I. Обзор Эфириума
1. Что такое Эфириум?
Ethereum — это технологическая платформа, поддерживающая развертывание децентрализованных приложений, которая занимает первое место на рынке криптовалют по капитализации и экосистеме, окружающей платформу.
Разработанный с 2013 года, Эфириум постоянно совершенствуется с точки зрения технологий, благодаря чему Эфириум не только находится на переднем крае в качестве платформы «умных контрактов», но и стал памятником на рынке.
Ethereum помог рынку криптовалют пойти дальше, помогая создать серию децентрализованных приложений (DApps) с капитализацией до миллиардов долларов безопасным, надежным и простым в использовании способом.
Проще говоря, если блокчейн Биткойна называется Blockchain 1.0, то на рынке нет никого более достойного, чем Ethereum , как Blockchain 2.0.
В этой статье рассказывается о важных частях экосистемы Ethereum, следите за ней!
2. Статистика
Цена эфира: 1956 долларов США.
Рыночная капитализация: 225 295 659 748 долларов США.
НДС: 235 303 487 572 долларов США.
Оборотный запас: 120.219.082
Общий запас: 120.219.082
Максимальное предложение: ∞ 2.2. Статистика по Эфириуму:
Количество транзакций: 2 020 410
СПД: 12,2
Основная сеть: 2015 г.
ТВЛ: 26,99 млрд долларов США.
II. Важные части экосистемы Ethereum
В целом, экосистема Эфириума достигла стадии широкого внедрения, во всех нишах есть определенные выдающиеся проекты. В этой статье Theblock101 упомянет важные части головоломки и поможет вам получить более четкое представление о ее выдающихся проектах.
Одна из вещей, которую нельзя игнорировать, — это DeFi.
1. Дефи
DeFi — это аббревиатура от «Децентрализованные финансы», обозначающая децентрализованные финансовые платформы на блокчейне. В период с 2019 по 2021 год DeFi стал трендом и получил большое внимание со стороны сообщества инвесторов и пользователей блокчейна.
Приложения DeFi постепенно появлялись и сыграли важную роль в буме всего крипторынка в целом или экосистемы Ethereum в частности.
В частности, период с 2020 по 2021 год считается «пиковым» временем, когда проекты DeFi сильно растут и количество TVL в протоколах увеличивается.
По данным Defilama, на данный момент на Ethereum разработано более 500 протоколов DeFi при этом общий объем TVL всей системы в настоящее время составляет 26,08 млрд долларов США. Цифра в 26 миллиардов долларов немалая, особенно в период медвежьего рынка, такой как сегодня.
Говоря о DeFi, нельзя игнорировать следующие ниши: AMM/DEX; Фермерство доходности/агрегатор, деривативы, кредитование/заимствование, ликвидное стейкинг/фермерство, стейблкоины, мост, кошелек. Давайте подробно остановимся на каждой нише.
1.1. АММ/ДЕКС
Концепция:
DEX — это аббревиатура от Decentralized Exchange — децентрализованная биржа, построенная на блокчейне, позволяющая пользователям обмениваться активами напрямую друг с другом, не проходя через какую-либо посредническую организацию.
В Ethereum DEX включает в себя 2 механизма: AMM и книгу ордеров. Механизм книги ордеров эффективен для трейдеров, поскольку они знают, какова цена сопоставления ордеров. Однако этот механизм подходит только для рынков с высокой ликвидностью, таких как CEX. Поскольку рынок DeFi имеет более низкую ликвидность, AMM считается оптимальным механизмом для DEX, помогающим легче сопоставлять каждый заказ на транзакцию.
Например: Uniswap, Balancer, 1 дюйм.
AMM — это аббревиатура от Automated Market Maker, что в переводе на вьетнамский означает «Автоматический маркет-мейкер». Вместо использования традиционной биржи со книгой заказов пользователи будут торговать с использованием пулов ликвидности, предоставляемых поставщиками ликвидности.
Важные особенности:
Примечательные моменты AMM/DEX включают: TVL, количество пользователей, децентрализацию или ликвидность.
Основываясь на этих факторах, пользователи могут оценить и выбрать подходящий AMM/DEX для торговли и инвестирования.
Выдающиеся проекты
Для каждой экосистемы можно сказать, что AMM/DEX — это первая ниша, получающая денежный поток с рынка. И Эфириум не является исключением. Среди них наиболее заметным проектом, который можно упомянуть, является Uniswap.
Uniswap — ведущая AMM DEX на Ethereum. В настоящее время TVL Uniswap составляет 4,1 миллиарда долларов, что составляет 14% от TVL Ethereum. Кроме того, количество активных пользователей Uniswap в месяц достигает 838,4 тыс.
