Пост впервые появился на Coinpedia Fintech News.
Этот аналитический отчет, подкрепленный качественными данными, охватывает основные события, произошедшие на этой неделе в секторе Web3, Blockchain и Crypto.
1. Последние новости на этой неделе
Юристы SEC уходят в отставку на фоне санкций по делу криптофонда
Два юриста SEC ушли в отставку после того, как федеральный судья наложил на агентство санкции за ложные заявления в деле о мошенничестве с криптовалютой на сумму 49 миллионов долларов против Digital Licensing Inc. Юристам грозило увольнение, если они останутся на работе.
Фонд IBIT BlackRock достиг 70-дневной полосы ежедневного притока
Фонд IBIT компании BlackRock вошел в десятку самых продолжительных ежедневных потоков притоков среди биржевых фондов США с отметкой в 70 дней. Рекордные связи с JETS, ETF, специализирующимся на авиационной отрасли.
Мошенники отказываются от проектов монет Solana Meme после огромной прибыли
Двенадцать предпродажных проектов мем-монет Solana были заброшены, в результате чего инвесторы лишились 26,7 миллионов долларов. Заброшенные проекты воспользовались безумием монет-мемов и повышенной терпимостью к риску, вызванной FOMO.
Сиба-ину собирает 12 миллионов долларов на безопасность и расширение блокчейна
Сиба-ину получил 12 миллионов долларов от неамериканских инвесторов, включая Animoca Brands и Polygon Ventures, для финансирования разработки блокчейна. Средства будут использованы для создания новых технологий, повышения безопасности и обеспечения соответствия нормативным требованиям.
Файлы в оттенках серого для меньшего биткойн-ETF с конкурентоспособными комиссиями
Оттенки серого подали заявку на создание меньшего биткойн-ETF, Bitcoin Mini Trust, с комиссией, установленной на уровне 0,15%. Этот новый ETF стремится конкурировать со своими главными конкурентами, такими как IBIT от BlackRock, после оттока капитала из его флагманского продукта GBTC.
NYSE рассматривает возможность круглосуточной торговли акциями, как на криптовалютных биржах
Нью-Йоркская фондовая биржа провела исследование, изучающее потенциал круглосуточной торговли акциями, аналогичной биржам криптовалют. Исследование указывает на растущий интерес к расширению торговли за пределами традиционных часов работы рынка.
Railgun отрицает обвинения в отмывании денег со стороны северокорейских организаций
Протокол конфиденциальности криптовалют Railgun опроверг обвинения в том, что Северная Корея и другие попавшие под санкции организации использовали его для отмывания цифровых активов. Протокол, общий объем которого приближается к 1 миллиарду долларов, подвергается тщательной проверке из-за предполагаемого злоупотребления.
Kraken запускает самостоятельный мобильный кошелек для криптовалют и NFT
Kraken представила свой самостоятельный мобильный кошелек Kraken Wallet, присоединившись к другим крупным платформам. Кошелек поддерживает широкий спектр монет, токенов, NFT и активов DeFi, включая около восьми блокчейнов.
Группа программ-вымогателей Akira связана с более чем 250 глобальными взломами
Akira, новая группа разработчиков программ-вымогателей, взломала более 250 организаций, заработав почти 42 миллиона долларов в виде выкупа. Группа расширила спектр своих угроз после обнаружения ФБР варианта Linux.
Власти Гонконга арестовали 70 человек за крипто-скандал JPEX
Власти Гонконга арестовали более 70 человек, причастных к скандалу с криптовалютой JPEX на сумму 1,6 миллиарда гонконгских долларов. Активы на сумму около 230 миллионов гонконгских долларов были заморожены в результате крупнейшего мошенничества в городе-государстве.
Ernst & Young запускает решение Ethereum для деловых контрактов
Ernst & Young запустила OpsChain Contract Manager, решение Ethereum, использующее технологию доказательства с нулевым разглашением. Решение помогает частному бизнесу управлять сложными деловыми соглашениями с соблюдением конфиденциальности и экономичности.
«Джей Мазини» приговорен к семи годам за мошенничество с криптовалютой
Джабара Игбара, известный как «Джей Мазини», был приговорен к семи годам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. Игбаре, который выдавал себя за криптомиллионера, также было приказано конфисковать активы на сумму 10 миллионов долларов.
