亚马逊Q2财报出来：AWS收入$422亿，同比增长37%，超华尔街预期的$406亿。
然后Andy Jassy宣布：2026年资本支出从$2,000亿上调至$2,200亿。
原因是内存芯片价格飙涨——这额外的$200亿里有相当一部分直接流向DRAM和存储芯片采购。
但Jassy说的下一句话更值得记住：
"就算花了$2,200亿，我们今年的产能仍然无法满足所有客户需求。2027年也会如此。事实上，我们已经拿到的2028年订单，规模是惊人的。"
AWS CFO补了一句："我们认为AWS最终会成为年收入数千亿美元的业务，甚至可能是1万亿美元。"
把今年超大型科技公司的AI资本支出加起来：
Alphabet $2,050亿→$2,050亿，微软约$800亿，Meta约$650亿，亚马逊$2,200亿——四家合计约$5,700亿。Moody's预测2026年全行业资本支出接近$7,850亿，2027年接近$1万亿。
对BTC：$5,700亿AI资本支出流向数据中心、芯片、能源——这笔钱没有直接进入加密市场，但它确认了AI需求是真实的。AI叙事不崩，科技板块情绪就有支撑，BTC的风险偏好环境就不会系统性恶化。
对存储芯片：亚马逊把内存价格上涨列为$200亿追加的直接原因——CXMT首日涨472%、DRAM连续三季度涨价、ADATA预警Q3再涨20-30%，今天亚马逊财报把这条逻辑链最后一块拼图也补上了。$BTC
$MUB
#亚马逊将2026资本支出上调至2200亿美元
然后Andy Jassy宣布：2026年资本支出从$2,000亿上调至$2,200亿。
原因是内存芯片价格飙涨——这额外的$200亿里有相当一部分直接流向DRAM和存储芯片采购。
但Jassy说的下一句话更值得记住：
"就算花了$2,200亿，我们今年的产能仍然无法满足所有客户需求。2027年也会如此。事实上，我们已经拿到的2028年订单，规模是惊人的。"
AWS CFO补了一句："我们认为AWS最终会成为年收入数千亿美元的业务，甚至可能是1万亿美元。"
把今年超大型科技公司的AI资本支出加起来：
Alphabet $2,050亿→$2,050亿，微软约$800亿，Meta约$650亿，亚马逊$2,200亿——四家合计约$5,700亿。Moody's预测2026年全行业资本支出接近$7,850亿，2027年接近$1万亿。
对BTC：$5,700亿AI资本支出流向数据中心、芯片、能源——这笔钱没有直接进入加密市场，但它确认了AI需求是真实的。AI叙事不崩，科技板块情绪就有支撑，BTC的风险偏好环境就不会系统性恶化。
对存储芯片：亚马逊把内存价格上涨列为$200亿追加的直接原因——CXMT首日涨472%、DRAM连续三季度涨价、ADATA预警Q3再涨20-30%，今天亚马逊财报把这条逻辑链最后一块拼图也补上了。$BTC
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#亚马逊将2026资本支出上调至2200亿美元