Другие проекты в той же нише:
Сушисвоп: https://www.sushi.com/
Curve Finance: https://curve.fi/#/ethereum/swap.
Балансировщик: https://balancer.fi/
1 дюйм: https://1inch.io/
Кибер-сеть: https://kyber.network/
Банкор: https://bancor.network/
1.2. Агрегатор доходности
Концепция:
Агрегатор доходности (также известный как протокол агрегатора доходности) предназначен для оптимизации доходности от транзакций заимствования и кредитования посредством автоматического преобразования, поиска и использования выгодных возможностей из многих транзакций различных форматов DeFi.
Важные особенности:
Автоматизация. Агрегатор доходности автоматически выполняет сделки и торговые стратегии, чтобы максимизировать прибыль для пользователей. Объединяя и используя функции различных протоколов DeFi, Yield Aggregator упрощает процесс и помогает пользователям экономить время и усилия.
Диверсификация: Yield Aggregator использует приток капитала из различных протоколов DeFi для оптимизации доходности и снижения риска. Распределение капитала по нескольким протоколам минимизирует риск потерь и обеспечивает более стабильную прибыль для пользователей.
Гибкость и масштабируемость. Yield Aggregator способен интегрироваться и взаимодействовать со многими различными протоколами и проектами DeFi на Ethereum. Это обеспечивает гибкость и масштабируемость, позволяя пользователям воспользоваться выгодными возможностями новых проектов и протоколов в экосистеме DeFi.
Выдающиеся проекты:
Yearn Finance: Year Finance позволяет пользователям оптимизировать доходы от криптоактивов с помощью кредитных и торговых услуг.
Instadapp: Instadapp помогает пользователям автоматически выполнять транзакции заимствования, кредитования и конвертации активов между протоколами DeFi, чтобы воспользоваться выгодными возможностями. Кроме того, проект также предоставляет инструменты анализа и стратегические рекомендации, которые помогут пользователям принимать разумные решения в управлении своим инвестиционным капиталом.
1.3. Производные
Концепция:
Производные финансовые инструменты — это производные финансовые инструменты, созданные на основе базового актива, такого как валюта, акции, товар или криптовалюта. Он используется для покупки или продажи будущего актива по заранее согласованной стоимости.
Производные контракты позволяют пользователям получать прибыль от колебаний цен базового актива, не владея им напрямую.
Важные особенности:
Наиболее примечательным моментом для деривативов является кредитное плечо: пользователи могут покупать или продавать сумму активов, превышающую фактически использованный капитал, что увеличивает возможность получения более высокой прибыли. Однако использование кредитного плеча также несет в себе большие риски и может привести к убыткам.
Выдающиеся проекты:
dYdX: основанная в 2017 году, dYdX представляет собой децентрализованную торговую платформу, которая позволяет пользователям торговать производными продуктами, такими как спотовая, маржинальная и бессрочная торговля.
Synthetix: Synthetix — это открытый протокол, который позволяет пользователям создавать синтетические активы, привязанные к стоимости различных активов, таких как валюты, акции и товары. Synthetix помогает создать среду производных финансовых инструментов в экосистеме Ethereum, открывая пользователям множество возможностей для инвестиций и управления рисками.
1.4. Кредитование/заимствование
Концепция:
Кредитование/заимствование — это форма, позволяющая пользователям одалживать деньги или занимать криптовалюту у других без необходимости использования посредников, таких как традиционные банки.
Важные особенности
Диверсификация активов. Пользователи могут использовать такие активы, как ETH, стейблкоины или токены ERC-20, для участия в кредитовании/заимствовании. Это создает множество возможностей для инвестиций и использования активов.
Механизмы обеспечения качества. В проектах кредитования/заимствования часто применяются механизмы обеспечения качества, такие как транзакции смарт-контрактов, и обеспечивают прозрачность для обеспечения безопасности и надежности для пользователей.
Выдающиеся проекты:
Ааве: https://aave.com/
Соединение: https://compound.finance/
Самым известным проектом в области кредитования/заимствования на Ethereum является Aave. Aave считается «старшим братом» в деревне DeFi. Это протокол, который позволяет пользователям вносить деньги в систему, чтобы получать проценты и брать взаймы типы ERC-20.
Aave получил широкое признание в сообществе блокчейнов как один из новаторских проектов в области кредитования/заимствований на Ethereum с TVL до 6,01 млрд долларов США и ежемесячной базой активных пользователей около 31 тыс.