Пакеты биткойнов обеспечивают неограниченную функциональность смарт-контрактов
В новом техническом документе BitcoinOS описывается система, позволяющая объединять биткойны, обеспечивая неограниченную функциональность смарт-контрактов. Эта разработка может превратить Биткойн в более масштабируемую платформу для децентрализованных приложений.
Nubank запускает функцию вывода и внесения депозитов в биткойнах
Nubank, базирующийся в Сан-Паулу, позволяет клиентам отправлять и получать биткойны, Ethereum и Solana через свое приложение. Новая функция позволяет пользователям снимать средства и вносить депозиты через главный экран криптовалюты в приложении Nubank.
Tether замораживает кошельки, связанные с обходом нефтяных санкций Венесуэлы
Tether заморозил кошельки, связанные с попытками Венесуэлы обойти санкции США на экспорт нефти. Этот шаг последовал за сообщениями о том, что государственная нефтяная компания Венесуэлы использовала USDT Tether для обхода санкций США.
Основателю Binance грозит трехлетнее тюремное заключение, рекомендованное Министерством юстиции США
Министерство юстиции США рекомендовало приговорить к трем годам тюремного заключения Чанпэн Чжао, основателя Binance, после того, как он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне в ноябре прошлого года. Чжао могут грозить дополнительные штрафы.
SEC требует выплаты 5,3 миллиарда долларов от Терры и До Квона
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) потребовала от Terraform Labs и ее основателя До Квона выплатить 5,3 миллиарда долларов за совокупный ущерб, связанный с их неудачным блокчейном Terra. SEC добивается одного из крупнейших штрафов в истории криптовалют.
2. Производительность блокчейна
В этом разделе мы в первую очередь проанализируем два фактора: самые эффективные блокчейны, основанные исключительно на их 7-дневном изменении, и лучшие среди пяти лучших блокчейнов с самым высоким TVL.
2.1. Лучшие игроки блокчейна по результатам 7-дневного изменения
Лидерами по эффективности блокчейна на этой неделе, согласно их 7-дневному изменению, являются Chiliz, Filecoin, Near Protocol, Scroll и Wemix Network.
Блокчейн Изменение за 7 дней (в %) TVL Chiliz +182,0% $643 248 Filecoin +48,7% $49 755 949 Near Protocol +22,5% $307 052 493 Прокрутка +21,4% $73 337 100 Сеть Wemix +17,6% $14 487 976
Согласно приведенным данным, Чилиз демонстрирует впечатляющее 7-дневное изменение +182,0%. Filecoin занимает второе место с изменением +48,7%. На третьей и четвертой позициях у нас Near Protocol и Scroll с +22,5% и +21,4% соответственно. Изменение Wemix Network составляет около +17,6%.
2.2. Лучшие результаты: 7-дневное изменение в топ-5 блокчейнах с самым высоким TVL
Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Solana и Arbitrum One входят в пятерку лучших блокчейнов на рынке по показателю TVL и доминированию на рынке. Давайте посмотрим, как пять крупнейших блокчейнов показали себя на этой неделе, используя 7-дневное изменение TVL.
По сравнению с предыдущей неделей доминирование Ethereum значительно выросло с 61,04% до 63,39%. И наоборот, другие крупные сети видят, что их доминирование немного снижается.
Блокчейн Доминирование (в %) 7-дневное изменение (в %) TVL Ethereum 63,39% +7,3% $54 154 679 165 TRON 9,73% +0,8% $8 313 860 046 BNB Smart Chain 6,20% -11,2% $5 297 434 351 Solana 4,28% - 2,2% $3 655 240 576 Arbitrum One 3,05% -0,7% $2 607 984 662 Прочие 13,34%
Согласно анализу, основанному на 7-дневном индексе изменений, среди пяти крупнейших блокчейнов только два, Ethereum и Tron, демонстрируют положительные изменения. Ethereum с изменением +7,3 выглядит более привлекательным, чем TRON с изменением всего +0,8%. Между тем, среди трех других компаний, показавших отрицательные изменения, BNB Smart Chain с -11,2% демонстрирует самые разочаровывающие процентные изменения. По сравнению с BSC Solana с -2,2% и Arbitrum One с -0,7% выглядят менее разочаровывающими.
