Сценарист: Мадока Шикаме, IOBC Capital
В инциденте с громом FTX, который мы только что пережили, многие аналитики и исследователи пытались лучше понять полную картину этого инцидента, анализируя активы FTX и Alameda, а также финансовые транзакции между ними и другими организациями.
История развития Web2 говорит нам, что данные стали одним из важнейших средств производства.
Анализ данных в сети всегда был незаменимым и важным инструментом в индустрии блокчейнов. На заре, когда публичных цепочек не было в изобилии, инструменты анализа данных в основном использовались для анализа простых показателей, таких как количество адресов, количество валютных резервов, время хранения валюты и количество транзакций в Биткойне и Эфириуме.
С появлением множества публичных сетей, постепенным развитием и ростом DeFi, резким ростом объема торговли NFT и расширением социальной активности в сетях у пользователей возрос спрос на анализ данных в сетях, а аспекты анализа стали более сложными.
Как мы все знаем, данные в цепочке открыты и прозрачны, и все равны перед этими данными. Но это не значит, что у всех одинаковое количество информации. Различия в уровнях анализа данных приводят к различиям в понимании рынка и в конечном итоге к разному поведению в торговле.
Как извлечь ценную информацию из общедоступных данных — вопрос, над которым задумывается каждый трейдер в этой отрасли. Будь то небольшой торговый фонд или крупное учреждение, они все чаще полагаются на различные аналитические инструменты при принятии инвестиционных решений.
За последние годы появилось много превосходных продуктов в области анализа данных в блокчейне, и их оценка на первичном инвестиционном рынке может легко достигать сотен миллионов или даже миллиардов.
Ниже приводится краткое введение в модели и содержание сервисов Nansen, Glassnode, Token Terminal, Eigenphi, Dune Analytics и Footprint Analytics.
Нансен
Нансен фокусируется на отслеживании ончейн-активности и известен тем, что «маркирует ончейн-адреса», одним из самых известных ярлыков является «умные деньги». Ярлык «умные деньги» принадлежит адресам кошельков элиты в мире криптовалют. Их торговое поведение обычно приносит значительную прибыль, и другие трейдеры, естественно, хотят следовать их торговому поведению.
Nansen обладает сильной способностью к быстрой итерации. Например, после подъема рынка NFT, он быстро запустил серию продуктов и услуг, связанных с NFT, таких как NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler и т. д.
【Основные функции】
Основные функции, предоставляемые Nansen, включают портфолио, интеллектуальные оповещения, список наблюдения и т. д. На главном интерфейсе Nansen вы можете просматривать макроданные основных публичных сетей, данные DeFi, данные стейблкоинов и основную ситуацию на рынке NFT, включая рыночную стоимость, минимальную цену, объем торгов, сумму транзакции и количество кошельков основных NFT.
портфолио: пользователи Nansen могут использовать адрес своего кошелька для входа на свой веб-сайт. После входа в систему они могут просматривать все активы, записи транзакций, анализ активов и т. д. под адресом кошелька на странице.
Умные оповещения: Nansen позволяет пользователям подписываться на умные оповещения, которые будут уведомлять их об активности по адресам, на которые они подписаны.
Список наблюдения: пользователи могут добавлять адреса кошельков, которые они хотят отслеживать, в список наблюдения, чтобы в любое время отслеживать перемещения адресов.
В настоящее время Nansen предоставляет некоторые бесплатные функции, но большинство функций требуют оплаты, что также является основным источником дохода Nansen.
[Поддерживать ли пользовательские данные]
В настоящее время данные, предоставленные Нансеном, обработаны им и не поддерживают пользовательский анализ данных. Поскольку они в основном ориентированы на институциональных инвесторов, которым нужны высокодоступные данные, предоставляемые ими данные по сути представляют собой готовые данные, которые были смоделированы и обработаны.
【Охват блокчейна】
Nansen уже поддерживает данные по 41 публичной сети, включая уровень 2.
Задержка данных
Задержка на уровне минуты.
【Отчет об исследовании】
У Nansen есть аналитическая группа из 18 аналитиков, которые предоставляют отчеты об исследованиях пользователям в разделе исследований nansen на своем веб-сайте. Исследования охватывают L1/L2, NFT, GAMING, DEFI и макротренды.
