Andreessen Horowitz (A16z): Создание легенды на мировом инвестиционном пространстве Andreessen Horowitz, гигант венчурного капитала из Кремниевой долины в США, также известный как a16z, был основан в 2009 году Марком Андриссеном и Беном Горовицем. Они всемирно известны своим широким инвестиционным видением, инновационными инвестиционными методами и всесторонней поддержкой инвестиционных компаний. Их инвестиционные проекты усеяны звездами, включая таких технологических гигантов, как Airbnb, Facebook, Slack, Lyft, PagerDuty и Pinterest.
a16z всегда были в авангарде криптовалют и блокчейна.Они начали инвестировать в биткойн и технологию блокчейна в 2013 году. Его ранние инвестиции в криптокомпании включают Coinbase, Ripple, BitGo и 21 Inc.
В последние годы a16z продолжает уделять внимание развитию и инновациям в области шифрования. Исходя из этого, они активно ищут новые инвестиционные возможности и стратегии. Они инвестировали во многие новые криптопроекты, такие как Uniswap, Compound, dYdX, Solana, Celo, Dfinity, Flow, Arweave и Near и другие. Эти проекты создают инновации и прорывы в своих областях, открывая новые перспективы и возможности для развития всей области шифрования.
a16z не только активно занимается инвестиционной деятельностью, но и предоставляет важное стратегическое руководство и ресурсную поддержку в области шифрования. Они специально создали криптофонды и наняли группу профессионалов с богатым опытом и знаниями в области криптовалют, чтобы оказывать всестороннюю помощь и поддержку компаниям, в которые они инвестируют. Кроме того, они регулярно публикуют исследовательские отчеты и анализы в области шифрования, предоставляя ценные справочные материалы и рекомендации для всей отрасли.
Анатомия инвестиционного проекта: изменение фокуса
За последние два года, когда рынок криптовалют вступил в медвежий рынок, количество инвестиций многих инвестиционных институтов значительно сократилось, и a16z не является исключением. На начальных этапах выхода на рынок криптовалют a16z в основном фокусировались на таких областях, как инфраструктура, биржи и кошельки.
В 2013 году они возглавили финансирование серии B Coinbase, ведущей на рынке организации CeFi, и продолжили участвовать в 2018 году. Coinbase теперь стала одной из крупнейших в мире платформ для торговли криптовалютой с миллионами пользователей и миллиардами долларов объема транзакций. . Помимо Coinbase, a16z также возглавил инвестиции в проект DeFi dYdX в 2017 году. Они организовали и возглавили посевной раунд dYdX, а также сделали дополнительные инвестиции в 2018 году, успешно собрав 10 миллионов долларов. В финансировании серии B 2021 года мы все еще можем увидеть присутствие a16z. Кроме того, a16z также возглавлял инвестиции в MakerDAO в 2017 году и проект Celo три года подряд (2018–2020).
С развитием рынка шифрования a16z начала увеличивать количество и объем инвестиций в область шифрования во второй половине 2020 и 2021 годов и постепенно переключила свое внимание на новые области, такие как DeFi и NFT. Они всегда придерживались модели открытия новых проектов и изучения новых стратегий в области шифрования, а также стремились к изменениям, поэтому они решили принять инвестиционную стратегию модели токенов в Uniswap.
Будучи игроком-китом в Uniswap, a16z владеет в общей сложности 15 миллионами токенов UNI и имеет огромное влияние на каждое публичное голосование по проекту. Их поведение при голосовании привлекло большое внимание. Хотя на рынке будут разные голоса, оно также отражает влияние и статус a16z в области шифрования.
Пика инвестиционная активность a16z достигла в 2022 году. В этом году больше внимания стали уделять инновационным проектам Web3 и сфере NFT, тогда как инвестиции в сферу CeFi сократились. В первом квартале 2022 года a16z возглавил посевной раунд Yuga Labs (Boring Ape), что позволило проекту успешно привлечь 450 миллионов долларов финансирования при оценке в 4 миллиарда долларов, что является самой высокой суммой финансирования в Области NFT и Metaverse в последние годы являются одними из проектов. Кроме того, они также участвовали в раундах финансирования A и B Opensea, укрепляя свои позиции на рынке торговли NFT.
Вступая в 2023 год, помимо инвестиций в инфраструктуру и проекты игровой метавселенной, a16z также продолжает уделять внимание новым областям, включая расширение и применение самого современного на данный момент искусственного интеллекта.
Из их последних двух раундов инвестиционных проектов, Worldcoin и Gensyn, становится очевидно, что их фокус значительно изменился. В дополнение к своим обычным проектам, которые продолжают фокусироваться на традиционном рынке шифрования, они начали смещать свое внимание в область шифрования. ИИ.
Worldcoin — криптопроект, основанный основателем OpenAI Сэмом Альтманом. Грандиозное видение Worldcoin заключается в том, чтобы позволить большинству людей во всем мире войти в глобальную финансовую систему путем создания крупнейшей в мире справедливой цифровой системы идентификации и валюты. a16z участвует в инвестициях с известными инвестиционными институтами, такими как Coinbase, Multicoin Capital и 1confirmation. Проект собрал 125 миллионов долларов за два раунда финансирования и все еще ищет дополнительные 100 миллионов долларов.
Gensyn — это перспективный проект децентрализованной вычислительной сети с искусственным интеллектом. Используя технологию блокчейна для проверки выполнения задач глубокого обучения и запуска платежей через токены. Цель этой сети — предоставить более эффективные, безопасные и надежные вычислительные ресурсы для обучения моделей ИИ. Gensyn сочетает в себе преимущества технологии блокчейна, обеспечивающие эффективное распределение и использование вычислительных ресурсов, а также преимущество децентрализации для обеспечения более высокой безопасности и надежности. a16z увидела потенциал Gensyn и поверила, что этот проект сможет решить некоторые существующие проблемы в области искусственного интеллекта, поэтому решила инвестировать.
Взгляд в будущее: стратегическое видение и инвестиционное направление
По сравнению с другими венчурными учреждениями, a16z сохранил позитивное отношение к рынку во время медвежьего рынка криптовалют и продолжал инвестировать в эту область. В 2022 году они запустили новый криптовалютный фонд, предназначенный для поддержки новых блокчейн-проектов и криптовалютных инноваций, с фондом в 1,5 миллиарда долларов, предназначенным для поддержки начальных инвестиций в стартапы Web3.
Этот фонд предоставит стартапам капитал и ресурсы, необходимые для создания устойчивой криптоэкосистемы. Помимо финансовой поддержки, a16z также предоставит всестороннюю помощь, такую как бизнес-консультации, техническую поддержку и маркетинговое продвижение.
В прошлом a16z инвестировал значительные средства в сферу криптовалют, включая децентрализованное финансирование, проверку цифровой личности, обмен криптовалютами и майнинг. Эти инвестиции не только способствуют развитию криптовалют и технологий блокчейна, но и приносят значительную прибыль самому a16z. Искусственный интеллект в настоящее время является одной из самых горячих технических областей, и он находит широкое применение во многих областях, таких как здравоохранение, финансы и производство. Объединив технологию блокчейна и технологию искусственного интеллекта, можно создать более инновационные приложения и бизнес-модели, открывая больше инвестиционных возможностей для индустрии криптовалютного венчурного капитала.