3. Анализ крипторынка
Крипто-7-дневное изменение цен и анализ доминирования, а также анализ наибольших прибылей и проигрышей являются двумя основными областями анализа крипторынка.
3.1. Крипто 7-D изменение цен и анализ доминирования
Биткойн, Ethereum, Tether, BNB и Solana являются ведущими криптовалютами по рыночной капитализации и индексам доминирования. Давайте проанализируем их семидневное изменение цен.
По сравнению с предыдущей неделей процент доминирования биткойнов снизился примерно на 1 процент. Он снизился с 51,84% до 50,88%.
Криптовалюта 7-D Изменение (в %) Доминирование Процент Цена Рыночная капитализация Биткойн -1,6% 50,88% $62 863,06 $1 240 401 567 006 Ethereum +2,1% 15,47% $3 116,67 $380 766 457 230 Tether -0,1% 4,47% $0 0,995 $110 308 062 997 BNB +6,7% 3,73% $592,43 $91 379 019 687 Солана -4,2% 2,52% $135,82 $60 961 965 498 Прочие 23,28%
Согласно анализу, проведенному с использованием индекса 7-дневного изменения, среди пяти ведущих криптовалют только две демонстрируют положительные изменения на этой неделе: 7-дневное изменение цены BNB составляет +6,7%, а у Ethereum - +2,1%. Солана с не впечатляющим отрицательным изменением в -4,2% является худшим показателем среди пятерки. Биткойн отмечает отрицательное изменение на -1,6%. Tether сравнительно стабилен с минимальным изменением в -0,1%, прежде всего потому, что это стейблкоин, в отличие от остальных.
3.2. Лучшие выигрыши и проигрыши недели на рынке криптовалют
Вот список лидеров роста и потерь за неделю на рынке криптовалют. Анализ проводится с использованием индексов 7-дневного прироста и 7-дневного убытка.
3.2.1. Лучшие игроки недели в криптовалюте
Криптовалюта Цена 7-дневного прироста Бонк +57,15% $0,00002365 Пепе +37,26% $0,000007121 Хедера +31,83% $0,1073 Рядом с протоколом +24,36% $7,16 FLOKI +20,62% $0,0001731
Bonk, Pepe, Hedera, Near Protocol и FLOKI — пятерка лидеров роста за неделю на рынке криптовалют. Бонк с приростом +57,15% стал лидером роста. Далее следуют Пепе и Хедера с +37,26% и +31,83% соответственно. Near Protocol зарегистрировал прирост +24,36%. При этом прирост FLOKI составляет +23,62%.
3.2.2. Топ неудачников недели в криптовалюте
Криптовалюта Цена 7-дневного убытка Ethena -20,28% 0,8166 $ Toncoin -14,46% 5,23 $ Ronin -14,22% 2,73 $ Sui -12,99% $1,17 Celestia -12,46% $10,03
Этена, Тонкоин, Ронин, Суи и Селестия вошли в пятерку крупнейших неудачников недели на рынке криптовалют. Этена демонстрирует серьезную потерю -20,28%. Toncoin и Ronin показывают потери -14,46% и -14,22% соответственно. Суй демонстрирует потерю -12,99%. А потери Селестии составляют около -12,46%.
Примечательно, что Этена также оказалась в списке лидеров проигрышей на прошлой неделе с убытком -19,75. Удивительно, но на прошлой неделе Селестия и Суи оказались в списке лидеров роста с +23,44 и +10,07%. Представленные данные показывают крайнюю волатильность этих ведущих криптовалют.
3.3. Еженедельный анализ стейблкоинов
Tether, USDC, DAI, First Digital USD и Ethena USDe являются ведущими стейблкоинами на рынке с точки зрения рыночной капитализации. Давайте проанализируем их еженедельные результаты, используя семидневную рыночную капитализацию, доминирование на рынке и индексы объема торгов.