стеклянный узел
Glassnode в основном предоставляет данные по цепочке Bitcoin, Ethereum, токенам DEFI, биржевым токенам и некоторым данным по стейблкоинам. Их особенность заключается в том, что их фокус относительно вертикальный, фокусируется только на данных по цепочкам BTC, ETH и LTC. Однако для этих трех цепочек, особенно цепочки Bitcoin, они предоставляют множество индикаторов с богатыми данными, чтобы помочь пользователям оценить их текущее положение в цикле шифрования.
【Основные функции】
Он предоставляет различные смоделированные показатели данных, такие как адреса, распределение токенов, держатели монет, комиссии, процентные ставки по производным инструментам и кредитное плечо, биржевые фонды, майнеры, рынки, прибыли и убытки, поставки, количество транзакций и т. д., чтобы помочь пользователям всесторонне анализировать позиции всего рынка и принимать торговые решения.
[Поддерживать ли пользовательские данные]
Большинство данных, предоставляемых glassnode, являются официально смоделированными аналитическими данными, но функции настройки пользователя также предусмотрены в модулях панели мониторинга и рабочего места. Пользователи могут определять необходимые им индикаторы и генерировать диаграммы на glassnode.
【Охват блокчейна】
Glassnode в основном фокусируется на данных по цепочкам BTC, ETH и LTC, включая эти три основные валюты, а также основные токены ERC-20, стейблкоины, основные токены DeFi и токены бирж.
Задержка данных
Задержка на уровне минуты.
【Отчет об исследовании】
Модуль Glassnode insights от Glassnode предоставляет различные исследовательские отчеты. Как и данные, которые они предоставляют, основное внимание в исследовательских отчетах уделяется макроциклическому исследованию. Он предоставляет серию еженедельных отчетов о ситуации в цепочке, а также исследования, связанные с Ethereum и DeFi.
Терминал токенов
Token Terminal фокусируется на выручке каждого проекта в сети, включая общую выручку, расходы, TVL, а также соотношение цены к продажам и соотношение цены к прибыли, рассчитанное на основе выручки, предоставляя надежные справочные данные для оценки проекта так же, как и традиционные компании.
【Основные функции】
Token Terminal в основном предоставляет диаграммы данных о доходах для многих ончейн-протоколов, а также данные по основным биржам и основным цепочкам на рынке.
[Поддерживать ли пользовательские данные]
Терминал токенов теперь поддерживает загрузку всех диаграмм данных, а также предоставляет интерфейс API, чтобы пользователи могли использовать эти данные для создания собственных диаграмм.
【Охват блокчейна】
В настоящее время он поддерживает запросы данных более чем из 20 основных сетей и более чем из 150 протоколов.
Задержка данных
Два дня. Поскольку анализ в основном проводится на основе данных о доходах, которые необходимо измерять в днях, время задержки данных относительно больше.
【Отчет об исследовании】
Услуга предоставления исследовательских отчетов пока недоступна.
Эйгенфи
Это инструмент, в первую очередь предназначенный для анализа данных поведения MEV для деятельности DEFi. Их функция заключается в обеспечении потоков токенов в режиме реального времени, отфильтровывании избыточной информации и объединении торгового поведения трейдеров, разбросанных по различным протоколам Defi, что упрощает для пользователей определение их торговых стратегий.
【Основные функции】
Eigenphi обеспечивает мониторинг атак типа «сэндвич», мониторинг данных кредитования и ликвидации в реальном времени, мониторинг поведения мгновенных кредитов и отображение потока токенов MEV в реальном времени. Он также предоставляет инструменты для мониторинга самых популярных пулов ликвидности, самых популярных токенов и токенов с вредоносным поведением.
[Поддерживать ли пользовательские данные]
Анализ данных, определяемых пользователем, в настоящее время не поддерживается.
【Охват блокчейна】
В основном он поддерживает данные по Ethereum, а также охватывает некоторые данные по цепочке BSC. Это в основном потому, что инфраструктура Defi на Ethereum более полная, а арбитражная деятельность MEV относительно более распространена.
