Ранее мы также обсуждали экосистему Биткойн уровня 2. Большинство решений уровня 2 в основном полагаются на передачу ликвидности из других сетей в экосистему Ethereum для участия в различных мероприятиях DeFi. Однако в этих так называемых «мостах вывода» часто используется механизм мультиподписей, который вводит элемент доверия при работе с активами. Пользователям не гарантируется возможность безоговорочного вывода своих активов в любое время. Это приводит к тому, что многие держатели биткойнов теряют мотивацию и чувствуют себя неловко по поводу перевода активов BTC в потенциально рискованную среду Ethereum. В конце концов, безопасность активов является необходимым условием для обеспечения всех доходов.
В этом контексте особенно важна сеть Lightning Network как решение второго уровня для Биткойна. Сеть Lightning предназначена для повышения масштабируемости и скорости транзакций сети Биткойн. В отличие от «мостов», которые полагаются на механизмы мультиподписей, сеть Lightning позволяет пользователям проводить быстрые и недорогие транзакции, создавая каналы оплаты вне цепочки без необходимости передавать ликвидность в другие сети. Для многих держателей биткойнов сеть Lightning обеспечивает безопасный и эффективный способ совершать ежедневные небольшие платежи без риска перевода активов BTC в другие сети блокчейнов. Появление Lightning Network вдохнуло новую жизнь в экосистему Биткойн и предоставило больше возможностей для DeFi и других сценариев применения.
Что такое сеть Lightning?
концепция
Сеть Lightning можно рассматривать как прототип популярной в настоящее время технологии Rollup. Ее основная идея заключается в перемещении уровня выполнения транзакций за пределы цепочки для повышения эффективности выполнения. Во время окончательного расчета окончательное состояние записывается обратно в блокчейн. Сеть Lightning значительно увеличивает скорость транзакций и эффективность сети Биткойн, позволяя пользователям проводить транзакции вне сети, не требуя подтверждения блоков в блокчейне. Этот механизм помогает снизить комиссию за транзакции и улучшить общую масштабируемость сети.
В качестве протокола второго уровня Lightning Network позволяет пользователям создавать платежные каналы в сети Биткойн. Он работает на блокчейне Биткойн и позволяет создавать каналы оплаты вне сети за счет использования кошельков с мультиподписями. Поскольку в Биткойне отсутствует система смарт-контрактов, такая как Ethereum, сеть Lightning Network использует ограниченные возможности сценариев Биткойна для создания серии «каналов состояния» 1-к-1 и соединяет эти каналы состояния в платежную сеть для создания уникальной и быстрой формы оплаты. аналог «Свертывания». Сеть Lightning предназначена для решения проблем масштабируемости сети Биткойн при сохранении децентрализации и безопасности.
Путь развития
Концепция Lightning Network была впервые предложена в 2015 году Джозефом Пуном и Таддеусом Дрийей, которые описали это инновационное решение в официальном документе для решения проблемы масштабируемости сети Биткойн. В 2015 году Джозеф Пун и Таддеус Дрия выпустили технический документ Lightning Network, в котором изложена идея повышения эффективности биткойн-транзакций с помощью офчейновых платежных каналов. В 2016–2017 годах начали появляться ранние версии реализации протокола Lightning Network, и в разработку вложили средства несколько команд разработчиков и компаний, таких как Lightning Labs, ACINQ и Blockstream. В 2018 году была официально запущена версия основной сети Lightning Network, и первые пользователи начали тестировать и использовать эту технологию.
С 2019 по 2020 год сеть Lightning постепенно развивалась, количество узлов и каналов быстро увеличивалось, а пропускная способность сети продолжала увеличиваться. Все больше и больше кошельков и сервисов начинают поддерживать платежи Lightning Network. После 2021 года сеть Lightning вступила в стадию быстрого развития. Все больше и больше продавцов и приложений интегрируют платежи Lightning, и экосистема продолжает расти.