Стейблкоины Доминирование на рынке (7d) [в %] Рыночная капитализация (7d) Объем торгов (7d) Рыночная капитализация Tether 70,26% $110 388 612 841 $ 26 921 184 988 $ 110 289 715 138 USDC 21,24% $ 33 372 364 895 $ 6 738 29 2,988 $33,440,300,737 Dai 3,32% $5,223,029,136 $618,343,772 $5,222,496,126 First Digital USD 2,81% $4,418,950,180 $5,961,898,048 $4,412,930,967 Ethena USDe 1,50% 2 352 273 660 долларов США 119 586 404 долларов США 2 350 705 487 долларов США Другие 0,87%
Согласно данным, Tether доминирует на рынке с долей 70,26%. Далее следует USDC с 21,24%. Dai, First Digital USD и Ethena USDe остаются второстепенными игроками с 3,32%, 2,81% и 1,50% соответственно, хотя они кажутся многообещающими, поскольку показывают гораздо лучшие результаты, чем другие, которые составляют всего 0,87%.
По сравнению с предыдущей неделей ни одна из пяти крупнейших стейблкоинов не продемонстрировала каких-либо значительных колебаний доминирования.
3.3.1. Еженедельный анализ цен стейблкоина
Давайте проанализируем недельную динамику лучших стейблкоинов, используя индекс семидневного изменения цен.
Стейблкоины Изменение цены за 7 дней (в %) Цена Tether -0,1 $0,9995 USDC -0,1 $0,9998 Dai +0,2 $1 First Digital USD -0,2 $1 Ethena USDe -0,0 $0,9981
Согласно анализу, проведенному с использованием индекса изменения цен за 7 дней, все стейблкоины, хотя и стабильны по своей природе, демонстрируют небольшое отклонение. Dai демонстрирует положительное изменение +0,2%. Остальные четыре показывают отрицательные изменения. First Digital USD зарегистрировал самое большое отрицательное отклонение -0,2%. И Tether, и USDC показывают одинаковое отрицательное изменение -0,1%.
4. Еженедельный анализ биткойн-ETF
ETF на фьючерсы на биткойны и спотовые ETF на биткойны следует анализировать отдельно, чтобы получить правильную картину рынка биткойн-ETF, поскольку они представляют два разных сегмента. Давайте начнем!
4.1. Еженедельный анализ биткойн-фьючерсов ETF
ProShares (BITO), VanEck (XBTF), Valkyrie (BTF), Global X (BITS) и Ark/21 Shares (ARKA) являются ведущими ETF Bitcoin Future согласно индексу Asset Under Management. Давайте воспользуемся процентным индексом изменения цен для анализа этих ETF.
Изменение цены ETF на фьючерсы на биткойны (прибыль/убыток) [в %] Цена актива под управлением (в миллионах) BITO -1,84% $598,78 млн $27,70 XBTF +0,33% $42,41 млн $39,22 BTF -1,17% $38,20 млн $18,64 BITS -0,31% $26,10 млн $65,00 АРКА -1,30% $8,01 млн $61,04
Согласно последним данным, собранным сегодня, среди пяти крупнейших ETF на биткойн-фьючерсы только XBTF демонстрирует положительное изменение цен; он показывает изменение +0,33%. BITO отмечает отрицательное изменение на -1,84%. АРКА и БТФ также демонстрируют отрицательные изменения -1,30% и -1,17%. BITS демонстрирует сравнительно незначительное отрицательное изменение цены на -0,31%.
Примечательно, что на предыдущей неделе ни один из этих будущих ETF не показал отрицательных изменений. Процент изменения BITO составил +1,19%.
4.2. Еженедельный анализ Bitcoin Spot ETF
Grayscale (GBTC), Blackrock (IBIT), Fidelity (FBTC), Ark/21 Shares (ARKB) и Bitwise (BITB) являются ведущими спотовыми ETF на биткойны согласно индексу Asset Under Management. Проанализируем их с помощью индекса изменения цен.
Изменение цены биткойн-спотовых ETF (прибыль/убыток) [в %] Актив под управлением (в миллиардах) Цена GBTC -1,49% 24,33 млрд долларов США 56,74 долларов США IBIT -1,47% 17,24 млрд долларов США 36,32 долларов США FBTC -1,52% 9,90 млрд долларов США 55,75 долларов США ARKB -1,61% 2,85 млрд долларов США 63,72 долларов США БИТБ -1,53% $2,16 млрд $34,75
Согласно данным, приведенным выше, все пять крупнейших спотовых ETF Bitcoin демонстрируют отрицательное изменение. АРКБ отмечает серьезное негативное изменение -1,61%. Далее следуют BITB и FBTC с -1,53% и -1,52% соответственно. GBTC показывает изменение на -1,49%. IBIT также указывает на отрицательное изменение -1,47%.