Задержка данных
Почти в реальном времени.
【Отчет об исследовании】
Исследования — это недавно запущенная функция, которая предоставляет отчеты об исследованиях, связанных с Defi.
Аналитика дюн
Особенность Dune в том, что они являются открытым сообществом UGC, которое открывает пользователям запросы сырых данных в цепочке, позволяя им использовать код SQL для индивидуального анализа данных и создавать собственную панель визуализации данных для просмотра другими пользователями. Однако для пользователей, которые хотят настраивать собственные индикаторы данных, существует определенный порог использования кода.
【Основные функции】
Предоставляйте пользователям необработанные данные по нескольким цепочкам, и пользователи смогут использовать язык SQL для анализа и публикации результатов анализа в соответствии со своими потребностями.
В то же время Abstraction открыт для участников проекта, которые могут обрабатывать данные своих собственных протоколов и создавать индивидуальные диаграммы анализа данных для просмотра пользователями.
[Поддерживать ли пользовательские данные]
поддерживать. Все отображаемые данные являются данными, определенными пользователем.
【Охват блокчейна】
Поддерживает данные по шести цепочкам: Ethereum, BSC, Optimism, Polygon, Gnosis Chain и Solana.
Задержка данных
Минуты задержки.
【Отчет об исследовании】
Пока недоступно.
Аналитика следа
Footprint имеет сходство с Dune, но также имеет и отличия. Footprint также открывает данные пользователям, позволяя им самостоятельно настраивать диаграммы анализа данных. Однако данные, предоставляемые Footprint, включают как необработанные данные о цепочке, так и обработанные данные, которые проще анализировать и использовать.
Footprint делит данные на три категории: gold, silver и bronze. Данные уровня Bronze — это необработанные сырые ончейн-транзакции, переводы, действия, журналы и другие данные; данные уровня Silver — это данные NFT, GameFi и Defi по нескольким цепочкам с извлеченными и помеченными транзакциями, адресами и т. д.; данные уровня Gold — это агрегированные данные бизнес-уровня, включая портреты пользователей, рыночную стоимость, TVL и другие данные, которые можно использовать напрямую.
Footprint также предоставляет пользователям простые инструменты построения диаграмм, которые позволяют им настраивать собственные панели данных без использования кода.
【Основные функции】
Предоставляет необработанные и обработанные данные и инструменты для диаграмм, чтобы пользователи могли настраивать собственные панели анализа данных. Созданные пользователями панели также могут просматриваться другими пользователями.
[Поддерживать ли пользовательские данные]
поддерживать. Существуют как пользовательские диаграммы анализа данных, так и официально созданные панели мониторинга.
【Охват блокчейна】
Поддерживает данные по 16 цепочкам, включая Ethereum, BSC, Polygon, Fantom, Hive, Avalanche, Arbitrum, Harmony, Boba, Celo, DFK, HSC, IoTeX, Moonbeam, Moonriver и ThunderCore.
Задержка данных
Время задержки различных данных составляет от десятков секунд до нескольких часов.
【Отчет об исследовании】
Сотрудничайте с CoinMarketCap для предоставления отчетов об отраслевых исследованиях, таких как GameFi.
контраст
Заключение
С формированием многоцепочечного ландшафта (включая Layer 1 и Layer 2) область анализа данных в цепочке станет огромным пирогом в обозримом будущем. Будь то с точки зрения глубины или ширины, будет много места для последующего развития.
Каждый из существующих продуктов анализа данных в сети имеет свою собственную специализацию, демонстрируя тенденцию вертикального развития. Несмотря на то, что уже есть несколько лидирующих продуктов, все еще есть возможность стать темной лошадкой, если найти правильную точку входа.
Поскольку все данные в блокчейне открыты и прозрачны, у него нет такого рва, как у компаний Web2, с точки зрения источников данных, поэтому инструменты анализа данных могут только постоянно совершенствовать свои продукты, выполнять быстрые обновления и итерации, а также предоставлять больше и более качественных показателей для привлечения пользователей.
Этот путь имеет большой потенциал и может принести большую пользу трейдерам. Мы по-прежнему полны ожиданий относительно развития этой трассы в будущем.