Помимо Aave, мы можем упомянуть Compound — кредитный проект, который выступает в качестве посредника для поддержки людей, которые хотят вложить активы, чтобы получить больше прибыли, а также людей, которым нужны активы и которые хотят заложить их для получения займа.
1,5. Жидкий стейкинг/фермерство
Концепция
Ликвидный стейкинг — это термин, используемый для обозначения протоколов, которые позволяют пользователям участвовать в размещении (внесении депозита) определенного актива и получать взамен токен, представляющий поставленный актив пропорционально 1:1. Например, когда пользователи участвуют в стейкинге ETH по протоколу Lido, они будут получать stETH по соответствующей ставке.
Важные особенности
Обеспечение ликвидности ставок на активы. Одной из причин развития ликвидных ставок является решение проблемы нехватки ликвидности. Пользователи могут использовать репрезентативные токены для получения дополнительной прибыли разными способами, такими как кредитование или продолжение транзакций, чтобы повысить эффективность использования капитала для пользователей.
Обеспечение гибкости размещения активов. Основное различие между ликвидным стейкингом и прямым стейкингом заключается в том, что при участии в ликвидном стейкинге активы пользователя не блокируются полностью. Вместо этого протоколы будут выдавать пользователям репрезентативный токен в соотношении 1:1.
Это позволяет пользователям продавать репрезентативные токены в любое время во время сильных колебаний рынка, чтобы свести потери к минимуму. Интересный пример — крах LUNA, когда многие пользователи не смогли вовремя разблокировать свои активы и понесли большие убытки.
Снижение риска в случае проблем с валидатором: по сравнению с прямым стейкингом ликвидный стейкинг предлагает значительные технические преимущества.
Во время обычного процесса размещения ставок держатели токенов делегируют свои токены одному валидатору, и поставленные токены могут быть потеряны, если валидатор предпримет действия, которые нанесут ущерб сети.
Однако с помощью Liquid Stake Pool токены будут делегированы многим валидаторам, чтобы снизить риск потери активов.
Кроме того, протоколы Liquid Scking также имеют страховые фонды для компенсации клиентам в случае необходимости. Это повышает безопасность и снижает риск для пользователей, участвующих в Liquid Stakes.
Выдающиеся проекты:
Известным проектом в области ликвидного стейкинга/фарминга на Ethereum является Lido Finance. Lido Finance — это платформа DeFi, которая позволяет пользователям размещать криптоактивы по протоколу PoS.
Когда пользователи участвуют в стейкинге ETH, они получают stETH. Затем этот токен будет размещен по смарт-контракту с операторами узлов, выбранными DAO Lido Finance.
Средства пользователей будут агрегированы на целевой депозитный счет DAO, гарантируя, что операторы узлов не будут иметь прямого доступа к пользовательским активам.
Кроме того, stETH можно реинвестировать в поддержку DApps, таких как Curve, MakerDAO, Aave, Anchor Protocol, Balancer, Zapper и многих других.
1.6. Стейблкоины
Концепция
Стейблкоины — это криптовалюты, предназначенные для того, чтобы иметь стабильную стоимость, обычно равную или близкую к стоимости традиционной валюты, такой как доллар США. Основная цель стейблкоинов — помочь минимизировать волатильность цен и создать надежное средство платежа и средства сбережения на блокчейне.
Рекомендуемые проекты: Топ-5 стейблкоинов с наибольшей рыночной капитализацией включают: Tether; монета доллара США; ЖЕСТКИЙ; Binance USD и TrueUSD.
1.7. Мост
Концепция
Bridge — это технология или протокол, используемый для соединения двух разных блокчейнов или сетей блокчейнов, позволяющий конвертировать и перемещать активы из одного блокчейна в другой.
Основная цель мостов — поддержка передачи/транзакций активов и информации между сетями блокчейнов.
Важные особенности: совместимость, безопасность и защищенность.
Выдающиеся проекты: Stargate Finance, Multi, Lifi, Celer, Boba,…
1.8. Кошелек
Концепция
Кошелек — это приложение или платформа, используемая для хранения, управления и торговли электронными активами, такими как криптовалюты, токены и NFT. Кошелек предоставляет пользовательский интерфейс, с помощью которого пользователи могут создавать личные учетные записи и управлять ими, совершать транзакции и взаимодействовать с блокчейном.
Важные функции: безопасность и защищенность; управление несколькими активами; интеграция блокчейна.
Выдающиеся проекты
Метамаска: https://twitter.com/MetaMask
Доверительный кошелек: https://twitter.com/TrustWallet
MetaMask: MetaMask — это популярный кошелек на базе веб-браузера, который позволяет пользователям создавать мультичейн-аккаунты и управлять ими, поддерживать EVM-совместимые цепочки для проведения транзакций и взаимодействовать с концентратором приложений, не связанных с цепочкой.