Интересно, что на предыдущей неделе все пять крупнейших спотовых ETF продемонстрировали положительные изменения.
5. Еженедельный анализ состояния рынка DeFi
Lido, EigenLayer, AAVE, Maker и JustLend — пять лучших протоколов DeFi на основе TVL. Давайте проанализируем его недельную производительность с помощью индекса 7d Change.
DeFi Protocols 7d Изменение (в общей заблокированной стоимости) [в %) TVL Lido +1,95% 29,264 млрд долларов США EigenLayer +16,20% 15,327 млрд долларов США AAVE +1,82% 10,529 млрд долларов США Maker +2,73% 8,085 млрд долларов США JustLend -2,77% 6,052 млрд долларов США
Согласно анализу, проведенному с использованием 7-дневного изменения индекса Total Value Locked, EigenLayer сообщает о впечатляющем изменении + 16,20%. Другие демонстрируют минимальные изменения. Maker показывает положительное изменение +2,73%. И наоборот, JustLend регистрирует отрицательное изменение на -2,77%. Между тем, Лидо и AAVE отмечают положительные изменения +1,92% и +1,82% соответственно.
На предыдущей неделе EigenLayer также продемонстрировал положительные изменения, но минимальные. Изменение JustLend на этой неделе отрицательное, но не такое жалкое, как изменение на предыдущей неделе -11,09%.
6. Рынок NFT: базовый еженедельный анализ
Blur, Blur Aggregator, Superrare, Cryptopunks и Opensea являются ведущими торговыми площадками NFT по доле рынка. Давайте проанализируем их с помощью индекса Volume Change (изменение последнего 7-дневного объема по сравнению с предыдущим 7-дневным объемом).
Superare — новый участник в пятерке лучших. Это вытеснило Gem из списка. Gem, хотя и имел скромную долю рынка в 0,84%, на прошлой неделе вошел в список. Примечательно, что новый участник имеет впечатляющую долю рынка в 8,85%.
Торговые площадки NFT Изменение объема [последние 7 дней по сравнению с предыдущим 7-дневным объемом] Доля рынка 7-дневный скользящий объем 7-дневные скользящие сделки Размытие -21,45% 65,98% 10423,02 16858 Blur Aggregator -19,49% 19,31% 5415,21 8027 Superrare +4,69% 8,85% 412,82 52 Криптопанки +10,77% 2,36% 852,82 16 Opensea -33,37% 1,47% 229,46 1509 Другие 2,03%
Согласно предоставленным данным, на этой неделе только Cryptopunks и Superrare сообщают о положительных изменениях объема: когда Cryptopunks показывает изменение +10,77%, Superrare фиксирует изменение +4,69%. И наоборот, Opensea, Blur и Blur Aggregator демонстрируют негативные изменения. Opensea показывает самое большое отрицательное изменение -33,37%. Далее следуют Blur и Blur Aggregator с -21,45% и -19,49%.
6.1. Лучшие коллекционные продажи NFT на этой неделе
CryptoPunks #635, CryptoPunks #58, $PUPS BRC-20 NFT #569d857, Azuki#5869и CryptoPunks#9872являются крупнейшими продажами коллекционных NFT, зарегистрированных на этой неделе на рынке NFT.
Коллекционирование NFT Цена (в долларах США) CryptoPunks#63512 415 880,00 $ CryptoPunks # 58 617 572,63 $ PUPS BRC-20 NFT # 569d857 259 192,41 $ Azuki # 5869 211 907,50 $ CryptoPunks # 9872 211 390,17 $
Cryptopunks #635, проданный за 12 415 880 долларов США, — это NFT, получивший на этой неделе самую большую сумму. CryptoPunks #58, проданный за $617 572,63, и $PUPS BRC-20 NFT #569d857, проданный за $259 192,41, занимают вторую и третью позиции соответственно. Azuki #5869, получивший $211 907,50, занимает четвертое место. CryptoPunks #9872, собравший $211 390,17, становится первым в топе.