Можно сказать, что Lightning Network для Биткойна — то же самое, что Visa для валюты. В 2022 году также будет много крупномасштабного финансирования в области Lightning Network, а ведущие учреждения, такие как a16z, Paradigm и т. д., будут участвовать в инвестициях в связанные проекты. Например, в апреле 2022 года компания Lightning Labs, ориентированная на биткойны, завершила раунд серии B стоимостью 70 миллионов долларов под руководством Valor Equity Partners. В мае того же года Lightspark, компания, занимающаяся молниеносной сетью биткойнов, основанная директором по криптовалюте Meta Дэвидом Маркусом, завершила раунд финансирования под руководством a16z и Paradigm. В сентябре 2022 года Strike, зашифрованное платежное приложение, созданное на базе сети Bitcoin Lightning Network, объявило о завершении финансирования серии B на сумму 80 миллионов долларов.
Преимущества и решенные проблемы
Сеть Lightning предоставляет ряд существенных преимуществ и решает некоторые ключевые проблемы сети Биткойн благодаря уникальному механизму транзакций вне цепочки.
Небольшие транзакции более удобны: Lightning Network позволяет пользователям платить, используя наименьшую единицу биткойнов, «сатоши», удовлетворяя потребности ежедневного спорадического потребления. В традиционных биткойн-транзакциях платежи на небольшие суммы часто нерентабельны из-за высоких комиссий за обработку, в то время как сеть Lightning значительно снижает стоимость этой части транзакций, делая платежи на небольшие суммы более удобными.
Сокращение транзакционных издержек: в традиционной сети Биткойн комиссия за транзакцию составляет примерно 2 доллара США и превысила 60 долларов США на пике рынка в 2021 году. Через Lightning Network комиссия за обработку транзакции на сумму 100 долларов США составляет всего около 1 цента, что чрезвычайно экономически эффективно для ежедневных небольших платежей и значительно снижает транзакционные издержки пользователей.
Ускорьте обработку транзакций. Текущая сеть Биткойн может обрабатывать до 7 транзакций в секунду. Перегрузка сети часто приводит к задержкам в подтверждении транзакций, что влияет на качество платежей пользователей. Сеть Lightning теоретически может обрабатывать миллионы транзакций в секунду, значительно увеличивая скорость транзакций, гарантируя, что пользователи смогут мгновенно совершать платежи, и оптимизируя общий процесс оплаты.
Режим работы
Сеть Lightning делает переводы биткойнов быстрыми и недорогими через каналы оплаты вне сети. Ниже приводится краткий рабочий процесс:
Создайте платежный канал: две стороны (например, Алиса и Боб) создают адрес с мультиподписью в блокчейне Биткойн и каждая вносит определенное количество биткойнов. Эту операцию необходимо выполнить в блокчейне и оплатить соответствующую комиссию за транзакцию.
Проведение оффчейн-транзакций. После установления канала обе стороны могут проводить несколько офчейн-транзакций внутри канала. Эти транзакции не записываются сразу в блокчейн, а скорее обновляют балансы друг друга. После каждой транзакции обе стороны подписывают новый статус транзакции.
Канал расчетов: любая сторона может закрыть канал в любое время и передать статус последней подписанной транзакции в блокчейн для расчета окончательного баланса. В это время в блокчейне будет записана только одна транзакция, включая окончательные результаты всех оффчейн-транзакций в канале.
Маршрутизируемые платежи: если прямого канала нет, платежи могут передаваться через промежуточные узлы. Узлы в сети автоматически находят оптимальный путь для оплаты.
Предположим, Алиса хочет заплатить Бобу 1 BTC:
Создание канала: Алиса и Боб создают платежный канал в блокчейне и каждый вносят по 1 BTC.
Внесетевая транзакция: Алиса платит 1 BTC Бобу в канале. Обновленный баланс составляет Алиса 0 BTC и Боб 2 BTC.
Расчет канала: Алиса и Боб решают закрыть канал и передать последний статус баланса в блокчейн.
Технические особенности
Существует две основные концепции Lightning Network: RSMC (контракт с восстанавливаемой последовательностью) и HTLC (хешированный контракт временной блокировки). Первый решает проблему подтверждения оффчейн-транзакций, а второй — проблему каналов оплаты.