Trust Wallet: Trust Wallet – это простой в использовании и безопасный мобильный кошелек, который поддерживает хранение и управление различными типами электронных активов. Он предлагает интеграцию с несколькими блокчейнами и позволяет пользователям совершать мобильные транзакции.
2. НФТ
Следующая важная часть головоломки — NFT. Ethereum — одна из экосистем, где наиболее сильно развит сегмент NFT.
Чтобы узнать больше о нише NFT, мы можем разделить ее на 3 небольшие ниши:
NFT-коллекции
Финансовые приложения для NFT (NFTFi)
Торговая площадка
1. Коллекции NFT
Концепция:
Коллекционные предметы NFT — это коллекции уникальных и незаменимых цифровых произведений, созданных на платформе блокчейн. Каждая работа NFT имеет уникальный идентификатор и информацию о владельце, которая хранится и проверяется с помощью технологии блокчейн.
Ключевые характеристики: уникальность, право собственности, ценность и интерес сообщества.
Выдающиеся проекты:
Рекомендуемые проекты NFT на Ethereum
Что касается коллекций NFT, то в топ входят: Bayc, Azuki, Degods, Captainz, Punk, Pudgy Penguins, CryptoPunks...
Однако в последнее время на всем рынке NFT наблюдались определенные колебания, когда на многие коллекции «голубых фишек» резко снизились цены, а именно:
Яхт-клуб Bored Ape достиг минимальной цены в ~28ETH/NFT.
Azuki упал до ~5ETH/NFT
Подробнее читайте на странице: https://twitter.com/BigcoinVN/status/1673610883296276481*
2. Финансовые приложения для NFT (NFTFi)
Концепция
Финансовые приложения для NFT (NFTFi) представляют собой комбинацию двух элементов: NFT и Finance. Это уникальное сочетание NFT с такими финансовыми функциями, как заимствование, лизинг и торговля, что помогает получать прибыль от NFT.
Важные функции: с помощью NFTFi пользователи могут выполнять такие действия, как: заимствование, лизинг, торговля; тем самым принося прибыль.
Выдающиеся проекты NFT-кредитования/Perps:
ParaSpace: это протокол NFTFi на Ethereum, позволяющий пользователям создавать, управлять и торговать ценными NFT. Протокол обеспечивает функции заимствования, хранения и распределения NFT, облегчая получение прибыли от активов NFT.
NFTperp: NFTperp — это децентрализованная биржа (DEX) для NFT на Ethereum. Он предлагает бесконечную торговлю по протоколам и смарт-контракты, специально разработанные для торговли NFT, что позволяет пользователям покупать, продавать и выставлять на аукцион эти уникальные цифровые активы.
Sudoswap: протокол децентрализованного финансирования (DeFi) на Ethereum, ориентированный на получение прибыли от NFT. Он позволяет пользователям брать взаймы, сдавать в аренду и участвовать в инвестиционных фондах NFT, облегчая анализ стоимости и получение прибыли от активов NFT.
Рекомендуемые торговые площадки NFT:
Blur: торговая площадка, созданная после OpenSea, но считается серьезным конкурентом из-за своей высокой ликвидности.
OpenSea: OpenSea — одна из ведущих торговых площадок NFT на Ethereum, позволяющая пользователям покупать, продавать и исследовать тысячи NFT из различных типов активов, таких как изображения, видео, музыка и игры.
Rarible: Rarible — это децентрализованная торговая площадка NFT на Ethereum, которая позволяет пользователям создавать, покупать и продавать уникальные творения NFT. Он предоставляет инструменты, которые позволяют пользователям создавать NFT и получать прибыль от их продажи.
SuperRare: SuperRare — это торговая площадка NFT, ориентированная на цифровое искусство, позволяющая художникам создавать, продавать и обменивать уникальные произведения NFT. На этой торговой площадке особое внимание уделяется аутентификации произведений и обеспечению уникальности каждого NFT.
3. Проекты предоставления услуг
3.1. Обмены
Binance, OKx, Kucoin, Huobi,…
3.2. венчурные капиталисты
Polychain Capital — инвестиционный фонд, специализирующийся на проектах блокчейна и криптовалюты, особенно проектов на Ethereum. Кроме того, можно назвать такие известные фонды, как: a16z, Polychain Capital, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Delphi Digital, Hashed, Paradigm, Multicoin Capital,…
3.3. Стороны аудита
OpenZeppelin: проект, который проверяет и обеспечивает безопасность проектов на Ethereum.