7. Еженедельный анализ финансирования Web3
7.1. Общий анализ тенденций в сфере криптовалютного сбора средств
Двумя основными областями общего анализа тенденций в области сбора средств в криптовалюте являются анализ сбора средств в криптовалюте по категориям и анализ лучших мест для инвестиций в криптовалюту.
7.1.1. Крипто-сбор средств по категориям на этой неделе
Инфраструктура блокчейна, услуги блокчейна, сеть, DeFi, GameFi, мем, социальные сети и стейблкоин — это категории, в которых наблюдалась активность на этой неделе. Давайте проанализируем их, используя количество раундов сбора средств и собранные средства в долларах США.
Категория Количество раундов сбора средств 22–28 апреля 2024 г. Средства, собранные в долларах США 22–28 апреля 2024 г. Инфраструктура блокчейна 4 62,00 млн долларов США Блокчейн-сервисы 10 39,50 млн долларов США Chain 1 Н/Д DeFi 2 Н/Д GameFi 9 30,00 млн долларов США Meme 1 12,00 млн долларов США Социальные сети 2 Стейблкоин 3,50 млн долларов США 1 2,15 млн долларов США
Согласно данным, приведенным выше, Blockchain Infrastructure собрала около 62 миллионов долларов США. Blockchain Services обеспечила около 39,50 миллионов долларов. GameFi и Meme также собрали впечатляющие средства в размере 30,00 и 12,00 миллионов долларов. Socal и Stablecoin накопили скромные средства в размере $3,50 млн и $2,15 млн.
7.1.2. Лучшие места для инвестиций в криптовалюту на этой неделе
Помимо нераскрытой категории, США и Германия являются лучшими местами для инвестиций в криптовалюту на этой неделе.
Места для инвестиций в криптовалюту Привлеченные средства в (%) Привлеченные средства в долларах США Количество раундов сбора средств Не разглашается 74% 111,45 млн долларов США 25 США 23% 34,40 млн долларов США 5 Германия 3% 4,60 млн долларов США 1
США собрали более 34,40 миллиона долларов, а Германия - не менее 4,60 миллиона долларов. Примечательно, что по нераскрытой части собрано 111,45 миллиона долларов.
На предыдущей неделе нераскрытая категория привлекла только 57% от общего объема привлеченных средств. Но на этот раз он вырос до более чем 74%. Как и в этот раз, на прошлой неделе двумя ведущими игроками, за исключением нераскрытой категории, были США и Германия.
7.2. ICO-ландшафт: еженедельный обзор
Letit, Focus.xyz, LightLink и Runecoin — основные ICO, завершившиеся на этой неделе. Давайте проанализируем, какую сумму они получили.
Полученный фонд ICO Цена токена Цель сбора средств Общее количество токенов Токен (доступен для продажи) Letit $1 430 000 $0,08 $400 000 100 000 000 50% Focus.xyz $80 000 000 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д LightLink $6 200 000 Н/Д Н/Д 1,00 0 000 000 5% Runecoin Н/Д Н/ A 420 000 000 Токенов 21 000 000 000 2%
Согласно приведенным выше данным, Focus.xyz получил самый крупный фонд в размере $80 000 000. LightLink получила 6 200 000 долларов, а Letit — 1 430 000 долларов.
8. Еженедельный анализ взлома блокчейна
По состоянию на 27 апреля 2024 года хакеры украли значительную сумму в 7,77 миллиарда долларов. Большая часть, примерно 5,85 миллиарда долларов, была нацелена на децентрализованные финансовые платформы. Другая часть, примерно 2,83 миллиарда долларов, была взята из мостов, соединяющих различные сети блокчейнов.
На прошлой неделе, 15 апреля 2024 года, Grand Base подвергся серьезному взлому. С помощью техники компрометации закрытого ключа было взломано около 1,7 миллиона долларов. Это единственный взлом, о котором сообщалось в этом месяце.
Сноска
В ходе всестороннего анализа Web3, Blockchain и Crypto, проведенного на этой неделе, мы получили ценную информацию, которую можно использовать, чтобы быть в курсе событий на рынке. По мере развития ландшафта стратегическая интеграция технологий и принятия решений на основе данных становится первостепенной задачей для заинтересованных сторон, ориентирующихся в динамичных сферах децентрализованных технологий.