RSMC (Контракт на срок погашения восстанавливаемой последовательности)
RSMC, «Отзывной контракт с последовательным сроком погашения», аналогичен механизму пула капитала. Этот механизм гарантирует, что большое количество промежуточных транзакций может быть завершено вне цепочки, и при окончательном выводе средств используется только блокчейн. Основные принципы заключаются в следующем:
Создайте платежный канал: обе стороны транзакции (например, Алиса и Боб) создают в цепочке «канал микроплатежей» и заранее вносят определенную сумму средств. Первоначально средства распределяются исходя из внесенной суммы.
Подтверждение транзакции вне сети: после каждой транзакции вне сети обе стороны совместно подтверждают результаты транзакции и подписывают и в то же время аннулируют старую версию плана распределения. Когда любой из сторон необходимо снять наличные, последние результаты транзакции, подписанные обеими сторонами, могут быть отправлены в блокчейн для подтверждения.
Механизм защиты от мошенничества: для вступления в силу любой версии плана распространения требуются подписи обеих сторон. Если одна сторона предоставляет результаты старой транзакции при снятии наличных, другая сторона может предоставить последний сертификат в течение определенного периода времени, подтверждающий, что старый план признан недействительным, и средства старого плана будут конфискованы у допрашивающей стороны. .
Поощряйте транзакции вне сети: даже если обе стороны соглашаются вывести деньги, первая сторона, которая выведет средства, прибудет позже, чем другая сторона, что стимулирует больше транзакций вне сети.
HTLC (хешированный контракт временной блокировки)
Канал микроплатежей реализуется посредством хешированного контракта Timelock, что в переводе с китайского означает «хешированный контракт с часами», то есть «хешированный контракт с часами». Проще говоря, обе стороны соглашаются, что сторона, осуществляющая перевод, заморозит сумму. деньги и укажите хэш-значение. Если кто-то другой может предоставить хеш-значение строки, которая соответствует ей в течение определенного периода времени, деньги будут переведены. Механизм HTLC также можно расширить на несколько промежуточных сценариев, чтобы создать виртуальный платежный канал между любыми двумя людьми. Например, A хочет перевести деньги C, а C предоставляет хеш-значение A. A и B подписывают контракт, если B может предоставить соответствующее значение хеш-функции в течение указанного времени, A заплатит B средства. Затем B подписывает контракт с C, C передает хеш-значение B, а B получает средства A. В конце концов, А может перевести деньги С через Б.
Текущий статус Lightning Network
Технология Lightning Network постепенно совершенствуется, а платежные и социальные гиганты также способствуют популярности Lightning Network. По состоянию на 18 мая 2024 года сеть Lightning Network насчитывает в общей сложности 13 000 узлов, более 50 000 платежных каналов и средства каналов в размере около 4856 биткойнов.
Основным способом измерения роста сети Lightning Network является «емкость общедоступного узла», то есть количество BTC, заблокированное в общедоступных каналах. Мы видим, что публичный канал постепенно растет, если расчеты производятся в долларах США. По мере увеличения темпов внедрения экологическая инфраструктура, окружающая Lightning Network, продолжает развиваться.
экологический проект
Как и любая новая технология, Lightning Network продолжает развиваться как основное решение для масштабирования обмена Биткойн, поскольку все больше проектов проникают в экосистему и строят решения на ее основе, но вся экосистема все еще находится на начальной стадии.
УКСУЙ
UXUY, мультисетевая торговая платформа нового поколения, созданная Binance Labs, официально объявила о поддержке Lightning Network и адресов Lightning 5 декабря 2023 года, став первой в мире DEX, поддерживающей Lightning Network. Также было объявлено о плане Bitcoin Layer 2. по инициативе UXUY «Удар молнии» достигает первого рубежа. До того, как UXUY был подключен к Биткойну и сети Lightning, UXUY уже подключил более десяти публичных цепочек и уровня 2, таких как Ethereum, BNB Chain, Polygon, Tron, Optimism, Arbitrum и т. д. UXUY использует удобство сети Lightning для воссоединить весь крипторынок.