ConsenSys Diligence: проект аутентификации и тестирования безопасности с открытым исходным кодом на Ethereum.
CertiK: проект, который предоставляет услуги тестирования безопасности и проверки смарт-контрактов на Ethereum и других платформах блокчейна.
3.4. Проекты предоставляют программные услуги и инструменты.
Infura: специализируется на предоставлении услуг узлов платформы блокчейна Ethereum, помогая разработчикам легко получать доступ к сети Ethereum и взаимодействовать с ней.
Truffle: платформа для разработки и тестирования приложений на базе Ethereum.
Etherscan: блочный браузер, предоставляющий информацию о транзакциях, кошельках и другую информацию об Ethereum.
III. Возможности экосистемы Ethereum
Пользователи имеют множество возможностей при участии в экосистеме Ethereum, а именно:
1. Инвестируйте в токены/монеты на Ethereum.
Ethereum — популярная и широко используемая сеть блокчейнов, предлагающая потенциальные инвестиционные возможности. Ethereum создал основу для разработки проектов DeFi, NFT и многих других приложений блокчейна.
Однако инвестирование в любой рынок имеет определенные риски, и то же самое касается Ethereum. Потому что стоимость токенов/монет может значительно увеличиваться или уменьшаться в периоды сильных колебаний. Инвесторам необходимо рассмотреть и тщательно изучить проект, прежде чем принимать инвестиционное решение.
2. Скин в игре, чтобы заработать воздушные капли.
Еще одна возможность в экосистеме Ethereum — участвовать в сообществе и зарабатывать раздачи от проектов на Ethereum. Airdrop — это процесс распределения бесплатных токенов/монет отдельным лицам или сообществам для поощрения участия и улучшения развития проекта.
Чтобы получить раздачу, пользователям необходимо провести время «в игре». Участвуйте в сообществе — проявление интереса и поддержки проекта посредством хранения токенов/монет увеличит ваши шансы на получение раздачи.
Это также побуждает пользователей участвовать в проектах и становиться частью сообщества Ethereum, создавая взаимодействие и способствуя развитию экосистемы.
3. Ставки и выращивание доходности
Ethereum предоставляет пользователям возможность участвовать в ставках и сборе прибыли. Стейкинг — это внесение токенов в смарт-контракт, чтобы способствовать обеспечению безопасности сети Ethereum и получать дополнительные вознаграждения. Фермерство прибыли — это практика поиска наилучших прибыльных возможностей путем участия в транзакциях и предоставления ликвидности на платформах DeFi. Оба эти вида деятельности дают возможность получить прибыль от хранения и использования токенов на Ethereum.
Однако вам необходимо внимательно изучить проекты, прежде чем участвовать в стейкинге/фермерстве доходности, чтобы избежать ненужных рисков.
4. Разработка приложений и смарт-контракты
Большая часть вышеперечисленного — это возможности для обычных пользователей, а что насчет разработчиков?
Разработчики, обладающие знаниями Solidity и связанных с ним технологий, могут использовать возможности Ethereum для создания приложений и смарт-контрактов, которые могут создавать новые услуги и продукты на платформе Ethereum и использовать потенциал экосистемы.
5. Присоединяйтесь к DAO
DAO — это децентрализованные организации, построенные на платформе Ethereum, в которых сообщество участвует и принимает решения децентрализованно.
Участвуя в DAO, пользователи получат возможность участвовать в принятии стратегических решений, распределении ресурсов и получать прибыль от деятельности организации.
IV. Заключить
Экосистема Ethereum сыграла важную роль в содействии развитию технологий блокчейна и децентрализованных приложений.
Благодаря возможности создавать и развертывать смарт-контракты, Ethereum открыл новые возможности для создания децентрализованных приложений и создания практических приложений и технологических решений для обслуживания пользователей.
Ethereum — это не просто блокчейн-платформа, но также разнообразная и богатая экосистема, состоящая из трех важных частей, таких как NFT, DeFi и проекты по предоставлению услуг. Это создало разнообразную и творческую среду как для обычных пользователей, так и для разработчиков.
Однако каждый пользователь должен осознавать, что участие в экосистеме Ethereum также сопряжено с рисками. Рынок криптовалют нестабильен, и инвестирование и участие в поиске возможностей проектов на Ethereum требует от пользователей овладения знаниями и проведения тщательных исследований.
В целом, благодаря своему разнообразию и потенциалу, Эфириум создавал и будет создавать возможности для исследования многих новых областей в будущем.
Реап: Theblock101