အထိ ရှိနေပြီး၊ New York Life လို လက်ရှိ စံနစ်ကြီးဖြစ်တဲ့ အဟောင်းပိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက $8,070 ဘီလီယံ (၈၀၇၀억) တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကြွေးဖက်ရန်ပုံငွေတွေကို Avalanche ပေါ်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ Nvidia က GPU ကို ငွေရေးကြေးရေးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို စတင်ပြီး Wall Street ကနေ ရန်ပုံငွေထုတ်ချေးအောင် အရေးယူခဲ့တာတွေက—ဒါတွေက ဇာတ်ကြောင်းမဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ကျတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါ။
လိုအပ်ချက်က တကယ်ရှိနေပြီး လက်ရှိမှာ နှေးကွေးမယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားကို မတွေ့သေးပါဘူး。
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းထားစေတဲ့ အချက်တစ်ခုတော့ ရှိတယ်—
AI အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ပိုပိုကြီးလာပေမယ့် AI ကိုသုံးပြီး ငွေရှာနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ တော်တော်နည်းနေသေးတယ်။ တွက်ချက်စွမ်းအားက လောင်နေပြီး—ဘယ်လိုငွေလက်ခံမှု/အသုံးချဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာက ဒီနှစ်ကုန်အထိ အရေးအကြီးဆုံး မေးခွန်းပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ရပ်တည်မှု (position) ကို ဒီလိုခွဲထားပါတယ်—Nvidia ကိုပဲ မဟုတ်ပါဘူး၊ “AI အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် ဘယ်သူက ငွေသုံးနေလဲ” ဆိုတဲ့ ကွင်းဆက်အတိုင်း အောက်ဘက်ကိုလိုက်ရှာတယ်—မန်မိုရီ (SK hynix၊ Micron၊ SanDisk)၊ ပါဝါနဲ့ အပူထိန်း (ဒေတာစင်တာကို ဘယ်သူက လျှပ်စစ်ပေးနိုင်လဲ)၊ ဒါ့အပြင် AI နဲ့ တကယ်ဝင်ငွေဖန်တီးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီတွေ (Palantir၊ CrowdStrike) ပါ。
သန့်စင်တဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲအကြောင်း ဇာတ်လမ်းကတော့ စျေးနှုန်းတက်ပြီးသား (တန်ဖိုးကြီး) ဖြစ်နေပြီ။ ဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ application အလွှာမှာတော့ AI ထိုးဖောက်မှုကို အပြည့်အဝ ချိန်ညှိထားတဲ့ pricing မရသေးပါဘူး。
ဒီ AI စတော့行情 က အားကောင်းတဲ့ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုလား၊ ဒါမှမဟုတ် ခဏတာ ပြန်ခုန်တာလား? ကျွန်တော်ကတော့ ဒီမေးခွန်းကို မေးတာက လမ်းကြောင်းမှားနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်。
အမှန်တကယ် မေးရမယ့်က—သင်က AI ရဲ့ ဘယ်အလွှာမှာ နေရာချထားတာလဲ?
$NVDAB
$MUB
#ai股持续上涨还有哪些投资机会
Jensen Huang က 2027 ခုနှစ်မှာ ချစ်ပ်ရောင်းအားက အများအားဖြင့် နှစ်ဆတက်မယ်လို့ ပြောပြီးတော့ Anthropic ရဲ့ Amodei ကတော့ AI က နှေးကွေးသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်。
အရာနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်လာပြီးနောက် စတော့စျေးနှုန်းတွေ တက်ခဲ့ပါတယ်。
ဒါက လောလောဆယ်မှာ ဈေးကွက်က Amodei ထက် Jensen ကို ပိုယုံကြည်နေတယ်ဆိုတာ ကိုပြပါတယ်。
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က ခဏတာအတွက် မှန်နိုင်တယ်လို့ထင်ပေမယ့် အရှည်ကြာမှာတော့ သံသယရှိတယ်။
အကြောင်းရင်းက ရိုးရှင်းပါတယ်—Dell Q2 ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာအရ AI ဆာဗာအော်ဒါ backlog က $95 ဘီလီယံ (၉၅၀억) အထိ ရှိနေပြီး၊ New York Life လို လက်ရှိ စံနစ်ကြီးဖြစ်တဲ့ အဟောင်းပိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက $8,070 ဘီလီယံ (၈၀၇၀억) တန်ဖိုးရှိတဲ့ အကြွေးဖက်ရန်ပုံငွေတွေကို Avalanche ပေါ်ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ Nvidia က GPU ကို ငွေရေးကြေးရေးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို စတင်ပြီး Wall Street ကနေ ရန်ပုံငွေထုတ်ချေးအောင် အရေးယူခဲ့တာတွေက—ဒါတွေက ဇာတ်ကြောင်းမဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ကျတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါ။
လိုအပ်ချက်က တကယ်ရှိနေပြီး လက်ရှိမှာ နှေးကွေးမယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားကို မတွေ့သေးပါဘူး。
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းထားစေတဲ့ အချက်တစ်ခုတော့ ရှိတယ်—
AI အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ပိုပိုကြီးလာပေမယ့် AI ကိုသုံးပြီး ငွေရှာနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ တော်တော်နည်းနေသေးတယ်။ တွက်ချက်စွမ်းအားက လောင်နေပြီး—ဘယ်လိုငွေလက်ခံမှု/အသုံးချဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာက ဒီနှစ်ကုန်အထိ အရေးအကြီးဆုံး မေးခွန်းပါ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ရပ်တည်မှု (position) ကို ဒီလိုခွဲထားပါတယ်—Nvidia ကိုပဲ မဟုတ်ပါဘူး၊ “AI အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် ဘယ်သူက ငွေသုံးနေလဲ” ဆိုတဲ့ ကွင်းဆက်အတိုင်း အောက်ဘက်ကိုလိုက်ရှာတယ်—မန်မိုရီ (SK hynix၊ Micron၊ SanDisk)၊ ပါဝါနဲ့ အပူထိန်း (ဒေတာစင်တာကို ဘယ်သူက လျှပ်စစ်ပေးနိုင်လဲ)၊ ဒါ့အပြင် AI နဲ့ တကယ်ဝင်ငွေဖန်တီးတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီတွေ (Palantir၊ CrowdStrike) ပါ。
သန့်စင်တဲ့ ဟာ့ဒ်ဝဲအကြောင်း ဇာတ်လမ်းကတော့ စျေးနှုန်းတက်ပြီးသား (တန်ဖိုးကြီး) ဖြစ်နေပြီ။ ဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ application အလွှာမှာတော့ AI ထိုးဖောက်မှုကို အပြည့်အဝ ချိန်ညှိထားတဲ့ pricing မရသေးပါဘူး。
ဒီ AI စတော့行情 က အားကောင်းတဲ့ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုလား၊ ဒါမှမဟုတ် ခဏတာ ပြန်ခုန်တာလား? ကျွန်တော်ကတော့ ဒီမေးခွန်းကို မေးတာက လမ်းကြောင်းမှားနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်。
အမှန်တကယ် မေးရမယ့်က—သင်က AI ရဲ့ ဘယ်အလွှာမှာ နေရာချထားတာလဲ?
$NVDAB
$MUB
#ai股持续上涨还有哪些投资机会