Торговая площадка UXUY будет выпущена в марте 2024 года. Это децентрализованная торговая площадка, дружественная к стейблкоинам и обладающая преимуществами децентрализации и низкого уровня газа. Любой может торговать биткойн-активами, такими как токены и надписи, используя Sats и стейблкоины Lightning Network.
Ударять
Strike — это платежная платформа, основанная на сети Bitcoin Lightning Network, предоставляющая услуги мгновенных платежей в биткойнах. Пользователи могут использовать Биткойн для проведения различных транзакций через Strike, таких как онлайн-покупки, совершение небольших платежей, предоставление чаевых создателям контента, а также покупка и продажа Биткойнов. Предшественником этой платформы является экологический биткоин-кошелек Zap. В сентябре 2022 года Strike завершила раунд финансирования серии B на сумму 80 миллионов долларов под руководством Ten31. Кроме того, Strike сотрудничает с такими компаниями, как Shopify и NCR, для создания систем, которые позволяют торговцам принимать платежи в криптовалюте и быстро конвертировать их в бумажные валюты, такие как доллары США.
Strike стал одним из самых популярных приложений в сети Lightning Network с тех пор, как Сальвадор сделал биткойн законным платежным средством наряду с долларом США. Хотя в настоящее время это основной сценарий применения, с точки зрения сети и экосистемы Биткойн ограничением Strike является то, что он не может вводить больше активов (например, USDT, выпущенных сетью Omni на основе Биткойна) в сеть Lightning. он не может привнести больше потенциальных возможностей развития в экосистему Биткойна.
Масса
Taro — это новый протокол, основанный на технологии Bitcoin Taproot, который определяет стандарты выпуска и использования токенов в блокчейне Биткойн. В основном он используется для выпуска активов в блокчейне Биткойн, таких как однородные токены и NFT. Протокол был разработан Lightning Labs, компанией, специализирующейся на технологии Bitcoin Lightning Network и обеспечивающей поддержку программного обеспечения, такого как инструменты управления узлами Lightning Network и кошельки. Lightning Labs также разработала бета-версию программного обеспечения LND, которая позволяет пользователям отправлять биткойны и лайткойны напрямую, не требуя подтверждения блокчейна.
Таро полагается на последнее обновление Taproot Биткойна, чтобы повысить безопасность и стабильность сети Биткойн, а также скорость, масштабируемость и низкие комиссии сети Lightning, создавая новую древовидную структуру для встраивания произвольных метаданных активов. Это позволяет использовать Taro в сочетании с многопереходными транзакциями в сети Lightning, обеспечивая мгновенное решение для транзакций большого объема с низкой комиссией. В апреле 2022 года Lightning Labs получила финансирование в размере 70 миллионов долларов.
Световая искра
Это поставщик платежных решений Lightning Network, основанный бывшим президентом PayPal Дэвидом Маркусом. Он в основном предоставляет бизнес-пользователям платежные решения Lightning, например, предоставляет соответствующие API и наборы инструментов SDK для поддержки предприятий в интеграции Lightning Network и других функций. В мае 2022 года Lightspark завершила финансирование под руководством a16z и Paradigm. Криптовалютная биржа Coinbase заключила партнерское соглашение с инфраструктурной компанией Lightning Network Lightspark, чтобы запустить поддержку Lightning Network, начиная с сегодняшнего дня, 30 апреля 2024 года, предоставляя своим пользователям более быстрый и дешевый способ предоставления прямого доступа к учетным записям с помощью операций отправки, получения или оплаты в биткойнах.
Подведем итог
Я считаю, что на будущем бычьем рынке, особенно когда наступит экологический бычий рынок Биткойн, когда комиссии основной сети Биткойн возрастут, возможно, мы увидим всплеск активности Lightning Network, и пользователи также начнут использовать этот более дешевый метод транзакций. . В то же время в будущем методы выпуска активов в Биткойне, такие как Rune и BRC-20, будут продолжать оптимизироваться, а также выпуск активов Taproot в сети Lightning, что будет способствовать будущему Bitcoin Lightning. Сеть.
